쌍용C&E (003410) 공시 :: [기재정정]공개매수설명서

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219001836

2024년 02월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 공개매수설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 05일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 [공개매수자: 한앤코시멘트홀딩스유한회사] 다. 자본금 및 출자좌수	아니오	2024. 2. 2. 자 유상증자는 본 신고서 Ⅵ.2.가.항 및 나.항에 기재한 바에 따른 2,800억원 상당의 유상증자로 2024. 3. 4.자에 그 효력이 발생할 예정인 점 고려하여 단순오기정정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
II. 공개매수 대상회사에 관한 사항 1. 공개매수 대상회사의 개황 나. 자본금 및 발행주식총수 (3) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황	아니오	일부 누락에 따른 기재 정정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항	아니오	기재정정	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

다. 자본금 및 출자좌수

(기준일: 2024년 02월 05일)

(1) 자본금 및 1주당 가액

1) 자본금: 279,317,655,000원

- 2016.01.13. 설립 - 2,000좌 발행(1좌당 액면가액 5,000원, 1좌당 발행가액 5,000원)

- 2017.07.14. 유상증자 - (누적 기준)185,767,131좌 발행(1좌당 액면가액 5,000원, 1좌당 발행가액 5,000원)

- 2021.03.23. 유상감자 - (누적 기준)183,903,600좌 소각(1좌당 액면가액 5,000원, 1좌당 소각가액 5,000원)

- 2024. 2. 2. 유상증자 - 54,000,000좌 발행 (1좌당 액면가액 5,000원, 1좌당 발행가액 5,000원)

2) 출자좌수: 55,863,531좌

(주1) 정정 후

다. 자본금 및 출자좌수

(기준일: 2024년 02월 05일)

(1) 자본금 및 1주당 가액

1) 자본금: 9,317,655,000원

- 2016.01.13. 설립 - 2,000좌 발행(1좌당 액면가액 5,000원, 1좌당 발행가액 5,000원)

- 2017.07.14. 유상증자 - (누적 기준)185,767,131좌 발행(1좌당 액면가액 5,000원, 1좌당 발행가액 5,000원)

- 2021.03.23. 유상감자 - (누적 기준)183,903,600좌 소각(1좌당 액면가액 5,000원, 1좌당 소각가액 5,000원)

(삭제)

2) 출자좌수: 1,863,531좌

(주2) 정정 전

(3) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 :

2024년 01월 25일

)

(단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간		계약금액 (A)	취득금액 (B)	이행률 (B/A)	매매방향 변경		결과 보고일
구 분	시작일	종료일	계약금액 (A)	취득금액 (B)	이행률 (B/A)	횟수	일자	결과 보고일
신탁 체결 (23년 1차)	2023년 04월 21일	2023년 10월 20일	20,000	20,022	100.1	0	-	2023년 07월 25일
신탁 체결 (23년 2차)	2023년 07월 26일	2024년 01월 25일	20,000	19,993	100.0	0	-	2024년 1월 25일

주) 2023년 1차 신탁 체결 계약금액 대비 취득금액이 더 큰 이유는, 신탁금액 운용으로 인한 수입이자로 자기주식을 취득하였기 때문입니다.

출처) 공개매수 대상회사의 2023년 2분기 분기보고서, 2024.01.25 신탁계약해지결과보고서

(주2) 정정 후

(3) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 :

2024년 01월 25일

)

(단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간		계약금액 (A)	취득금액 (B)	이행률 (B/A)	매매방향 변경		결과 보고일
구 분	시작일	종료일	계약금액 (A)	취득금액 (B)	이행률 (B/A)	횟수	일자	결과 보고일
신탁 체결 (23년 1차)	2023년 04월 21일	2023년 10월 20일	20,000	20,022	100.1	0	-	2023년 07월 25일
신탁 체결 (23년 2차)	2023년 07월 26일	2024년 01월 25일	20,000	19,993	100.0	0	-	2024년 1월 25일
신탁 체결 (23년 3차)	2023년 10월 17일	2024년 04월 16일	20,000	19,637	98.2	0	-	-

주) 1. 2023년 1차 신탁 체결 계약금액 대비 취득금액이 더 큰 이유는, 신탁금액 운용으로 인한 수입이자로 자기주식을 취득하였기 때문입니다.

2. 2023년 3차 신탁 체결은 공시서류 제출일 현재 계약기간 중으로, 2024년 01월 22일 신탁계약에의한취득상황보고서를 제출하였습니다.

출처) 공개매수 대상회사의 2023년 2분기 분기보고서, 2024.01.25 신탁계약해지결과보고서, 2024.01.22 신탁계약에의한취득상황보고서

(주3) 정정 전

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)는 2023년 09월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 기존에 진행했던 지점 방문을 통한 오프라인 청약과 함께 NH투자증권(주) 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 이점 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.

- 홈페이지 : 뱅킹/계좌정보 - 청약 - 공개/장외매수청약

- HTS : 화면번호 8613 / 온라인지점 - 청약/권리 ‘+’ 클릭 - 공개/장외매수청약

- MTS : MY·고객센터 - 청약/권리 - 공개/장외매수청약

단, 온라인청약은 NH투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다.

1.공개매수의 응모방법

공개매수사무취급자

회사명

NH투자증권 주식회사

본점소재지

서울시 영등포구 여의대로 108

응모방법

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.
주2) 공개매수설명서를 교부 받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.

주4) 온라인(홈페이지, HTS 및 MTS) 통한 청약을 원하시는 경우, 청약화면에 추가된 공개매수설명서 다운로드 및 공개매수설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.

주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

□「자본시장과금융투자업에관한법률」 제137조 (공개매수설명서의 작성ㆍ공시) ① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의부분 단서를 준용한다. <개정 2008.2.29> ② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사 항을 누락하여서는 아니 된다. ③ 공개매수자는 공개매수할 주식 등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공 개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자 가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

1. 쌍용씨앤이주식회사 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"):

○ 공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

2. 쌍용씨앤이주식회사 기명식 보통주식의 일반주주(기존 "실질주주"):

○ NH투자증권(주)의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다.지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.
○ NH투자증권(주)의 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌에 해당 주식이 있는 경우, 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다.(온라인 청약 불가)
○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, NH투자증권(주)에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.
○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 세금우대, 비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 청약자는 해당 증권사에 공개매수 청약의 의사표명을 하고, 해당 증권사는 청약마감일(공개매수 마감일, 단, 공개매수 마감일이 공휴일인 경우 직전 영업일)에 청약내역을 집계하여 각 공개매수 청약주주들의 청약신청서 및 청약 현황의 집계내역을 NH투자증권(주)에 제출하여야 합니다.

3. 귀하의 쌍용씨앤이주식회사 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래 V.2.에 기재한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다.

4. 공개매수사무취급자에 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 NH투자증권 주식회사 지점, 또는 www.nhqv.com를 방문하시기 바랍니다.

5. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인 (예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

6. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접 (또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하거나 온라인(홈페이지, HTS, MTS) 통해 청약이 가능하며, 그외 전화, Fax 등 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다.

* 실명확인서류

가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증
나. 법인: 사업자등록증

다. 외국투자자: 외국인투자등록증

7. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매 수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서 의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련 하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여 야 합니다.

가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서 (소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)
라. 세액이 10억원 이상인 경우는 다음 서류를 추가로 제출

(1) 외국법인 설립정보 (*이사회 구성원, 주주 현황 등)

(2) 외국법인 사업정보 (*최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등)

마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료

○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액 을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다.(가능한 경우)

8. 청약은 청약기간 중 업무시간(오전 9시 ~ 오후 4시)내에서만 가능합니다. 다만, 청약 마감일(2024년 03월 06일)의 경우, 온라인청약은 오후 4시까지 동일하게 업무 처리 가능하나, 지점청약은 오후 3시 30분까지만 접수 가능합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이후 접수 건은 업무처리가 불가할 수 있습니다. 지점청약하고자 하는 주주는 사전에 내방하시기 바랍니다.)
온라인 청약은 당사의 온라인 매체 접속이 가능한 ‘거주자’ 계좌만 가능합니다. 단, 중개형ISA/비과세/세금우대저축성 등 일부 세금우대 성격의 계좌는 증권 출고가 제한될 수 있어 청약이 불가하므로, 별도의 계좌로 출고 후 청약 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 가까운 지점을 방문하여 청약하시기 바랍니다.

9. 응모자는"금융실명거래및비밀보장에관한법률"에 의거 실명에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

10. 매수에 관한 통지 방법- 공개매수 사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다.

응모장소

점포명

소재지

NH투자증권 주식회사의
본점/지점

3. 공개매수사무취급자 - 다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조

(주3) 정정 후

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

- 홈페이지 : 뱅킹/계좌정보 - 청약 - 공개/장외매수청약

- HTS : 화면번호 8613 / 온라인지점 - 청약/권리 ‘+’ 클릭 - 공개/장외매수청약

- MTS : MY·고객센터 - 청약/권리 - 공개/장외매수청약

단, 온라인청약은 NH투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다.

1.공개매수의 응모방법

공개매수사무취급자

회사명

NH투자증권 주식회사

본점소재지

서울시 영등포구 여의대로 108

응모방법

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.

주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

1. 쌍용씨앤이주식회사 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"):

○ 공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

2. 쌍용씨앤이주식회사 기명식 보통주식의 일반주주(기존 "실질주주"):

○ NH투자증권(주)의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다.지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.
○ NH투자증권(주)의 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다.(온라인 청약 불가)
○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, NH투자증권(주)에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.
○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 세금우대, 비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해당 증권사에 청약 가능여부 확인 후 청약을 위한 절차를 이행하시길 바랍니다.

3. 귀하의 쌍용씨앤이주식회사 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래 V.2.에 기재한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다.

4. 공개매수사무취급자에 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 NH투자증권 주식회사 지점, 또는 www.nhqv.com를 방문하시기 바랍니다.

* 실명확인서류

가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증
나. 법인: 사업자등록증

다. 외국투자자: 외국인투자등록증

가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서 (소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)
라. 세액이 10억원 이상인 경우는 다음 서류를 추가로 제출

(1) 외국법인 설립정보 (*이사회 구성원, 주주 현황 등)

(2) 외국법인 사업정보 (*최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등)

마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료

8. 청약은 청약기간 중 업무시간(오전 9시 ~ 오후 4시)내에서만 가능합니다. 다만, 청약 마감일(2024년 03월 06일)의 경우, 온라인청약은 오후 4시까지 동일하게 업무 처리 가능하나, 지점청약은 오후 3시 30분까지만 접수 가능합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이후 접수 건은 업무처리가 불가할 수 있습니다. 지점청약하고자 하는 주주는 사전에 내방하시기 바랍니다.)
온라인 청약은 당사의 온라인 매체 접속이 가능한 ‘거주자’ 계좌만 가능합니다. 단, 중개형ISA/비과세/세금우대저축성 등 일부 세금우대 성격의 계좌는 증권 출고가 제한될 수 있어 청약이 불가하므로, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 출고 후 청약 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 가까운 지점을 방문하여 청약하시기 바랍니다.

