출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240403002854
증권발행실적보고서
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금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 03일 |
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회 사 명 :
| 신영증권 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 황성엽 |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
| (전 화) 02-2004-9000 |
| (홈페이지)http://www.shinyoung.com |
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작 성 책 임 자 : | (직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)정헌기 |
| (전 화)02-2004-9126 |
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Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
주가연계증권 | 2024.04.03 | 2024.04.03 | 2024.04.03 |
2. 인수기관별 인수금액
인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
- | 12013 | - | - |
- | 12014 | - | - |
본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 |
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
12013 | 14,850,000,000 | 1 | 5,197,500,000 | 35.00 | 1 | 5,197,500,000 | 35.00 |
12014 | 6,506,280,000 | 1 | 910,879,200 | 14.00 | 1 | 910,879,200 | 14.00 |
4. 배정방법
제12013회, 제12014회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 04월 03일입니다.)
2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)
3. 증자등기일 : 해당사항 없음
Ⅲ. 공시 이행상황
1. 청약공고
구 분 | 장 소 | 일 자 |
청 약 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) | 2024년 03월 13일 |
2. 배정공고
구 분 | 장 소 | 일 자 |
배 정 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) | 2024년 04월 03일 |
3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시
1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달내역
[신영증권 플랜업 제12013회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]
구 분 | 금 액 |
모집 또는 매출총액 (1) | 5,197,500,000 |
발행제비용 (2) | 259,870 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 5,197,240,130 |
[신영증권 플랜업 제12014회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]
구 분 | 금 액 |
모집 또는 매출총액 (1) | 910,879,200 |
발행제비용 (2) | 45,540 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 910,833,660 |
2. 발행제비용의 내역
[신영증권 플랜업 제12013회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
발행분담금 | 259,870 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호) |
합 계 | 259,870 | |
[신영증권 플랜업 제12014회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
발행분담금 | 45,540 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호) |
합 계 | 45,540 | |
※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.
3. 조달된 자금의 운용계획
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
항 목 | 내 용 |
종 목 명 | 신영증권 플랜업 제12013회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 높은위험) |
기초자산의 내용 | KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수 |
예상손익구조 | 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건 차수 | 자동조기상환 발생조건 | 1차 | 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
| 2차 | 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
| 3차 | 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
| 4차 | 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
| 5차 | 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우
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○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 | 1차 | 2024년 09월 30일 | 액면금액 × 102.50% | 2차 | 2025년 03월 31일 | 액면금액 × 105.00% | 3차 | 2025년 09월 30일 | 액면금액 × 107.50% | 4차 | 2026년 03월 31일 | 액면금액 × 110.00% | 5차 | 2026년 09월 30일 | 액면금액 × 112.50% |
※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.
o 자동조기상환일 : | 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 |
만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) | 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×115.00% | 기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다. ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다. | 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) |
※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.
o 만기상환평가가격 :
| 만기상환평가일 각 기초자산 종가 |
| | o 만기상환평가일 :
| 2027년 03월 31일 |
| | o 만기상환일 :
| 2027년 04월 02일 |
| (만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일) |
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발 행 총 액 | 5,197,500,000원 |
액 면 금 액 | 10,000원 |
발 행 가 액 | 9,900원 |
발행증권의 총수 | 525,000 |
청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 03일 |
청약종료일 | 2024년 04월 03일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)
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청약단위 | 최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 100만원으로 합니다. |
납 입 기 일 | 2024년 04월 03일 |
만 기 일 | 2027년 04월 02일 |
지 급 일 | 2027년 04월 02일 |
만기시 결제방법 | 현금결제 |
예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 |
항 목 | 내 용 |
종 목 명 | 신영증권 플랜업 제12014회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 매우높은위험) |
기초자산의 내용 | KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수 |
예상손익구조 | 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건 차수 | 자동조기상환 발생조건 | 1차 | 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우
| 2차 | 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
| 3차 | 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
| 4차 | 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
| 5차 | 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우
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○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액(USD) | 1차 | 2024년 09월 30일 | 액면금액 × 104.10% | 2차 | 2025년 03월 31일 | 액면금액 × 108.20% | 3차 | 2025년 09월 30일 | 액면금액 × 112.30% | 4차 | 2026년 03월 31일 | 액면금액 × 116.40% | 5차 | 2026년 09월 30일 | 액면금액 × 120.50% |
※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.
o 자동조기상환일 : | 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 |
만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) | 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 60%이상인 경우 | 액면금액×124.60% | 기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 60% 미만인 경우 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다. ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다. | 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) |
※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.
o 만기상환평가가격 :
| 만기상환평가일 각 기초자산 종가 |
| | o 만기상환평가일 :
| 2027년 03월 31일 |
| | o 만기상환일 :
| 2027년 04월 02일 |
| (만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일) |
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발 행 총 액 | 미화 육십구만삼천 달러(USD 693,000) |
액 면 금 액 | 미화 일천 달러(USD 1,000) |
발 행 가 액 | 미화 구백구십 달러(USD 990) |
발행증권의 총수 | 700 |
청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 03일 |
청약종료일 | 2024년 04월 03일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)
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청약단위 | 최저 청약금액은 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다. |
납 입 기 일 | 2024년 04월 03일 |
만 기 일 | 2027년 04월 02일 |
지 급 일 | 2027년 04월 02일 |
만기시 결제방법 | 현금결제 |
예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 |
2024년 04월 03일 |
신영증권 주식회사 |
대표이사 황성엽 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240403002854