[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024-03-07 10:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000120
| 금융위원회 귀중 | 2024년 03월 07일 |
| 회 사 명 : | 대한전선 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 송 종 민 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워 |
| (전 화) 02-316-9114 | |
| (홈페이지) http://www.taihan.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리실장 (성 명) 노 재 준 |
| (전 화) 02-316-9114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 12월 14일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 12월 14일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2024년 01월 10일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 정정제출 요구에 따른 정정(파란색) |
| 2024년 01월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 및 자진정정(초록색) |
| 2024년 03월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 발행가액 확정에 따른 정정(빨간색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 62,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 462,520,000,000원(1주당 7,460원)
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항은 편의를 위해 '빨간색'으로 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. | ||
| 공통사항 | 주당 모집(매출)가액: 7,740원 모집(매출)총액: 479,880,000,000원 | 주당 모집(매출)가액: 7,460원 모집(매출)총액: 462,520,000,000원 |
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 아. 신규 시설투자 관련 위험 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 62,000,000 | 1,000 | 7,740 | 479,880,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 24,800,000 | 191,952,000,000 | 대표주관수수료: 모집총액의 0.1% 인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 40.0% | 잔액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 보통주 | 18,600,000 | 143,964,000,000 | 인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30.0% | 잔액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 보통주 | 18,600,000 | 143,964,000,000 | 인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 11일 ~ 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 19일 | 2024년 03월13일 | 2024년 03월 19일 | 2024년 01월 31일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 12월 15일 | 2024년 03월 06일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 479,880,000,000 |
| 발행제비용 | 3,279,025,400 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.01.29 |
| 【기 타】 | 1) 금번 대한전선(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 KB증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 03월 14일 ~ 2024년 03월 15일 2일간입니다. 5) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 공동대표주관회사가 인수비율에 따라 인수할 수 있습니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 62,000,000 | 1,000 | 7,460 | 462,520,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 24,800,000 | 185,008,000,000 | 대표주관수수료: 모집총액의 0.1% 인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 40.0% | 잔액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 보통주 | 18,600,000 | 138,756,000,000 | 인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30.0% | 잔액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 보통주 | 18,600,000 | 138,756,000,000 | 인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 11일 ~ 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 19일 | 2024년 03월13일 | 2024년 03월 19일 | 2024년 01월 31일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 12월 15일 | 2024년 03월 06일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 462,520,000,000 |
| 발행제비용 | 3,186,370,600 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.03.07 |
| 【기 타】 | 1) 금번 대한전선(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 KB증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정 발행가액 기준으로 산정된 금액입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 03월 14일 ~ 2024년 03월 15일 2일간입니다. 5) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 공동대표주관회사가 인수비율에 따라 인수할 수 있습니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 공동대표주관회사인 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 NH투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 62,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 62,000,000 | 1,000 | 7,740 | 479,880,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1: | 최초 이사회 결의일 : 2023년 12월 14일, 정정 이사회 결의일: 2024년 01월 10일 |
| 주2: | 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2024년 01월 26일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상합니다.)
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2023.12.27 ~ 2024.01.26) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-26 | 10,700 | 1,240,893 | 13,253,723,040 |
| 2 | 2024-01-25 | 10,860 | 2,117,140 | 22,687,044,410 |
