[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-07-04 16:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230704000421
| 금융위원회 귀중 | 2023년 07월 04일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 한진 |
| 대 표 이 사 : | 노 삼 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 남대문로 63 |
| (전 화) 02-728-5114 | |
| (홈페이지) https://www.hanjin.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환 |
| (전 화) 02-728-5632 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 28일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)한진 제107-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)한진 제107-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제107-1회 금 일백오십억원정(\15,000,000,000)
제107-2회 금 이백오십억원정(\25,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 요약정보 | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 해당없음 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 해당없음 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 해당없음 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 해당없음 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 1. 주요 권리내용 | 해당없음 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | 해당없음 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 107-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 15,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 15,000,000,000 |
| 발행가액 | 15,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 07월 10일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 소공동 지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 06월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2023년 06월 28일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 07월 10일 | 2023년 07월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 15,000,000,000 |
| 발행제비용 | 103,470,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. | ||
| 주1) 본사채는 2023년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 07월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 107-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 25,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 25,000,000,000 |
| 발행가액 | 25,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 07월 10일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 소공동 지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 06월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2023년 06월 28일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 07월 10일 | 2023년 07월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 25,000,000,000 |
| 발행제비용 | 117,270,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. | ||
| 주1) 본사채는 2023년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 07월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 107-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 15,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 15,000,000,000 |
| 발행가액 | 15,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 07월 10일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 소공동 지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 06월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2023년 06월 28일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 07월 10일 | 2023년 07월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 15,000,000,000 |
| 발행제비용 | 103,470,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 107-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 25,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 25,000,000,000 |
| 발행가액 | 25,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 07월 10일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 소공동 지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 06월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2023년 06월 28일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 07월 10일 | 2023년 07월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 25,000,000,000 |
| 발행제비용 | 117,270,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정전
| [회 차 : | 107-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 15,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 15,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 10월 10일, 2024년 01월 10일, 2024년 04월 10일, 2024년 07월 10일 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 06월 27일 / 2023년 06월 28일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 06월 27일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 07월 10일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2024년 07월 10일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 07월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 07월 10일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | DB금융투자(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. | |
| 주1) 본사채는 2023년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 07월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 107-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 25,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 25,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 10월 10일, 2024년 01월 10일, 2024년 04월 10일, 2024년 07월 10일, 2024년 10월 10일, 2025년 01월 10일, 2025년 04월 10일, 2025년 07월 10일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 06월 27일 / 2023년 06월 28일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 06월 27일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 07월 10일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 07월 10일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 07월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 07월 10일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | DB금융투자(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. | |
