[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-02-28 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228006781
| 금융위원회 귀중 | 2023년 02월 28일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 한진 |
| 대 표 이 사 : | 노 삼 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 남대문로 63 |
| (전 화) 02-728-5114 | |
| (홈페이지) http://www.hanjin.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환 |
| (전 화) 02-728-5514 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 22일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 22일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 02월 28일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 02월 28일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)한진 제104-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)한진 제104-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제104-1회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)
제104-1회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 발행조건확정으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 40,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 60,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 가. 일반적인 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 104-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 03월 07일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 소공동 지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2023년 02월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 03월 07일 | 2023년 03월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 96,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. | ||
| 주1) 본사채는 2023년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 104-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 03월 07일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 소공동 지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2023년 02월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 03월 07일 | 2023년 03월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 83,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. | ||
| 주1) 본사채는 2023년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 104-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 03월 07일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 소공동 지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2023년 02월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 03월 07일 | 2023년 03월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 127,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 104-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 03월 07일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 소공동 지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2023년 02월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 03월 07일 | 2023년 03월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 115,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 104-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 02월 22일 / 2023년 02월 21일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 02월 21일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 03월 07일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2024년 03월 07일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 03월 07일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 03월 07일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | DB금융투자(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. | |
| 주1) 본사채는 2023년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 104-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 02월 22일 / 2023년 02월 21일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 02월 21일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 03월 07일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 03월 07일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 03월 07일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 03월 07일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | DB금융투자(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. | |
| 주1) 본사채는 2023년 03월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 104-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 02월 22일 / 2023년 02월 21일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 02월 21일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 03월 07일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2024년 03월 07일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 03월 07일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 03월 07일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | DB금융투자(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 104-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 02월 22일 / 2023년 02월 21일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 02월 21일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 03월 07일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 03월 07일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 03월 07일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 03월 07일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | DB금융투자(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회차 : 제104-1회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 2 | 18 | - | - | - | - | 20 |
| 수량 | 50 | 570 | - | - | - | - | 620 |
| 경쟁률 | 0.25:1 | 2.85:1 | - | - | - | - | 3.10:1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주3) *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제104-2회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 8 | 21 | 2 | - | - | - | 31 |
