증권발행실적보고서 2024-03-28 15:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328001139
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 28일 |
| 회 사 명 : | SK증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 전 우 종 (인) 정 준 호 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 영등포구 국제금융로8길 31 |
| (전 화) 02) 3773-8245 | |
| (홈페이지) http://www.sks.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 파생상품부 부서장 (성 명) 김 승 기 |
| (전 화) 02) 3773-9162 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계파생결합사채 | 2024.03.28 | 2024.03.28 | 2024.03.28 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
- 발행사인 SK증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 2892 | 6,000,000,000 | 1 | 4,500,000,000 | 75.00 | 1 | 4,500,000,000 | 75.00 |
4. 배정방법
가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 청약 금액만을 발행하기로 합니다.
나. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1증권 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 발행사가 잔여수량에 대해 청약금액 순서대로 배정이 어려울 경우 발행자가 임의배정 하거나 배정을 하지 않고 미발행으로 처리 할 수 있습니다.
가. 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
나. 상장일 : 해당사항 없음.
다. 증자등기일 : 해당사항 없음.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) | 2024년 03월 27일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) | 2024년 03월 28일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr
- 서면문서 : SK증권 본/지점
가. 자금조달내역
| [종목명 : | SK증권 제2892회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 6,000,000,000 | 10,000 | 450,000 | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 6,000,000,000 | 10,000 | 450,000 | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |
나. 발행비용
[금융감독원 발행분담금 : 총 225,000원]
- SK증권 ELB 2892회 : 225,000원 (4,500,000,000원 x 1만분의 0.5)
※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함.
다. 자금사용예정내역
- 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.
| [종목명 : | SK증권 제2892회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) | ] |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 증권의 종류 | SK증권 제2892회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) (4등급 보통위험) | |
| 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 기초자산의 종류 | 한국전력 보통주 | |
| 모집(매출)총액 | 6,000,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 600,000좌 | |
| 최소청약금액 | 10,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 03월 28일 |
| 청약종료일 | 2024년 03월 28일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납입일 | 2024년 03월 28일 | |
| 배정 및 환불일 | 2024년 03월 28일 | |
| 발행일 | 2024년 03월 28일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만기일 | 2027년 03월 26일 | |
| 만기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. | |
가. 최초기준지수
○ 최초기준지수평가일 : 2024년 03월 28일
○ 최초기준지수 : 최초기준지수평가일의 기초자산의 종가
나. 만기상환
| 구 분 | 내 용 | 투자수익률 (세전) |
|---|---|---|
| 만기 상환 | ① 만기평가지수가 최초기준지수의 500% 이상인 경우 | 연4.551% |
| ② 만기평가지수가 최초기준지수의 500% 미만인 경우 | 연4.550% |
○ 만기평가일 : 2027년 03월 24일
○ 최종관찰일 : 2027년 03월 24일
○ 만기일 : 2027년 03월 26일
○ 만기평가지수 : 만기평가일의 기초자산의 종가
다. 기타중요사항
○ 상기 지정된 평가일(기초자산가격의 확정이 필요한 날)은 기초자산과 관련된 거래소가 위치한 현지의 시간을 기준으로 각각 결정됩니다. 또한, 중도상환금액, 자동조기상환금액, 만기상환금액, 쿠폰지급금액 등의 결정을 위하여 지정된 기준가격평가일 등 평가기준일(이하 "평가일"이라 함)이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다.
○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.
○ 평가일이 위 내용에 따라 연기되는 경우 해당 평가일과 관련한 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 2 영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 2 영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.
○ 상기 지정된 납입일, 지급일 등이 영업일이 아닌 경우에는 [그 다음 영업일]을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.
○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)
○ 1증권당 상환금액 계산시 원단위 미만은 절사합니다.
○ 발행인은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328001139
