출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000716

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 04월 19일
회       사       명 :	신영증권 주식회사
대   표     이   사 :	황성엽
본  점  소  재  지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
	(전  화) 02-2004-9000
	(홈페이지)http://www.shinyoung.com
작  성  책  임  자 :	(직  책)Structured Products 본부 본부장        (성  명)정헌기
	(전  화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일
주가연계증권	2024.04.12	2024.04.19	2024.04.19

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	회 차	인수금액	비 율
-	12025	-	-
-	12026	-	-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약	(단위 : 원, 주, %)

회 차	모집 총액	청약현황			최종배정현황
		건수	금액	비율	건수	금액	비율
12025	5,000,000,000	19	260,600,000	5.21	19	260,600,000	5.21
12026	5,000,000,000	5	520,000,000	10.40	5	520,000,000	10.40

4. 배정방법

제12025회, 제12026회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 04월 19일입니다.)
2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)
3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구     분	장     소	일     자
청 약 공 고	금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)	2024년 04월 11일

2. 배정공고

구     분	장     소	일     자
배 정 공 고	금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)	2024년 04월 19일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제12025회 파생결합증권(주가연계증권) ]                    (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	260,600,000
발행제비용 (2)	13,030
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	260,586,970

[신영증권 플랜업 제12026회 파생결합증권(주가연계증권) ]                    (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	520,000,000
발행제비용 (2)	26,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	519,974,000

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제12025회 파생결합증권(주가연계증권) ]                    (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	13,030	발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호)
합  계	13,030

[신영증권 플랜업 제12026회 파생결합증권(주가연계증권) ]                    (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	26,000	발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호)
합  계	26,000

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항    목		내    용
종  목  명		신영증권 플랜업 제12025회 파생결합증권(주가연계증권)  원금비보장형, 높은위험)
기초자산의 내용		KOSPI200 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수
예상손익구조		자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우 2차 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 3차 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 4차 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 5차 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2024년 10월 18일 액면금액 × 103.70% 2차 2025년 04월 17일 액면금액 × 107.40% 3차 2025년 10월 17일 액면금액 × 111.10% 4차 2026년 04월 17일 액면금액 × 114.80% 5차 2026년 10월 16일 액면금액 × 118.50% ※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함 만기상환금액 결정조건 상환금액(세전) ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우 액면금액 × 122.20% ② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) 액면금액 × 122.20% ③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다. ※  이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다. 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) ※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다. ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가 　 ｏ 만기상환평가일 : 2027년 04월 15일 　 ｏ 만기상환일 : 2027년 04월 19일 (만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)
발 행 총 액		260,600,000원
액 면 금 액		10,000원
발 행 가 액		10,000원
발행증권의 총수		26,060
청약기간	청약시작일	2024년 04월 12일
	청약종료일	2024년 04월 19일 (13시까지)  (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위		최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 10만원으로 합니다.
납 입 기 일		2024년 04월 19일
만  기  일		2027년 04월 19일
지  급  일		2027년 04월 19일
만기시 결제방법		현금결제
예 탁 기 관		한국예탁결제원

항    목		내    용
종  목  명		신영증권 플랜업 제12026회 파생결합증권(주가연계증권)  원금비보장형, 매우높은위험)
기초자산의 내용		KOSPI200 지수 / LG화학 보통주
예상손익구조		자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우 2차 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 3차 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 4차 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 5차 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2024년 10월 18일 액면금액 × 100.00% 2차 2025년 04월 17일 액면금액 × 100.00% 3차 2025년 10월 17일 액면금액 × 100.00% 4차 2026년 04월 17일 액면금액 × 100.00% 5차 2026년 10월 16일 액면금액 × 100.00% ※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 월쿠폰지급 ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함 ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가 ｏ 쿠폰지급조건 : 모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우 ○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액 1차 2024년 05월 17일 액면금액 x 0.81% 19차 2025년 11월 19일 액면금액 x 0.81% 2차 2024년 06월 18일 액면금액 x 0.81% 20차 2025년 12월 19일 액면금액 x 0.81% 3차 2024년 07월 19일 액면금액 x 0.81% 21차 2026년 01월 16일 액면금액 x 0.81% 4차 2024년 08월 19일 액면금액 x 0.81% 22차 2026년 02월 13일 액면금액 x 0.81% 5차 2024년 09월 19일 액면금액 x 0.81% 23차 2026년 03월 19일 액면금액 x 0.81% 6차 2024년 10월 18일 액면금액 x 0.81% 24차 2026년 04월 17일 액면금액 x 0.81% 7차 2024년 11월 19일 액면금액 x 0.81% 25차 2026년 05월 19일 액면금액 x 0.81% 8차 2024년 12월 19일 액면금액 x 0.81% 26차 2026년 06월 18일 액면금액 x 0.81% 9차 2025년 01월 17일 액면금액 x 0.81% 27차 2026년 07월 17일 액면금액 x 0.81% 10차 2025년 02월 19일 액면금액 x 0.81% 28차 2026년 08월 19일 액면금액 x 0.81% 11차 2025년 03월 19일 액면금액 x 0.81% 29차 2026년 09월 18일 액면금액 x 0.81% 12차 2025년 04월 17일 액면금액 x 0.81% 30차 2026년 10월 16일 액면금액 x 0.81% 13차 2025년 05월 19일 액면금액 x 0.81% 31차 2026년 11월 19일 액면금액 x 0.81% 14차 2025년 06월 18일 액면금액 x 0.81% 32차 2026년 12월 18일 액면금액 x 0.81% 15차 2025년 07월 18일 액면금액 x 0.81% 33차 2027년 01월 19일 액면금액 x 0.81% 16차 2025년 08월 19일 액면금액 x 0.81% 34차 2027년 02월 19일 액면금액 x 0.81% 17차 2025년 09월 19일 액면금액 x 0.81% 35차 2027년 03월 19일 액면금액 x 0.81% 18차 2025년 10월 17일 액면금액 x 0.81% 36차 2027년 04월 19일 액면금액 x 0.81% ｏ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함 만기상환금액 결정조건 상환금액(세전) ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우 액면금액 × 100.00% ② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 45% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) 액면금액 × 100.00% ③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 45% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다. ※  이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다. 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) ※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다. ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가 　 ｏ 만기상환평가일 : 2027년 04월 19일 　 ｏ 만기상환일 : 2027년 04월 21일 (만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)
발 행 총 액		520,000,000원
액 면 금 액		10,000원
발 행 가 액		10,000원
발행증권의 총수		52,000
청약기간	청약시작일	2024년 04월 12일
	청약종료일	2024년 04월 19일 (13시까지)  (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위		최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 10만원으로 합니다.
납 입 기 일		2024년 04월 19일
만  기  일		2027년 04월 21일
지  급  일		2027년 04월 21일
만기시 결제방법		현금결제
예 탁 기 관		한국예탁결제원

2024년 04월 19일

신영증권 주식회사

대표이사  황성엽  (인)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000716