출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240405001698
증권발행실적보고서
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금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 05일 |
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회 사 명 :
| 신영증권 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 황성엽 |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
| (전 화) 02-2004-9000 |
| (홈페이지)http://www.shinyoung.com |
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작 성 책 임 자 : | (직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)정헌기 |
| (전 화)02-2004-9126 |
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Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
주가연계파생결합사채 | 2024.04.05 | 2024.04.05 | 2024.04.05 |
2. 인수기관별 인수금액
인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
- | 291 | - | - |
본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 |
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
291 | 9,950,000,000 | 1 | 870,625,000 | 8.75 | 1 | 870,625,000 | 8.75 |
4. 배정방법
제291회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 04월 05일입니다.)
2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)
3. 증자등기일 : 해당사항 없음
Ⅲ. 공시 이행상황
1. 청약공고
구 분 | 장 소 | 일 자 |
청 약 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) | 2024년 03월 19일 |
2. 배정공고
구 분 | 장 소 | 일 자 |
배 정 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) | 2024년 04월 05일 |
3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시
1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달내역
[신영증권 플랜업 제291회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]
구 분 | 금 액 |
모집 또는 매출총액 (1) | 870,625,000 |
발행제비용 (2) | 43,530 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 870,581,470 |
2. 발행제비용의 내역
[신영증권 플랜업 제291회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
발행분담금 | 43,530 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호) |
합 계 | 43,530 | |
※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.
3. 조달된 자금의 운용계획
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
항 목 | 내 용 |
종 목 명 | 신영증권 플랜업 제291회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험) |
기초자산의 내용 | NAVER 보통주 |
예상손익구조 | 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건 차수 | 자동조기상환 발생조건 | 1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 103% 이상인 경우
| 2차 | 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 103% 이상인 경우
| 3차 | 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 103% 이상인 경우
| 4차 | 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 103% 이상인 경우
| 5차 | 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 103% 이상인 경우
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○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 | 1차 | 2024년 10월 08일 | 액면금액 × 103.20% | 2차 | 2025년 04월 08일 | 액면금액 × 106.40% | 3차 | 2025년 10월 10일 | 액면금액 × 109.60% | 4차 | 2026년 04월 08일 | 액면금액 × 112.80% | 5차 | 2026년 10월 08일 | 액면금액 × 116.00% |
※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.
o 자동조기상환일 : | 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 |
만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) | 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 103%이상인 경우 | 액면금액×119.20% | 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 103% 미만인 경우 | 액면금액 x 100% (원금 지급) |
※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.
o 만기상환평가가격 :
| 만기상환평가일 기초자산 종가 |
| | o 만기상환평가일 :
| 2027년 04월 08일 |
| | o 만기상환일 :
| 2027년 04월 12일 |
| (만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일) |
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발 행 총 액 | 870,625,000원 |
액 면 금 액 | 10,000원 |
발 행 가 액 | 9,950원 |
발행증권의 총수 | 87,500 |
청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 05일 |
청약종료일 | 2024년 04월 05일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)
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청약단위 | 최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다. |
납 입 기 일 | 2024년 04월 05일 |
만 기 일 | 2027년 04월 12일 |
지 급 일 | 2027년 04월 12일 |
만기시 결제방법 | 현금결제 |
예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 |
2024년 04월 05일 |
신영증권 주식회사 |
대표이사 황성엽 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240405001698