| 수량 | 190 | 670 | 20 | - | - | - | 880 |
| 경쟁률 | 0.95:1 | 3.35:1 | 0.10:1 | - | - | - | 4.40:1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주3) *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회차 : 제104-1회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -72 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.61% | 10 | 1.61% | 포함 |
| -71 | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 6.46% | 50 | 8.07% | 포함 |
| -70 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 8.06% | 100 | 16.13% | 포함 |
| -67 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.61% | 110 | 17.74% | 포함 |
| -66 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 8.06% | 160 | 25.80% | 포함 |
| -60 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 4.84% | 190 | 30.64% | 포함 |
| -50 | 1 | 20 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 4.84% | 220 | 35.48% | 포함 |
| -49 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 8.06% | 270 | 43.54% | 포함 |
| -48 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 8.06% | 320 | 51.60% | 포함 |
| -47 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 9.69% | 380 | 61.29% | 포함 |
| -46 | - | - | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 70 | 11.30% | 450 | 72.59% | 포함 |
| -40 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 4.84% | 480 | 77.43% | 포함 |
| -39 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 8.06% | 530 | 85.49% | 포함 |
| -33 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 3.23% | 550 | 88.72% | 포함 |
| -27 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.61% | 560 | 90.33% | 포함 |
| -17 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.61% | 570 | 91.94% | 포함 |
| +10 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 8.06% | 620 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 2 | 50 | 18 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 620 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제104-2회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -75 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.68% | 50 | 5.68% | 포함 |
| -70 | 1 | 40 | 2 | 20 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | 70 | 7.95% | 120 | 13.64% | 포함 |
| -60 | 1 | 30 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 4.55% | 160 | 18.18% | 포함 |
| -50 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.27% | 180 | 20.45% | 포함 |
| -40 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.14% | 190 | 21.59% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.68% | 240 | 27.27% | 포함 |
| -28 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 11.36% | 340 | 38.64% | 포함 |
| -26 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 3.41% | 370 | 42.05% | 포함 |
| -22 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.14% | 380 | 43.18% | 포함 |
| -16 | - | - | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 3.41% | 410 | 46.59% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 4.55% | 450 | 51.14% | 포함 |
| -9 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 3.41% | 480 | 54.55% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 3.41% | 510 | 57.95% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.14% | 520 | 59.09% | 포함 |
| 0 | 1 | 20 | 3 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 130 | 14.77% | 650 | 73.86% | 포함 |
| +4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 11.36% | 750 | 85.23% | 포함 |
| +10 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 4.55% | 790 | 89.77% | 포함 |
| +30 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 2.27% | 810 | 92.05% | 포함 |
| +31 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.14% | 820 | 93.18% | 포함 |
| +45 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.68% | 870 | 98.86% | 포함 |
| +50 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.14% | 880 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 8 | 190 | 21 | 670 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | 31 | 880 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회차 : 제104-1회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여사 | (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -72 | -71 | -70 | -67 | -66 | -60 | -50 | -49 | -48 | -47 | -46 | -40 | -39 | -33 | -27 | -17 | 10 | |
| 기관투자자1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 합계 | 10 | 40 | 50 | 10 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 70 | 30 | 50 | 20 | 10 | 10 | 50 |
| 누적합계 | 10 | 50 | 100 | 110 | 160 | 190 | 220 | 270 | 320 | 380 | 450 | 480 | 530 | 550 | 560 | 570 | 620 |
| [회차 : 제104-2회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여사 | (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -75 | -70 | -60 | -50 | -40 | -32 | -28 | -26 | -22 | -16 | -11 | -9 | -4 | -1 | 0 | 4 | 10 | 30 | 31 | 45 | 50 | |
| 기관투자자1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 합계 | 50 | 70 | 40 | 20 | 10 | 50 | 100 | 30 | 10 | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | 130 | 100 | 40 | 20 | 10 | 50 | 10 |
| 누적합계 | 50 | 120 | 160 | 180 | 190 | 240 | 340 | 370 | 380 | 410 | 450 | 480 | 510 | 520 | 650 | 750 | 790 | 810 | 820 | 870 | 880 |
4. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] ① 제104-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 620억원 - 총 참여신청범위: -0.72%p. ~ +0.10%p. - 총 참여신청건수: 20건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 20건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 620억원 ② 제104-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 880억원 - 총 참여신청범위: -0.75%p. ~ +0.50%p. - 총 참여신청건수: 31건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 31건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 880억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 "공동대표주관회사"가 협의하였으며, 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "공동대표주관회사"와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였습니다. ① 제104-1회 무보증사채 수요예측에 참여한 수요예측 물량 중 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.72%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 620억원을 유효수요로 산정하였습니다. ② 제11-2회 무보증사채 수요예측에 참여한 수요예측 물량 중 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.75%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 880억원을 유효수요로 산정하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "마. 수요예측 결과"- (2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3)수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제104-1회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제104-2회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회차 : 제104-1회] | (단위: 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | |||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 7,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 00160144 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 7,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 6,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [회차 : 제104-2회] | (단위: 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | |||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 6 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회차 : 제104회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 20,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 3,000,000원 |
| 20,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 3,000,000원 | |||
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회차 : 제104-1회] | (단위: 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | |||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 00160144 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [회차 : 제104-2회] | (단위: 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | |||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 6 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회차 : 제104회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 30,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 3,000,000원 |
| 30,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 3,000,000원 | |||
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회 차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제104-1회 무보증사채 | 200 | (주2) | 2024년 03월 07일 | - |
| 제104-2회 무보증사채 | 200 | (주3) | 2025년 03월 07일 | - |
| (주1) 본 사채는 2023년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회 차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제104-1회 무보증사채 | 300 | (주1) | 2024년 03월 07일 | - |
| 제104-2회 무보증사채 | 300 | (주2) | 2025년 03월 07일 | - |
| (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 22일 DB금융투자(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 104] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 제104-1회 | 20,000,000,000 | 3,000,000 | 정액 수수료 3,000,000원 |
| 제104-2회 | 20,000,000,000 | 3,000,000 | 정액 수수료 3,000,000원 | |||
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 22일 DB금융투자(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 104] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 제104-1회 | 30,000,000,000 | 3,000,000 | 정액 수수료 3,000,000원 |
| 제104-2회 | 30,000,000,000 | 3,000,000 | 정액 수수료 3,000,000원 | |||
| (삭제) |
(주7) 정정 전
(중략)
가. 평가일정
| 구분 | 일시 |
|---|---|
| 주관계약 체결 | 2023.02.08 |
| 기업실사 기간 | 2023.02.08 ~ 2023.02.21 |
| 컨퍼런스콜 | 2023.02.20 |
| 실사보고서 작성 완료 | 2023.02.21 |
| 증권신고서 제출 | 2023.02.22 |
나. 기업실사 참여자
[발행회사 실사참여자]
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| (주)한진 | 재무팀 | 김민수 | 팀장 | 실사총괄(자금팀장) |
| (주)한진 | 재무팀 | 박근우 | 차장 | 실사자료 작성 및 제공 |
| (주)한진 | 재무팀 | 주현철 | 과장 | 실사자료 작성 및 제공 |
[주관회사 실사참여자]
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 실사업무분장 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권(주) | Heavy Industry부 | 손용준 | 팀장 | 기업실사 총괄 | 회계감사업무 5년 기업금융업무 등 7년 |
| NH투자증권(주) | Heavy Industry부 | 조주형 | 대리 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 3년 |
| 유진투자증권(주) | Coverage팀 | 강명진 | 팀장 | 기업실사 총괄 | 기업금융업무 26년 |
| 유진투자증권(주) | Coverage팀 | 이장현 | 부장 | 기업실사 책임 | 기업금융업무 13년 |
| 유진투자증권(주) | Coverage팀 | 이한성 | 주임 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 3년 |
| 미래에셋증권(주) | 기업금융2본부IB2팀 | 곽태환 | 이사 | 기업실사 총괄 | 기업금융업무 등 24년 |
| 미래에셋증권(주) | 기업금융2본부IB2팀 | 김준수 | 부장 | 기업실사 책임 | 기업금융업무 등 11년 |
| 미래에셋증권(주) | 기업금융2본부IB2팀 | 손제호 | 대리 | 기업실사 실무 | 기업금융업무 등 8년 |
| 미래에셋증권(주) | 기업금융2본부IB2팀 | 이재영 | 대리 | 기업실사 실무 | 기업금융업무 등 11년 |
| 한국투자증권(주) | 커버리지1부 | 심동헌 | 이사 | 기업실사 총괄 | 기업금융업무 등 18년 |
| 한국투자증권(주) | 커버리지1부 | 연지훈 | 팀장 | 기업실사 책임 | 기업금융업무 등 13년 |
| 한국투자증권(주) | 커버리지1부 | 안진영 | 대리 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 등 7년 |
| 한국투자증권(주) | 커버리지1부 | 권혁상 | 주임 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 2년 |
| 키움증권(주) | 인수금융 2팀 | 김상기 | 이사 | 기업실사 총괄 | 자금관리업무 11년 기업금융업무 9년 |
| 키움증권(주) | 인수금융 2팀 | 원민구 | 팀장 | 기업실사 책임 | 기업금융업무 12년 |
| 키움증권(주) | 인수금융 2팀 | 윤소연 | 주임 | 기업실사 실무 | 기업금융업무 2년 |
3. 기업실사 이행사항
공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 유진투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)는 (주)한진 제104회 무보증사채 발행을 위한 기업실사를 실시하였으며 동 실사 결과는 아래와 같습니다.