9. 응모자는"금융실명거래및비밀보장에관한법률"에 의거 실명에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

응모장소

점포명

소재지

NH투자증권 주식회사의
본점/지점

3. 공개매수사무취급자 - 다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조

공 개 매 수 설 명 서


금융위원회 귀중	2024년 02월 05일

보 고 자	성 명 : 쌍용씨앤이주식회사
	주 소 : 서울시 중구 수표로 34
	전화번호 : 02-2270-5114
	성 명 : 한앤코시멘트홀딩스 유한회사
	주 소 : 서울 중구 을지로 5길 19
	전화번호 : 02-6353-7900

대 리 인	성 명 : NH투자증권 주식회사
	주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
	전화번호 : 1544-0000

【 본 문 】

<요약정보>

공개매수자		ㆍ성명 : 쌍용씨앤이주식회사 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인
		ㆍ대상회사와의 관계 ■ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)
		ㆍ성명 : 한앤코시멘트홀딩스 유한회사 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인
		ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 ■ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)
공개매수 대상회사명		쌍용씨앤이주식회사
공개매수 목적		□ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 ■ 상장폐지 ■ 기타 - 내용: 공개매수자들은 본 공개매수를 통해 공개매수자들이 보유한 주식을 제외한 쌍용씨앤이 주식회사 잔여주식 전부를 취득하여 쌍용씨앤이 주식회사를 공개매수자(최대주주)(신고서 본문에 정의함)의 완전자회사로 만들고자 합니다. 한편, 공개매수 응모수량이 공개매수자(대상회사)(신고서 본문에 정의함)의 취득예정물량에 미치지 못하는 경우 공개매수자(대상회사)는 위 목적 달성을 위해 대상회사 공개매수대금 한도(신고서 본문에 정의함) 중 본 공개매수대금을 지급하고 남은 잔액 범위 내에서 관련 법령이 허용하는 바에 따라 추가적인 대상회사 주식 취득 절차 진행을 고려하고 있습니다. 공개매수자들이 본 공개매수를 통해 혹은 후속 취득이나 현금교부형 주식의 포괄적 교환을 통해 대상회사의 잔여 주식을 전부 취득하게 되는 경우 결과적으로 한국거래소 유가증권시장 상장규정 제48조 제1항 제12호 등에 따른 대상회사 보통주식의 상장폐지가 될 것으로 예상됩니다.
공개매수대상 주식등		주식등의 종류	쌍용씨앤이 주식회사 기명식 보통주식
		매수 예정 수량(비율)	100,254,756주 (발행주식총수의 20.1%)
		매수 가격	주당 7,000원
공개매수조건		공개매수자는 신고서 제출일 현재 공개매수자인 최대주주 및 대상회사가 보유하고 있지 않은 대상회사 발행 주식 전부(100,254,756주, 발행주식총수의 20.1%)에 대해 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
공개매수기간		2024. 02. 05. - 2024. 03. 06. (결제일: 2024. 03. 08)
보유주식등	신고서 제출일 현재	보유 수량	398,442,212주
		보유 비율	79.90%
	공개매수후 (예정)	보유 수량	498,696,968주
		보유 비율	100.0%
사무취급자		NH투자증권 주식회사

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

[공개매수자: 쌍용C&E 주식회사]

가. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황

(기준일:

2023년 09월 30일)

(단위 : 사)

(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
구분	기초	증가	감소	기말	주요 종속회사수
상장	-	-	-	-	-
비상장	11	1	1	11	5
합계	11	1	1	11	5

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규 연결	쌍용디에이치에스㈜	신설법인 설립으로 인한 종속회사 편입('23.9.13)
연결 제외	쌍용레미콘㈜	사업구조 재편으로 주식(76.85%) 처분('23.9.25)

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

지배회사의 명칭은 쌍용씨앤이주식회사라 표기합니다. 영문으로는 SSANGYONG C&E CO., LTD라 표기합니다.

3. 설립일자

지배회사는 1962년 5월 14일에 설립되었으며, 1975년 5월 3일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 : 서울특별시 중구 수표로 34 (저동2가)
전화번호 : 02-2270-5114

홈페이지 : https://www.ssangyongcne.co.kr

5. 중소기업 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당
벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부	해당

6. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처

해당사항 없음

7. 주요 사업의 내용

공개매수자는 시멘트사업을 중심으로 환경자원사업, 기타사업(석회석사업, 해운사업, 골재사업, 임대사업 등)을 영위하고 있습니다. 기존에 영위하던 레미콘사업은 재무구조 개선 및 시멘트, 환경자원사업 집중을 위한 사업구조 재편으로 '23년 9월 25일부로 매각되어 당사 사업부문에서 제외되었습니다.

시멘트사업부문의 경우, 현재 동해, 영월, 북평, 광양의 시멘트공장에서 연간 1,500만톤의 시멘트를 생산하여 전국 각지의 출하기지를 통해 공급하고 있으며, 국내 시멘트 시장에서 매년 평균 20% 이상의 점유율을 꾸준히 유지하고 있습니다. 또한 2022년에는 미국, 중국, 필리핀, 칠레를 비롯한 세계 7개국에 182만톤의 제품을 해외에 수출했습니다. 공시대상기간 중 시멘트사업의 매출(외부매출 기준)은 9,372억원으로 쌍용 C&E 연결기준 매출의 약 71%(외부매출 기준)를 담당하고 있습니다.

환경자원사업부문은 산업활동과 실생활에서 발생하는 석탄재 및 폐합성수지, 폐타이어 등을 시멘트 제조공정의 원료와 연료로 사용함으로써 소각과 매립에서 발생하는 환경오염을 줄이고, 천연자원 보존에 기여하고 있습니다. 또한 폐열회수발전, 에너지 저장장치, 연소설비 등 설비투자를 지속적으로 진행하여 친환경적 이익창출을 도모하는 순환경제 시스템 구축에 앞장서고 있습니다. 공시대상기간 중 환경자원사업의 매출은 889억원으로 쌍용C&E 연결기준 매출의 약 7%(외부매출 기준)를 담당하고 있습니다.

8. 신용평가에 관한 사항

공개매수자는 2021년 상반기에 제315회 무보증사채 외 정기평가와 관련하여 신용평가 3개사(한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)로부터 "A" 등급을 부여받아 신용등급이 상향(기존 A- <긍정적> → A <안정적>)되었고, 동년 9월 제316-1회,2회 무보증사채 발행 관련 본평가에서도 모두 "A" 등급을 부여받았습니다.
또한 2022년 6월 제316-2회 외 무보증사채 정기평가에서도 신용평가 3개사로부터 "A" 등급을 부여받았으며, 2023년 3월 역시 제320-1회, 제320-2회 무보증사채 본평가 및 정기평가에서도 신용평가 3개사로부터 모두 "A" 등급을 부여받았습니다.

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
유가증권시장 상장	1975년 05월 03일	해당사항없음	해당사항없음

나. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경

공시대상기간 중 본점 소재지의 변경이 없습니다.

2. 경영진의 주요한 변동

(1) 이사 및 감사위원

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
변동일자	주총종류	신규	재선임	임기만료 또는 해임
2019.03.29	정기주총	·사외이사 및 감사위원회 위원 김기배 ·사외이사 조성욱	-	·사외이사 박상호(중도퇴임, '18.8/31) ·사외이사 및 감사위원회 위원 백성준(중도퇴임, 3/29)
2020.03.27	정기주총	·기타비상무이사 김성주	·기타비상무이사 윤여을 ·기타비상무이사 조성관 ·사외이사 및 감사위원회 위원 엄도희 ·사외이사 및 감사위원회 위원 양호철 ·사외이사 및 감사위원회 위원 김기배 ·사외이사 조성욱	-
2020.10.12	임시주총	·사외이사 및 감사위원회 위원 안동범	-	·사외이사 및 감사위원회 위원 김기배(중도퇴임, 7/3)
2021.03.25	정기주총	·사외이사 및 감사위원회 위원 김구	·사외이사 및 감사위원회 위원 양호철 ·사외이사 및 감사위원회 위원 안동범 ·사외이사 조성욱	·사외이사 및 감사위원회 위원 엄도희(임기만료)
2022.03.29	정기주총	·사외이사 및 감사위원회 위원 윤석구 ·사외이사 송현주 ·감사위원회 위원 조성욱	·사외이사 및 감사위원회 위원 안동범 ·사외이사 조성욱	·사외이사 및 감사위원회 위원 김구(임기만료) ·사외이사 및 감사위원회 위원 양호철(임기만료)
2023.03.29	정기주총	·사외이사 및 감사위원회 위원 김동수 ·사외이사 및 감사위원회 위원 백승훈 ·사외이사 박영아	·기타비상무이사 윤여을 ·기타비상무이사 조성관 ·기타비상무이사 김성주 ·사외이사 및 감사위원회 위원 조성욱	·사외이사 및 감사위원회 위원 윤석구(임기만료) ·사외이사 및 감사위원회 위원 안동범(임기만료) ·사외이사 송현주(임기만료)

(2) 집행임원

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
변동일자	주총종류	신규	재선임	임기만료 또는 해임
2019.02.14	-	-	·대표집행임원 홍사승 ·대표집행임원 이현준 ·집행임원 김두만 ·집행임원 이병주 ·집행임원 지준현 ·집행임원 추대영	-
2020.02.12	-	-	·대표집행임원 홍사승 ·대표집행임원 이현준 ·집행임원 김두만 ·집행임원 이병주 ·집행임원 지준현 ·집행임원 추대영	-
2020.04.20	-	-	·대표집행임원 홍사승 ·대표집행임원 이현준 ·집행임원 김두만 ·집행임원 이병주 ·집행임원 지준현 ·집행임원 추대영	-
2021.04.21	-	·집행임원 박진형	·대표집행임원 홍사승 ·대표집행임원 이현준 ·집행임원 김두만 ·집행임원 이병주 ·집행임원 지준현 ·집행임원 추대영	-
2022.04.20	-	-	·대표집행임원 홍사승 ·대표집행임원 이현준 ·집행임원 김두만 ·집행임원 이병주 ·집행임원 지준현 ·집행임원 추대영 ·집행임원 박진형	-
2023.04.20	-	-	·대표집행임원 홍사승 ·대표집행임원 이현준 ·집행임원 김두만 ·집행임원 이병주 ·집행임원 지준현 ·집행임원 추대영 ·집행임원 박진형	-

※ 회사는 집행임원제도 도입 임시주주총회('16.10.27 개최)에서 정관 변경을 통하여 이사회 결의로 대표집행임원과 집행임원을 선임하고 있습니다.

3. 최대주주의 변동

공시일 기준 최대주주(한앤코시멘트홀딩스유한회사)의 변동이 없었습니다.

4. 상호의 변경

회사명	변동일자	변동내용
쌍용C&E㈜	2021.03.25	쌍용양회공업㈜에서 쌍용C&E㈜로 상호 변경

회사의 명칭은 제59기 정기주주총회 결의를 통하여 '쌍용양회공업주식회사' 에서 '쌍용씨앤이주식회사'로 상호가 변경되었습니다. Cement and Environment 의 이니셜인 C&E에는 미래 핵심가치인 환경분야로의 사업영역 확대와 종합 환경기업으로 지속가능발전을 이어가겠다는 의지와 목표가 담겨 있습니다.

5. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

환경자원사업 확대 및 신규진출을 위하여 2021년 3월 9일 쌍용C&E㈜의 출자로 그린베인㈜가 설립되었으며, 이후 그린에코솔루션㈜로 사명을 변경하였습니다. 동년 12월말 기준 공개매수자의 지분율은 100%입니다. 또한 그린에코솔루션㈜ 산하에 폐합성수지 중간처리업을 영위하는 그린에코사이클㈜과 그린에코넥서스㈜가 있으며, 폐기물 수집·운반을 위해 그린에코로직스㈜를 설립하여 운영 중에 있습니다. 그린에코사이클㈜은 경영의 효율성을 제고하고자 합성수지 중간처리사업을 영위하는 자회사인 그린에코김해㈜를 2022년 5월 31일부로 흡수합병하였고, 그린에코솔루션㈜이 환경자원사업 확대를 위하여 2021년 11월 18일부 지분 100%를 취득하였던 삼호환경기술㈜은 사업운영 합리화 및 경영효율성 제고로 그린에코넥서스㈜에 2022년 9월 30일부로 흡수합병 되었습니다.

6. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

2020년말 임시주총 승인을 통해 환경사업 확대를 위한 관련 업종과 공정 부산물 제품판매를 위한 업종을 사업목적에 추가하였습니다.

7. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

해당사항 없음.

8. 주요 연혁

해당사항 없음

다. 자본금 및 발행주식총수

(1) 자본금 변동 추이

(기준일 :

2023년 06월 30일

)

(단위 : 백만원, 주)

종류	구분	62기 반기 (2023년 6월말)	61기 (2022년말)	60기 (2021년말)
보통주	발행주식총수	503,859,595	503,859,595	503,859,595
	액면금액	100	100	100
	자본금	50,386	50,386	50,386
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	50,386	50,386	50,386

(2) 주식의 총수 현황

(기준일 :

2024년 02월 05일

)

(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
구 분		보통주	우선주	합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		2,000,000,000	1,500,000,000	3,500,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		797,970,834	46,376,684	844,347,518	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		294,111,239	46,376,684	340,487,923	-
	1. 감자	294,111,239	41,042,705	335,153,944	-
	2. 이익소각	5,162,627	-	5,162,627	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	5,333,979	5,333,979	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		498,696,968	-	498,696,968	-
Ⅴ. 자기주식수		7,053,847	-	7,053,847	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		491,643,121	-	491,643,121	-

라. 임원의 현황

(1) 등기이사

(기준일 :

2024년 02월 05일

)

(단위 : 주)

성명

성별

출생년월

직위

등기임원
여부

상근
여부

담당
업무

주요경력

소유주식수

최대주주와의
관계

재직기간

임기
만료일

의결권
있는 주식

의결권
없는 주식

윤여을

남

1956.05

이사

기타비상무이사

비상근

기타비상무이사
(이사회 의장)

- 미국 하버드대 MBA

- (前) 소니코리아 사장

- (現) 한앤컴퍼니 회장

최대주주 또는
그 계열사의
임원

7년
10개월

2026.03.28

조성관

남

1982.01

이사

기타비상무이사

비상근

기타비상무이사

- 미국 스탠포드대 경제학과

- 미국 하버드대 MBA

- (現) 한앤컴퍼니 부사장

최대주주 또는
그 계열사의
임원

5년
10개월

2026.03.28

김성주

남

1972.06

이사

기타비상무이사

비상근

기타비상무이사

- 중앙대학교 컴퓨터공학과
- (前) 소니코리아 본부장
- (前) 웅진식품 본부장
- (現) 한앤컴퍼니 부사장

최대주주 또는
그 계열사의
임원

3년
10개월

2026.03.28

백승훈

남

1964.07

이사

사외이사

비상근

사외이사
(감사위원회 위원장)

- 세무대 내국세학과 졸업
- 연세대 경제대학원 졸업
- (前) 중부지방국세청
조사2국장
- (現) 이현세무법인
강남중앙지점대표

10개월

2024.03.29

조성욱

남

1962.12

이사

사외이사

비상근

사외이사
(감사위원회 위원)

- 서울대 법학과 졸업
- (前) 대전고등검찰청 검사장
- (現) 법무법인 화우
대표변호사

4년
10개월

2024.03.29

김동수

남

1962.05

이사

사외이사

비상근

사외이사
(감사위원회 위원)

- 서울대 경영학과 졸업
- 서울대 경영학 석사
- (前) 코오롱 인재개발센터원장
- (現) 대주회계법인 부대표

10개월

2024.03.29

박영아

여

1960.06

이사

사외이사

비상근

사외이사

- 서울대 물리학과 졸업
- 펜실베니아대 물리학 박사
- (前) 제18대 한나라당 국회의원
- (現) 명지대 물리학과 교수

10개월

2024.03.29

(2) 집행임원(등기)

(기준일 :

2024년 02월 05일

)

(단위 : 주)

성명

성별

출생년월

직위

등기임원
여부

상근
여부

담당
업무

주요경력

소유주식수

최대주주와의 관계

재직기간

임기
만료일

의결권
있는 주식

의결권
없는 주식

홍사승

남

1948.06

회장

대표집행임원

상근

대표집행임원

- 국민대 상학과

- 고려대 경영대학원

- (前) 대한시멘트 회장

446,429

7년
4개월

2023사업년도에
대한 정기주총 종결 후,
가장 먼저 소집하는 이사회
종결 시까지

이현준

남

1962.10

사장

대표집행임원

상근

대표집행임원(총괄),
ESG경영위원회 위원장,
기획부문(경영기획
제외), 안전보건실담당,
종합기술훈련원장

- 서울대 경영학과
- 기획, 법무, 경영전략, 홍보
협력 담당 ('13.02~12)
- 감사실장('13.12~'16.03)

219,871

39년
1개월

김두만

남

1962.07

부사장

집행임원

상근

재무부문 총괄,
내부회계 관리자,
경영기획 담당

- 서울대 경영학과
- 기획,법무,경영전략,홍보협력 담당 ('12.01~'13.01)

160,634

39년
1개월

이병주

남

1959.08

부사장

집행임원

상근

지원부문 담당
(인사총무, 자재, 해운사업, 해운공무)

- 동국대 행정학과
- (前)쌍용기초소재㈜대표이사
('14.10~'16.03)
- (前) 쌍용에너텍㈜ 대표이사
('17.01~06)

155,304

7년
10개월

지준현

남

1966.02

부사장

집행임원

상근

시멘트영업 및
슬래그시멘트
사업부문 총괄

- 고려대 경영학과
- 물류, 환경자원, 자재담당
('16.04 ~ '17.02)
- (前) 쌍용해운㈜, 한국기초
소재㈜ 대표이사
- (前) 대한시멘트㈜,
대한슬래그㈜ 대표이사

169,643

6년
5개월

추대영

남

1962.10

전무

집행임원

상근

생산부문 총괄,
기술연구소장,
생산기획팀장

- 인하대 화학공학과
- 생산부문 담당
('13.12~'16.03)
- (前)쌍용자원개발㈜대표이사
('16.04 ~'17.04)
- 동해공장장('16.04 ~ '19.12)

99,286

37년
1개월

박진형

남

1966.03

전무

집행임원

상근

환경사업부문 총괄

- 연세대 경영학과
- 혁신추진팀장('10.1~'12.01)
- SCM 담당('17.12 ~ '20.06)
- 경영기획팀장
('12.01 ~ '21.08)

92,164

33년
1개월

＊ 회사는 집행임원제를 도입하고 있습니다.

마. 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황

(기준일 :

2024년 02월 05일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율		비고
성 명	관 계	주식의 종류	주식수	지분율	비고
한앤코시멘트 홀딩스(유)	본인	보통주	391,388,365	78.48
홍사승	계열회사의 임원	보통주	446,429	0.09
이현준	계열회사의 임원	보통주	219,871	0.05
김두만	계열회사의 임원	보통주	160,634	0.03
지준현	계열회사의 임원	보통주	169,643	0.03
이병주	계열회사의 임원	보통주	155,304	0.03
추대영	계열회사의 임원	보통주	99,286	0.02
박진형	계열회사의 임원	보통주	92,164	0.02
박홍은	계열회사의 임원	보통주	25,000	0.01
박선우	계열회사의 임원	보통주	59,188	0.01
강병복	계열회사의 임원	보통주	9,500	0.00
도홍기	계열회사의 임원	보통주	1,800	0.00
강부식	계열회사의 임원	보통주	34,250	0.01
윤경재	계열회사의 임원	보통주	18,000	0.00
오용택	계열회사의 임원	보통주	180	0.00
계		보통주	392,879,614	78.78

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

대상회사의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자 내역은 아래 [공개매수자: 한앤코시멘트홀딩스 유한회사]에 관한 “공개매수자의 특별관계자에 관한 사항” 을 참조하시기 바랍니다.

사. 최근 3사업연도 재무제표

(1) 요약연결재무정보

아래의 요약연결재무정보는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성된 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2022년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 제62기 3분기 재무정보는 외부감사인의 검토를 받은 자료입니다.

(기준일: 2023년 09월 30일)

(단위 : 천원)

구분	제62기 3분기	제61기	제60기
구분	2023년 9월말	2022년 12월말	2021년 12월말
[유동자산]	849,209,936	769,745,189	629,235,958
- 현금및현금성자산	110,948,904	4,851,580	108,182,651
- 단기금융자산	104,275,512	12,557,148	357,139
- 매출채권	311,854,580	416,696,634	313,291,956
- 재고자산	283,249,701	278,306,079	152,511,117
- 기타유동자산	38,881,239	57,333,748	38,034,680
- 매각예정자산	-	-	16,858,415
[비유동자산]	2,872,712,176	3,104,600,877	2,935,528,963
- 장기금융자산	46,126,576	3,525,912	3,199,452
- 관계기업 및 공동기업투자	2,309,026	1,435,579	1,353,562
- 유형자산	2,163,362,626	2,447,653,689	2,357,118,825
- 무형자산	350,053,471	358,117,055	365,518,866
- 투자부동산	11,929,865	10,816,228	12,026,358
- 기타비유동자산	298,930,612	283,052,414	196,311,900
자산총계	3,721,922,112	3,874,346,066	3,564,764,921
[유동부채]	1,134,001,620	1,267,467,409	665,160,631
[비유동부채]	1,011,239,294	1,013,737,710	1,244,134,185
부채총계	2,145,240,914	2,281,205,119	1,909,294,816
[자본금]	50,385,960	50,385,960	50,385,960
[자본잉여금]	25,997,357	25,997,358	25,997,358
[자본조정]	(94,805,645)	(65,684,905)	(66,445,781)
[기타포괄손익누계액]	(3,195,796)	(3,409,788)	(3,411,268)
[이익잉여금]	1,598,299,322	1,585,852,322	1,648,943,836
[비지배지분]	-	-	-
자본총계	1,576,681,198	1,593,140,947	1,655,470,105
	(2023.01.01~ 2023.09.30)	(2022.01.01~ 2022.12.31)	(2021.01.01~ 2021.12.31)
매출액	1,318,550,084	1,965,042,623	1,661,398,330
영업이익	78,413,563	220,871,336	248,732,059
당기순이익	149,010,154	127,780,123	185,957,156
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	149,010,154	127,780,123	185,957,156
비지배지분	-	-	-
주당이익	298	254	370

출처) 공개매수자의 2023년 3분기 분기보고서

(2) 요약재무정보

아래의 요약재무정보는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2022년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 제62기 3분기 재무정보는 외부감사인의 검토를 받은 자료입니다.

