출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210708000231
증권발행실적보고서
|
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 07월 08일 |
|
|
회 사 명 :
| (주)GS글로벌 |
대 표 이 사 :
| 김 태 형 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 508(역삼동, GS타워) |
| (전 화) 02-2005-5300 |
| (홈페이지) http://www.gsgcorp.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 김 성 욱 |
| (전 화) 02-2005-5156 |
|
|
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 도매 및 상품중개업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 60,000,000,000 | 2024년 07월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A |
| 한국기업평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2026년 07월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A |
| 한국기업평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2021년 07월 08일 | 2021년 07월 08일 | 2021년 07월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.3 | 총액인수 |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.3 | 총액인수 |
| 삼성증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.3 | 총액인수 |
| 계 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 2,000,000 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 2,000,000 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 60,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 7 | 60,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
| 계 | 6,000,000 | 100 | 7 | 60,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 7 | 60,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2021년 07월 08일 | 2021년 07월 08일 | 2021년 07월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.0 | 총액인수 |
| 신한금융투자(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.0 | 총액인수 |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한금융투자(주) | 1,000,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 7 | 20,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 7 | 20,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2021년 07월 08일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 07월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 06월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 07월 02일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2021년 07월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2021년 07월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 07월 08일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :(주)GS글로벌 - 서울특별시 강남구 논현로 508(역삼동, GS타워) NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로 74길 11
신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | 60,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 |
자금의 세부사용 내역
금번 발행되는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행 총액 금 800억원(\80,000,000,000)을 채무상환 자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금]
동사는 금번 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금 800억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
상세내역은 다음과 같습니다.
| 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 만기일 | 상환
여부 |
| 회사채 | 공모 | 2018.09.17 | 80,000 | 3.158 | 2021.09.17 | 미상환 |
주1) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 상기 사용목적의 실제 사용 시기가 도래하기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210708000231
