증권발행실적보고서 2024-03-19 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319000606
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 19일 |
| 회 사 명 : | 대한전선 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 송 종 민 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 |
| (전 화) 02-316-9114 | |
| (홈페이지) http://www.taihan.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리실장 (성 명) 노 재 준 |
| (전 화) 02-316-9114 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 기타 제품 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 462,520,000,000 | 유상증자 (주주배정 후 실권주 일반공모) |
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 주주배정 | 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 19일 |
| 일반공모 | 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 15일 | 2024년 03월 19일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권(주) | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | - | - | - | - |
| NH투자증권(주) | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
| 주) | 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사인 KB증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주)이 구주주 청약(초과청약 포함) 후 발생한 실권주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다. |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 구주주(신주인수권증서) | 62,000,000 | 100 | 80,962 | 55,519,074 | 414,172,292,040 | 43.9 | 80,962 | 55,519,074 | 414,172,292,040 | 89.5 |
| 구주주(초과청약) | - | - | 62,700 | 9,823,038 | 73,279,863,480 | 7.8 | 55,850 | 6,444,634 | 48,076,969,640 | 10.4 |
| 실권주 일반공모 | - | - | 22,800 | 61,074,746 | 455,617,605,160 | 48.3 | 3,334 | 36,292 | 270,738,320 | 0.1 |
| 계 | 62,000,000 | 100 | 166,462 | 126,416,858 | 943,069,760,680 | 100 | 140,146 | 62,000,000 | 462,520,000,000 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | 36,292 | 100.0 | - |
| 계 | 36,292 | 100.0 | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래 실적 유 | 거래 실적 무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (기준일 : | 2024년 03월 19일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증자 전 | 증자 후 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)호반산업 | 최대주주 본인 | 보통주 | 49,904,460 | 40.10 | 78,220,635 | 41.95 | - |
| 김선규 | 임원 | 보통주 | 10,600 | 0.01 | 16,613 | 0.01 | - |
| 송종민 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.01 | 25,012 | 0.01 | - |
| 계 | 보통주 | 49,925,060 | 40.12 | 78,262,260 | 41.97 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 주1) 증자 전 발행주식총수: 124,447,300주 |
| 주2) 증자 후 발행주식총수: 186,447,300주 |
- 주권 상장 및 유통 예정일: 2024년 04월 02일(화)
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 일 자 | 공고방법 |
|---|---|---|
| 신주발행(신주배정기준일)의 공고 | 2024년 01월 10일 | 당사 인터넷 홈페이지 (https://www.taihan.com) |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 | 2024년 03월 07일 | 당사 인터넷 홈페이지 (https://www.taihan.com) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2024년 03월 13일 | 당사 인터넷 홈페이지 (https://www.taihan.com) KB증권 홈페이지 (https://www.kbsec.com) 미래에셋증권 홈페이지 (https://securities.miraeasset.com) NH투자증권 홈페이지 (https://www.nhqv.com) |
| 실권주 일반공모 배정 및 환불 공고 | 2024년 03월 19일 | 당사 인터넷 홈페이지 (https://www.taihan.com) KB증권 홈페이지 (https://www.kbsec.com) 미래에셋증권 홈페이지 (https://securities.miraeasset.com) NH투자증권 홈페이지 (https://www.nhqv.com) |
2. 증권신고서
가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 12월 14일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2024년 01월 10일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 정정제출 요구에 따른 정정(파란색) |
| 2024년 01월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 및 자진정정(초록색) |
| 2024년 03월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 발행가액 확정에 따른 정정(빨간색) |
3. 투자설명서
| 가. 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 서면문서 : | 대한전선(주) → 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
| 다. 투자설명서 제출일: |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 01월 25일 | 투자설명서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2024년 01월 29일 | [기재정정]투자설명서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 및 자진정정(초록색) |
| 2024년 03월 07일 | [기재정정]투자설명서(지분증권) | 발행가액 확정에 따른 정정(빨간색) |
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 462,520,000,000 | 7,460 | 62,000,000 | 462,520,000,000 | - |
| 계 | 462,520,000,000 | 7,460 | 62,000,000 | 462,520,000,000 | - | |
| 매출 | 보통주 | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 462,520,000,000 | 7,460 | 62,000,000 | 462,520,000,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 462,520,000,000원은 해저케이블 생산공장 및 중동 또는 미국 등의 해외 현지공장 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동 상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다.
