[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2021-07-16 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210716000362
| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 16일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 한진 |
| 대 표 이 사 : | 류 경 표, 노 삼 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 남대문로 63 |
| (전 화) 02-728-5114 | |
| (홈페이지) http://www.hanjin.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 총무지원실장 (성 명) 고 인 수 |
| (전 화) 02-728-5563 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 12일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 07월 12일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 07월 16일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정 |
| 2021년 07월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)한진 제94-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)한진 제94-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제94-1회 금 이백억원정(\ 20,000,000,000)
제94-2회 금 칠백억원정(\ 70,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 60,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 90,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 94-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2023년 07월 21일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 소공동지점 | (사채)관리회사 | 현대차증권(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | BBB+(안정적) / BBB+(안정적) 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | - | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | - | 800,000 | 8,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 07월 22일 | 2021년 07월 22일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 16,300,000,000 |
| 운영자금 | 3,700,000,000 |
| 발행제비용 | 116,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 28일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임. | ||
| 주1) 본사채는 2021년 07월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 94-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 07월 22일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 소공동지점 | (사채)관리회사 | 현대차증권(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | BBB+(안정적) / BBB+(안정적) 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | - | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권 | - | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | - | 400,000 | 4,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 07월 22일 | 2021년 07월 22일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 10,000,000,000 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 163,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 28일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임. | ||
| 주1) 본사채는 2021년 07월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 94-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2023년 07월 21일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 소공동지점 | (사채)관리회사 | 현대차증권(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | BBB+(안정적) / BBB+(안정적) 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | - | 1,800,000 | 18,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | - | 200,000 | 2,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 07월 22일 | 2021년 07월 22일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 16,300,000,000 |
| 운영자금 | 3,700,000,000 |
| 발행제비용 | 116,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 28일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 94-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 07월 22일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 소공동지점 | (사채)관리회사 | 현대차증권(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | BBB+(안정적) / BBB+(안정적) 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | - | 1,800,000 | 18,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 1,800,000 | 18,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권 | - | 1,800,000 | 18,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | - | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 07월 22일 | 2021년 07월 22일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 40,000,000,000 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 250,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 28일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.49%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 94-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 21일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 07월 07일 / 2021년 07월 06일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 유진투자증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 07월 12일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2023년 07월 21일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2023년 07월 21일 | |
| 청 약 기 일 | 2021년 07월 22일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 22일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 현대차증권(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 28일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임. | |
| 주1) 본사채는 2021년 07월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 94-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일, 2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 07월 07일 / 2021년 07월 06일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 유진투자증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 07월 12일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 07월 22일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2024년 07월 22일 | |
| 청 약 기 일 | 2021년 07월 22일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 22일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 현대차증권(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 28일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임. | |
| 주1) 본사채는 2021년 07월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 94-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 21일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 07월 07일 / 2021년 07월 06일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 유진투자증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 07월 12일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2023년 07월 21일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2023년 07월 21일 | |
| 청 약 기 일 | 2021년 07월 22일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 22일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 현대차증권(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 28일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 94-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일, 2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 07월 07일 / 2021년 07월 06일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 유진투자증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 07월 12일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 07월 22일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2024년 07월 22일 | |
| 청 약 기 일 | 2021년 07월 22일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 22일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 현대차증권(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 28일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.49%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여내역
[회차: 제94-1회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| 유(*) | 무 | ||||||
| 건수 | 12 | 11 | - | - | - | - | 23 |
| 수량 | 370 | 550 | - | - | - | - | 920 |
| 경쟁율 | 1.85 : 1 | 2.75 : 1 | - | - | - | - | 4.6 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차: 제94-2회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| 유(*) | 무 | ||||||
| 건수 | 9 | 22 | - | - | - | - | 31 |
| 수량 | 90 | 720 | - | - | - | - | 810 |
| 경쟁율 | 0.23 : 1 | 1.80 : 1 | - | - | - | - | 2.03 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제94-1회] | (단위:bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -140 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.43% | 50 | 5.43% | 포함 |
