출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210722000360

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2021년   07월   22일
회       사       명 :	주식회사 한진
대   표     이   사 :	류 경 표, 노 삼 석
본  점  소  재  지 :	서울특별시 중구 남대문로 63
	(전  화) 02-728-5114
	(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 총무지원실장             (성  명) 고 인 수
	(전  화) 02-728-5563

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

90,000,000,000

회차 :

94-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	20,000,000,000	2023년 07월 21일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	BBB+
NICE신용평가	BBB+

회차 :

94-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	70,000,000,000	2024년 07월 22일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	BBB+
NICE신용평가	BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

94-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2021년 07월 22일	2021년 07월 22일	2021년 07월 22일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
한국투자증권	1,800,000	18,000,000,000	90.00	-
NH투자증권	200,000	2,000,000,000	10.00	-
계	2,000,000	20,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
한국투자증권	1,800,000	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권	200,000	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	4	2,000,000	20,000,000,000	100.00	4	2,000,000	20,000,000,000	100.00
계	2,000,000	100	4	2,000,000	20,000,000,000	100	4	2,000,000	20,000,000,000	100

회차 :

94-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2021년 07월 22일	2021년 07월 22일	2021년 07월 22일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
NH투자증권	1,600,000	16,000,000,000	22.86	-
키움증권	1,800,000	18,000,000,000	25.71	-
KB증권	1,800,000	18,000,000,000	25.71	-
유진투자증권	1,800,000	18,000,000,000	25.71	-
계	7,000,000	70,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
NH투자증권	1,600,000	22.86	-	-	-	-	-	-	-	-
키움증권	1,800,000	25.71	-	-	-	-	-	-	-	-
KB증권	1,800,000	25.71	-	-	-	-	-	-	-	-
유진투자증권	1,800,000	25.71	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	9	7,000,000	70,000,000,000	100.00	9	7,000,000	70,000,000,000	100.00
계	7,000,000	100	9	7,000,000	70,000,000,000	100	9	7,000,000	70,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 22일

나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 07월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

서면문서 :(주)한진 - 서울시 중구 남대문로 63               키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18               KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50               한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로88               NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로108               유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

94-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
20,000,000,000	20,000,000,000	-	20,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
16,300,000,000	-	3,700,000,000	-	-	-	20,000,000,000

회차 :

94-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
70,000,000,000	70,000,000,000	-	70,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
40,000,000,000	-	-	30,000,000,000	-	-	70,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제94-1회 및 제94-2회 무보증사채 발행금액 900억원은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) ESG 관련 시설자금 및 운영자금

금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채로 조달하는 200억원은 ESG 관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 및 운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분	사용목적	세부내용	기간	사용 금액
Green	시설자금	차세대 택배시스템 개발	2021년~2022년 (계획)	11,000
Green	시설자금	전기차 개조	2022년~2023년 (계획)	1,100
Green	시설자금	대전 MEGA HUB 건설(친환경 물류센터)	2022년 (계획)	1,000
Green	시설자금	선박 평형수	2021년 (계획)	3,200
Social	운영자금	택배기사 건강검진비 지원	2021년~2023년 (계획)	1,500
Social	운영자금	기부금	2022년~2023년 (계획)	4,400

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 200억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. 주3) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. 주4) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 주5) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

(2) 채무상환자금 및 시설자금

금번 당사가 발행하는 제94-2회 무보증사채로 조달하는 700억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목	발행일자	발행금액	상환예정 금액	발행방법	이자율	만기일
제91-1회 회사채	2019-07-23	30,000	30,000	공모	2.917%	2021-07-23

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분	내용	향후 투자금액
시설 투자	택배 물류기기 관련 투자	49,560

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210722000360