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462,520,000,000 | - | - | - | - | - | 462,520,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[유상증자 자금사용목적] | (단위 : 백만원) |
우선 | 구분 | 목적 | 자금 사용시기 | 사용내역 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 해저케이블 2공장 증설자금 | 2024년 하반기 ~ 2027년 | 건축, 유틸리티, 설비시설, 턴테이블 등 | 412,520 |
| 2 | 해외 현지공장 시설투자자금 | 2024년 이후 | 해외(중동 또는 미국)현지 공장 시설투자자금 | 50,000 | |
합계 | 462,520 | ||||
1) 해저케이블 2공장 증설
■ 신규 설비투자 배경
범세계적으로 탄소중립을 위한 Net Zero 정책 및 신재생 에너지 사용 확대를 위한 RE100 캠페인에 따른 재생에너지발전 수요의 급속한 증가로 태양광 및 풍력발전 특히 해상풍력 발전 프로젝트 수요가 급속히 증가하고 있습니다. 시장에서는 1) 발전소, 2) 변전소 등 전력기기, 3) 전력망 순서로 시장 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 이에 따라 최근 전세계적으로 풍력 터빈 및 변압기 설비에 대한 공급 부족 및 시장가격 급등 현상이 지속되고 있습니다.
최근 이러한 시장흐름에 따라 당사는 2022년부터 충남 당진 아산국가산업단지 고대지구에 해저케이블 1공장을 설립 중에 있으며, 2024년 상반기 중 1단계 완공 및 생산 개시, 2025년 상반기 중 2단계 완공 및 생산 제품 확대 예정입니다.
해저케이블은 육로운송이 어렵고 생산 직후 포설선에 선적해 해상으로 운송하므로 부두와의 거리가 짧을수록 유리하기 때문에 고대지구를 최적지로 낙점하였습니다. 동시에 당사는 2023년 09월 '안마해상풍력사업'의 해저케이블 우선공급대상자로 선정되었으며, 이 사업에서 당사는 해상풍력 단지 내에서 사용되는 내부망 해저케이블 공급 및 시공을 진행합니다.
글로벌 시장조사기관인 CRU 2023 보고서에 따르면, 전세계 해저케이블 시장규모는 2022년 49억 달러에서 2029년 217억 달러에 이를 것으로 예상하고 있어 당사의 해저케이블 1공장 만으로는 수요에 대응하지 못할 것으로 판단되기 때문에 당사는 해저케이블 2공장 추가 설립을 계획하게 되었습니다.
■ 시설자금 세부 사용계획
해저케이블 2공장의 전체 투자 예상금액은 7,200억원 수준이 될 것으로 예상하고 있습니다. 해저케이블 2공장에 대한 자세한 내용은 본 공시서류 상의 "III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 아. 신규 시설투자 관련 위험"을 참고해 주시기 바랍니다. 전체투자 예상금액 7,200억원 중 본 유상증자 대금으로 약 4,125억원을 충당할 계획이며, 나머지 금액에 대해서는 자기자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다. 시설대 담보 차입금의 경우 본 공시서류 제출일 현재까지 구체적인 금리, 차입일, 만기일 등에 대해 확정된 바는 없습니다.
