[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-04-10 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230410003469
| 금융위원회 귀중 | 2023년 04월 10일 |
| 회 사 명 : | 쌍용C&E㈜ |
| 대 표 이 사 : | 이현준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 수표로 34(저동 2가) |
| (전 화) 02-2270-5114 | |
| (홈페이지) https://www.ssangyongcne.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무총괄임원 (성 명) 김 두 만 |
| (전 화) 02-2270-5535 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 04일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 04일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 04월 10일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정 |
| 2023년 04월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
쌍용C&E(주) 제320-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
쌍용C&E(주) 제320-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제320-1회 금 사백억원(\40,000,000,000)
제320-2회 금 육백억원(\60,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 2023년 04월 04일 | 2023년 04월 10일 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| II. 증권의 주요 권리 내용 1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리 내용 1. 주요 권리내용 마. 발행회사의 의무 및 책임 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 주2) 본 사채는 2023년 04월 06일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 원리금지급 규모가 조정될 수 있습니다. | (문구 삭제) |
| II. 증권의 주요 권리 내용 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 320-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 10월 14일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 03일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2023년 04월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2023년 04월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 14일 | 2023년 04월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 117,870,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 21일 NH투자증권(주),KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 06일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제320-1회와 제320-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 수요예측 이후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 320-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 04월 14일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 03일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2023년 04월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2023년 04월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 1,670,000 | 16,700,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,670,000 | 16,700,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 2,660,000 | 26,600,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 14일 | 2023년 04월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 137,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 21일 NH투자증권(주),KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 06일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제320-1회와 제320-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 수요예측 이후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 320-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 10월 14일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 03일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2023년 04월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2023년 04월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 14일 | 2023년 04월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 117,870,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 21일 NH투자증권(주),KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임. | ||
| 주) 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 320-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 04월 14일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 03일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2023년 04월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2023년 04월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 1,670,000 | 16,700,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,670,000 | 16,700,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 2,660,000 | 26,600,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 14일 | 2023년 04월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 137,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 21일 NH투자증권(주),KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임. | ||
| 주) 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 320-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 권 면 총 액 | 40,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2023년 04월 03일 / 2023년 04월 03일 / 2023년 04월 03일 | ||||||||
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적) | ||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) | |||||||
| 분석일자 | 2023년 04월 04일 | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 10월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(서울에서 은행들이 영업을 하는 날로서 토요일, 공휴일 및 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한 날을 말한다, 이하 같다)이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미하며 이하 같음)을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |||||||
| 상 환 기 한 | 2024년 10월 14일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 14일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업2부 | |||||||
| 회사고유번호 | 00149293 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 21일에 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임. | ||||||||
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 06일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제320-1회와 제320-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 수요예측 이후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 320-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 권 면 총 액 | 60,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2023년 04월 03일 / 2023년 04월 03일 / 2023년 04월 03일 | ||||||||
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적) | ||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) | |||||||
| 분석일자 | 2023년 04월 04일 | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 04월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(서울에서 은행들이 영업을 하는 날로서 토요일, 공휴일 및 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한 날을 말한다, 이하 같다)이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미하며 이하 같음)을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |||||||
| 상 환 기 한 | 2025년 04월 14일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 14일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업2부 | |||||||
| 회사고유번호 | 00149293 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 21일에 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임. | ||||||||
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 06일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제320-1회와 제320-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 수요예측 이후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 320-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 권 면 총 액 | 40,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2023년 04월 03일 / 2023년 04월 03일 / 2023년 04월 03일 | ||||||||
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적) | ||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) | |||||||
| 분석일자 | 2023년 04월 04일 | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 10월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(서울에서 은행들이 영업을 하는 날로서 토요일, 공휴일 및 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한 날을 말한다, 이하 같다)이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미하며 이하 같음)을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |||||||
| 상 환 기 한 | 2024년 10월 14일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 14일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업2부 | |||||||
| 회사고유번호 | 00149293 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 21일에 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임. | ||||||||
