증권발행실적보고서 2024-03-12 13:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000255
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 12일 |
| 회 사 명 : | 유안타증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 궈 밍 쩡 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩 |
| (전 화) 02) 3770-2000 | |
| (홈페이지) http://www.myasset.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종 |
| (전 화) 02) 3770-5976 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계증권 | 2024년 03월 05일 | 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 12일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 5234 | 5,000,000,000 | 7 | 627,800,000 | 12.5560 | 7 | 627,800,000 | 12.5560 |
| 5235 | 5,000,000,000 | 16 | 262,100,000 | 5.2420 | 16 | 262,100,000 | 5.2420 |
4. 배정방법
공모결과 ELS 제5234, 5235호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음
3) 증자등기일 : 해당사항 없음
1) 청약공고
| 구 분 | 구 분 | 공 고 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 제5234호 | 유안타증권 본ㆍ지점 유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com) | 2024년 03월 04일 |
| 제5235호 |
2) 배정공고
| 구 분 | 구 분 | 공 고 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 제5234호 | 유안타증권 본ㆍ지점 유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com) | 2024년 03월 12일 |
| 제5235호 |
3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시
| 구 분 | 제 출 일 | 공 시 장 소 |
|---|---|---|
| 일괄신고서 | 2023년 11월 09일 | 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr |
| 일괄신고 추가서류 | 2024년 03월 04일 | |
| 투자설명서 | 2024년 03월 04일 | 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr 유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com |
1) 자금조달내역
| [종목명 : | 유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5234호(원금비보장형) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 62,780 | 627,800,000 | 627,800,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 62,780 | 627,800,000 | 627,800,000 | - |
| [종목명 : | 유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5235호(원금비보장형) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 26,210 | 262,100,000 | 262,100,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 26,210 | 262,100,000 | 262,100,000 | - |
2) 발행비용
| (단위 : 원) |
| 구분 | 인수수수료 | 발행분담금 | 보증료 | 기타비용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제5234호 | - | 31,390 | - | - | 발행금액의 0.5/10,000 |
| 제5235호 | - | 13,100 | - | - |
3) 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5234호>
1. 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5234호 (매우높은위험, 원금비보장형) | |
| 기초자산 | 테슬라 (Bloomberg Ticker : TSLA UW) | |
| 모 집 총 액 | 627,800,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 62,780 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 03월 05일 |
| 청약종료일 | 2024년 03월 11일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 숙려기간 | 2024년 03월 07일~2024년 03월 08일 | |
| 고객의사 확인기간 | 2024년 03월 11일 (16:00)까지 | |
| 납 입 일 | 2024년 03월 12일 | |
| 배정 및 환불일 | 2024년 03월 12일 | |
| 발 행 일 | 2024년 03월 12일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 자동조기상환일 [자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 | |
| 만 기 일 | 2027년 03월 18일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
2. 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격
ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)
ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 03월 12일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우 |
| 2차 | 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우 |
| 3차 | 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우 |
| 4차 | 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 5차 | 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우 |
| 6차 | 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우 |
| 7차 | 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우 |
| 8차 | 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우 |
| 9차 | 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우 |
| 10차 | 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 11차 | 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
| 12차 | 기초자산의 12차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
| 13차 | 기초자산의 13차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 65% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2024년 06월 13일 | 총액면금액×[100% + 2.43%] |
| 2차 | 2024년 07월 15일 | 총액면금액×[100% + 3.24%] |
| 3차 | 2024년 08월 13일 | 총액면금액×[100% + 4.05%] |
| 4차 | 2024년 09월 13일 | 총액면금액×[100% + 4.86%] |
| 5차 | 2024년 10월 14일 | 총액면금액×[100% + 5.67%] |
| 6차 | 2024년 11월 13일 | 총액면금액×[100% + 6.48%] |
| 7차 | 2024년 12월 13일 | 총액면금액×[100% + 7.29%] |
| 8차 | 2025년 01월 13일 | 총액면금액×[100% + 8.10%] |
| 9차 | 2025년 02월 13일 | 총액면금액×[100% + 8.91%] |
| 10차 | 2025년 03월 13일 | 총액면금액×[100% + 9.72%] |
| 11차 | 2025년 09월 15일 | 총액면금액×[100% + 14.58%] |
| 12차 | 2026년 03월 13일 | 총액면금액×[100% + 19.44%] |
| 13차 | 2026년 09월 14일 | 총액면금액×[100% + 24.30%] |
ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| 1) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 60% 이상인 경우 | 총액면금액×[100% + 29.16%] |
| 2) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우 | 총액면금액×[100% + 29.16%] |
| 3) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우 | 총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격] |
* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)
ｏ 만기평가일 : 2027년 03월 15일
ｏ 만기일(지급일) : 2027년 03월 18일
만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)
<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5235호>
1. 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5235호 (매우높은위험, 원금비보장형) | |
| 기초자산 | LG전자 보통주/ 테슬라 (Bloomberg Ticker : TSLA UW) | |
| 모 집 총 액 | 262,100,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 26,210 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 03월 05일 |
| 청약종료일 | 2024년 03월 11일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 숙려기간 | 2024년 03월 07일~2024년 03월 08일 | |
| 고객의사 확인기간 | 2024년 03월 11일 (16:00)까지 | |
| 납 입 일 | 2024년 03월 12일 | |
| 배정 및 환불일 | 2024년 03월 12일 | |
| 발 행 일 | 2024년 03월 12일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 자동조기상환일 [자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 | |
| 만 기 일 | 2027년 03월 17일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
2. 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격
ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)
ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 03월 12일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2024년 09월 12일 | 총액면금액×[100% + 6.20%] |
| 2차 | 2025년 03월 12일 | 총액면금액×[100% + 12.40%] |
| 3차 | 2025년 09월 12일 | 총액면금액×[100% + 18.60%] |
| 4차 | 2026년 03월 12일 | 총액면금액×[100% + 24.80%] |
| 5차 | 2026년 09월 14일 | 총액면금액×[100% + 31.00%] |
ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| 1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우 | 총액면금액×[100% + 37.20%] |
| 2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×40%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우 (어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함) | 총액면금액×[100% + 37.20%] |
| 3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×40%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우 단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 (어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함) | 총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격] |
* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)
ｏ 만기평가일 : 2027년 03월 12일
ｏ 만기일(지급일) : 2027년 03월 17일
만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)
| 2024년 03월 12일 |
| 유안타증권 주식회사 |
| 대표이사 궈 밍 쩡 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000255