해저케이블 2공장 전체 투자 예상금액에 대한 상세내역은 아래 표와 같으며, 공사를 진행하는 과정에서 원재료 가격 상승 및 공사기간이 지연될 경우 추가자금 소요가 발생할 수 있습니다. 추가자금 소요 발생 시 당사는 자체자금 및 추가 차입금을 활용하여 충당할 계획이오니 투자자들께서는 이 점 참고해주시기 바랍니다.
| [해저케이블 2공장 전체 투자금액] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 시설 상세내역 | 예상 금액 | |
|---|---|---|---|
| 건축물 및 구축물 | 건축 | 공장동 | 228,540 |
| VCV타워/부속동 | 115,900 | ||
| 감리/인허가 및 유틸리티 등 | 43,000 | ||
| 소계 | 387,440 | ||
| 생산설비 | 제조설비 | 절연 이전(신선, 열선, 절연 등) | 54,000 |
| 절연 이후(연피 쉬스, 연합 등) | 88,100 | ||
| 소계 | 142,100 | ||
| 턴테이블 | 공정용 | 65,250 | |
| 보관/출하용 | 52,720 | ||
| 소계 | 117,970 | ||
| 기타 | 크레인, F/J, 검사설비, 설치/기초비 등 | 72,490 | |
| 합계 | 720,000 | ||
| 주1) 상기 투자예상금액은 건축자재 등의 원재료 가격변동, 공사 일정지연 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (자료: 당사 제공) |
당사는 2024년 상반기 내 해저케이블 2공장 설비투자검토를 완료하여, 2024년 하반기부터 공장착공단계 착수 및 설비시설구매, 2027년 상반기부터 생산을 개시할 계획입니다. 다만, 전방산업의 시장상황 등 다양한 대내외 요인으로 당사가 계획하고 있었던 타임라인보다 설비투자 계획이 지연될 수 있으며, 설비 지연으로 미집행한 자금에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다. 당사가 계획하고 있는 해저케이블 2공장 설비투자 예상 타임라인은 다음과 같습니다.
| [해저케이블 2공장 설비투자 예상 Timeline] |
| 단계 | 시기 | 세부내용 |
|---|---|---|
| 투자검토단계 | 2023년 ~ 2024년 상반기 | - 투자 규모 및 시기 결정 - 공장 부지 선정 및 계약 (추가 투자 고려) - 인원 계획 수립 - 공장 설계 및 설비 배치 계획 수립 - 설비 견적 및 협상 |
| 공장착공단계 | 2024년 하반기 ~ 2026년 상반기 | - 공장 건설 계약 협상 - 공장 건설 및 인허가 취득 |
| 설비구매단계 | 2024년 하반기 ~ 2026년 하반기 | - 설비 계약 및 발주 - 설비 밸런스 및 Capa.에 따른 설비 배치 수정 - 단계별 설비 설치 및 시운전 |
| 생산 및 개시 | 2027년 상반기~ | - 준공식 - 시운전 및 품질 안정화 - 2027년 상반기부터 생산 시작 |
| 주1) 상기 투자예상금액은 건축자재 등의 원재료 가격변동, 공사 일정지연 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (자료: 당사 제공) |
당사는 본 유상증자 대금을 활용하여 해저케이블 2공장 증설에 아래와 같이 자금을 집행할 예정이며, 해저케이블 2공장 생산 시작 시점은 2027년 상반기부터 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.
| [해저케이블 2공장 시설투자 자금집행 계획] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 시설 상세내역 | 2024년 하반기 | 2025년 상반기 | 2025년 하반기 | 2026년 상반기 | 2026년 하반기 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축물 및 구축물 | 건축 | 공장동 | 45,708 | 45,708 | 45,708 | 45,708 | 45,708 | 228,540 |
| VCV타워/부속동 | 23,180 | 23,180 | 23,180 | 23,180 | 23,180 | 115,900 | ||
| 감리/인허가 및 유틸리티 등 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 43,000 | ||
| 소계 | 77,488 | 77,488 | 77,488 | 77,488 | 77,488 | 387,440 | ||
