삼부토건 (001470) 공시 - 주요사항보고서(유상증자결정)

주요사항보고서(유상증자결정) 2023-06-22 17:51:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230622000482


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중   2023년     6월     22일


회     사     명  :  삼부토건(주)
대  표   이  사  :  이응근, 정창래
본 점  소 재 지 :  서울특별시 중구 퇴계로 67, 9층-14층

(전  화) 02-2036-8000

(홈페이지)http://www.sambu.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 상무 (성  명) 정대묵

(전  화) 02-2036-8000


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 7,751,937
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 1,000
3. 증자전
   발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 197,673,375
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 24,999,996,825
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 3,225
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 3,225
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 및 제2항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제9조제2항4호
이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
9. 납입일 2023년 06월 30일
10. 신주의 배당기산일 2023년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2023년 07월 24일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
   - 현물출자가 있는지 여부 아니오
   - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
     있는지 여부
해당없음
   - 납입예정 주식의
     현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
   - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2023년 06월 22일
   - 사외이사
     참석여부
참석 (명) 2
불참 (명) -
   - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모발행(1년간 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 청약에 관한 사항
가. 청약일 : 2023년 06월 30일
나. 주금납입일 : 2023년 06월 30일
다. 청약취급처 : 삼부토건주식회사 본사
라. 주금납입처 : 국민은행 장한평역종합급융센터

(2) 기타 참고사항
가. 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
나. 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.


(3) 예정 발행가액 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2023년 06월 30일)전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인/할증 없이 확정 발행가액을 결정합니다. (단, 원단위미만 절상)

그러나, 청약일전 과거 제3거래일이 2023년 06월 27일인 바, 상기 신주의 발행가액은 이사회결의일 전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정한 예정발행가액이며, 최종 발행가액은 확정 시 정정공시할 예정입니다.


▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가


(단위 : 주, 원)
일 자 거래량 거래대금 비고
2023년 06월 15일 23,239,836 60,709,157,825 청약일전 제5거래일
2023년 06월 16일 77,991,767 222,950,551,515 청약일전 제4거래일
2023년 06월 19일 143,894,749 506,882,561,770 청약일전 제3거래일
합 계 245,126,352 790,542,271,110 -
기준주가(가중산술평균주가) 3,225
할인율 또는 할증률 (%) -
발행가액 3,225


【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적
제9조제2항4호
이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
재무구조 개선


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)디와이디 최대주주 회사의 경영상 목적을 달성하기
위해 이사회에서 선정
- 7,751,937 전량 1년간
보호예수


【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)디와이디 8,039 정창래 - - - 이일준 16.35
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2022 결산기 12
자산총계 47,281 매출액 20,839
부채총계 2,565 당기순손익 902
자본총계 44,716 외부감사인 대성삼경회계법인
자본금 18,369 감사의견 적정




출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230622000482

삼부토건 (001470) 메모