가. 기업 실사 항목 및 점검결과
| 항 목 | 세부 확인사항 |
|---|---|
| 1. 모집 또는 매출증권에 관한 사항 | 기업실사 보고서 (주1) |
| 2. 증권의 주요 권리 내용 | 기업실사 보고서 (주2) |
| 3. 투자위험요소 | 기업실사 보고서 (주3) |
| 4. 자금의 사용목적 | 기업실사 보고서 (주4) |
| 5. 경영능력 및 투명성 | 기업실사 보고서 (주5) |
| 6. 회사의 개요 | 기업실사 보고서 (주6) |
| 7. 사업의 내용 | 기업실사 보고서 (주7) |
| 8. 재무에 관한 사항 | 기업실사 보고서 (주8) |
| 9. 감사인의 감사의견 등 | 기업실사 보고서 (주9) |
| 10. 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 | 기업실사 보고서 (주10) |
| 11. 주주에 관한 사항 | 기업실사 보고서 (주11) |
| 12. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | 기업실사 보고서 (주12) |
| 13. 이해관계자와의 거래내용 등 | 기업실사 보고서 (주13) |
| 14. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 | 기업실사 보고서 (주14) |
상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다.
나. 기업실사 이행내역
| 일자 | 기업 실사 내용 |
|---|---|
| 2023. 02. 08 ~2023. 02. 15 | 가) 발행회사 초도 방문 - 실사 실무자 소개 및 실사 일정 논의 - 기업실사 체크리스트 송부 및 자료 요청 나) 진행사항 확인 - 즉시 받을 수 있는 자료와 준비가 필요한 자료 분류 - 회사의 전반적 상황에 대한 재무팀 인터뷰 - 향후 인터뷰 일정 협의 - 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사 - 기업실사 체크리스트 확인 다) 회사 일반, 조직, 인사, 지배구조 실사 시작 - 회사일반 자료 검토 - 조직 자료 검토 - 주주현황 및 지배구조 자료 검토 - 사업부문별 현황 자료 검토 라) 관계회사, 회계원칙 사업부문별 현황 및 목표시장 실사 시작 - 관계회사 자료 검토 - 회계원칙 자료 검토 - 사업부문별 현황 자료 검토 - 목표시장 자료 검토 마) 재무제표, 매출원가, 판매비와 관리비 내용 실사 시작 - 재무제표 자료 검토 - 매출원가 자료 검토 - 판관비 자료 검토 바) 인터뷰 및 Q&A - 회사일반 질문지 Q&A - 조직 분야 질문지 Q&A - 주주 현황 및 지배구조 질문지 Q&A - 사업부문별 현황 Q&A - 기타 내용 Q&A 시간 - 관계회사 질문지 Q&A - 회계원칙 질문지 Q&A - 사업부문별 현황 질문지 Q&A - 목표시장 질문지 Q&A - 재무제표, 매출원가, 판관비 Q&A - 기타사항Q&A 시간 |
| 2023. 02. 16 ~2023. 02. 21 | 가) 실사 정리 및 브리핑 나) 미수령 및 추가 요청자료 점검 및 요청 다) 소송사건, 보증, 담보, 주식희석화, 관리종목 내용 실사 시작 - 소송사건 자료 검토 - 보증 자료 검토 - 주식 희석화 자료 검토 - 관리 종목 자료 검토 라) 운전자본, 차입금, 유형자산, 대여금 실사 시작 - 운전자본 자료 검토 - 차입금 자료 검토 - 유형자산 자료 검토 - 대여금자료검토 마) 타법인 주식, 주요계약, 자금사용목적, IFRS 내용 실사 시작 - 타법인 주식 자료 검토 - 주요계약 자료 검토 - 자금사용목적 자료 검토 - IFRS 자료검토 바) 세금, 유동자산, Capex 실사 시작 - 세금 자료 검토 - 유동자산 자료 검토 - Capex 자료검토 |
| 2023. 02. 08 ~ 2023. 02. 21 | - 실사이행보고서 및 증권신고서 작성 / 검토 |
(중략)
(7) 동사가 금번에 발행하는 제104회 공모사채 및 기 발행한 공모사채의 경우, 사채관리계약서상 기한이익상실사유를 규정하고 있으며, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 동사가 미이행하거나 위반할 시, 사채권자 또는 사채관리회사가 사채권자 집회를 통하여 기한이익 상실을 선언할 수 있도록 규정하고 있습니다. 만약 동사의 제104회 공모사채 혹은 기발행 공모사채의 기한의 이익이 상실될 경우, 타 차입금 역시 기한의 이익 상실이 발생할 수 있으며, 이로 인한 차입금 만기의 일시적인 집중 현상이 발생하여 상환불능 상태에 직면할 수 있으니 이 부분에 대한 주의깊은 관심이 필요하다고 판단됩니다.