| -130 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.17% | 70 | 7.61% | 포함 |
| -120 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.09% | 80 | 8.70% | 포함 |
| -110 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.09% | 90 | 9.78% | 포함 |
| -100 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 5.43% | 140 | 15.22% | 포함 |
| -76 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.43% | 190 | 20.65% | 포함 |
| -75 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 4.35% | 230 | 25.00% | 포함 |
| -52 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 10.87% | 330 | 35.87% | 포함 |
| -51 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.43% | 380 | 41.30% | 포함 |
| -48 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.09% | 390 | 42.39% | 포함 |
| -47 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.17% | 410 | 44.57% | 포함 |
| -41 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 3.26% | 440 | 47.83% | 포함 |
| -35 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.17% | 460 | 50.00% | 포함 |
| -34 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.17% | 480 | 52.17% | 포함 |
| -33 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.43% | 530 | 57.61% | 포함 |
| -32 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 4.35% | 570 | 61.96% | 포함 |
| -31 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.17% | 590 | 64.13% | 포함 |
| -25 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 3.26% | 620 | 67.39% | 포함 |
| -14 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.43% | 670 | 72.83% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 3.26% | 700 | 76.09% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.17% | 720 | 78.26% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 21.74% | 920 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 370 | 11 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 920 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제94-2회] | (단위:bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -120 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 6.17% | 50 | 6.17% | 포함 |
| -115 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.23% | 60 | 7.41% | 포함 |
| -105 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.23% | 70 | 8.64% | 포함 |
| -102 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.23% | 80 | 9.88% | 포함 |
| -95 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.23% | 90 | 11.11% | 포함 |
| -85 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.23% | 100 | 12.35% | 포함 |
| -82 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.23% | 110 | 13.58% | 포함 |
| -75 | - | - | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 7.41% | 170 | 20.99% | 포함 |
| -72 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 2.47% | 190 | 23.46% | 포함 |
| -64 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.35% | 290 | 35.80% | 포함 |
| -62 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 3.70% | 320 | 39.51% | 포함 |
| -58 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.23% | 330 | 40.74% | 포함 |
| -57 | - | - | 3 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 140 | 17.28% | 470 | 58.02% | 포함 |
| -56 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.23% | 480 | 59.26% | 포함 |
| -55 | - | - | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 3.70% | 510 | 62.96% | 포함 |
| -54 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.23% | 520 | 64.20% | 포함 |
| -53 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 6.17% | 570 | 70.37% | 포함 |
| -52 | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 30 | 3.70% | 600 | 74.07% | 포함 |
| -49 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.35% | 700 | 86.42% | 포함 |
| -45 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.47% | 720 | 88.89% | 포함 |
| -44 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.23% | 730 | 90.12% | 포함 |
| -42 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 2.47% | 750 | 92.59% | 포함 |
| -33 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 6.17% | 800 | 98.77% | 포함 |
| -22 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.23% | 810 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 9 | 90 | 22 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 810 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제94-1회] | (단위:bp, 건, 억원) |
| 참여자 | ㈜한진 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -76 | -75 | -52 | -51 | -48 | -47 | -41 | -35 | -34 | -33 | -32 | -31 | -25 | -14 | -10 | 0 | 10 | |
| 기관투자자1 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 합계 | 50 | 20 | 10 | 10 | 50 | 50 | 40 | 100 | 50 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 50 | 40 | 20 | 30 | 50 | 30 | 20 | 200 |
| 누적합계 | 50 | 70 | 80 | 90 | 140 | 190 | 230 | 330 | 380 | 390 | 410 | 440 | 460 | 480 | 530 | 570 | 590 | 620 | 670 | 700 | 720 | 920 |
| [회차: 제94-2회] | (단위:bp, 건, 억원) |
| 참여자 | ㈜한진 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -120 | -115 | -105 | -102 | -95 | -85 | -82 | -75 | -72 | -64 | -62 | -58 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -49 | -45 | -44 | -42 | -33 | -22 | |
| 기관투자자1 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 합계 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 20 | 100 | 30 | 10 | 140 | 10 | 30 | 10 | 50 | 30 | 100 | 20 | 10 | 20 | 50 | 10 |
| 누적합계 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 170 | 190 | 290 | 320 | 330 | 470 | 480 | 510 | 520 | 570 | 600 | 700 | 720 | 730 | 750 | 800 | 810 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | - 제94-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율. - 제94-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율.. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 및 발행금액 결정 | 2021년 07월 13일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제94회 무보증사채 발행금액의 총액을 900억원으로 증액하기로 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회차 : 제94-1회] | (단위:원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 12,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 8,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| [회차 : 제94-2회] | (단위:원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 12,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 12,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 4,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 12,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회차 : 제94-1회] | (단위:원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | 정액 수수료 : 2,500,000 |
| [회차 : 제94-2회] | (단위:원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | 정액 수수료 : 2,500,000 |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회차 : 제94-1회] | (단위:원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 18,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 2,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| [회차 : 제94-2회] | (단위:원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 18,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 18,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 16,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 18,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회차 : 제94-1회] | (단위:원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | 정액 수수료 : 2,500,000 |
| [회차 : 제94-2회] | (단위:원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 | 70,000,000,000 | 2,500,000 | 정액 수수료 : 2,500,000 |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회 차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제94-1회 무보증사채 | 200 | (주2) | 2023년 07월 21일 | - |
