출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210721000488

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2021년   07월   21일
회       사       명 :	주식회사 한진
대   표     이   사 :	류 경 표, 노 삼 석
본  점  소  재  지 :	서울특별시 중구 남대문로 63
	(전  화) 02-728-5114
	(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 총무지원실장                 (성  명) 고 인 수
	(전  화) 02-728-5563

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 12일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 07월 16일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 기재내용 정정
2021년 07월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2021년 07월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)한진 제94-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

(주)한진 제94-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제94-1회 금 이백억원정(\ 20,000,000,000)
제94-2회 금 칠백억원정(\ 70,000,000,000) 

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 94-1] 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 94-2] 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.49%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 94-1] 이자율: 2.726 발행수익률: 2.726 (문구삭제) [회차 : 94-2] 이자율: 3.736 발행수익률: 3.736 (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차 : 94-1] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 94-2] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.49%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 94-1] 발행수익률(%): 2.726 연리이자율(%): 2.726 (문구삭제) [회차 : 94-2] 발행수익률(%): 3.736 연리이자율(%): 3.736 (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	[(주)한진 제94-1회 무보증사채] - 연리이자율: (주1) [(주)한진 제94-2회 무보증사채] - 연리이자율: (주2) (주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.49%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[(주)한진 제94-1회 무보증사채] - 연리이자율: 2.726 [(주)한진 제94-2회 무보증사채] - 연리이자율: 3.736 (문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210721000488