[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2021-07-02 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210702000607
| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 02일 |
| 회 사 명 : | (주)GS글로벌 |
| 대 표 이 사 : | 김 태 형 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 508(역삼동, GS타워) |
| (전 화)02-2005-5300 | |
| (홈페이지) http://www.gsgcorp.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 김 성 욱 |
| (전 화) 02-2005-5156 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 28일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 06월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 07월 02일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2021년 07월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)GS글로벌 제22-1회 무기명식 무보증 공모사채
(주)GS글로벌 제22-2회 무기명식 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
(주)GS글로벌 제22-1회 무기명식 무보증 공모사채 금 육백억원(\60,000,000,000)
(주)GS글로벌 제22-2회 무기명식 무보증 공모사채 금 이백억원(\20,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | |||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 가. 일반적인 사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 22-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|---|---|---|
| 권면(전자등록) 총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 07월 08일 |
| 원리금 지급대행기관 | 신한은행 GS타워 대기업금융센터점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급 (신용평가기관) | A0(안정적) / A0(안정적) (한국신용평가(주)/ 한국기업평가(주)) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 07월 08일 | 2021년 07월 08일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 176,602,500 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 30일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램을 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.) |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다. |
| 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. |
| 회차 : | 22-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|---|---|---|
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 07월 08일 |
| 원리금 지급대행기관 | 신한은행 GS타워 대기업금융센터점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급 (신용평가기관) | A0(안정적) / A0(안정적) 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 07월 08일 | 2021년 07월 08일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 60,047,500 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 30일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램을 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.) |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다. |
| 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 22-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|---|---|---|
| 권면(전자등록) 총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 07월 08일 |
| 원리금 지급대행기관 | 신한은행 GS타워 대기업금융센터점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급 (신용평가기관) | A0(안정적) / A0(안정적) (한국신용평가(주)/ 한국기업평가(주)) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 07월 08일 | 2021년 07월 08일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 176,602,500 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 22-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|---|---|---|
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 07월 08일 |
| 원리금 지급대행기관 | 신한은행 GS타워 대기업금융센터점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급 (신용평가기관) | A0(안정적) / A0(안정적) 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 07월 08일 | 2021년 07월 08일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 60,047,500 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p를 가산한 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 22-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 10월 08일, 2022년 01월 08일, 2022년 04월 08일, 2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일, 2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일, 2024년 07월 08일 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 06월 25일 / 2021년 06월 23일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2024년 07월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 07월 08일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 08일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. | |
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 30일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램을 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.) |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다. |
| 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 22-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 10월 08일, 2022년 01월 08일, 2022년 04월 08일, 2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일, 2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일, 2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 06월 25일 / 2021년 06월 23일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2024년 07월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 07월 08일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 08일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. | |
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 30일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램을 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.) |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다. |
| 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 22-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 10월 08일, 2022년 01월 08일, 2022년 04월 08일, 2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일, 2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일, 2024년 07월 08일 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 06월 25일 / 2021년 06월 23일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2024년 07월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 07월 08일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 08일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : | 22-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 10월 08일, 2022년 01월 08일, 2022년 04월 08일, 2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일, 2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일, 2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 06월 25일 / 2021년 06월 23일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2026년 07월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 07월 08일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 08일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과
본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2021년 06월 30일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.
[제22-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p를 가산한 이자율로 한다.
[제22-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p를 가산한 이자율로 한다.
