출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601000093

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 06월 01일
회       사       명 :	신영증권 주식회사
대   표     이   사 :	황성엽
본  점  소  재  지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
	(전  화) 02-2004-9000
	(홈페이지)http://www.shinyoung.com
작  성  책  임  자 :	(직  책)Structured Products 본부 본부장        (성  명)정헌기
	(전  화)02-2004-9322

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일
주가연계증권	2023.06.01	2023.06.01	2023.06.01

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	회 차	인수금액	비 율
-	11482	-	-
-	11490	-	-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약	(단위 : 원, 주, %)

회 차	모집 총액	청약현황			최종배정현황
		건수	금액	비율	건수	금액	비율
11482	9,900,000,000	1	9,766,518,300	98.65	1	9,766,518,300	98.65
11490	5,000,000,000	1	4,775,830,000	95.52	1	4,775,830,000	95.52

4. 배정방법

제11482회, 제11490회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2023년 06월 01일입니다.)
2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)
3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구     분	장     소	일     자
청 약 공 고	금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)	2023년 05월 09일

2. 배정공고

구     분	장     소	일     자
배 정 공 고	금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)	2023년 06월 01일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제11482회 파생결합증권(주가연계증권) ]                    (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	9,766,518,300
발행제비용 (2)	488,320
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	9,766,029,980

[신영증권 플랜업 제11490회 파생결합증권(주가연계증권) ]                    (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	4,775,830,000
발행제비용 (2)	238,790
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	4,775,591,210

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제11482회 파생결합증권(주가연계증권) ]                    (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	488,320	발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호)
합  계	488,320

[신영증권 플랜업 제11490회 파생결합증권(주가연계증권) ]                    (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	238,790	발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호)
합  계	238,790

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항    목		내    용
종  목  명		신영증권 플랜업 제11482회 파생결합증권(주가연계증권)  원금비보장형, 고위험)
기초자산의 내용		S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수
예상손익구조		자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 2차 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 3차 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 4차 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 5차 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2023년 11월 28일 액면금액 × 102.70% 2차 2024년 05월 28일 액면금액 × 105.40% 3차 2024년 11월 26일 액면금액 × 108.10% 4차 2025년 05월 27일 액면금액 × 110.80% 5차 2025년 11월 26일 액면금액 × 113.50% ※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함 만기상환금액 결정조건 상환금액(세전) ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우 액면금액 × 116.20% ② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) 액면금액 × 116.20% ③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다. ※  이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다. 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) ※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다. ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가 　 ｏ 만기상환평가일 : 2026년 05월 27일 　 ｏ 만기상환일 : 2026년 05월 29일 (만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)
발 행 총 액		9,766,518,300원
액 면 금 액		10,000원
발 행 가 액		9,900원
발행증권의 총수		986,517
청약기간	청약시작일	2023년 06월 01일
	청약종료일	2023년 06월 01일 (1영업일 청약)  (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위		최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.
납 입 기 일		2023년 06월 01일
만  기  일		2026년 05월 29일
지  급  일		2026년 05월 29일
만기시 결제방법		현금결제
예 탁 기 관		한국예탁결제원

항    목		내    용
종  목  명		신영증권 플랜업 제11490회 파생결합증권(주가연계증권)  원금비보장형, 고위험)
기초자산의 내용		S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수
예상손익구조		자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우 2차 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 3차 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 4차 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 5차 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2023년 11월 28일 액면금액 × 103.85% 2차 2024년 05월 28일 액면금액 × 107.70% 3차 2024년 11월 26일 액면금액 × 111.55% 4차 2025년 05월 27일 액면금액 × 115.40% 5차 2025년 11월 26일 액면금액 × 119.25% ※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함 만기상환금액 결정조건 상환금액(세전) ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우 액면금액 × 123.10% ② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) 액면금액 × 123.10% ③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다. ※  이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다. 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) ※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다. ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가 　 ｏ 만기상환평가일 : 2026년 05월 27일 　 ｏ 만기상환일 : 2026년 05월 29일 (만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)
발 행 총 액		4,775,830,000원
액 면 금 액		10,000원
발 행 가 액		10,000원
발행증권의 총수		477,583
청약기간	청약시작일	2023년 06월 01일
	청약종료일	2023년 06월 01일 (1영업일 청약)  (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위		최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.
납 입 기 일		2023년 06월 01일
만  기  일		2026년 05월 29일
지  급  일		2026년 05월 29일
만기시 결제방법		현금결제
예 탁 기 관		한국예탁결제원

2023년 06월 01일

신영증권 주식회사

대표이사  황성엽  (인)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601000093