증권발행실적보고서 2024-03-22 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322000922
금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 22일 |
회 사 명 : | 현대차증권 주식회사 |
대 표 이 사 : | 배 형 근 (인) |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
(전 화) 02) 3787-2114 | |
(홈페이지) http://www.hmsec.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 파생시장팀장 (성 명) 송 진 호 |
(전 화) 02) 3787-2338 | |
1. 청약 및 납입일정
증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
---|---|---|---|
주가연계파생결합사채 | 2024년 03월 21일 | 2024년 03월 22일 | 2024년 03월 22일 |
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원) |
인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
(단위 : 원, 주, %) |
회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
1160 | 10,000,000,000 | 29 | 8,841,400,000 | 88.41 | 29 | 8,841,400,000 | 88.41 |
4. 배정방법
공모결과 현대차증권 ELB 제 1160회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)
3) 증자등기일 : 해당사항 없음
가. 청약공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
청 약 공 고 | 청약 시작일 이전에 현대차증권 홈페이지(http://www.hmsec.com)에 게재합니다. | 2024년 03월 19일 |
나. 배정공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
배 정 공 고 | 청약 종료일 이후에 현대차증권 홈페이지(http://www.hmsec.com)에 게재합니다. | 2024년 03월 22일 |
다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점
가. 자금조달내역
[종목명 : | 현대차증권 제1160회 주가연계파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | ||
---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | |||
모 집(a) | 10,000,000,000 | 10,000 | 884,140 | 8,841,400,000 | 8,841,400,000 |
매 출(b) | - | - | - | - | - |
총계(a+b) | 10,000,000,000 | 10,000 | 884,140 | 8,841,400,000 | 8,841,400,000 |
나. 발행비용
(단위 : 원) |
회차 | 발행분담금 금 액 | 계산근거 |
---|---|---|
현대차증권 제1160회 파생결합사채 | 442,070 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담징수등에관한규정 제5조제1항제3호) |
합계 | 442,070 |
다. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
<현대차증권 제1160회 주가연계파생결합사채(낮은위험)>
항 목 | 내 용 | |
---|---|---|
종목명 | 현대차증권 제1160회 주가연계파생결합사채 (낮은위험) | |
기초자산 | KOSPI200 지수 | |
모 집 총 액 | 8,841,400,000원 | |
1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
발행 수량 | 884,140 증권 | |
최소청약금액 | 1,000,000원 | |
청약기간 | 청약시작일 | 2024년 03월 21일 |
청약종료일 | 2024년 03월 22일 (오후3시까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
납 입 일 | 2024년 03월 22일 | |
배정 및 환불일 | 2024년 03월 22일 | |
발 행 일 | 2024년 03월 22일 | |
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
증권의 상장여부 | 비상장 | |
만 기 일 | 2024년 06월 24일 | |
만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
만기시 결제방법 | 현금결제 | |
기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
|
가. 최초기준가격
o 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가
o 최초기준가격평가일 : 2024년 03월 22일
나. 만기상환
o 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
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① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우 | 액면금액×[100%+{3.910%×(n/365일)}] |
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우 | 액면금액×[100%+{3.900%×(n/365일)}] |
* n = 94일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]
o 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가
o 만기평가일 : 2024년 06월 20일
o 최종관찰일 : 2024년 06월 20일
o 만기일(지급일) : 2024년 06월 24일
만기평가일(불포함)로부터 2영업일
2024년 03월 22일 |
현대차증권 주식회사 |
대표이사 배 형 근 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322000922