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 22-1] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | 13 |
| 수량 | 300 | 120 | 200 | 300 | - | - | 920 |
| 경쟁율 | 0.5 : 1 | 0.2 : 1 | 0.3 : 1 | 0.5 :1 | - | - | 1.5 : 1 |
| 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 22-2] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
| 수량 | - | 780 | - | - | - | - | 780 |
| 경쟁율 | - | 3.9 : 1 | - | - | - | - | 3.9 : 1 |
| 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 22-1] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -24 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.2% | 20 | 2.2% | 포함 |
| 2 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 21.7% | 220 | 23.9% | 포함 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | 1 | 300 | 32.6% | 520 | 56.5% | 포함 |
| 17 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 3.3% | 550 | 59.8% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 3.3% | 580 | 63.0% | 포함 |
| 29 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 10.9% | 680 | 73.9% | 포함 |
| 33 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 10.9% | 780 | 84.8% | 포함 |
| 37 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.1% | 790 | 85.9% | 포함 |
| 38 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.1% | 800 | 87.0% | 포함 |
| 39 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.1% | 810 | 88.0% | 포함 |
| 40 | 1 | 100 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 12.0% | 920 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 920 | 100.0% | - | - | - |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 22-2] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -94 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 6.4% | 50 | 6.4% | 포함 |
| -84 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.6% | 70 | 9.0% | 포함 |
| -67 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.3% | 80 | 10.3% | 포함 |
| -60 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 6.4% | 130 | 16.7% | 포함 |
| -58 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.6% | 150 | 19.2% | 포함 |
| -49 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.3% | 160 | 20.5% | 포함 |
| -48 | - | - | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 70 | 9.0% | 230 | 29.5% | 포함 |
| -38 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 6.4% | 280 | 35.9% | 포함 |
| -33 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.6% | 300 | 38.5% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 6.4% | 350 | 44.9% | 포함 |
| -28 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 7.7% | 410 | 52.6% | 포함 |
| -25 | - | - | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 70 | 9.0% | 480 | 61.5% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 6.4% | 530 | 67.9% | 포함 |
| -18 | - | - | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 5.1% | 570 | 73.1% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.6% | 590 | 75.6% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.6% | 610 | 78.2% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 3.8% | 640 | 82.1% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.8% | 740 | 94.9% | 포함 |
| 40 | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 5.1% | 780 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | - | - | 23 | 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 780 | 100.0% | - | - | - |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포현황
| [회 차 : 22-1] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 구분 | 3년만기 회사채 A0등급 등급민평 대비 스프레드 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -24 | 2 | 15 | 17 | 20 | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 40 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 합계 | 20 | 200 | 300 | 30 | 30 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 110 | 920 |
| 누적합계 | 20 | 220 | 520 | 550 | 580 | 680 | 780 | 790 | 800 | 810 | 920 | - |
| [회 차 : 22-2] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 구분 | 5년만기 회사채 A0등급 등급민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -94 | -84 | -67 | -60 | -58 | -49 | -48 | -38 | -33 | -30 | -28 | -25 | -20 | -18 | -8 | -5 | 0 | 30 | 40 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자2 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자4 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 합계 | 50 | 20 | 10 | 50 | 20 | 10 | 70 | 50 | 20 | 50 | 60 | 70 | 50 | 40 | 20 | 20 | 30 | 100 | 40 | 780 |
| 누적합계 | 50 | 70 | 80 | 130 | 150 | 160 | 230 | 280 | 300 | 350 | 410 | 480 | 530 | 570 | 590 | 610 | 640 | 740 | 780 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사인 (주)GS글로벌과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)가 협의하여 결정하였습니다. [수요예측 신청현황] [제22-1회] - 총 참여신청금액: 920억원 - 총 참여신청범위: -0.24%p. ~ +0.40%p. - 총 참여신청건수: 13건 본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 153%에 해당하는 920억원이 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 제공하는 A0등급 회사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.~+0.40%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량 920억원(총 13건)을 유효수요로 산정하였습니다. [제22-2회] - 총 참여신청금액: 780억원 - 총 참여신청범위: -0.94%p. ~ +0.40%p. - 총 참여신청건수: 23건 본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 390%에 해당하는 780억원이 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 제공하는 A0등급 회사채 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.94%p.~+0.40%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량 780억원(총 23건)을 유효수요로 산정하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제22-1회] 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제22-2회] 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제22-1회 무보증사채 | 600 | 주2) | 2024년 07월 08일 | - |
| 제22-2회 무보증사채 | 200 | 주3) | 2026년 07월 08일 | - |
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 30일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램을 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와 "공동 대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.) |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제22-1회 무보증사채 | 600 | 주1) | 2024년 07월 08일 | - |
| 제22-2회 무보증사채 | 200 | 주2) | 2026년 07월 08일 | - |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p를 가산한 이자율로 한다. |
| 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p를 가산한 이자율로 한다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210702000607
