증권발행실적보고서 2024-03-28 10:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328000224
금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 28일 |
회 사 명 : | 현대차증권 주식회사 |
대 표 이 사 : | 배 형 근 (인) |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
(전 화) 02) 3787-2114 | |
(홈페이지) http://www.hmsec.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 파생시장팀장 (성 명) 송 진 호 |
(전 화) 02) 3787-2338 | |
1. 청약 및 납입일정
증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
---|---|---|---|
주가연계증권 | 2024년 03월 20일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원) |
인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
(단위 : 원, 주, %) |
회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
2660 | 5,000,000,000 | 21 | 1,037,800,000 | 20.76 | 21 | 1,037,800,000 | 20.76 |
4. 배정방법
공모결과 현대차증권 ELS 제 2660회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)
3) 증자등기일 : 해당사항 없음
가. 청약공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
청 약 공 고 | 청약 시작일 이전에 현대차증권 홈페이지(http://www.hmsec.com)에 게재합니다. | 2024년 03월 19일 |
나. 배정공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
배 정 공 고 | 청약 종료일 이후에 현대차증권 홈페이지(http://www.hmsec.com)에 게재합니다. | 2024년 03월 28일 |
다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점
가. 자금조달내역
[종목명 : | 현대차증권 제2660회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | ||
---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | |||
모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 103,780 | 1,037,800,000 | 1,037,800,000 |
매 출(b) | - | - | - | - | - |
총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 103,780 | 1,037,800,000 | 1,037,800,000 |
나. 발행비용
(단위 : 원) |
회차 | 발행분담금 금 액 | 계산근거 |
---|---|---|
현대차증권 제2660회 파생결합증권 | 51,890 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담징수등에관한규정 제5조제1항제3호) |
합계 | 51,890 |
다. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
<현대차증권 제2660회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형,매우높은위험)>
항 목 | 내 용 | |
---|---|---|
종목명 | 현대차증권 제2660회 파생결합증권(주가연계증권) (매우높은위험, 원금비보장형) | |
기초자산 | KOSPI200 지수/현대모비스 보통주 | |
모 집 총 액 | 1,037,800,000원 | |
1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
발행 수량 | 103,780 증권 | |
최소청약금액 | 1,000,000원 | |
청약기간 | 청약시작일 | 2024년 03월 20일 |
청약종료일 | 2024년 03월 27일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
숙려제도 대상 청약일정 | 숙려제도 대상 청약일 | 2024년 03월 20일 ~ 2024년 03월 22일 |
숙려기간 | 2024년 03월 25일 ~ 2024년 03월 26일 | |
청약의사 확정일 | 2024년 03월 27일(오후 3시까지) | |
청약시 유의사항 | 청약 의사가 있는 경우 청약의사확정일의 상품별 마감시간 전까지 최종 청약 확인의 의사표시를 반드시 하셔야 하며, 청약 확인에 대한 의사표시가 없는 경우 청약은 자동으로 취소되니 유의 하시기 바랍니다. | |
납 입 일 | 2024년 03월 28일 | |
배정 및 환불일 | 2024년 03월 28일 | |
발 행 일 | 2024년 03월 28일 | |
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
증권의 상장여부 | 비상장 | |
자동조기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
자동조기상환일 [자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 | |
만 기 일 | 2027년 04월 05일 | |
만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
만기시 결제방법 | 현금결제 | |
기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
|
※ 고난도금융투자상품 투자자 권리 및 기타 투자자 권리 사항
숙려기간 : 개인 일반투자자는 본 증권 판매과정에 대한 녹취 자료를 요청할 수 있으며 판매과정 중 2영업일의 숙려기간을 갖습니다. 또한 본 증권의 투자 위험 등을 요약한 설명서를 받으며(개인 전문투자자 포함), 최대 원금손실 가능금액 등을 숙려기간 중 고지받습니다. 숙려기간이 지난 후 금융투자회사가 고객으로부터 청약의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 해당 청약의 취소가 발생하오니 유의 하시기 바랍니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의 바랍니다.
가. 최초기준가격
o 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가
o 최초기준가격평가일 : 2024년 03월 28일
나. 자동조기상환
o 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
o 자동조기상환 발생조건
차수 | 자동조기상환 발생조건 |
---|---|
1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
o 자동조기상환 평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가
o 자동조기상환평가일 및 상환금액
차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
---|---|---|
1차 | 2024년 10월 02일 | 액면금액×104.500% |
2차 | 2025년 04월 01일 | 액면금액×109.000% |
3차 | 2025년 10월 01일 | 액면금액×113.500% |
4차 | 2026년 04월 01일 | 액면금액×118.000% |
5차 | 2026년 09월 30일 | 액면금액×122.500% |
o 자동조기상환일(자동조기상환금액 지급일) : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일
o 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
o 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
---|---|
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 | 액면금액×127.000% |
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 (어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함) | 액면금액×127.000% |
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 있는 경우 => 원금손실(-100%≤손실률<-25%) 단, 세전투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 (어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함) | 기준종목 기준으로 액면금액×(만기평가가격/최초기준가격) |
* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산
o 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가
o 만기평가일 : 2027년 03월 31일
o 최종관찰일 : 2027년 03월 31일
o 만기일(지급일) : 2027년 04월 05일
만기평가일(불포함)로부터 3영업일
2024년 03월 28일 |
현대차증권 주식회사 |
대표이사 배 형 근 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328000224