| 생산설비 | 제조설비 | 절연 이전(신선, 열선, 절연 등) | 16,200 | - | - | 32,400 | 5,400 | 54,000 |
| 절연 이후(연피 쉬스, 연합 등) | 26,430 | - | - | 52,860 | 8,810 | 88,100 | ||
| 소계 | 42,630 | - | - | 85,260 | 14,210 | 142,100 | ||
| 턴테이블 | 공정용 | 19,575 | - | - | 39,150 | 6,525 | 65,250 | |
| 보관/출하용 | 15,816 | - | - | 31,632 | 5,272 | 52,720 | ||
| 소계 | 35,391 | - | - | 70,782 | 11,797 | 117,970 | ||
| 기타 | 크레인, F/J, 검사설비, 설치/기초비 등 | - | 21,747 | - | 43,494 | 7,249 | 72,490 | |
| 합계 | 155,509 | 99,235 | 77,488 | 277,024 | 110,744 | 720,000 | ||
| 금번 유상증자 자금사용계획 | 95,241 | 60,784 | 47,494 | 169,668 | 39,333 | 412,520 | ||
| 주1) 상기 시설투자 세부사용 계획은 향후 전방산업 및 시장상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 시설투자 세부사용 계획에 따라 미집행한 자금에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다. |
| 주3) 상기 표의 각 시기별 전체투자금액 중 유상증자 자금사용 외 나머지 시설투자자금에 대해서는 자기자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다. |
| (자료: 당사 제공) |
■ 시설투자에 따른 예상효과
당사는 해저케이블 2공장 완공 시 해저케이블 1공장 생산능력(연간 CAPA 약 2,500억원)의 약 5배(연간 약 1조 1,000억 ~ 1조 2,000억원) 수준에 이르는 추가 생산능력을 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 해저케이블 1공장에서는 AC66kV, AC154kV 등의 해저케이블을 생산할 계획이며, 해저케이블 2공장에서는 AC345kV 및 HVDC 525kV 해저케이블을 주로 생산할 계획입니다. 이로 인해 당사는 글로벌 해상풍력발전 수요에 대응 가능해 질 것으로 판단되고, 신성장 동력을 도모할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
2) 해외 현지공장 시설투자자금
■ 해외 현지공장 시설투자 배경
한편, 당사는 현재 베트남 전력케이블 공장, 남아공 전력케이블공장, 사우디 전력기기공장을 설립 및 운영하고 있으며, 추가로 2024년 초 쿠웨이트 광케이블 공장 준공을 계획하고 있습니다. 또한, 향후 글로벌 전력케이블 수요 증가에 대응하고자 해외 생산역량을 강화하기 위한 확장전략으로 북미, 중동, 유럽 등 해외 현지공장 추가를 진행하고 있습니다.
특히, 당사는 미국시장 내 케이블사업의 수주/매출이 지속적으로 증가(2023년 수주/매출실적: 약 3,500억원 규모)함에 따라 고객사의 니즈(가격경쟁력, 납기, Buy America 규제 등)를 충족하고 추가 케이블사업 확대를 목표로 현지 생산능력을 확보하고자 합니다. 먼저 미국 내 신규 생산공장 건설을 위해 공장 부지, 투자 금액 등을 검토하고 있으며, 동시에 국내외 자문사를 통해 당사의 조건에 맞는 후보업체를 선별하여 인수작업을 검토 중에 있습니다.
중동은 Mega PJT를 비롯한 사우디발 특수로 높은 케이블 수요증가가 기대되는 시장입니다. 과거 50년 이상 중동시장에서 주요 케이블 공급업체로 자리 잡아온 당사의 입지를 바탕으로 현지 생산능력을 갖추고자 합니다. 현재 당사는 현지 파트너사와의 협력을 통해 투자구조 등을 검토 중으로 직접 케이블 공장건설 또는 생산공장을 인수하여 중동 내 당사의 입지를 더욱 공고히 하고자 합니다.
■ 해외 현지공장 시설자금 세부 집행 계획
다만 현재 해외 현지공장 시설자금의 구체적인 시기는 결정되지 않았으며, 해외 전선시장 상황 및 금융시장 상황 등을 고려하여 최적의 투자시기를 검토할 계획입니다. 이에 해외 현지공장 시설자금은 후보군 중 매각의향을 밝힌 공장을 대상으로 실사 및 타당성 검토 진행 후 투자 진행할 예정입니다. 현재 본 유상증자 공모자금 500억원을 활용하여 투자 검토중인 해외 현지 시설 후보지역은 다음과 같습니다.
