출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210707000530

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2021년      07월     07일
회       사       명 :	(주)GS글로벌
대   표     이   사 :	김 태 형
본  점  소  재  지 :	서울특별시 강남구 논현로 508(역삼동, GS타워)
	(전  화)02-2005-5300
	(홈페이지) http://www.gsgcorp.com
작  성  책  임  자 :	(직  책)  상무                (성  명) 김 성 욱
	(전  화) 02-2005-5156

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 07월 02일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2021년 07월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 07월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)GS글로벌 제22-1회 무기명식 무보증 공모사채
(주)GS글로벌 제22-2회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

(주)GS글로벌 제22-1회 무기명식 무보증 공모사채 금 육백억원(\60,000,000,000)
(주)GS글로벌 제22-2회 무기명식 무보증 공모사채 금 이백억원(\20,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정사항은 붉은색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 22-1] 이자율: - 발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p를 가산한 이자율로 한다. [회차: 22-2] 이자율: - 발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 22-1] 이자율: 2.534% 발행수익률: 2.534% (삭제) [회차: 22-2] 이자율: 2.545% 발행수익률: 2.545% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차: 22-1] 발행수익률: - 연리이자율: - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p를 가산한 이자율로 한다. [회차: 22-2] 발행수익률: - 연리이자율: - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 22-1] 발행수익률: 2.534 연리이자율: 2.534 (삭제) [회차: 22-2] 발행수익률: 2.545 연리이자율: 2.545 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 가. 일반적인 사항	이자율 회차: 제22-1회 무보증사채 :주1) 회차: 제22-2회 무보증사채 : 주2) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p를 가산한 이자율로 한다. 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p를 가산한 이자율로 한다.	이자율 회차: 제22-1회 무보증사채 : 2.534% 회차: 제22-2회 무보증사채 : 2.545% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210707000530