| 주) 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 320-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 권 면 총 액 | 60,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2023년 04월 03일 / 2023년 04월 03일 / 2023년 04월 03일 | ||||||||
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적) | ||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) | |||||||
| 분석일자 | 2023년 04월 04일 | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 04월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(서울에서 은행들이 영업을 하는 날로서 토요일, 공휴일 및 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한 날을 말한다, 이하 같다)이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미하며 이하 같음)을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |||||||
| 상 환 기 한 | 2025년 04월 14일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 14일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업2부 | |||||||
| 회사고유번호 | 00149293 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 21일에 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임. | ||||||||
| 주) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회차: 제320-1회] | (단위: 건, 억원, 배) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 수량 | 100 | 70 | - | - | - | - | 170 |
| 경쟁률 | 0.25 | 0.18 | - | - | - | - | 0.43 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제320-2회] | (단위: 건, 억원, 배) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 수량 | 400 | - | - | - | - | - | 400 |
| 경쟁률 | 0.67 | - | - | - | - | - | 0.67 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제320-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| +35 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 17.65% | 30 | 17.65% | 포함 |
| +49 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 58.82% | 130 | 76.47% | 포함 |
| +50 | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 23.53% | 170 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 1 | 100 | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 170 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제320-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| +49 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 75.00% | 300 | 75.00% | 포함 |
| +50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 25.00% | 400 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제320-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 쌍용씨앤이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||
|---|---|---|---|
| +35 | +49 | +50 | |
| 기관투자자 1 | 30 | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 100 | - |
| 기관투자자 3 | - | - | 40 |
| 합계 | 30 | 100 | 40 |
| 누적합계 | 30 | 130 | 170 |
| [회차: 제320-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 쌍용씨앤이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |
|---|---|---|
| +49 | +50 | |
| 기관투자자 1 | 200 | - |
| 기관투자자 2 | 100 | - |
| 기관투자자 3 | - | 100 |
| 합계 | 300 | 100 |
| 누적합계 | 300 | 400 |
마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제320-1회] 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다. [제320-2회] 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [제320-1회 수요예측 신청현황] - 총 참여신청금액: 170억원 - 총 참여신청범위: +0.35%p. ~ +0.50%p. - 총 참여신청건수: 3건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 3건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 170억원 [제320-2회 수요예측 신청현황] - 총 참여신청금액: 400억원 - 총 참여신청범위: +0.49%p. ~ +0.50%p. - 총 참여신청건수: 3건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 3건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 400억원 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리 [제320-1회 무보증사채] 본 사채의 권면이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제320-2회 무보증사채] 본 사채의 권면이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제320-1회 무보증사채 | 40,000,000,000 | 주2) | 2024.10.14 | - |
| 제320-2회 무보증사채 | 60,000,000,000 | 주3) | 2025.04.14 | - |
| 주1) 상기에 기재되어 있는 금액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제320-1회와 제320-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 결정합니다. 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 결정합니다. 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| ※ 수요예측 결과에 의해 확정된 발행금액 및 가산(차감)금리는 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주4) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제320-1회 무보증사채 | 40,000,000,000 | 주1) | 2024.10.14 | - |
| 제320-2회 무보증사채 | 60,000,000,000 | 주2) | 2025.04.14 | - |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E㈜의 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E㈜의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주5) 정정 전
| [제320-1회] |
| (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 02-368-6114 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 40,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 상기에 기재되어 있는 금액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제320-1회와 제320-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제320-2회] |
| (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 02-368-6114 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 60,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 상기에 기재되어 있는 금액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제320-1회와 제320-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
| [제320-1회] |
| (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 02-368-6114 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 40,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (문구 삭제) |
| [제320-2회] |
| (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 02-368-6114 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 60,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (문구 삭제) |
(주6) 정정 전
나. 발행 제비용의 내역
| [ 회 차 : 320-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 24,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 32,000,000 | 발행권면총액의 0.08% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 57,000,000 | 각 신용평가사별 수수료 합계(VAT 미포함) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억 이상 ~ 500억 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 등록발행수수료 | 400,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드 발급비용 | 20,000 | 발급 건당 20,000원 |
| 합 계 | 117,870,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정이며, 상기 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
※ 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 등록비용 : 채권등록업무규정
- 표준코드 발급비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
| [ 회 차 : 320-2 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 48,000,000 | 발행권면총액의 0.08% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 48,000,000 | 각 신용평가사별 수수료 합계(VAT 미포함) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 ~ 1,000억 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 등록발행수수료 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드 발급비용 | 20,000 | 발급 건당 20,000원 |
| 합 계 | 137,120,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정이며, 상기 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
※ 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 등록비용 : 채권등록업무규정
- 표준코드 발급비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
가. 자금의 사용목적
금번 발행되는 제320-1회, 제320-2회 무보증사채 발행 총액은 금 일천억원(\100,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
| 회차 : | 320-1 | (기준일 : | 2023년 04월 03일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000 | - | - | 40,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. (주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 금융비용 절감을 위한 한도대 일시 차감을 통해 운용할 예정입니다. |
| 회차 : | 320-2 | (기준일 : | 2023년 04월 03일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 60,000 | - | - | 60,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. (주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 금융비용 절감을 위한 한도대 일시 차감을 통해 운용할 예정입니다. |
금번 당사가 발행하는 제320-1회 및 제320-2회 무보증사채 발행자금 총 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부내역은 다음과 같습니다.