(기준일: 2023년 09월 30일)

(단위 : 천원)

구분	제62기 3분기	제61기	제60기
구분	2023년 9월말	2022년 12월말	2021년 12월말
[유동자산]	749,558,852	616,470,293	481,541,870
- 현금및현금성자산	105,525,345	301,165	101,391,209
- 단기금융자산	94,289,512	2,579,148	327,340
- 매출채권	222,322,172	292,166,030	199,275,709
- 재고자산	257,874,527	249,897,865	135,017,716
- 기타유동자산	69,547,296	71,526,085	45,529,896
[비유동자산]	2,646,078,804	2,707,782,531	2,561,075,751
- 장기금융자산	45,807,308	1,229,525	1,268,396
- 종속기업 및 관계기업투자	446,801,256	481,352,968	461,949,151
- 유형자산	1,838,255,526	1,854,771,828	1,814,602,110
- 무형자산	35,096,835	36,728,352	36,911,582
- 투자부동산	9,869,300	81,418,580	73,094,977
- 기타비유동자산	270,248,579	252,281,278	173,249,535
자산총계	3,395,637,656	3,324,252,824	3,042,617,621
[유동부채]	944,671,175	1,040,229,015	390,453,264
[비유동부채]	772,099,312	704,149,377	1,022,236,253
부채총계	1,716,770,487	1,744,378,392	1,412,689,517
[자본금]	50,385,960	50,385,960	50,385,960
[자본잉여금]	25,997,358	25,997,358	25,997,358
[자본조정]	(35,042,807)	(5,922,066)	(6,682,943)
[기타포괄손익누계액]	(2,987,308)	(2,150,031)	(3,077,856)
[이익잉여금]	1,640,513,966	1,511,563,211	1,563,305,585
자본총계	1,678,867,169	1,579,874,432	1,629,928,104
종속기업, 관계기업, 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	(2023.01.01~ 2023.09.30)	(2022.01.01~ 2022.12.31)	(2021.01.01~ 2021.12.31)
매출액	1,022,301,669	1,329,446,841	1,142,259,760
영업이익	44,626,992	132,736,708	182,874,190
당기순이익	262,653,581	144,326,674	179,290,831
주당이익	525	287	357

출처) 공개매수자의 2023년 3분기 분기보고서

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항은 [공개매수자: 한앤코시멘트홀딩스 유한회사]에 대한 내용 중 "아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항"을 참조 하시기 바랍니다.

[공개매수자: 한앤코시멘트홀딩스유한회사]

가. 회사의 개요

구분	국내법인			국적	대한민국
성명(명칭)	한글	한앤코시멘트홀딩스 유한회사		한자(영문)	Hahn & Co. Cement Holdings Limited
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	서울특별시 중구 을지로5길 19, 21층(수하동, 페럼타워)		생년월일 또는 사업자등록번호 등			766-88-00199
직업(사업내용)	투자업		대상회사와의 관계			최대주주

나. 회사의 연혁

일자	내 용
2016. 1. 13.	설립
2017. 7. 14.	유상증자
2019. 1. 9.	한앤코엑스칼리버홀딩스유한회사 흡수합병
2021. 3. 23.	유상감자
2022. 7. 25.	최대주주 변경(한앤코엑스칼리버홀딩스유한회사. 기존 흡수합병된 위 회사와는 별개의 회사임)

다. 자본금 및 출자좌수

(기준일: 2024년 02월 05일)

(1) 자본금 및 1주당 가액

1) 자본금: 9,317,655,000원

- 2016.01.13. 설립 - 2,000좌 발행(1좌당 액면가액 5,000원, 1좌당 발행가액 5,000원)

- 2017.07.14. 유상증자 - (누적 기준)185,767,131좌 발행(1좌당 액면가액 5,000원, 1좌당 발행가액 5,000원)

- 2021.03.23. 유상감자 - (누적 기준)183,903,600좌 소각(1좌당 액면가액 5,000원, 1좌당 소각가액 5,000원)

2) 출자좌수: 1,863,531좌

라. 임원의 현황

성명	출생년월	직위	주요경력	소유좌수	근무기간
김경구	760408	대표이사	前) 모건스탠리 프라이빗에쿼티코리아 現) 한앤컴퍼니	-	6년 1개월
신보미	801126	사내이사	前) 라이나생명 現) 한앤컴퍼니	-	4년 10개월

마. 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황

(기준일 : 2024년 02월 05일)

성명	최대주주와의 관계	주소	소유좌수	소유비율
한앤코엑스칼리버홀딩스 유한회사	본인	서울특별시 중구 을지로5길 19, 21층(수하동, 페럼타워)	55,863,531	100%
계			1,863,531좌	100%

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

대상회사의 주식을 소유하고 있는 대상회사를 제외한 공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 하기 “아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항”을 참조하시기 바랍니다.

구분	성 명 (명칭)	공개매수자와의 구체적 관계	생년월일 또는 사업자등록번호 등	자본금	최대주주	사업내용	대상회사와의 관계
개인	홍사승	계열회사 임원	480602	-	-	-	임원 (등기)
	이현준	계열회사 임원	621026	-	-	-	임원 (등기)
	김두만	계열회사 임원	620726	-	-	-	임원 (등기)
	지준현	계열회사 임원	660202	-	-	-	임원 (등기)
	이병주	계열회사 임원	590828	-	-	-	임원 (등기)
	추대영	계열회사 임원	621016	-	-	-	임원 (등기)
	박진형	계열회사 임원	660309	-	-	-	임원 (등기)
	박홍은	계열회사 임원	641123	-	-	-	계열회사등 임원
	박선우	계열회사 임원	671027	-	-	-	계열회사등 임원
	강병복	계열회사 임원	640525	-	-	-	계열회사등 임원
	도홍기	계열회사 임원	651118	-	-	-	계열회사등 임원
	강부식	계열회사 임원	601011	-	-	-	계열회사등 임원
	윤경재	계열회사 임원	680909	-	-	-	계열회사등 임원
	오용택	계열회사 임원	600421	-	-	-	계열회사등 임원

사. 최근 3사업연도 재무제표

(단위: 백만원)

구분	2022년	2021년	2020년
자산총계	2,254,427	3,017,643	2,629,375
부채총계	1,301,297	1,404,280	1,519,125
자본총계	953,130	1,613,363	1,110,250
매출액	172,211	174,211	172,406
영업이익	-660,232	504,053	461,064
당기순이익	-660,232	504,053	461,064

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

(1) 기업집단의 명칭
1) 특별한 명칭이 없습니다.
2) 공개매수자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(법률 제18128호로 2021. 4. 20.에 일부 개정되기 전의 법률을 말하며 “자본시장법”) 제249조의13에 따른 투자목적회사입니다. 공개매수자가 속한 기업집단은 공개매수자의 최대주주인 한앤코엑스칼리버홀딩스 유한회사를 설립한 자본시장법에 따른 경영참여형 사모집합투자기구인 한앤컴퍼니 제3의 1호 사모투자합자회사의 업무집행사원인 한앤컴퍼니 유한책임회사가 운용하는 자본시장법상 경영참여형 사모집합투자기구, 기관전용 사모집합투자기구, 그 투자목적회사, 이들이 지배하는 피투자회사 등으로 구성되어 있습니다.

(기준일:

2024년 02월 05일)

(단위 : 사)

구분	회사수	회사명
상장사	4	쌍용씨앤이 주식회사, 한온시스템주식회사, 케이카 주식회사, 남양유업 주식회사
비상장사	153	한앤컴퍼니유한책임회사, 대한시멘트 주식회사, 대한슬래그주식회사, 주식회사 코아비스, 에이치라인해운 주식회사, 한온시스템 주식회사, 한온시스템 이에프피 주식회사, 한온시스템이에프피코리아 주식회사, 쌍용기초소재주식회사, 한국기초소재주식회사, 주식회사 한국로지스틱스, 쌍용디에이치에스 주식회사, 쌍용로지스틱스 주식회사, 그린에코솔루션 주식회사, 그린에코사이클 주식회사, 그린에코넥서스 주식회사, 그린에코로직스 주식회사, 라한프라퍼티스매니지먼트 주식회사, 주식회사 라한호텔, 주식회사 라한호텔전주, 주식회사 라한호텔전주 서비스, 주식회사 라한호텔포항, 주식회사 라한호텔포항서비스, 주식회사 루트로닉, 남양유업 주식회사,주식회사 케이카캐피탈, 에스케이해운 주식회사, 에스케이마이크로웍스 주식회사, 에스케이마이크로웍스솔루션즈 주식회사, 주식회사 디에이치바이오, 대한항공씨앤디서비스 주식회사, 주식회사 마이셰프, 솔믹스 주식회사및 한앤컴퍼니 유한책임회사가 업무집행사원인 경영참여형 사모집합투자기구, 기관전용 사모집합투자기구과 그 투자목적회사 등

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계

해당사항 없습니다.

나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용

해당사항 없습니다.

다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식 등의 보유현황

(기준일:

2024년 02월 05일)

(단위 : 주, %)

성명	관계	보유주식 등				수량	지분율 (%)
성명	관계	주권	신주인수권증권	전환사채권	기타	수량	지분율 (%)
쌍용C&E 주식회사	공개매수자 본인	7,053,847				7,053,847	1.41
한앤코시멘트 홀딩스 유한회사	공개매수자 본인	391,388,365	-	-	-	391,388,365	78.48
홍사승	특별관계자	446,429	-	-	-	446,429	0.09
이현준	특별관계자	219,871	-	-	-	219,871	0.05
김두만	특별관계자	160,634	-	-	-	160,634	0.03
지준현	특별관계자	169,643	-	-	-	169,643	0.03
이병주	특별관계자	155,304	-	-	-	155,304	0.03
추대영	특별관계자	99,286	-	-	-	99,286	0.02
박진형	특별관계자	92,164	-	-	-	92,164	0.02
박홍은	특별관계자	25,000	-	-	-	25,000	0.01
박선우	특별관계자	59,188	-	-	-	59,188	0.01
강병복	특별관계자	9,500	-	-	-	9,500	0.00
도홍기	특별관계자	1,800	-	-	-	1,800	0.00
강부식	특별관계자	34,250	-	-	-	34,250	0.01
윤경재	특별관계자	18,000				18,000	0.00
오용택	특별관계자	180	-	-	-	180	0.00

나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식등의 거래내역

(1) 공개매수자 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일:

2024년 02월 05일)

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
		장내 직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	우선주	-	-	-	-	-	-
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주	6,528,259	524,701	-	-	7,052,960	-
		수탁자 보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주	6,528,259	524,701	-	-	7,052,960	-
		소계(b)	우선주	-	-	-	-		-
기타 취득(c)			보통주	887	-	-	-	887	-
기타 취득(c)			우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주	6,529,146	524,701	-	-	7,053,847	-
총 계(a+b+c)			우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 "기초수량"은 당해 사업연도개시일(2024년 1월 1일) 기준이며, "기말수량"은 이사회 결의일(2024년 2월 2일) 자기주식 보유 수량입니다.

2) 특수관계자 소유주식 세부변동사항

성명		조헌군	생년월일	601011	성별	남
국내외 구분		국내(개인)	국적		대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계		계열사임원	겸직내용1	-	겸직내용2	-
변경일	변경원인	주식의 종류	변경전주식수	증감주식수	변경후주식수	비고
2023-09-25	임원퇴임(-)	보통주식	67,798	-67,798	0	-

다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우 그 주요내용

공개매수자 중 한앤코시멘트홀딩스 유한회사는 미래에셋증권 주식회사 등과 2023년 12월 6일 대출계약서, 2023년 12월 14일 주식근질권설정계약서를 각 체결하여 미래에셋증권 주식회사 등을 위해 한앤코시멘트홀딩스 유한회사가 보유하는 대상회사 주식에 대한 1순위 근질권을 설정하였습니다. 그 주요 내용은 다음과 같습니다.