| 제94-2회 무보증사채 | 400 | (주3) | 2024년 07월 22일 | - |
| (주1) 본 사채는 2021년 07월 13일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략)
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 94-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | 정액 수수료 : 2,500,000 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 94-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | 정액 수수료 : 2,500,000 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회 차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제94-1회 무보증사채 | 200 | (주1) | 2023년 07월 21일 | - |
| 제94-2회 무보증사채 | 700 | (주2) | 2024년 07월 22일 | - |
| (주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.49%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 94-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | 정액 수수료 : 2,500,000 |
| [회 차 : 94-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 | 70,000,000,000 | 2,500,000 | 정액 수수료 : 2,500,000 |
(후략)
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제94-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 116,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 19,883,280,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제94-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 163,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 39,836,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제94-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 12,000,000 | 발행가액총액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 30,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 42,000,000 | 한기평, 나신평(VAT별도) | |
| ESG 인증수수료 | 20,000,000 | 한신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 0 | (주3) |
| 상장연부과금 | 0 | (주3) | |
| 발행등록수수료 | 200,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합 계 | 116,720,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - ESG 인증수수료 : ESG 인증기관 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| 주3) 금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
| [제94-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행가액총액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 51,000,000 | 한기평, 나신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 400,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합 계 | 163,520,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제94-1회 및 제94-2회 무보증사채 발행자금은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 94-1 | (기준일 : | 2021년 07월 09일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,300 | - | 3,700 | - | - | - | 20,000 |
자금의 사용목적
| 회차 : | 94-2 | (기준일 : | 2021년 07월 09일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | - | - | 30,000 | - | - | 40,000 |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제94-1회 및 제94-2회 무보증사채 발행금액 600억원은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(1) ESG 관련 시설자금 및 운영자금
금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채로 조달하는 200억원은 ESG 관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[시설자금 및 운영자금 세부 사용내역]
| (단위: 백만원) |
구분 | 사용목적 | 세부내용 | 기간 | 사용 금액 |
|---|---|---|---|---|
Green | 시설자금 | 차세대 택배시스템 개발 | 2021년~2022년 (계획) | 11,000 |
| Green | 시설자금 | 전기차 개조 | 2022년~2023년 (계획) | 1,100 |
| Green | 시설자금 | 대전 MEGA HUB 건설(친환경 물류센터) | 2022년 (계획) | 1,000 |
| Green | 시설자금 | 선박 평형수 | 2021년 (계획) | 3,200 |
| Social | 운영자금 | 택배기사 건강검진비 지원 | 2021년~2023년 (계획) | 1,500 |
Social | 운영자금 | 기부금 | 2022년~2023년 (계획) | 4,400 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 200억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. 주3) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. 주4) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 주5) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다. |
금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.
당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다.
이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
(2) 채무상환자금 및 시설자금
금번 당사가 발행하는 제94-2회 무보증사채로 조달하는 400억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
| (단위: 백만원) |
| 종목 | 발행일자 | 발행금액 | 상환예정 금액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제91-1회 회사채 | 2019-07-23 | 30,000 | 30,000 | 공모 | 2.917% | 2021-07-23 |
[시설자금 세부 사용내역]
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 내용 | 향후 투자금액 |
|---|---|---|
| 시설 투자 | 택배 물류기기 관련 투자 | 49,560 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제94-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 116,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 19,883,280,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제94-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 250,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 69,749,280,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제94-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 12,000,000 | 발행가액총액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 30,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 42,000,000 | 한기평, 나신평(VAT별도) | |
| ESG 인증수수료 | 20,000,000 | 한신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 0 | (주3) |
| 상장연부과금 | 0 | (주3) | |
| 발행등록수수료 | 200,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합 계 | 116,720,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - ESG 인증수수료 : ESG 인증기관 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| 주3) 금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
| [제94-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 49,000,000 | 발행가액총액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 105,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 35,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 57,000,000 | 한기평, 나신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합 계 | 250,720,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제94-1회 및 제94-2회 무보증사채 발행자금은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 94-1 | (기준일 : | 2021년 07월 09일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,300 | - | 3,700 | - | - | - | 20,000 |
자금의 사용목적
| 회차 : | 94-2 | (기준일 : | 2021년 07월 09일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,000 | - | - | 30,000 | - | - | 70,000 |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제94-1회 및 제94-2회 무보증사채 발행금액 900억원은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(1) ESG 관련 시설자금 및 운영자금
금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채로 조달하는 200억원은 ESG 관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[시설자금 및 운영자금 세부 사용내역]
| (단위: 백만원) |
구분 | 사용목적 | 세부내용 | 기간 | 사용 금액 |
|---|---|---|---|---|
Green | 시설자금 | 차세대 택배시스템 개발 | 2021년~2022년 (계획) | 11,000 |
| Green | 시설자금 | 전기차 개조 | 2022년~2023년 (계획) | 1,100 |
| Green | 시설자금 | 대전 MEGA HUB 건설(친환경 물류센터) | 2022년 (계획) | 1,000 |
| Green | 시설자금 | 선박 평형수 | 2021년 (계획) | 3,200 |
| Social | 운영자금 | 택배기사 건강검진비 지원 | 2021년~2023년 (계획) | 1,500 |
Social | 운영자금 | 기부금 | 2022년~2023년 (계획) | 4,400 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 200억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. 주3) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. 주4) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 주5) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다. |
금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.
당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다.
이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
(2) 채무상환자금 및 시설자금
금번 당사가 발행하는 제94-2회 무보증사채로 조달하는 700억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
| (단위: 백만원) |
| 종목 | 발행일자 | 발행금액 | 상환예정 금액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제91-1회 회사채 | 2019-07-23 | 30,000 | 30,000 | 공모 | 2.917% | 2021-07-23 |
[시설자금 세부 사용내역]
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 내용 | 향후 투자금액 |
|---|---|---|
| 시설 투자 | 택배 물류기기 관련 투자 | 49,560 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210716000362
