출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328000228

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 03월 28일
회       사       명 :	현대차증권 주식회사
대   표     이   사 :	배   형   근    (인)
본  점  소  재  지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
	(전  화) 02) 3787-2114
	(홈페이지) http://www.hmsec.com
작  성  책  임  자 :	(직  책)  파생시장팀장                 (성  명) 송 진 호
	(전  화) 02) 3787-2338

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일
주가연계파생결합사채	2024년 03월 25일	2024년 03월 27일	2024년 03월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	회 차	인수금액	비 율
-	-	-	-

발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차	모집 총액	청약현황			최종배정현황
		건수	금액	비율	건수	금액	비율
1159	5,000,000,000	6	395,000,000	7.90	6	395,000,000	7.90

4. 배정방법

공모결과 현대차증권 ELB 제 1159회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)
3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구     분	신     문	일     자
청 약 공 고	현대차증권의  본ㆍ지점에 게시	2024년 03월 19일

나. 배정공고

구     분	신     문	일     자
배 정 공 고	청약 종료일 이후에 현대차증권 홈페이지(http://www.hmsec.com)에 게재합니다.	2024년 03월 28일

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 현대차증권  본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :

현대차증권 제1159회 주가연계파생결합사채

]

(단위 : 원)

구    분	신고서상 발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액
		발행가액 (A)	수량 (B)	발행총액 (A×B)
모  집(a)	5,000,000,000	10,000	39,500	395,000,000	395,000,000
매  출(b)	-	-	-	-	-
총계(a+b)	5,000,000,000	10,000	39,500	395,000,000	395,000,000

나. 발행비용

(단위 : 원)

회차	발행분담금 금 액	계산근거
현대차증권 제1159회 파생결합사채	19,750	발행총액의 0.005% (금융기관분담징수등에관한규정 제5조제1항제3호)
합계	19,750

다. 자금사용예정내역

  본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<현대차증권 제1159회 주가연계파생결합사채(낮은위험)>

항    목		내    용
종목명		현대차증권 제1159회 주가연계파생결합사채 (낮은위험)
기초자산		LG전자 보통주
모 집 총 액		395,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		39,500 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2024년 03월 25일
	청약종료일	2024년 03월 27일 (15:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
납  입  일		2024년 03월 28일
배정 및 환불일		2024년 03월 28일
발  행  일		2024년 03월 28일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
만  기  일		2025년 04월 01일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가
ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 03월 28일

나. 만기상환

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

1. 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 한번이라도 최초기준가격의 130%를 초과 상승한 적이 있는 경우(종가 기준)
 => 액면금액×[100%+1.000%]

2. 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 한번이라도 최초기준가격의 130%를 초과 상승한 적이 없고(종가 기준)

① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 초과 130% 이하인 경우
 => 액면금액×[100%+1.000%+(만기평가가격/최초기준가격-1) × 80%]

② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이하인 경우
 => 액면금액×[100%+1.000%]

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가
ｏ 만기평가일 : 2025년 03월 28일
ｏ 최종관찰일 : 2025년 03월 28일
ｏ 만기일(지급일) : 2025년 04월 01일
                             만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2024년 03월 28일

현대차증권 주식회사

대표이사    배   형   근    (인)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328000228