[주식근질권설정계약의 주요내용]

연번	주식등의 종류	주식등의 수	계약 상대방	계약의 종류	계약체결 (변경)일	계약 기간	비율	비고
1	의결권있는 주식	391,388,365	미래에셋증권 (주) 외 8개사	질권설정 계약	2023.12.14	미정	78.48	주식담보
합계(주식등의 수)		391,388,365	합계(비율)				78.48	-

[대출계약의 주요내용]

(단위: 원)

연번	대출금액	채무자	이자율	담보 유지비율	기타
1	1,700,000,000,000	한앤코시멘트홀딩스 유한회사	-	85	주) 이자율 하단 주석 참조

주)

대출항목 A 대출금:
i) 고정금리가 적용되는 대출금에 대하여 관련 이자율결정일의 기준금리(은행채 5Y) + 2.85% (해당 값이 연 7.2% 미만인 경우에는 연 7.2%)
ii) 변동금리가 적용되는 대출금에 대하여 매 관련 이자율결정일의 기준금리(CD) + 3.51%
대출항목 B 대출금: 변동금리 매 관련 이자율결정일의 기준금리(CD) + 3.51%
대출항목 C 대출금: (i) 만기보장수익(YTM): 관련 이자율결정일의 기준금리(은행채 5Y) + 5.587% (해당 값이 연 10.0% 미만인 경우에는 연 10.0%), (ii) Coupon: 고정금리 3.0%

공개매수자 중 쌍용씨앤이 주식회사는 (i) 2024년 2월 2일자로 대주, 주선금융기관, 여신대리금융기관 및 담보대리금융기관으로서 NH투자증권 주식회사와 체결한 대출계약서 및 (ii) 본 공개매수 결제일을 체결일로 하여 근질권자 및 담보대리금융기관으로서 NH투자증권 주식회사와 체결하는 주식근질권설정계약서에 따라, 쌍용씨앤이 주식회사가 본 공개매수 절차에 따라 취득하게 될 대상회사 주식 전부에 대하여 NH투자증권 주식회사(그 양수인 포함)를 위해 1순위 근질권을 설정할 예정입니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

본 공개매수 신고서 제 II. 항에 기술된 내용들은 (i) 금융위원회 및 한국거래소에 2023년 03월 21일 제출된 대상회사의 사업보고서, 2023년 11월 21일 제출된 대상회사의 분기보고서 및 (ii) 대상회사의 웹사이트(https://www.ssangyongcne.co.kr)로부터 발췌한 것입니다.

1. 공개매수 대상회사의 개황

가. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황

(기준일: 2023년 09월 30일)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
구분	기초	증가	감소	기말	주요 종속회사수
상장	-	-	-	-	-
비상장	11	1	1	11	5
합계	11	1	1	11	5

출처) 공개매수 대상회사의 2023년 3분기 분기보고서

연결대상 종속회사 현황(상세)

(기준일: 2023년 09월 30일)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
쌍용기초소재㈜	2002.11.04	전라북도 군산시 임해로 355 (소룡동)	슬래그시멘트 및 슬래그파우더 제조업	44,807,966	지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당사항 없음
한국기초소재㈜	2009.02.09	인천광역시 동구 만석부두로 16-3	슬래그시멘트 및 슬래그파우더 제조업	81,976,527	지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당(직전 사업연도 자산총액 750억원 이상)
㈜한국로지스틱스	2016.09.05	인천광역시 동구 만석부두로 16-3	해운대리점, 내외항 화물운송업, 시멘트, 슬래그판매업	6,896,472	한국기초소재㈜가 지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당사항 없음
쌍용로지스틱스㈜	2016.10.18	강원도 동해시 대동로 210 (송정동)	항만운송, 항만시설 유지 관리 화물운송 주선	36,228,695	지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당사항 없음
대한시멘트㈜	2012.09.03	전남 광양시 백운1로 74 (태인동)	슬래그시멘트 및 슬래그파우더 제조업	208,392,329	지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당(직전 사업연도 자산총액 750억원 이상)
대한슬래그㈜	2009.11.01	전남 광양시 산업로 207 (태인동)	슬래그 수재처리 제조업	58,002,785	대한시멘트㈜가 지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당사항 없음
그린에코솔루션㈜	2021.03.09	서울특별시 중구 수표로 34 씨티센터타워 7층	순환자원 처리업	139,655,945	지분 과반수 이상 보유(100%) 회계기준서 제1110호	해당(직전 사업연도 자산총액 750억원 이상)
그린에코사이클㈜	2014.08.01	경기도 평택시 안중읍 서해로 1219-6	순환자원 처리업, 종합재활용업	125,589,753	그린에코솔루션㈜가 지분 과반수 이상 보유(100%) 회계기준서 제1110호	해당(직전 사업연도 자산총액 750억원 이상)
그린에코넥서스㈜	2021.07.09	서울특별시 중구 수표로 34 씨티센터타워 7층	순환자원 처리업, 종합재활용업	127,119,821	그린에코솔루션㈜가 지분 과반수 이상 보유(100%) 회계기준서 제1110호	해당(직전 사업연도 자산총액 750억원 이상)
그린에코로직스㈜	2021.07.19	경기도 평택시 안중읍 서해로 1219-6	폐기물 운반업	1,494,828	그린에코솔루션㈜가 지분 과반수 이상 보유(100%) 회계기준서 제1110호	해당사항 없음
쌍용디에이치에스(주)	2023.09.13	강원도 동해시 삼화로 201-33	육상 운송지원 서비스, 기타 운송 서비스	-	지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당사항 없음

출처) 공개매수 대상회사의 2023년 3분기 분기보고서

연결 대상 회사의 변동 내용
(기준일: 2023년 09월 30일)

구 분	자회사	사유
신규연결	쌍용디에이치에스(주)	당기 중 신설('23.9.13)
연결제외	쌍용레미콘(주)	처분('23.9.25)

출처) 공개매수 대상회사의 2023년 3분기 분기보고서

(2) 회사의 법적·상업적 명칭

대상회사의 명칭은 '쌍용씨앤이주식회사'라고 표기합니다. 영문으로는 'SSANGYONG C&E CO., LTD'라 표기합니다.

(3) 설립일자

대상회사는 1962년 5월 14일에 설립되었으며, 1975년 5월 3일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.

(4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 : 서울특별시 중구 수표로 34 (저동2가)
전화번호 : 02-2270-5114

홈페이지 : https://www.ssangyongcne.co.kr

(5) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당
벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부	해당

(6) 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

대상회사는 시멘트사업을 중심으로 환경자원사업, 기타사업(석회석사업, 해운사업, 골재사업, 임대사업 등)을 영위하고 있습니다. 기존에 영위하던 레미콘사업은 재무구조 개선 및 시멘트, 환경자원사업 집중을 위한 사업구조 재편으로 '23년 9월 25일부로 매각되어 당사 사업부문에서 제외되었습니다.

시멘트사업부문의 경우, 현재 동해, 영월, 북평, 광양의 시멘트공장에서 연간 1,500만톤의 시멘트를 생산하여 전국 각지의 출하기지를 통해 공급하고 있으며, 국내 시멘트 시장에서 매년 평균 20% 이상의 점유율을 꾸준히 유지하고 있습니다. 또한 2022년에는 미국, 중국, 필리핀, 칠레를 비롯한 세계 7개국에 182만톤의 제품을 해외에 수출했습니다. 공시대상기간 중 시멘트사업의 매출(외부매출 기준)은 9,372억원으로 쌍용 C&E 연결기준 매출의 약 71%(외부매출 기준)를 담당하고 있습니다.

환경자원사업부문은 산업활동과 실생활에서 발생하는 석탄재 및 폐합성수지, 폐타이어 등을 시멘트 제조공정의 원료와 연료로 사용함으로써 소각과 매립에서 발생하는 환경오염을 줄이고, 천연자원 보존에 기여하고 있습니다. 또한 폐열회수발전, 에너지 저장장치, 연소설비 등 설비투자를 지속적으로 진행하여 친환경적 이익창출을 도모하는 순환경제 시스템 구축에 앞장서고 있습니다. 공시대상기간 중 환경자원사업의 매출은 889억원으로 쌍용C&E 연결기준 매출의 약 7%(외부매출 기준)를 담당하고 있습니다.

향후 추진하려는 신규사업에 대해서는 특별히 기재할 사항이 없습니다.

(7) 신용평가에 관한 사항

대상회사는 2021년 상반기에 제315회 무보증사채 외 정기평가와 관련하여 신용평가 3개사(한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)로부터 "A" 등급을 부여받아 신용등급이 상향(기존 A- <긍정적> → A <안정적>)되었고, 동년 9월 제316-1회,2회 무보증사채 발행 관련 본평가에서도 모두 "A" 등급을 부여받았습니다.
또한 2022년 6월 제316-2회 외 무보증사채 정기평가에서도 신용평가 3개사로부터 "A" 등급을 부여받았으며, 2023년 3월 역시 제320-1회, 제320-2회 무보증사채 본평가 및 정기평가에서도 신용평가 3개사로부터 모두 "A" 등급을 부여받았습니다.

(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
유가증권시장 상장	1975년 05월 03일	해당 사항 없음	해당 사항 없음

나. 자본금 및 발행주식총수

(1) 자본금 변동추이

(기준일: 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원, 주)

종류	구분	62기 반기 (2023년 6월말)	61기 (2022년말)	60기 (2021년말)
보통주	발행주식총수	503,859,595	503,859,595	503,859,595
	액면금액	100	100	100
	자본금	50,386	50,386	50,386
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	50,386	50,386	50,386

출처) 공개매수 대상회사의 2023년 2분기 반기보고서

(2) 발행주식총수

1) 주식의 총수 현황

(기준일 :

2024년 02월 05일

)

(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
구 분		보통주	우선주	합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		2,000,000,000	1,500,000,000	3,500,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		797,970,834	46,376,684	844,347,518	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		294,111,239	46,376,684	340,487,923	-
	1. 감자	294,111,239	41,042,705	335,153,944	-
	2. 이익소각	5,162,627	-	5,162,627	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	5,333,979	5,333,979	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		498,696,968	-	498,696,968	-
Ⅴ. 자기주식수		7,053,847	-	7,053,847	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		491,643,121	-	491,643,121	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :

2023년 06월 30일

)

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
		장내 직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	우선주	-	-	-	-	-	-
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주	6,528,259	524,701	-	-	7,052,960	-
		수탁자 보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주	6,528,259	524,701	-	-	7,052,960	-
		소계(b)	우선주	-	-	-	-		-
기타 취득(c)			보통주	887	-	-	-	887	-
기타 취득(c)			우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주	6,529,146	524,701	-	-	7,053,847	-
총 계(a+b+c)			우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 "기초수량"은 당해 사업연도개시일(2024년 1월 1일) 기준이며, "기말수량"은 이사회 결의일(2024년 2월 2일) 자기주식 보유 수량입니다.

(3) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 :

2024년 01월 25일

)

(단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간		계약금액 (A)	취득금액 (B)	이행률 (B/A)	매매방향 변경		결과 보고일
구 분	시작일	종료일	계약금액 (A)	취득금액 (B)	이행률 (B/A)	횟수	일자	결과 보고일
신탁 체결 (23년 1차)	2023년 04월 21일	2023년 10월 20일	20,000	20,022	100.1	0	-	2023년 07월 25일
신탁 체결 (23년 2차)	2023년 07월 26일	2024년 01월 25일	20,000	19,993	100.0	0	-	2024년 1월 25일
신탁 체결 (23년 3차)	2023년 10월 17일	2024년 04월 16일	20,000	19,637	98.2	0	-	-

주) 1. 2023년 1차 신탁 체결 계약금액 대비 취득금액이 더 큰 이유는, 신탁금액 운용으로 인한 수입이자로 자기주식을 취득하였기 때문입니다.

2. 2023년 3차 신탁 체결은 공시서류 제출일 현재 계약기간 중으로, 2024년 01월 22일 신탁계약에의한취득상황보고서를 제출하였습니다.

출처) 공개매수 대상회사의 2023년 2분기 분기보고서, 2024.01.25 신탁계약해지결과보고서, 2024.01.22 신탁계약에의한취득상황보고서

(4) 종류주식 발행현황

해당사항 없습니다.

다. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2024년 02월 05일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율		비고
성 명	관 계	주식의 종류	주식수	지분율	비고
한앤코시멘트 홀딩스(유)	본인	보통주	391,388,365	78.48
홍사승	계열회사의 임원	보통주	446,429	0.09
이현준	계열회사의 임원	보통주	219,871	0.05
김두만	계열회사의 임원	보통주	160,634	0.03
지준현	계열회사의 임원	보통주	169,643	0.03
이병주	계열회사의 임원	보통주	155,304	0.03
추대영	계열회사의 임원	보통주	99,286	0.02
박진형	계열회사의 임원	보통주	92,164	0.02
박홍은	계열회사의 임원	보통주	25,000	0.01
박선우	계열회사의 임원	보통주	59,188	0.01
강병복	계열회사의 임원	보통주	9,500	0.00
도홍기	계열회사의 임원	보통주	1,800	0.00
강부식	계열회사의 임원	보통주	34,250	0.01
윤경재	계열회사의 임원	보통주	18,000	0.00
오용택	계열회사의 임원	보통주	180	0.00
계		보통주	392,879,614	78.78

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
한앤코시멘트 홀딩스유한회사	-	김경구	-	-	-	한앤코엑스칼리버홀딩스유한회사	100.0

출처) 공개매수 대상회사의 2023년 3분기 분기보고서

(3) 최대주주 변동현황

공시일 기준 최대주주(한앤코시멘트홀딩스 유한회사)의 변동이 없었습니다.

라. 최근 3사업연도의 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보

아래의 요약연결재무정보는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성된 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2022년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 제62기 3분기 재무정보는 외부감사인의 검토를 받은 자료입니다.

(기준일: 2023년 09월 30일)

(단위 : 천원)

구분	제62기 3분기	제61기	제60기
구분	2023년 9월말	2022년 12월말	2021년 12월말
[유동자산]	849,209,936	769,745,189	629,235,958
- 현금및현금성자산	110,948,904	4,851,580	108,182,651
- 단기금융자산	104,275,512	12,557,148	357,139
- 매출채권	311,854,580	416,696,634	313,291,956
- 재고자산	283,249,701	278,306,079	152,511,117
- 기타유동자산	38,881,239	57,333,748	38,034,680
- 매각예정자산	-	-	16,858,415
[비유동자산]	2,872,712,176	3,104,600,877	2,935,528,963
- 장기금융자산	46,126,576	3,525,912	3,199,452
- 관계기업 및 공동기업투자	2,309,026	1,435,579	1,353,562
- 유형자산	2,163,362,626	2,447,653,689	2,357,118,825
- 무형자산	350,053,471	358,117,055	365,518,866
- 투자부동산	11,929,865	10,816,228	12,026,358
- 기타비유동자산	298,930,612	283,052,414	196,311,900
자산총계	3,721,922,112	3,874,346,066	3,564,764,921
[유동부채]	1,134,001,620	1,267,467,409	665,160,631
[비유동부채]	1,011,239,294	1,013,737,710	1,244,134,185
부채총계	2,145,240,914	2,281,205,119	1,909,294,816
[자본금]	50,385,960	50,385,960	50,385,960
[자본잉여금]	25,997,357	25,997,358	25,997,358
[자본조정]	(94,805,645)	(65,684,905)	(66,445,781)
[기타포괄손익누계액]	(3,195,796)	(3,409,788)	(3,411,268)
[이익잉여금]	1,598,299,322	1,585,852,322	1,648,943,836
[비지배지분]	-	-	-
자본총계	1,576,681,198	1,593,140,947	1,655,470,105
	(2023.01.01~ 2023.09.30)	(2022.01.01~ 2022.12.31)	(2021.01.01~ 2021.12.31)
매출액	1,318,550,084	1,965,042,623	1,661,398,330
영업이익	78,413,563	220,871,336	248,732,059
당기순이익	149,010,154	127,780,123	185,957,156
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	149,010,154	127,780,123	185,957,156
비지배지분	-	-	-
주당이익	298	254	370

출처) 공개매수 대상회사의 2023년 3분기 분기보고서

(2) 요약재무정보

(기준일: 2023년 09월 30일)

(단위 : 천원)

구분	제62기 3분기	제61기	제60기
구분	2023년 9월말	2022년 12월말	2021년 12월말
[유동자산]	749,558,852	616,470,293	481,541,870
- 현금및현금성자산	105,525,345	301,165	101,391,209
- 단기금융자산	94,289,512	2,579,148	327,340
- 매출채권	222,322,172	292,166,030	199,275,709
- 재고자산	257,874,527	249,897,865	135,017,716
- 기타유동자산	69,547,296	71,526,085	45,529,896
[비유동자산]	2,646,078,804	2,707,782,531	2,561,075,751
- 장기금융자산	45,807,308	1,229,525	1,268,396
- 종속기업 및 관계기업투자	446,801,256	481,352,968	461,949,151
- 유형자산	1,838,255,526	1,854,771,828	1,814,602,110
- 무형자산	35,096,835	36,728,352	36,911,582
- 투자부동산	9,869,300	81,418,580	73,094,977
- 기타비유동자산	270,248,579	252,281,278	173,249,535
자산총계	3,395,637,656	3,324,252,824	3,042,617,621
[유동부채]	944,671,175	1,040,229,015	390,453,264
[비유동부채]	772,099,312	704,149,377	1,022,236,253
부채총계	1,716,770,487	1,744,378,392	1,412,689,517
[자본금]	50,385,960	50,385,960	50,385,960
[자본잉여금]	25,997,358	25,997,358	25,997,358
[자본조정]	(35,042,807)	(5,922,066)	(6,682,943)
[기타포괄손익누계액]	(2,987,308)	(2,150,031)	(3,077,856)
[이익잉여금]	1,640,513,966	1,511,563,211	1,563,305,585
자본총계	1,678,867,169	1,579,874,432	1,629,928,104
종속기업, 관계기업, 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	(2023.01.01~ 2023.09.30)	(2022.01.01~ 2022.12.31)	(2021.01.01~ 2021.12.31)
매출액	1,022,301,669	1,329,446,841	1,142,259,760
영업이익	44,626,992	132,736,708	182,874,190
당기순이익	262,653,581	144,326,674	179,290,831
주당이익	525	287	357

출처) 공개매수 대상회사의 2023년 3분기 분기보고서

마. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항

대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항은 [공개매수자: 한앤코시멘트홀딩스 유한회사]에 대한 내용 중 "아. 공개매수자가 속해 있는 기업집단에 관한 사항"을 참조 하시기 바랍니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

신고서 작성기준일로부터 최근 6개월 간의 주가 및 거래실적은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류		2023년 08월	2023년 09월	2023년 10월	2023년 11월	2023년 12월	2024년 01월
주가	월최고	5,570	5,740	5,660	6,080	6,020	6,030
	월최저	5,270	5,480	5,250	5,540	5,580	5,380
	월평균	5,421	5,613	5,499	5,855	5,828	5,674
거래량	일최고	1,914,052	1,213,458	1,267,821	596,950	1,001,504	879,153
	일최저	246,672	287,012	190,271	190,619	159,206	176,280
	월간	12,471,235	10,904,481	7,472,729	7,147,521	6,697,784	7,050,594

주1)	한국거래소가 제공하는 월별주가 정보에 근거하였습니다.
주2)	평균가격은 한국거래소가 제공하는 월별총거래대금을 월별총거래량으로 나누어 계산하였습니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

공개매수자 중 한앤코시멘트홀딩스 유한회사는 공개매수 대상회사의 최대주주이고 공개매수자 중 쌍용씨앤이주식회사와 공개매수 대상회사는 동일인이므로 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 및 장래 계획

가. 공개매수의 목적

공개매수자들은 본 공개매수를 통해 공개매수자들이 보유한 주식을 제외한 쌍용씨앤이 주식회사(이하 "쌍용씨앤이 주식회사", "대상회사" 또는 "공개매수자(대상회사)")의 잔여주식 전부를 취득하여 쌍용씨앤이를 한앤코시멘트홀딩스 유한회사(이하 "한앤코시멘트홀딩스 유한회사" 또는 "공개매수자(최대주주)")의 완전자회사로 만들고자 합니다.

공개매수자(대상회사)는 그동안 주주환원 정책의 일환으로 시행하여 온 장내 혹은 신탁방식을 통한 자기주식 취득의 연장선상에서 주주가치를 제고하고 소수주주들에게 적정한 가격의 투자회수 기회를 보장하기 위하여 시가 대비 프리미엄이 반영된 공개매수 금액으로 최대 335,000,000,000원 (공개매수가 적용시 최대 47,857,142주)을 한도로 하여 자사주 공개매수를 하고자 하며, 위 공개매수자(대상회사)의 매수주식수를 넘어서는 청약 주식에 대해서는 공개매수자(최대주주)가 전부 매수하고자 합니다. 공개매수자(대상회사)의 공개매수 대금 한도인 335,000,000,000원(이하 “대상회사 공개매수대금 한도”) 및 공개매수자(최대주주)의 공개매수대금 한도인 371,500,000,000원(이하 “최대주주 공개매수대금 한도”)을 합산한 금액은 본 공개매수에 따른 공개매수 예정주식수인 100,254,756주를 전부 매수할 수 있는 금액입니다.

공개매수자들은 소액주주들이 본 공개매수 응모를 통해 시가 대비 프리미엄이 반영된 공개매수 금액으로 투자금을 회수할 수 있는 기회를 제공하기 위해 공개매수 기간 중에 본 공개매수의 인지도 제고를 위한 제반 노력을 다할 계획입니다.

나. 장래계획

한편, 공개매수 응모수량이 공개매수자(대상회사) 취득예정물량에 미치지 못하는 경우 공개매수자(대상회사)는 위 목적 달성을 위해 대상회사 공개매수대금 한도 중 본 공개매수대금을 지급하고 남은 잔액 범위 내에서 관련 법령이 허용하는 바에 따라 추가적인 대상회사 주식 취득 절차 진행을 고려하고 있습니다.

또한 본 공개매수에서 매수대상 주식 전부를 취득하지 못하더라도 공개매수자들 간 현금교부형 주식의 포괄적 교환절차(상법 제 360조의 2 참조) 내에서 공개매수자(최대주주)가 지급해야 하는 현금교부금(1주당 교부금은 주당 공개매수단가와 동일한 것을 원칙으로 함)의 합계액이 공개매수자(최대주주)의 공개매수대금 한도 중 본 공개매수대금을 지급하고 남은 잔액을 초과하지 않을 것으로 합리적으로 예상되는 경우 공개매수자들은 공개매수자들 간의 현금교부형 주식의 포괄적 교환절차를 진행하여 대상회사를 공개매수자(최대주주)의 완전자회사로 만들고자 합니다. 이를 통해 모든 잔여 소액주주가 자신이 소유한 대상회사 주식을 공개매수자(최대주주)에게 이전하고 주식 교환의 대가로 교부금을 지급받을 수 있게 될 것입니다.

공개매수자들이 본 공개매수를 통해 혹은 후속 취득이나 현금교부형 주식의 포괄적 교환을 통해 대상회사의 잔여 주식을 전부 취득하게 되는 경우 결과적으로 한국거래소 유가증권시장 상장규정 제48조 제1항 제12호 등에 따른 대상회사 보통주식의 상장폐지가 될 것으로 예상됩니다.

이를 통하여 공개매수자들은 대상회사의 경영활동의 유연성, 의사결정의 신속함을 확보하여 대상회사의 경쟁력을 지속적으로 유지, 발전시키고자 합니다.

2. 공개매수 주식등에 관한 계획

본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자들이 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다.