| [채무상환자금 세부내역] |
| 구분 | 채권명 | 발행금액 | 발행금리 | 발행일 | 만기일 | 발행방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 쌍용씨앤이 315 | 1,500억원 | 2.319% | 2020.09.25 | 2023.09.25 | 공모 |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 한도대 차감을 통해 운용할 예정입니다. (주3) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
한편, 당사는 수요예측 결과에 따라 총 2,000억원까지 증액 발행할 수 있습니다. 최대 총 2,000억원으로 증액 발행시, 추가 유입자금 1,000억원 역시 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 구체적으로는 증액분 1,000억원 중 500억원은 제315회 공모사채 상환, 나머지 500억원은 제317회 사모사채 상환에 사용할 예정입니다.
| [증액 시 채무상환자금 세부내역] |
| 구분 | 채권명 | 발행금액 | 발행금리 | 발행일 | 만기일 | 발행방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 쌍용씨앤이 315 | 1,500억원 | 2.319% | 2020.09.25 | 2023.09.25 | 공모 |
| 회사채 | 쌍용씨앤이 317 | 800억원 | 4.94% | 2022.09.06 | 2023.09.06 | 사모 |
| 합계 | 2,300억원 | - | - | - | - | |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 한도대 차감을 통해 운용할 예정입니다. (주3) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
나. 발행 제비용의 내역
| [ 회 차 : 320-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 24,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 32,000,000 | 발행권면총액의 0.08% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 57,000,000 | 각 신용평가사별 수수료 합계(VAT 미포함) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억 이상 ~ 500억 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 등록발행수수료 | 400,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드 발급비용 | 20,000 | 발급 건당 20,000원 |
| 합 계 | 117,870,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
※ 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 등록비용 : 채권등록업무규정
- 표준코드 발급비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
| [ 회 차 : 320-2 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 48,000,000 | 발행권면총액의 0.08% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 48,000,000 | 각 신용평가사별 수수료 합계(VAT 미포함) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 ~ 1,000억 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 등록발행수수료 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드 발급비용 | 20,000 | 발급 건당 20,000원 |
| 합 계 | 137,120,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
※ 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 등록비용 : 채권등록업무규정
- 표준코드 발급비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
가. 자금의 사용목적
금번 발행되는 제320-1회, 제320-2회 무보증사채 발행 총액은 금 일천억원(\100,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
| 회차 : | 320-1 | (기준일 : | 2023년 04월 03일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000 | - | - | 40,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. (주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 금융비용 절감을 위한 한도대 일시 차감을 통해 운용할 예정입니다. |
| 회차 : | 320-2 | (기준일 : | 2023년 04월 03일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 60,000 | - | - | 60,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. (주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 금융비용 절감을 위한 한도대 일시 차감을 통해 운용할 예정입니다. |
금번 당사가 발행하는 제320-1회 및 제320-2회 무보증사채 발행자금 총 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부내역은 다음과 같습니다.
| [채무상환자금 세부내역] |
| 구분 | 채권명 | 발행금액 | 발행금리 | 발행일 | 만기일 | 발행방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 쌍용씨앤이 315 | 1,500억원 | 2.319% | 2020.09.25 | 2023.09.25 | 공모 |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 한도대 차감을 통해 운용할 예정입니다. (주3) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(문구 삭제)
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230410003469