| 주1) 본사채는 2023년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 07월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 107-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 15,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 15,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 10월 10일, 2024년 01월 10일, 2024년 04월 10일, 2024년 07월 10일 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 06월 27일 / 2023년 06월 28일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 06월 27일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 07월 10일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2024년 07월 10일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 07월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 07월 10일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | DB금융투자(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 107-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 25,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 25,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 10월 10일, 2024년 01월 10일, 2024년 04월 10일, 2024년 07월 10일, 2024년 10월 10일, 2025년 01월 10일, 2025년 04월 10일, 2025년 07월 10일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 06월 27일 / 2023년 06월 28일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 06월 27일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 07월 10일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 07월 10일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 07월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 07월 10일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | DB금융투자(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [제107-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 6 | 15 | - | - | - | - | 21 |
| 수량 | 100 | 350 | - | - | - | - | 450 |
| 경쟁율 | 0.67 : 1 | 2.33 : 1 | - | - | - | - | 3.00 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다. *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [제107-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 5 | 22 | 1 | - | - | - | 28 |
| 수량 | 100 | 2,040 | 20 | - | - | - | 2,160 |
| 경쟁율 | 0.40 : 1 | 8.16 : 1 | 0.08 : 1 | - | - | - | 8.64 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다. *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [제107-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -55 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 60 | 13.33% | 60 | 13.33% | 포함 |
| -45 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.22% | 70 | 15.56% | 포함 |
| -43 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.22% | 80 | 17.78% | 포함 |
| -37 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.22% | 90 | 20.00% | 포함 |
| -35 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 4.44% | 110 | 24.44% | 포함 |
| -30 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 8.89% | 150 | 33.33% | 포함 |
| -28 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.22% | 160 | 35.56% | 포함 |
| -24 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.22% | 170 | 37.78% | 포함 |
| -14 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.22% | 180 | 40.00% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 4.44% | 200 | 44.44% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 11.11% | 250 | 55.56% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.22% | 260 | 57.78% | 포함 |
| 14 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 11.11% | 310 | 68.89% | 포함 |
| 24 | - | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70 | 15.56% | 380 | 84.44% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 11.11% | 430 | 95.56% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 4.44% | 450 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 6 | 100 | 15 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 450 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다. *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [제107-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -152 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.31% | 50 | 2.31% | 포함 |
| -150 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.93% | 70 | 3.24% | 포함 |
| -140 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.46% | 80 | 3.70% | 포함 |
| -82 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.39% | 110 | 5.09% | 포함 |
| -80 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.93% | 130 | 6.02% | 포함 |
| -78 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.46% | 140 | 6.48% | 포함 |
| -71 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.31% | 190 | 8.80% | 포함 |
| -64 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.93% | 210 | 9.72% | 포함 |
| -55 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.93% | 230 | 10.65% | 포함 |
| -52 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.46% | 240 | 11.11% | 포함 |
| -43 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.46% | 250 | 11.57% | 포함 |
| -40 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.93% | 270 | 12.50% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.93% | 290 | 13.43% | 포함 |
| -31 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.31% | 340 | 15.74% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.46% | 350 | 16.20% | 포함 |
| -13 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.31% | 400 | 18.52% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.46% | 410 | 18.98% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.93% | 430 | 19.91% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.63% | 530 | 24.54% | 포함 |
| 18 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.31% | 580 | 26.85% | 포함 |
| 29 | 1 | 10 | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 510 | 23.61% | 1,090 | 50.46% | 포함 |
| 30 | - | - | 5 | 1,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,070 | 49.54% | 2,160 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 100 | 22 | 2,040 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 28 | 2,160 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다. *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [제107-1회] |
| (단위: 억원, bp) |
| 수요예측참여자 | (주)한진 1년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -55 | -45 | -43 | -37 | -35 | -30 | -28 | -24 | -14 | -1 | 0 | 10 | 14 | 24 | 29 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 기관투자자2 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 기관투자자3 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 기관투자자4 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 기관투자자5 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 기관투자자6 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 기관투자자7 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 기관투자자8 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 기관투자자9 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 기관투자자10 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 기관투자자11 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 기관투자자12 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 기관투자자13 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 기관투자자14 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 기관투자자15 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 기관투자자16 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 기관투자자17 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 기관투자자18 | 70 | 70 | |||||||||||||||