3. 공개매수가 대상회사의 주식 등에 미치는 영향

가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용

공개매수자들이 본 공개매수를 통해 대상회사의 잔여 주식을 전부 취득하게 되거나, 공개매수자들 간 현금교부형 주식의 포괄적 교환절차(상법 제 360조의 2 참조) 내에서 공개매수자(최대주주)가 지급해야 하는 현금교부금(1주당 교부금은 주당 공개매수단가와 동일한 것을 원칙으로 함)의 합계액이 공개매수자(최대주주)의 공개매수대금 한도 중 본 공개매수대금을 지급하고 남은 잔액을 초과하지 않을 것으로 합리적으로 예상되어 현금교부형 주식의 포괄적 교환을 통해 대상회사의 잔여 주식을 전부 취득하게 되는 경우, 결과적으로 한국거래소 유가증권시장 상장규정 제48조 제1항 제12호 등에 따라 대상회사 보통주식은 상장폐지가 될 것으로 예상됩니다.

다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항

본 III.장에 기재된 내용 및 위 VII.1.가.항 및 나.항에 기재된 내용 외에, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자들 간에 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전 협의는 없었습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수할 주식등의 종류 및 수량

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

대상회사	쌍용씨앤이 주식회사
주식의 종류	쌍용씨앤이 주식회사 기명식 보통주식
목표수량	100,254,756주

주) 공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정입니다.

나. 공개매수할 주식 등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 및 공동보유자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용

성명 (명칭)	신고서 제출일 기준 보유주식등의 수 (A)		공개매수 예정 주식등의 수 (B)		공개매수 후 보유주식등의 수(A+B)
성명 (명칭)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)
쌍용씨앤이 주식회사(공개매수자 본인)	7,053,847	1.41	47,857,142	9.60	54,910,989	11.01
한앤코시멘트홀딩스 유한회사(공개매수자 본인)	391,388,365	78.48	52,397,614	10.51	443,785,979	88.99
홍사승	446,429	0.09	미정		미정
이현준	219,871	0.05
김두만	160,634	0.03
지준현	169,643	0.03
이병주	155,304	0.03
추대영	99,286	0.02
박진형	92,164	0.02
박홍은	25,000	0.01
박선우	59,188	0.01
강병복	9,500	0.00
도홍기	1,800	0.00
강부식	34,250	0.01
윤경재	18,000	0.00
오용택	180	0.00
합계	392,879,614	78.78	100,254,756	20.10	498,696,968	100

주1)

공개매수 대상이 되는 주식은, 본 신고서 제출일 현재 대상회사가 발행하고 있는 주식 498,696,968주에서, 공개매수자가 소유 중인 주식(398,442,212 주)를 제외한 나머지 잔여주식(100,254,756주) 전부입니다.

주2)

공개매수자의 특별관계자들의 공개매수 참여 여부는 확정되지 않았습니다.

위 공개매수 대상 주식과 공개매수자가 소유 중인 주식을 모두 합산하면, 발행주식총수의 100%가 됩니다. 위 공개매수 후 소유주식 수는 주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다.

주 3)

공개매수 응모주식에 대해 대상회사인 쌍용씨앤이 주식회사가 보통주식 47,857,142주까지 우선 매수하고, 이를 초과하는 응모수량이 있을 경우 잔여 공개매수 응모주식 수량에 대해 최대주주인 한앤코시멘트홀딩스 유한회사가 매수할 예정입니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

(단위 : 원, 주)

주식등의 종류	매수가격	매수예정수량	지급방법
보통주식	7,000원	100,254,756주	현금 지급

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

공개매수가격은 시가를 감안하여 일정 할증율을 가산 하여 산정함.

공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임.
-	전 영업일(2024년 02월 02일) 종가(금 6,410원)에 9.2%의 할증
-	직전 1개월동안(2024년 01월 03일~2024년 02월 02일)의 거래량 가중산술평균주가(금 5,899원)에 18.7%의 할증
-	직전 2개월동안(2023년 12월 04일~2024년 02월 02일)의 거래량 가중산술평균주가(금 5,868원)에 19.3%의 할증
-	직전 3개월동안(2023년 11월 03일~2024년 02월 02일)의 거래량 가중산술평균주가(금 5,872원)에 19.2%의 할증

다. 응모 주식등의 매수방법

공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자(NH투자증권)에 개설하였으며 공개매수기간 만료일 이후인 2024년 3월 8일에 대상주식을 매수할 예정입니다.

공개매수자는 대상회사 매수 예정 수량에 대해 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

공개매수자는 공개매수 응모주식에 대해 공개매수자(대상회사)인 쌍용씨앤이 주식회사가 보통주식 47,857,142주까지 우선 매수하고, 이를 초과하는 응모수량이 있을 경우 잔여 공개매수 응모주식 수량에 대해 공개매수자(최대주주)인 한앤코시멘트홀딩스 유한회사가 매수할 예정입니다.

라. 공개매수 기간

시작일	2024년 02월 05일	31일간
종료일	2024년 03월 06일	31일간

마. 결제일, 결제방법, 장소

결제일	2024년 03월 08일 ("결제일")
결제 방법	- 공개매수 종료일 직후 공개매수통지서는 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다. - 공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다. - 공개매수 대상회사 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다
결제 장소	점포명	소재지
	공개매수사무취급자 본 점 및 지점	NH투자증권 주식회사 - 본점: 서울 영등포구 여의대로 108 - 지점: Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무 취급에 관한 사항 참조
응모 주식의 반환	다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다. (i) 공개매수자가 (자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는 (ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우(취소방법에 대하여는 'V.공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항, 2.응모의 취소방법'을 참고)

바. 세금에 관한 사항

공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.

공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참조하시기 바랍니다.

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

조세 협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수 사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용 하지 않을 수 있습니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

아. 공개매수 조건의 변경

관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수 신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장법 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다. 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 수의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함)등

2. 공개매수의 철회

공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제 150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.

<공개매수의 철회사유>

- 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는 경우;

- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우;

- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우;

- 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:

- 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환;

- 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제1항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함);

- 대상회사의 해산 또는 파산;

- 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도;

- 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지;

- 대상회사 주식의 상장 폐지;

- 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

3. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약

[주식근질권설정계약의 주요내용]

연번	주식등의 종류	주식등의 수	계약 상대방	계약의 종류	계약체결 (변경)일	계약 기간	비율	비고
1	의결권있는 주식	391,388,365	미래에셋증권 (주) 외 8개사	질권설정 계약	2023.12.14	미정	78.48	주식담보
합계(주식등의 수)		391,388,365	합계(비율)				78.48	-

[대출계약의 주요내용]

(단위: 원)

연번	대출금액	채무자	이자율	담보 유지비율	기타
1	1,700,000,000,000	한앤코시멘트홀딩스 유한회사	-	85	주) 이자율 하단 주석 참조

주)

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

- 홈페이지 : 뱅킹/계좌정보 - 청약 - 공개/장외매수청약

- HTS : 화면번호 8613 / 온라인지점 - 청약/권리 ‘+’ 클릭 - 공개/장외매수청약

- MTS : MY·고객센터 - 청약/권리 - 공개/장외매수청약

1.공개매수의 응모방법

공개매수사무취급자

회사명

NH투자증권 주식회사

본점소재지

서울시 영등포구 여의대로 108

응모방법

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.

주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

1. 쌍용씨앤이주식회사 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"):

○ 공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

2. 쌍용씨앤이주식회사 기명식 보통주식의 일반주주(기존 "실질주주"):

○ NH투자증권(주)의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다.지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.
○ NH투자증권(주)의 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다.(온라인 청약 불가)
○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, NH투자증권(주)에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.
○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 세금우대, 비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해당 증권사에 청약 가능여부 확인 후 청약을 위한 절차를 이행하시길 바랍니다.

3. 귀하의 쌍용씨앤이주식회사 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래 V.2.에 기재한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다.

4. 공개매수사무취급자에 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 NH투자증권 주식회사 지점, 또는 www.nhqv.com를 방문하시기 바랍니다.

* 실명확인서류

가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증
나. 법인: 사업자등록증

다. 외국투자자: 외국인투자등록증

가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서 (소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)
라. 세액이 10억원 이상인 경우는 다음 서류를 추가로 제출

(1) 외국법인 설립정보 (*이사회 구성원, 주주 현황 등)

(2) 외국법인 사업정보 (*최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등)

마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료

8. 청약은 청약기간 중 업무시간(오전 9시 ~ 오후 4시)내에서만 가능합니다. 다만, 청약 마감일(2024년 03월 06일)의 경우, 온라인청약은 오후 4시까지 동일하게 업무 처리 가능하나, 지점청약은 오후 3시 30분까지만 접수 가능합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이후 접수 건은 업무처리가 불가할 수 있습니다. 지점청약하고자 하는 주주는 사전에 내방하시기 바랍니다.)
온라인 청약은 당사의 온라인 매체 접속이 가능한 ‘거주자’ 계좌만 가능합니다. 단, 중개형ISA/비과세/세금우대저축성 등 일부 세금우대 성격의 계좌는 증권 출고가 제한될 수 있어 청약이 불가하므로, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 출고 후 청약 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 가까운 지점을 방문하여 청약하시기 바랍니다.

9. 응모자는"금융실명거래및비밀보장에관한법률"에 의거 실명에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

응모장소

점포명

소재지

NH투자증권 주식회사의
본점/지점

3. 공개매수사무취급자 - 다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조

2. 응모의 취소방법

대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전 에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.

- 오프라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2024년 03월 06일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

- 온라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2024년 03월 06일) 오후 4시까지 온라인 청약 매체(홈페이지, HTS, MTS)를 통해 영업일 청약시간 동안 가능합니다. 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 전체 취소 후 재청약 해주시기 바랍니다.

온라인을 통한 청약취소는 온라인 청약 내역만 가능하며, 오프라인을 통한 청약취소는 오프라인 청약 내역만 가능합니다.

청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다

3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명 : NH투자증권 주식회사

나. 공개매수 관련 업무 수행범위

·공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고 및 제출

·공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여

·공개매수와 관련된 공고

·대상회사의 주주로부터 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관

·각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리

·공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환

·공개매수 철회시 주권의 반환

·공개매수의 결제대행
- 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체

- 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급

·공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무

다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호
- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
- 전화번호: 1544-0000

- 인터넷 홈페이지: www.nhqv.com

- 지점소재지 :

소재지	센터명	주 소
서 울	NH금융PLUS 광화문금융센터	서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
	NH금융PLUS 영업부금융센터	서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 2층
	Premier Blue 도곡센터	서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층
	Premier Blue 삼성동센터	서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
	강남금융센터	서울 강남구 강남대로 374 케이스퀘어 강남2빌딩 2층
	강남법인센터	서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
	강북법인센터	서울 종로구 세종대로 149(세종로 광화문빌딩 10층)
	건대역WM센터	서울 광진구 능동로 90 B동 2층
	노원WM센터	서울 노원구 노해로 459 3층
	목동WM센터	서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층
	문정동WM센터	서울 송파구 법원로 128, SK V1 GL 메트로시티 C동 3층
	반포WM센터	서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3층
	방배WM센터	서울 서초구 방배천로 91 구산타워 4층
	성동WM센터	서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 13층
	압구정WM센터	서울 강남구 압구정로 230 LF서관 3층
	연금자산관리센터	서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
	영업부법인센터	서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 7층
	이촌동WM센터	서울 용산구 이촌로224 한강쇼핑센터 2층
	잠실금융센터	서울 송파구 올림픽로 269 롯데골드캐슬 B동 2층
부 산	부산금융센터	부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층
	해운대WM센터	부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드상가 A동 2층
	구포WM센터	부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 2층
대 구	서대구WM센터	대구 달서구 와룡로 186, 죽전빌리브스카이 4층
대 구	대구금융센터	대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층
광 주	광주금융센터	광주 동구 금남로 225 2층
대 전	대전금융센터	대전 서구 대덕대로 216 NJ타워 4층
인 천	인천금융센터	인천 부평구 부평대로 16 3층
울 산	울산WM센터	울산 남구 삼산로 247 마마파파엔베이비빌딩 3층
경기도	NH금융PLUS 분당금융센터	경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 4층
	구리WM센터	경기 구리시 검배로 3 경기빌딩 2층
	수원금융센터	경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층
	수지WM센터	경기 용인시 수지구 풍덕천로 122 하나로프라자 2층
	안산WM센터	경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층
	의정부WM센터	경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층
	일산WM센터	경기 고양시 일산서구 중앙로 1421 농협은행 주엽지점 4층
	판교 Biz Plus 금융센터	경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층
	평촌금융센터	경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층
	평택WM센터	경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 2층
강 원	강릉WM센터	강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층
	원주WM센터	강원 원주시 능라동길 51 시네시티타워 4층
	춘천WM센터	강원 춘천시 중앙로 55 3층
충 북	청주WM센터	충북 청주시 흥덕구 대농로 39, LK트리플렉스 7층
충 남	NH금융PLUS 천안아산WM센터	충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층
충 남	당진WM센터	충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층
경 북	포항WM센터	경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층
경 북	구미WM센터	경북 구미시 송정대로 73 KB손해보험 구미빌딩 3층
경 남	진주WM센터	경남 진주시 향교로 3 롯데인벤스 2층
경 남	창원WM센터	경남 창원시 성산구 중앙대로 84번길 3 범한빌딩 2층 (상남동)
전 북	전주WM센터	전북 전주시 완산구 우전로 290 NH농협 전북본부 2층
전 남	목포WM센터	전남 목포시 영산로 101 LIG빌딩 2층
전 남	여수WM센터	전남 여수시 시청로57 YFC
제 주	제주WM센터	제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층

주) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다.

