출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002784
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 14일 |
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회 사 명 :
| 유안타증권 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 궈 밍 쩡
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본 점 소 재 지 :
| 서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩 |
| (전 화) 02) 3770-2000 |
| (홈페이지) http://www.myasset.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략본부장 (성 명) 이 상 은 |
| (전 화) 02) 3770-2000 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 01일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 01일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 07일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 02월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2024년 02월 14일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 단순 오기재에 따른 기재정정 |
| 2024년 02월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
유안타증권(주) 제89-1회 무기명식 이권부 무보증사채
유안타증권(주) 제89-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제89-1회 금 일천억원정(\100,000,000,000)
제89-2회 금 육백억원정(\60,000,000,000)
4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다. |
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 89-1
이자율 : -
발행수익률 : -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 유안타증권(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 유안타증권(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 89-2
이자율 : -
발행수익률 : -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 유안타증권(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 유안타증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 회차 : 89-1
이자율 : 4.334%
발행수익률 : 4.334%
(문구삭제)
회차 : 89-2
이자율 : 4.413%
발행수익률 : 4.413%
(문구삭제)
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| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요 | 회차 : 89-1
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 유안타증권(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 유안타증권(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 89-2
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 유안타증권(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 유안타증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 회차 : 89-1
발행수익률(%) : 4.334
연리이자율(%) : 4.334
(문구삭제)
회차 : 89-2
발행수익률(%) : 4.413
연리이자율(%) : 4.413
(문구삭제)
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| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 제89-1회 이자율 : 주1)
제89-2회 이자율 : 주2)
주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 유안타증권(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 유안타증권(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 유안타증권(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 유안타증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 제89-1회 이자율 : 4.334%
제89-2회 이자율 : 4.413%
(문구삭제)
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위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002784