| 3 | 2024-01-24 | 10,790 | 11,124,474 | 120,586,626,980 |
| 4 | 2024-01-23 | 9,810 | 360,939 | 3,513,780,200 |
| 5 | 2024-01-22 | 9,560 | 282,365 | 2,718,207,310 |
| 6 | 2024-01-21 | - | - | - |
| 7 | 2024-01-20 | - | - | - |
| 8 | 2024-01-19 | 9,650 | 421,012 | 4,049,391,110 |
| 9 | 2024-01-18 | 9,330 | 342,424 | 3,217,379,280 |
| 10 | 2024-01-17 | 9,440 | 467,557 | 4,445,641,210 |
| 11 | 2024-01-16 | 9,710 | 286,161 | 2,788,955,600 |
| 12 | 2024-01-15 | 9,740 | 402,109 | 3,944,992,780 |
| 13 | 2024-01-14 | - | - | - |
| 14 | 2024-01-13 | - | - | - |
| 15 | 2024-01-12 | 9,900 | 347,679 | 3,423,796,880 |
| 16 | 2024-01-11 | 9,920 | 327,443 | 3,258,603,030 |
| 17 | 2024-01-10 | 9,900 | 451,345 | 4,494,236,970 |
| 18 | 2024-01-09 | 10,020 | 370,282 | 3,705,350,570 |
| 19 | 2024-01-08 | 9,940 | 341,098 | 3,401,887,790 |
| 20 | 2024-01-07 | - | - | - |
| 21 | 2024-01-06 | - | - | - |
| 22 | 2024-01-05 | 9,940 | 498,781 | 4,969,221,820 |
| 23 | 2024-01-04 | 9,930 | 485,088 | 4,831,431,680 |
| 24 | 2024-01-03 | 10,090 | 702,419 | 7,125,164,650 |
| 25 | 2024-01-02 | 10,260 | 916,613 | 9,348,091,940 |
| 26 | 2024-01-01 | - | - | - |
| 27 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 28 | 2023-12-30 | - | - | - |
| 29 | 2023-12-29 | - | - | - |
| 30 | 2023-12-28 | 10,080 | 1,125,696 | 11,247,988,060 |
| 31 | 2023-12-27 | 9,820 | 628,358 | 6,125,349,740 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 10,462 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 10,760 | |||
| 기산일 가중산술평균(C) | 10,681 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 10,634 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 10,634 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20.00% | |||
| 증자비율 | 49.82% | |||
| 1차 발행가액 | 7,740 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차 발행가 = ────────────---- (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(후략)
(주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 공동대표주관회사인 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 NH투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 62,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 62,000,000 | 1,000 | 7,460 | 462,520,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1: | 최초 이사회 결의일 : 2023년 12월 14일, 정정 이사회 결의일: 2024년 01월 10일 |
| 주2: | 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2024년 01월 26일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상합니다.)
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2023.12.27 ~ 2024.01.26) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-26 | 10,700 | 1,240,893 | 13,253,723,040 |
| 2 | 2024-01-25 | 10,860 | 2,117,140 | 22,687,044,410 |
| 3 | 2024-01-24 | 10,790 | 11,124,474 | 120,586,626,980 |
| 4 | 2024-01-23 | 9,810 | 360,939 | 3,513,780,200 |
| 5 | 2024-01-22 | 9,560 | 282,365 | 2,718,207,310 |
| 6 | 2024-01-21 | - | - | - |
| 7 | 2024-01-20 | - | - | - |
| 8 | 2024-01-19 | 9,650 | 421,012 | 4,049,391,110 |
| 9 | 2024-01-18 | 9,330 | 342,424 | 3,217,379,280 |
| 10 | 2024-01-17 | 9,440 | 467,557 | 4,445,641,210 |
| 11 | 2024-01-16 | 9,710 | 286,161 | 2,788,955,600 |
| 12 | 2024-01-15 | 9,740 | 402,109 | 3,944,992,780 |
| 13 | 2024-01-14 | - | - | - |
| 14 | 2024-01-13 | - | - | - |
| 15 | 2024-01-12 | 9,900 | 347,679 | 3,423,796,880 |
| 16 | 2024-01-11 | 9,920 | 327,443 | 3,258,603,030 |
| 17 | 2024-01-10 | 9,900 | 451,345 | 4,494,236,970 |
| 18 | 2024-01-09 | 10,020 | 370,282 | 3,705,350,570 |
| 19 | 2024-01-08 | 9,940 | 341,098 | 3,401,887,790 |
| 20 | 2024-01-07 | - | - | - |
| 21 | 2024-01-06 | - | - | - |
| 22 | 2024-01-05 | 9,940 | 498,781 | 4,969,221,820 |
| 23 | 2024-01-04 | 9,930 | 485,088 | 4,831,431,680 |
| 24 | 2024-01-03 | 10,090 | 702,419 | 7,125,164,650 |
| 25 | 2024-01-02 | 10,260 | 916,613 | 9,348,091,940 |
| 26 | 2024-01-01 | - | - | - |
| 27 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 28 | 2023-12-30 | - | - | - |
| 29 | 2023-12-29 | - | - | - |
| 30 | 2023-12-28 | 10,080 | 1,125,696 | 11,247,988,060 |
| 31 | 2023-12-27 | 9,820 | 628,358 | 6,125,349,740 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 10,462 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 10,760 | |||
| 기산일 가중산술평균(C) | 10,681 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 10,634 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 10,634 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20.00% | |||
| 증자비율 | 49.82% | |||
| 1차 발행가액 | 7,740 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차 발행가 = ────────────---- (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 2차 발행가액의 산출 근거