| 2023. 02. 22. |
| 공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사 |
| 대표이사 정 영 채 |
| 공동대표주관회사 유진투자증권 주식회사 |
| 대표이사 고 경 모 |
| 공동대표주관회사 미래에셋증권 주식회사 |
| 대표이사 최 현 만 |
| 공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사 |
| 대표이사 정 일 문 |
| 공동대표주관회사 키움증권 주식회사 |
| 대표이사 황 현 순 |
(주7) 정정 후
(중략)
가. 평가일정
| 구분 | 일시 |
|---|---|
| 주관계약 체결 | 2023.02.08 |
| 기업실사 기간 | 2023.02.08 ~ 2023.02.28 |
| 컨퍼런스콜 | 2023.02.20 |
| 정정 실사보고서 작성 완료 | 2023.02.28 |
| 정정 증권신고서 제출 | 2023.02.28 |
나. 기업실사 참여자
[발행회사 실사참여자]
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| (주)한진 | 재무팀 | 김민수 | 팀장 | 실사총괄(자금팀장) |
| (주)한진 | 재무팀 | 박근우 | 차장 | 실사자료 작성 및 제공 |
| (주)한진 | 재무팀 | 주현철 | 과장 | 실사자료 작성 및 제공 |
[주관회사 실사참여자]
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 실사업무분장 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권(주) | Heavy Industry부 | 손용준 | 팀장 | 기업실사 총괄 | 회계감사업무 5년 기업금융업무 등 7년 |
| NH투자증권(주) | Heavy Industry부 | 조주형 | 대리 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 3년 |
| 유진투자증권(주) | Coverage팀 | 강명진 | 팀장 | 기업실사 총괄 | 기업금융업무 26년 |
| 유진투자증권(주) | Coverage팀 | 이장현 | 부장 | 기업실사 책임 | 기업금융업무 13년 |
| 유진투자증권(주) | Coverage팀 | 이한성 | 주임 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 3년 |
| 미래에셋증권(주) | 기업금융2본부IB2팀 | 곽태환 | 이사 | 기업실사 총괄 | 기업금융업무 등 24년 |
| 미래에셋증권(주) | 기업금융2본부IB2팀 | 김준수 | 부장 | 기업실사 책임 | 기업금융업무 등 11년 |
| 미래에셋증권(주) | 기업금융2본부IB2팀 | 손제호 | 대리 | 기업실사 실무 | 기업금융업무 등 8년 |
| 미래에셋증권(주) | 기업금융2본부IB2팀 | 이재영 | 대리 | 기업실사 실무 | 기업금융업무 등 11년 |
| 한국투자증권(주) | 커버리지1부 | 심동헌 | 이사 | 기업실사 총괄 | 기업금융업무 등 18년 |
| 한국투자증권(주) | 커버리지1부 | 연지훈 | 팀장 | 기업실사 책임 | 기업금융업무 등 13년 |
| 한국투자증권(주) | 커버리지1부 | 안진영 | 대리 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 등 7년 |
| 한국투자증권(주) | 커버리지1부 | 권혁상 | 주임 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 2년 |
| 키움증권(주) | 인수금융 2팀 | 김상기 | 이사 | 기업실사 총괄 | 자금관리업무 11년 기업금융업무 9년 |
| 키움증권(주) | 인수금융 2팀 | 원민구 | 팀장 | 기업실사 책임 | 기업금융업무 12년 |
| 키움증권(주) | 인수금융 2팀 | 윤소연 | 주임 | 기업실사 실무 | 기업금융업무 2년 |
3. 기업실사 이행사항
공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 유진투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)는 (주)한진 제104회 무보증사채 발행을 위한 기업실사를 실시하였으며 동 실사 결과는 아래와 같습니다.