(1안) 사우디 현지공장 시설 투자 계획
당사가 검토 중인 사우디 생산시설은 230kV 초고압 전선 생산이 가능하며 과거 2018년 3,000억원의 매출을 기록하였습니다. 다만 부실경영으로 인해 2019년 파산하였으며, 2023년 6월부터 기업회생 절차를 개시한 상태입니다. 당사는 사우디 생산시설 검토를 위해 2023년 1월 현지에 인력파견 등을 통해 실사를 진행하였습니다. 사우디는 자원이 풍부하고 네옴시티 등 다양한 프로젝트의 추진으로 사업 확장의 기회가 열려있는 국가이기 때문에 당사에게 큰 사업확장의 기회가 될 것으로 예상하고 있어 현지 생산시설 확보를 위한 투자를 진행할 계획입니다.
사우디 현지 초고압공장 시설확보를 위해 당사는 해당시설을 보유하고 있는 현지법인에 투자할 계획입니다. 현재 논의 중인 현지공장 시설 확보를 위한 투자금액은 약 1,450억원 수준이 될 것으로 예상하고 있으며, 이에 대한 상세 내용은 아래와 같습니다.
| [사우디 초고압공장 전체 예상 소요금액] | (단위: 억원) |
| 구분 | 투자예상금액 | 투자예상시기 | |
|---|---|---|---|
| 현지법인 정상화 자금 | 현지법인 차입금 상환 | 350 | 2024년 말 이내 |
| 현지법인 매입채무 상환 | 400 | ||
| 추가 CAPEX 등 | 700 | ||
| 합계 | 1,450 | ||
| 주1) 실질적인 투자예상금액 및 투자예상시기는 투자협의 및 계약과정 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (자료: 당사 제공) |
당사는 사우디 현지법인 전체 예상 소요금액 1,450억원 중 560억원은 본 유상증자 자금(500억원)과 자체자금(60억원)을 활용하여 추가 CAPEX 등에 투자할 계획입니다.
이 외 당사의 현지 파트너사 "알-오자이미"로부터 540억원을 지원 받을 계획이며, 350억원은 사우디 재무부 산하기관인 SIDF(Saudi Industrial Development Fund)로부터 지원받을 계획입니다. SIDF는 자국 내 제조산업 발전을 위해 1.2~1.5% 수준의 저금리 자원을 적극적으로 지원해주고 있으며, 설비투자금액의 50%까지 지원해주고 있습니다.
(2안) 미국 현지공장 시설 투자계획
한편, 당사는 미국시장 내 케이블사업의 수주/매출이 지속적으로 증가(2023년 수주/매출실적: 약 3,500억원 규모)함에 따라 고객사의 니즈(가격경쟁력, 납기, Buy America 규제 등)를 충족하고 케이블사업 확대를 목표로 미국 현지 생산능력을 확보할 계획입니다.
미국 내 신규 생산공장 건설을 위해 공장 부지, 투자 규모 등을 검토하고 있으며, 동시에 국내외 자문사를 통해 당사의 조건(10,000평 이상 부지, 매출액 1,000억원 이상, 지중전력선/가공선/통신선 생산 등)에 맞는 후보업체를 선별하여 생산공장 투자를 검토 중에 있습니다. 본 공시서류 제출일 현재 선별한 후보군 업체로는 테네시(Tennessee)주, 웨스트버지니아(West Virginia)주, 오하이오(Ohio)주에 있는 생산시설 3곳이며, 국내외 자문사를 통해 검토 중에 있어 구체적인 내용은 확정되지 않았습니다.
미국 현지 생산시설 총 투자금액은 500~600억원 수준에서 진행할 예정이며, 투자시기는 2025년 내외가 될 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 사우디 현지공장의 투자 시기가 지연되고 미국 현지 공장에 대한 투자가 가시화 될 경우 본 유상증자 자금 500억원을 활용하여 미국 현지 생산시설을 확보할 계획입니다.