■ 영업소 소재지

소재지	영업소명	주 소
전 남	NH금융PLUS 순천Branch	전남 순천시 이수로 310 NH농협은행 순천시지부 1층
세 종	NH금융PLUS 세종Branch	세종특별자치시 한누리대로 486 NH농협은행 세종영업부 1층
경기도	판교 Branch	경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층

주) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다.

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원)

공개매수대금 (A)	현금	쌍용씨앤이 주식회사 : 334,999,994,000원 한앤코시멘트홀딩스 유한회사 : 366,783,298,000원
공개매수대금 (A)	증권	-
매수수수료 (B)	1,100,000,000원
기타 (C)	55,000,000원
합계 (A+B+C)	현금	702,938,292,000원
합계 (A+B+C)	증권	-

주1) 공개매수대금은 공개매수자가 최대 공개매수가능주식수인 100,254,756주를 공개매수하는 것을 전제로 산정하였습니다.
주2) 기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다.

2. 자금 조성에 관한 사항

가. 공개매수에 필요한 현금

공개매수자금의 조성내역	자기자금(A)	쌍용씨앤이 주식회사 : 154,999,994,000원 한앤코시멘트홀딩스 유한회사: 87,938,298,000원
	차입금 (B)	쌍용씨앤이 주식회사 : 180,000,000,000원 한앤코시멘트홀딩스 유한회사: 280,000,000,000원
	기타 (C)	-
	합계 (A+B+C)	702,938,292,000원
매수자금에 충당할 금융기관의 예금잔고 등 보유내용	예금잔고 등	금융기관명	금액	비고
		NH투자증권 주식회사	쌍용씨앤이주식회사 : 154,999,994,000원 한앤코시멘트홀딩스유한회사 : 87,938,298,000원	자기자금에 해당하는 242,938,292,000원 이상의 금액이 예치되어 있으며 이 중 이에 해당하는 금액만 기재 하였습니다.
		합계	242,938,292,000원
	공개매수 자금의 인출·운용계획	1) 상기 공개매수 결제대금 중 자기자금에 해당하는 금 242,938,292,000원은 공개매수 신고서 제출일 기준, NH투자증권에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다. 2) 상기 공개매수 결제대금 중 공개매수자 중 쌍용씨앤이 주식회사의 차입금에 해당하는 금 180,000,000,000원은 본 공개매수 신고서 제출 이후, 2024년 3월 4일까지 쌍용씨앤이 주식회사 명의의 NH투자증권 계좌에 예치 될 예정입니다. 3) 상기 공개매수 결제대금 중 공개매수자 중 한앤코시멘트홀딩스 유한회사의 차입금에 해당하는 금 280,000,000,000원은 한앤코시멘트홀딩스유한회사의 최대주주인 한앤코엑스칼리버홀딩스 유한회사가 NH투자증권 주식회사로부터 2024년 2월 2일자로 본 공개매수 목적으로 차입한 금원입니다. 한앤코시멘트홀딩스 유한회사는 2024년 2월 2일 280,000,000,000원 상당의 출자좌를 2024년 3월 4일을 납입기일로 하여 한앤코엑스칼리버홀딩스 유한회사에 발행하는 유상증자 결의를 하였습니다. 한앤코엑스칼리버홀딩스 유한회사는 위 대출약정에 따른 차입금 280,000,000,000원을 한앤코시멘트홀딩스 유한회사에 대한 유상증자 대금으로 2024년 3월 4일까지 한앤코엑스칼리버홀딩스 유한회사 명의의 NH투자증권 계좌에 예치할 예정이고, 이에 따라 예치된 유상증자 대금은 같은 날 한앤코시멘트홀딩스 유한회사 명의의 NH투자증권 계좌에 예치될 예정입니다. 1)내지 3)에 따라 기예치된 금액 및 예치 예정인 금액은 공개매수 결제일 이전까지는 별도의 상품 또는 현금으로 운용될 예정이며, 공개매수 청약종료(2024년 03월 06일) 이후, 1)내지 3)의 자금 중, 공개매수 청약주식 매수자금, 매수수수료 및 기타비용을 위한 자금은 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능 하도록 조치 예정이나, 이를 제외한 잔여 금액에 대해서는 인출이 가능하도록 조치하였습니다.

주1)	공개매수자는 공개매수대금을 충분히 결제할 수 있는 금액으로 예치하였으며 매수수수료 및 기타 비용은 예치의무가 없는바, 별도로 예치하지 않았습니다.

나. 차입금에 관한 사항

(1) 쌍용씨앤이주식회사

(단위 : 원)

차입처	NH투자증권(주)
차입금	180,000,000,000원
금리	최소고정금리 5.90%
차입일	2024년 03월 04일
만기(차입기간)	2024년 09월 04일
제공한 담보	(1) 공개매수자가 공개매수에 따라 소유하게 되는 대상회사 주식 전체에 대한 1순위 질권 (2) 공개매수자가 공개매수에 따라 소유하게 되는 대상회사 주식이 예치되는 공개매수자 보유 증권계좌에 대한 1순위 질권 (3) 공개매수대금예치를 위하여 개설된 공개매수자 명의의 계좌에 대한 1순위 질권(단 공개매수대금예치계좌에 예치된 금원이 공개매수를 위하여 사용되는 것에 대하여 제한이 없어야 함)

(2) 한앤코시멘트홀딩스 유한회사

(단위 : 원)

차입처	NH투자증권(주)
차입금	280,000,000,000원
금리	최소고정금리 6.90%
차입일	2024년 03월 04일
만기(차입기간)	2024년 09월 04일
제공한 담보	(1) 한앤코엑스칼리버홀딩스 유한회사가 보유하는 한앤코시멘트홀딩스 유한회사 출자지분에 대한1순위 질권 (2) 한앤코엑스칼리버홀딩스 유한회사 명의의 예금계좌에 대한1순위 질권

주1) 상기 공개매수 결제대금 중 공개매수자 중 한앤코시멘트홀딩스 유한회사의 차입금에 해당하는 금 280,000,000,000원은 한앤코시멘트홀딩스 유한회사의 최대주주인 한앤코엑스칼리버홀딩스 유한회사가 NH투자증권 주식회사로부터 2024년 2월 2일자로 본 공개매수 목적으로 차입한 금원입니다. 한앤코시멘트홀딩스 유한회사는 2024년 2월 2일 금 280,000,000,000원 상당의 출자좌를 2024년 3월 4일을 납입기일로 하여 한앤코엑스칼리버홀딩스 유한회사에 발행하는 유상증자 결의를 하였습니다. 한앤코엑스칼리버홀딩스 유한회사는 위 대출약정에 따른 차입금 금 280,000,000,000원을 한앤코시멘트홀딩스 유한회사에 대한 유상증자 대금으로 2024년 3월 4일까지 한앤코엑스칼리버홀딩스 유한회사 명의의 NH투자증권 계좌에 예치할 예정이고, 이에 따라 예치된 유상증자 대금은 같은 날 한앤코시멘트홀딩스 유한회사 명의의 NH투자증권 계좌에 예치될 예정입니다.

다. 공개매수에 필요한 증권

해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

본 공개매수는 공개매수자들의 내부승인절차를 통하여 실시하는 것이며, 본 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 공개매수자들의 담당 임직원이 주관하는 것입니다. 공개매수자 중 쌍용씨앤이주식회사와 공개매수 대상회사는 동일인이므로, 본 공개매수는 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 쌍용씨앤이주식회사의 담당 임원이 이사회에 참석하여 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항을 보고하고, 이사들 간에 충분한 토론을 거쳐 본 공개매수가 장기적으로 회사 및 주주들의 이익을 위하여 필요하다는 판단 하에 이사회의 결의를 득하여 진행하는 것입니다.

이번 공개매수의 경우 공개매수자들이 소유 중인 대상회사의 주식을 제외한 나머지 특별관계자들이 소유중인 대상회사의 주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, 이들 특별관계자의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.

또한 공개매수자들은 특별관계자들에게, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수공고일부터 그 매수기간이 종료하는 날까지 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매수 등을 할 수 없고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

공개매수자들이 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 “III. 공개매수의 목적 및 장래계획”을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

본 공개매수 이후 대상회사의 합병, 분할, 영업양수도에 대해 계획된 사항은 없습니다.

공개매수자 중 한앤코시멘트홀딩스 유한회사는 공개매수 대상회사의 최대주주이고 공개매수자 중 쌍용씨앤이주식회사와 공개매수 대상회사는 동일인입니다.

공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 “III. 공개매수의 목적 및 장래계획”을 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항

공개매수자 중 한앤코시멘트홀딩스 유한회사는 공개매수 대상회사의 최대주주이고 공개매수자 중 쌍용씨앤이주식회사와 공개매수 대상회사는 동일인이며, 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자들이 본 공개매수를 통해 대상회사의 잔여주식을 전부 취득하게 되거나, 공개매수자들간 현금교부형 주식의 포괄적 교환절차(상법 제360조의2 참조) 내에서 공개매수자(최대주주)가 지급해야 하는 현금교부금(1주당 교부금은 주당 공개매수 단가와 동일한 것을 원칙으로 함)의 합계액이 공개매수자(최대주주)의 공개매수대금한도 중 본 공개매수 대금을 지급하고 남은 잔액을 초과하지 않을 것으로 합리적으로 예상되어 현금교부형 주식의 포괄적 교환을 통해 대상회사의 잔여주식을 전부 취득하게 되는 경우, 결과적으로 한국거래소 유가증권시장 상장규정 제48조 제1항 제12호 등에 따라 대상회사 보통주식은 상장폐지가 될 것으로 예상됩니다. 이와 같은 사항과 위 VII.1.가.항 및 나.항에 기재된 내용 외에, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 임원 또는 최대주주 간에 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전 협의는 없었습니다.

2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립

공개매수자 중 한앤코시멘트홀딩스 유한회사는 공개매수 대상회사의 최대주주이고 공개매수자 중 쌍용씨앤이주식회사와 공개매수 대상회사는 동일인입니다. 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219001836

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쌍용C&E (003410) 공시 - [기재정정]공개매수설명서

[기재정정]공개매수설명서 2024-02-19 17:14:00

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