가. 기업 실사 항목 및 점검결과
| 항 목 | 세부 확인사항 |
|---|---|
| 1. 모집 또는 매출증권에 관한 사항 | 기업실사 보고서 (주1) |
| 2. 증권의 주요 권리 내용 | 기업실사 보고서 (주2) |
| 3. 투자위험요소 | 기업실사 보고서 (주3) |
| 4. 자금의 사용목적 | 기업실사 보고서 (주4) |
| 5. 경영능력 및 투명성 | 기업실사 보고서 (주5) |
| 6. 회사의 개요 | 기업실사 보고서 (주6) |
| 7. 사업의 내용 | 기업실사 보고서 (주7) |
| 8. 재무에 관한 사항 | 기업실사 보고서 (주8) |
| 9. 감사인의 감사의견 등 | 기업실사 보고서 (주9) |
| 10. 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 | 기업실사 보고서 (주10) |
| 11. 주주에 관한 사항 | 기업실사 보고서 (주11) |
| 12. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | 기업실사 보고서 (주12) |
| 13. 이해관계자와의 거래내용 등 | 기업실사 보고서 (주13) |
| 14. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 | 기업실사 보고서 (주14) |
상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다.
나. 기업실사 이행내역
| 일자 | 기업 실사 내용 |
|---|---|
| 2023. 02. 08 ~2023. 02. 15 | 가) 발행회사 초도 방문 - 실사 실무자 소개 및 실사 일정 논의 - 기업실사 체크리스트 송부 및 자료 요청 나) 진행사항 확인 - 즉시 받을 수 있는 자료와 준비가 필요한 자료 분류 - 회사의 전반적 상황에 대한 재무팀 인터뷰 - 향후 인터뷰 일정 협의 - 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사 - 기업실사 체크리스트 확인 다) 회사 일반, 조직, 인사, 지배구조 실사 시작 - 회사일반 자료 검토 - 조직 자료 검토 - 주주현황 및 지배구조 자료 검토 - 사업부문별 현황 자료 검토 라) 관계회사, 회계원칙 사업부문별 현황 및 목표시장 실사 시작 - 관계회사 자료 검토 - 회계원칙 자료 검토 - 사업부문별 현황 자료 검토 - 목표시장 자료 검토 마) 재무제표, 매출원가, 판매비와 관리비 내용 실사 시작 - 재무제표 자료 검토 - 매출원가 자료 검토 - 판관비 자료 검토 바) 인터뷰 및 Q&A - 회사일반 질문지 Q&A - 조직 분야 질문지 Q&A - 주주 현황 및 지배구조 질문지 Q&A - 사업부문별 현황 Q&A - 기타 내용 Q&A 시간 - 관계회사 질문지 Q&A - 회계원칙 질문지 Q&A - 사업부문별 현황 질문지 Q&A - 목표시장 질문지 Q&A - 재무제표, 매출원가, 판관비 Q&A - 기타사항Q&A 시간 |
| 2023. 02. 16 ~2023. 02. 21 | 가) 실사 정리 및 브리핑 나) 미수령 및 추가 요청자료 점검 및 요청 다) 소송사건, 보증, 담보, 주식희석화, 관리종목 내용 실사 시작 - 소송사건 자료 검토 - 보증 자료 검토 - 주식 희석화 자료 검토 - 관리 종목 자료 검토 라) 운전자본, 차입금, 유형자산, 대여금 실사 시작 - 운전자본 자료 검토 - 차입금 자료 검토 - 유형자산 자료 검토 - 대여금자료검토 마) 타법인 주식, 주요계약, 자금사용목적, IFRS 내용 실사 시작 - 타법인 주식 자료 검토 - 주요계약 자료 검토 - 자금사용목적 자료 검토 - IFRS 자료검토 바) 세금, 유동자산, Capex 실사 시작 - 세금 자료 검토 - 유동자산 자료 검토 - Capex 자료검토 |
| 2023. 02. 08 ~ 2023. 02. 21 | - 실사이행보고서 및 증권신고서 작성 / 검토 |
| 2023. 02. 27 ~ 2023. 02. 28 | - 수요예측 후 자금사용목적 최종 점검 |
(중략)
(7) 동사가 금번에 발행하는 제104회 공모사채 및 기 발행한 공모사채의 경우, 사채관리계약서상 기한이익상실사유를 규정하고 있으며, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 동사가 미이행하거나 위반할 시, 사채권자 또는 사채관리회사가 사채권자 집회를 통하여 기한이익 상실을 선언할 수 있도록 규정하고 있습니다. 만약 동사의 제104회 공모사채 혹은 기발행 공모사채의 기한의 이익이 상실될 경우, 타 차입금 역시 기한의 이익 상실이 발생할 수 있으며, 이로 인한 차입금 만기의 일시적인 집중 현상이 발생하여 상환불능 상태에 직면할 수 있으니 이 부분에 대한 주의깊은 관심이 필요하다고 판단됩니다.
| 2023. 02. 28. |
| 공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사 |
| 대표이사 정 영 채 |
| 공동대표주관회사 유진투자증권 주식회사 |
| 대표이사 고 경 모 |
| 공동대표주관회사 미래에셋증권 주식회사 |
| 대표이사 최 현 만 |
| 공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사 |
| 대표이사 정 일 문 |
| 공동대표주관회사 키움증권 주식회사 |
| 대표이사 황 현 순 |
(주8) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제104-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 96,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 19,903,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제104-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 83,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 19,916,380,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제104-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 10,000,000 | 발행가액총액 ×0.05% | |