| [해외 시설자금 세부 집행 계획] | (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2024년 ~ |
|---|---|
| 해외(중동 또는 미국) 현지 공장 시설투자자금 | 50,000 |
| 주1) 해외 현지공장 시설공장의 구체적인 시기는 결정되지 않아 실질적인 자금집행시기는 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 중동, 미국 중 최종적으로 투자시기가 먼저 도래하는 해외시설에 투자를 집행할 계획이며, 집행 내용은 당사 정기보고서에 기재할 예정입니다. |
| (자료: 당사 제공) |
당사는 본 공시서류 제출일 기준 해외 현지공장 투자의 구체적인 시기, 지역, 규모 등이 확정되지는 않은 상태이며, 해외 전선시장 상황 및 금융시장 상황 등을 고려하여 최적의 투자시기를 검토할 계획입니다. 해외 현지공장 시설자금은 후보군 중 매각의향을 밝힌 공장을 대상으로 실사 및 타당성 검토 진행 후 투자 진행할 예정이며, 최종적으로 해외 투자가 확정되는대로 당사 정기보고서에 상세히 기재할 예정입니다.
다. 공모규모 축소 시 재원마련
당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 공동대표주관회사인 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 NH투자증권(주)는 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우 모집금액이 당사의 목표 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 이러한 경우 당사는 자체 보유현금 및 금융권 추가차입 등을 활용할 예정입니다.
라. 자금의 관리 및 운용계획
당사는 금번 유상증자 납입일부터 예상 집행시기(2024년 하반기)까지 다소 차이가 있고 자금 집행이 장기간에 걸쳐 발생하는 바, 보다 철저한 유상증자 대금 관리 및 집행 통제를 실행할 예정입니다. 당사는 현재 ERP 시스템을 통하여 자금관리를 하고 있으며, 재무 관련 부서에서 당사 장부와 은행 잔액을 실시간으로 대조 확인할 수 있는 시스템이 구축되어 있습니다. 자금 부서에서 시재에 대해 매일 대조 확인을 실행하고 있으며, 해당 결과에 대해 CFO에 일일 보고하고 있습니다. 또한, 2단계의 승인 없이는 자금 집행이 이뤄지지 않도록 통제되고 있으며, 법인인감은 인장관리 규정에 따라 대표이사가 직접 관리하고 있습니다. 뿐만 아니라 당사는 별도의 내부통제 관련 부서를 운영하여 위임전결규정 등 내부 규정에 따라 자금관리 및 집행이 이루어지고 있는지 수시로 감사를 진행하고 있습니다. 해당 감사 결과에 대해서는 정기적으로 감사위원회에 보고를 하며 내부통제시스템이 엄격하게 관리될 수 있도록 노력하고 있습니다.
상기한 바와 같이, 당사는 내부적으로 마련되어 있는 시스템 및 규정 등을 통하여 금번 유상증자 대금에 대해서도 철저히 관리 및 집행 통제할 예정입니다. 또한, 금번 유상증자 대금 중 자금 사용 시기가 도래하지 않은 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치하고, 해저케이블 2공장 시설자금 및 해외 현지공장 시설투자자금으로만 최우선적으로 사용될 수 있도록 철저하게 관리할 계획입니다.
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2024년 02월 15일 | 하나은행 증권대행부 | 명의개서대리인 | 61,924,625 |
| 계 | 61,924,625 | |||
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 12일 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) | - | 55,518,200 |
| 2024년 03월 12일 | 한국예탁결제원 (초과청약) | - | 9,822,864 |
| 2024년 03월 12일 | 직접청약 (신주인수권증서 청약) | - | 874 |
| 2024년 03월 12일 | 직접청약 (초과청약) | - | 174 |
| 계 | 65,342,112 | ||
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
신주인수권증서 청약 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|
| 6,405,551 | 75,375 | 6,480,926 |
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행
| (단위 : 주, %) |
신주인수권증서 및 | 초과청약 주식수 | 초과 청약 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 6,480,926 | 6,444,634 | 1주당 0.6597679862 | 초과청약 배정 후 실권주 36,292주는 일반공모 청약 진행 |
3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)
| (단위: 주) |
| 실권주 일반공모 주식수 | 실권주 일반공모 청약주식수 | 청약 경쟁률 |
|---|---|---|
| 36,292 | 61,074,746 | 1,682.87 : 1 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319000606