구주주 청약일(2024년 03월 11일) 전 제3거래일(2024년 03월 06일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(20%)]
| [2차 발행가액 산정표 (2024.02.29 ~ 2024.03.06)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-06 | 9,230 | 831,435 | 7,744,768,840 |
| 2 | 2024-03-05 | 9,420 | 2,455,365 | 23,581,178,720 |
| 3 | 2024-03-04 | 9,200 | 413,739 | 3,837,779,400 |
| 4 | 2024-03-03 | - | - | - |
| 5 | 2024-03-02 | - | - | - |
| 6 | 2024-03-01 | - | - | - |
| 7 | 2024-02-29 | 9,380 | 571,446 | 5,288,594,810 |
| 1주일 거래량 가중산술평균(A) | 9,469 | |||
| 기산일 가중산술평균(B) | 9,315 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 9,392 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 9,315 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 2차 발행가액 | 7,460 | 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정발행가액 산출 근거
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| [「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] | |
| (기산일: 2024년 03월 06일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-06 | 9,230 | 831,435 | 7,744,768,840 |
| 2 | 2024-03-05 | 9,420 | 2,455,365 | 23,581,178,720 |
| 3 | 2024-03-04 | 9,200 | 413,739 | 3,837,779,400 |
| 3거래일 가중산술평균(A) | 9,502 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% | 5,710 | (단, 호가단위 미만은 절상) | ||
※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
| [확정 발행가액 산정표] | (단위 : 원) |
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 7,740 |
| 2차 발행가액 | 7,460 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 5,710 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 7,460 |
(주3) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 62,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 7,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 479,880,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사한다)를 합한 주식수로 하되, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사한다).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2024년 03월 11일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 03월 12일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2024년 03월 14일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 03월 15일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2024년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1: | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2: | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주3) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 62,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 7,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 462,520,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사한다)를 합한 주식수로 하되, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사한다).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2024년 03월 11일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 03월 12일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2024년 03월 14일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 03월 15일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2024년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1: | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2: | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 전
(전략)
상기한 전체투자 예상금액 7,200억원 중 본 유상증자 대금으로 약 4,299억원을 충당할 계획이며, 나머지 금액에 대해서는 자체자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다. 당사는 2021년부터 부(-)의 영업활동현금흐름을 기록하고 있으나 이는 영업활동 정상화 과정에서 완제품 재고를 늘리고 매입채무 어음기일 조정 및 현금을 지급하면서 운전자본이 증가한 것에서 기인합니다. 이에 2024년부터 해저케이블 2공장의 투자시기동안 약 1,500~2,000억원의 양(+)의 영업활동현금흐름이 창출될 것으로 예상됩니다. 또한, 통상적으로 총 투자금액의 40~45%(약 2,880억원~ 3,240억원) 수준의 시설대 담보대출이 가능한 점 등을 고려할 때 보유 현금 및 금융권 추가 차입을 통해 부족자금을 마련하여 해저케이블 2공장 증설에 차질이 없도록 운영할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 당사의 예상과 달리 영업활동현금흐름 개선이 지연될 경우 시설대 담보차입금액이 증가할 수 있으며 이로 인해 당사의 재무안정성에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.
(후략)
(주4) 정정 후
(전략)
상기한 전체투자 예상금액 7,200억원 중 본 유상증자 대금으로 약 4,125억원을 충당할 계획이며, 나머지 금액에 대해서는 자체자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다. 당사는 2021년부터 부(-)의 영업활동현금흐름을 기록하고 있으나 이는 영업활동 정상화 과정에서 완제품 재고를 늘리고 매입채무 어음기일 조정 및 현금을 지급하면서 운전자본이 증가한 것에서 기인합니다. 이에 2024년부터 해저케이블 2공장의 투자시기동안 약 1,500~2,000억원의 양(+)의 영업활동현금흐름이 창출될 것으로 예상됩니다. 또한, 통상적으로 총 투자금액의 40~45%(약 2,880억원~ 3,240억원) 수준의 시설대 담보대출이 가능한 점 등을 고려할 때 보유 현금 및 금융권 추가 차입을 통해 부족자금을 마련하여 해저케이블 2공장 증설에 차질이 없도록 운영할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 당사의 예상과 달리 영업활동현금흐름 개선이 지연될 경우 시설대 담보차입금액이 증가할 수 있으며 이로 인해 당사의 재무안정성에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.