| 기관투자자19 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 기관투자자20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 기관투자자21 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 합계 | 60 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 10 | 50 | 70 | 50 | 20 | 450 |
| 누적합계 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 250 | 260 | 310 | 380 | 430 | 450 | - |
| [제107-2회] |
| (단위: 억원, bp) |
| 수요예측참여자 | (주)한진 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -152 | -150 | -140 | -82 | -80 | -78 | -71 | -64 | -55 | -52 | -43 | -40 | -32 | -31 | -30 | -13 | -11 | 0 | 9 | 18 | 29 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 합계 | 50 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 10 | 50 | 10 | 20 | 100 | 50 | 510 | 1,070 | 2,160 |
| 누적합계 | 50 | 70 | 80 | 110 | 130 | 140 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 270 | 290 | 340 | 350 | 400 | 410 | 430 | 530 | 580 | 1,090 | 2,160 | - |
라. 유효수요의 범위 및 산정 근거
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제107-1회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제107-2회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | 공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다. [본 사채의 발행금액 결정] 제107-1회 무보증사채 : 150억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 150억원) 제107-2회 무보증사채 : 250억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 250억원) [수요예측 신청현황] [제107-1회] -총 참여신청금액: 450억원 -총 참여신청범위: -0.55%p ~ +0.30%p -총 참여신청 건수: 21건 -공모희망금리 내 참여신청건수: 21건 -공모희망금리 내 참여신청금액: 450억원 [제107-2회] -총 참여신청금액: 2,160억원 -총 참여신청범위: -1.52%p ~ +0.30%p -총 참여신청 건수: 28건 -공모희망금리 내 참여신청건수: 28건 -공모희망금리 내 참여신청금액: 2,160억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회차 : 제107-1회] | (단위: 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | |||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 00160144 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회차 : 제107-2회] | (단위: 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | |||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회차 : 제107회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 제107-1회 | 15,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 3,000,000원 |
| 제107-2회 | 25,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 3,000,000원 | |||
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회차 : 제107-1회] | (단위: 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | |||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 00160144 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [회차 : 제107-2회] | (단위: 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | |||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회차 : 제107회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 제107-1회 | 15,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 3,000,000원 |
| 제107-2회 | 25,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 3,000,000원 | |||
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회 차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제107-1회 무보증사채 | 150 | (주2) | 2024년 07월 10일 | - |
| 제107-2회 무보증사채 | 250 | (주3) | 2025년 07월 10일 | - |
| (주1) 상기 기재된 발행금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 107] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 제107-1회 | 15,000,000,000 | 3,000,000 | 정액 수수료 3,000,000원 |
| 제107-2회 | 25,000,000,000 | 3,000,000 | 정액 수수료 3,000,000원 | |||
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회 차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제107-1회 무보증사채 | 150 | (주1) | 2024년 07월 10일 | - |
| 제107-2회 무보증사채 | 250 | (주2) | 2025년 07월 10일 | - |
| (주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 107] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 제107-1회 | 15,000,000,000 | 3,000,000 | 정액 수수료 3,000,000원 |
| 제107-2회 | 25,000,000,000 | 3,000,000 | 정액 수수료 3,000,000원 | |||
(주6) 정정 전
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제107회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 107-1 | (기준일 : | 2023년 06월 27일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 15,000 | - | - | 15,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : | 107-2 | (기준일 : | 2023년 06월 27일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 25,000 | - | - | 25,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 세부사용목적
금번 당사가 발행하는 제107-1회 및 107-2회 무보증사채로 조달하는 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2023년 06월 29일 수요예측 결과에 따라 발행자금은 최대 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
| (단위: 백만원) |
| 사채명 | 발행일 | 상환일 | 이자율(%) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제94-1회 공모사채 | 2021-07-22 | 2023-07-21 | 2.73% | 20,000 |
| 101회 사모사채 | 2022-07-22 | 2023-07-22 | 5.18% | 40,000 |
| 제92회 공모사채 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.05% | 30,000 |
| 합 계 | 90,000 | |||
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제107회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 107-1 | (기준일 : | 2023년 06월 27일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 15,000 | - | - | 15,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 회차 : | 107-2 | (기준일 : | 2023년 06월 27일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 25,000 | - | - | 25,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 세부사용목적
금번 당사가 발행하는 제107-1회 및 107-2회 무보증사채로 조달하는 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
| (단위: 백만원) |
| 사채명 | 발행일 | 상환일 | 이자율(%) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제94-1회 공모사채 | 2021-07-22 | 2023-07-21 | 2.73% | 20,000 |
| 101회 사모사채 | 2022-07-22 | 2023-07-22 | 5.18% | 40,000 |
| 제92회 공모사채 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.05% | 30,000 |
| 합 계 | 90,000 | |||
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230704000421
