증권발행실적보고서 2023-06-02 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230602000341
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 06월 02일 |
| 회 사 명 : | 현대차증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 최 병 철 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
| (전 화) 02) 3787-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hmsec.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 파생시장팀장 (성 명) 송 진 호 |
| (전 화) 02) 3787-2338 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 기타파생결합사채 | 2023년 06월 02일 | 2023년 06월 02일 | 2023년 06월 02일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 111 | 26,328,920,000 | 1 | 13,006,486,480 | 49.40 | 1 | 13,006,486,480 | 49.40 |
4. 배정방법
공모결과 현대차증권 DLB 제 111회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)
3) 증자등기일 : 해당사항 없음
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) | 2023년 05월 25일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) | 2023년 06월 02일 |
다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점
가. 자금조달내역
| [종목명 : | 현대차증권 제111회 기타파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | |||
| 모 집(a) | 26,328,920,000 | 1,316,446 | 9,880 | 13,006,486,480 | 13,006,486,480 |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 26,328,920,000 | 1,316,446 | 9,880 | 13,006,486,480 | 13,006,486,480 |
- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2023년 05월 25일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,317.50원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.
나. 발행비용
| (단위 : 원) |
| 회차 | 발행분담금 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 현대차증권 제111회 기타파생결합사채 | 650,320 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담징수등에관한규정 제5조제1항제3호) |
| 합계 | 650,320 |
다. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
<현대차증권 제111회 기타파생결합사채(저위험)>
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 현대차증권 제111회 기타파생결합사채 (저위험) | |
| 기초자산 | CD91일물 최종호가수익률 | |
| 모 집 총 액 | USD 9,872,096 | |
| 1증권당 액면가액 | USD 1,000 | |
| 1증권당 발행가액 | USD 999.2 | |
| 발행 수량 | 9,880 증권 | |
| 최소청약금액 | USD 1,000 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2023년 06월 02일 |
| 청약종료일 | 2023년 06월 02일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2023년 06월 02일 | |
| 배정 및 환불일 | 2023년 06월 02일 | |
| 발 행 일 | 2023년 06월 02일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2023년 09월 05일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 (미국달러 USD 결제) | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
가. 만기상환
ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 6% 이상인 경우 | 액면금액×[100%+{5.510%×(n/365일)}] |
| ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 6% 미만인 경우 | 액면금액×[100%+{5.500%×(n/365일)}] |
* n = 95일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가
ｏ 만기평가일 : 2023년 09월 01일
ｏ 최종관찰일 : 2023년 09월 01일
ｏ 만기일(지급일) : 2023년 09월 05일
만기평가일(불포함)로부터 2영업일
| 2023년 06월 02일 |
| 현대차증권 주식회사 |
| 대표이사 최 병 철 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230602000341