(후략)
(주5) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 479,880,000,000 |
| 발 행 제 비 용 (2) | 3,279,025,400 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 476,600,974,600 |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 86,378,400 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 479,880,000 | 모집총액의 0.10% |
| 인수수수료 | 1,919,520,000 | 모집총액의 0.40% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 58,890,000 | 추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 (10억원당 수수료율 산정 시 10억원 미만의 금액은 올림) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원 (신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원) |
| 등록면허세 | 248,000,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 49,600,000 | 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 435,747,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 법무사비용 등 |
| 합계 | 3,279,025,400 | - |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 479,880,000,000원은 해저케이블 생산공장 및 중동 또는 미국 등의 해외 현지공장 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동 상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다.
| (기준일 : | 2024년 01월 29일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479,880 | - | - | - | - | - | 479,880 |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[유상증자 자금사용목적] | (단위 : 백만원) |
우선 | 구분 | 목적 | 자금 사용시기 | 사용내역 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 해저케이블 2공장 증설자금 | 2024년 하반기 ~ 2027년 | 건축, 유틸리티, 설비시설, 턴테이블 등 | 429,880 |
| 2 | 해외 현지공장 시설투자자금 | 2024년 이후 | 해외(중동 또는 미국)현지 공장 시설투자자금 | 50,000 | |
합계 | 479,880 | ||||
1) 해저케이블 2공장 증설
(중략)
■ 시설자금 세부 사용계획
해저케이블 2공장의 전체 투자 예상금액은 7,200억원 수준이 될 것으로 예상하고 있습니다. 해저케이블 2공장에 대한 자세한 내용은 본 공시서류 상의 "III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 아. 신규 시설투자 관련 위험"을 참고해 주시기 바랍니다. 전체투자 예상금액 7,200억원 중 본 유상증자 대금으로 약 4,299억원을 충당할 계획이며, 나머지 금액에 대해서는 자기자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다. 시설대 담보 차입금의 경우 본 공시서류 제출일 현재까지 구체적인 금리, 차입일, 만기일 등에 대해 확정된 바는 없습니다.
(중략)
| [해저케이블 2공장 시설투자 자금집행 계획] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 시설 상세내역 | 2024년 하반기 | 2025년 상반기 | 2025년 하반기 | 2026년 상반기 | 2026년 하반기 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축물 및 구축물 | 건축 | 공장동 | 45,708 | 45,708 | 45,708 | 45,708 | 45,708 | 228,540 |
| VCV타워/부속동 | 23,180 | 23,180 | 23,180 | 23,180 | 23,180 | 115,900 | ||
| 감리/인허가 및 유틸리티 등 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 43,000 | ||
| 소계 | 77,488 | 77,488 | 77,488 | 77,488 | 77,488 | 387,440 | ||
| 생산설비 | 제조설비 | 절연 이전(신선, 열선, 절연 등) | 16,200 | - | - | 32,400 | 5,400 | 54,000 |
| 절연 이후(연피 쉬스, 연합 등) | 26,430 | - | - | 52,860 | 8,810 | 88,100 | ||
| 소계 | 42,630 | - | - | 85,260 | 14,210 | 142,100 | ||
| 턴테이블 | 공정용 | 19,575 | - | - | 39,150 | 6,525 | 65,250 | |
| 보관/출하용 | 15,816 | - | - | 31,632 | 5,272 | 52,720 | ||
| 소계 | 35,391 | - | - | 70,782 | 11,797 | 117,970 | ||
| 기타 | 크레인, F/J, 검사설비, 설치/기초비 등 | - | 21,747 | - | 43,494 | 7,249 | 72,490 | |
| 합계 | 155,509 | 99,235 | 77,488 | 277,024 | 110,744 | 720,000 | ||
| 금번 유상증자 자금사용계획 | 98,991 | 63,177 | 49,362 | 176,347 | 42,003 | 429,880 | ||
| 주1) 상기 시설투자 세부사용 계획은 향후 전방산업 및 시장상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 시설투자 세부사용 계획에 따라 미집행한 자금에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다. |
| 주3) 상기 표의 각 시기별 전체투자금액 중 유상증자 자금사용 외 나머지 시설투자자금에 대해서는 자기자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다. |
| (자료: 당사 제공) |
(후략)
(주5) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 462,520,000,000 |
| 발 행 제 비 용 (2) | 3,186,370,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 459,333,629,400 |
주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 83,253,600 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 462,520,000 | 모집총액의 0.10% |
| 인수수수료 | 1,850,080,000 | 모집총액의 0.40% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 56,160,000 | 추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 (10억원당 수수료율 산정 시 10억원 미만의 금액은 올림) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원 (신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원) |
| 등록면허세 | 248,000,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 49,600,000 | 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 435,747,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 법무사비용 등 |
| 합계 | 3,186,370,600 | - |
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 462,520,000,000원은 해저케이블 생산공장 및 중동 또는 미국 등의 해외 현지공장 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동 상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다.
