증권발행실적보고서 2024-04-19 15:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000405
금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 19일 |
회 사 명 : | 현대차증권 주식회사 |
대 표 이 사 : | 배 형 근 (인) |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
(전 화) 02) 3787-2114 | |
(홈페이지) http://www.hmsec.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 파생시장팀장 (성 명) 송 진 호 |
(전 화) 02) 3787-2338 | |
1. 청약 및 납입일정
증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
---|---|---|---|
기타파생결합사채 | 2024년 04월 19일 | 2024년 04월 19일 | 2024년 04월 19일 |
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원) |
인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
(단위 : 원, 주, %) |
회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
247 | 27,066,329,600 | 1 | 10,772,399,180 | 39.80 | 1 | 10,772,399,180 | 39.80 |
248 | 9,995,000,000 | 1 | 3,318,340,000 | 33.20 | 1 | 3,318,340,000 | 33.20 |
4. 배정방법
공모결과 현대차증권 DLB 제 247, 248회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)
3) 증자등기일 : 해당사항 없음
가. 청약공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
청 약 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) | 2024년 04월 11일 |
나. 배정공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
배 정 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) | 2024년 04월 19일 |
다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점
가. 자금조달내역
[종목명 : | 현대차증권 제247회 기타파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | ||
---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | |||
모 집(a) | 27,066,329,600 | 1,353,316 | 7,960 | 10,772,399,180 | 10,772,399,180 |
매 출(b) | - | - | - | - | - |
총계(a+b) | 27,066,329,600 | 1,353,316 | 7,960 | 10,772,399,180 | 10,772,399,180 |
- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2024년 04월 11일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,354.40원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.
[종목명 : | 현대차증권 제248회 기타파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | ||
---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | |||
모 집(a) | 9,995,000,000 | 9,995 | 332,000 | 3,318,340,000 | 3,318,340,000 |
매 출(b) | - | - | - | - | - |
총계(a+b) | 9,995,000,000 | 9,995 | 332,000 | 3,318,340,000 | 3,318,340,000 |
나. 발행비용
(단위 : 원) |
회차 | 발행분담금 금 액 | 계산근거 |
---|---|---|
현대차증권 제247회 기타파생결합사채 | 538,610 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담징수등에관한규정 제5조제1항제3호) |
현대차증권 제248회 기타파생결합사채 | 165,910 | |
합계 | 704,520 |
다. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
<현대차증권 제247회 기타파생결합사채(보통위험)>
항 목 | 내 용 | |
---|---|---|
종목명 | 현대차증권 제247회 기타파생결합사채 (보통위험) | |
기초자산 | USD/KRW 매매기준율 | |
모 집 총 액 | USD 7,953,632 | |
1증권당 액면가액 | USD 1,000 | |
1증권당 발행가액 | USD 999.2 | |
발행 수량 | 7,960 증권 | |
최소청약금액 | USD 1,000 | |
청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 19일 |
청약종료일 | 2024년 04월 19일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
납 입 일 | 2024년 04월 19일 | |
배정 및 환불일 | 2024년 04월 19일 | |
발 행 일 | 2024년 04월 19일 | |
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
증권의 상장여부 | 비상장 | |
만 기 일 | 2024년 07월 29일 | |
만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
만기시 결제방법 | 현금결제 (미국달러 USD 결제) | |
기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
|
가. 만기상환
o 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
---|---|
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 1,500원 이상인 경우 | 액면금액×[100%+{5.510%×(n/365일)}] |
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 1,500원 미만인 경우 | 액면금액×[100%+{5.500%×(n/365일)}] |
* n = 101일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]
o 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가
o 만기평가일 : 2024년 07월 25일
o 최종관찰일 : 2024년 07월 25일
o 만기일(지급일) : 2024년 07월 29일
만기평가일(불포함)로부터 2영업일
<현대차증권 제248회 기타파생결합사채(낮은위험)>
항 목 | 내 용 | |
---|---|---|
종목명 | 현대차증권 제248회 기타파생결합사채 (낮은위험) | |
기초자산 | USD/KRW 매매기준율 | |
모 집 총 액 | 3,318,340,000원 | |
1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
1증권당 발행가액 | 9,995원 | |
발행 수량 | 332,000 증권 | |
최소청약금액 | 1,000,000원 | |
청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 19일 |
청약종료일 | 2024년 04월 19일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
납 입 일 | 2024년 04월 19일 | |
배정 및 환불일 | 2024년 04월 19일 | |
발 행 일 | 2024년 04월 19일 | |
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
증권의 상장여부 | 비상장 | |
만 기 일 | 2024년 07월 29일 | |
만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
만기시 결제방법 | 현금결제 | |
기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
|
가. 만기상환
o 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
---|---|
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 1,500원 이상인 경우 | 액면금액×[100%+{3.710%×(n/365일)}] |
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 1,500원 미만인 경우 | 액면금액×[100%+{3.700%×(n/365일)}] |
* n = 101일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]
o 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가
o 만기평가일 : 2024년 07월 25일
o 최종관찰일 : 2024년 07월 25일
o 만기일(지급일) : 2024년 07월 29일
만기평가일(불포함)로부터 2영업일
2024년 04월 19일 |
현대차증권 주식회사 |
대표이사 배 형 근 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000405