| 인수수수료 | 40,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% | |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 32,000,000 | 한기평, 한신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 200,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합 계 | 96,520,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| [제104-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 12,000,000 | 발행가액총액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 40,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% | |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 17,000,000 | 한기평, 한신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 200,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합 계 | 83,620,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 104-1 | (기준일 : | 2022년 02월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20,000 | - | - | - | 20,000 | - |
| 회차 : | 104-2 | (기준일 : | 2023년 02월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20,000 | - | - | - | 20,000 | - |
나. 세부사용목적
금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채로 조달하는 400억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[운영자금 세부 사용내역]
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 내용 | 투자금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 택배물류기기, 운영시스템 개발 등 | 40,000 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
(주8) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제104-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 127,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 29,872,280,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제104-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 115,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 29,884,180,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제104-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 15,000,000 | 발행가액총액 ×0.05% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% | |
| 대표주관수수료 | 15,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 33,000,000 | 한기평, 한신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 300,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합 계 | 127,720,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| [제104-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 18,000,000 | 발행가액총액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% | |
| 대표주관수수료 | 15,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 18,000,000 | 한기평, 한신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 300,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합 계 | 115,820,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 104-1 | (기준일 : | 2022년 02월 27일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,000 | - | - | - | 30,000 | - |
| 회차 : | 104-2 | (기준일 : | 2022년 02월 27일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,000 | - | - | - | 30,000 | - |
나. 세부사용목적
금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채로 조달하는 600억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[운영자금 세부 사용내역]
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 내용 | 투자금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 택배물류기기, 운영시스템 개발 등 | 60,000 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228006781