| (기준일 : | 2024년 03월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462,520 | - | - | - | - | - | 462,520 |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[유상증자 자금사용목적] | (단위 : 백만원) |
우선 | 구분 | 목적 | 자금 사용시기 | 사용내역 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 해저케이블 2공장 증설자금 | 2024년 하반기 ~ 2027년 | 건축, 유틸리티, 설비시설, 턴테이블 등 | 412,520 |
| 2 | 해외 현지공장 시설투자자금 | 2024년 이후 | 해외(중동 또는 미국)현지 공장 시설투자자금 | 50,000 | |
합계 | 462,520 | ||||
1) 해저케이블 2공장 증설
(중략)
■ 시설자금 세부 사용계획
해저케이블 2공장의 전체 투자 예상금액은 7,200억원 수준이 될 것으로 예상하고 있습니다. 해저케이블 2공장에 대한 자세한 내용은 본 공시서류 상의 "III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 아. 신규 시설투자 관련 위험"을 참고해 주시기 바랍니다. 전체투자 예상금액 7,200억원 중 본 유상증자 대금으로 약 4,125억원을 충당할 계획이며, 나머지 금액에 대해서는 자기자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다. 시설대 담보 차입금의 경우 본 공시서류 제출일 현재까지 구체적인 금리, 차입일, 만기일 등에 대해 확정된 바는 없습니다.
(중략)
| [해저케이블 2공장 시설투자 자금집행 계획] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 시설 상세내역 | 2024년 하반기 | 2025년 상반기 | 2025년 하반기 | 2026년 상반기 | 2026년 하반기 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축물 및 구축물 | 건축 | 공장동 | 45,708 | 45,708 | 45,708 | 45,708 | 45,708 | 228,540 |
| VCV타워/부속동 | 23,180 | 23,180 | 23,180 | 23,180 | 23,180 | 115,900 | ||
| 감리/인허가 및 유틸리티 등 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 43,000 | ||
| 소계 | 77,488 | 77,488 | 77,488 | 77,488 | 77,488 | 387,440 | ||
| 생산설비 | 제조설비 | 절연 이전(신선, 열선, 절연 등) | 16,200 | - | - | 32,400 | 5,400 | 54,000 |
| 절연 이후(연피 쉬스, 연합 등) | 26,430 | - | - | 52,860 | 8,810 | 88,100 | ||
| 소계 | 42,630 | - | - | 85,260 | 14,210 | 142,100 | ||
| 턴테이블 | 공정용 | 19,575 | - | - | 39,150 | 6,525 | 65,250 | |
| 보관/출하용 | 15,816 | - | - | 31,632 | 5,272 | 52,720 | ||
| 소계 | 35,391 | - | - | 70,782 | 11,797 | 117,970 | ||
| 기타 | 크레인, F/J, 검사설비, 설치/기초비 등 | - | 21,747 | - | 43,494 | 7,249 | 72,490 | |
| 합계 | 155,509 | 99,235 | 77,488 | 277,024 | 110,744 | 720,000 | ||
| 금번 유상증자 자금사용계획 | 95,241 | 60,784 | 47,494 | 169,668 | 39,333 | 412,520 | ||
| 주1) 상기 시설투자 세부사용 계획은 향후 전방산업 및 시장상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 시설투자 세부사용 계획에 따라 미집행한 자금에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다. |
| 주3) 상기 표의 각 시기별 전체투자금액 중 유상증자 자금사용 외 나머지 시설투자자금에 대해서는 자기자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다. |
| (자료: 당사 제공) |
(후략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000120
