[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-02-26 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226006024
금융위원회 귀중 | 2024년 02월 26일 |
회 사 명 : | 현대차증권 주식회사 |
대 표 이 사 : | 최 병 철 |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
(전 화) 02-3787-2114 | |
(홈페이지) http://www.hmsec.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책)재무팀장 (성 명)강인한 |
(전 화)02-3787-2039 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 15일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
제출일자 | 문서명 | 비고 |
---|---|---|
2024년 02월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
2024년 02월 19일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
2024년 02월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 |
2024년 02월 26일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 단순 기재정정 |
2024년 02월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대차증권(주) 제5-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
현대차증권(주) 제5-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제5-1회 금 일천억원정(\100,000,000,000)
제5-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리확정
5. 정정사항
항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리확정에 의한 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다. | ||
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 5-1 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 5-2 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 5-1 이자율 : 4.221% 발행수익률 : 4.221% <문구 삭제> 회차 : 5-2 이자율 : 4.312% 발행수익률 : 4.312% <문구 삭제> |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | [회차 : 5-1] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 5-2] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 5-1] 발행수익률(%) : 4.221 연리이자율(%) : 4.221 <문구 삭제> [회차 : 5-2] 발행수익률(%) : 4.312 연리이자율(%) : 4.312 <문구 삭제> |
II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 | 연리이자율 제5-1회 무보증사채 : 주1) 제5-2회 무보증사채 : 주2) 주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 연리이자율 제5-1회 무보증사채 : 4.221% 제5-2회 무보증사채 : 4.312% <문구 삭제> |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226006024