증권발행실적보고서 2024-03-27 14:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327000461
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 27일 |
| 회 사 명 : | 유안타증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 궈 밍 쩡 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩 |
| (전 화) 02) 3770-2000 | |
| (홈페이지) http://www.myasset.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종 |
| (전 화) 02) 3770-5976 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 기타파생결합사채 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 27일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 12 | 30,000,000,000 | 1 | 30,000,000,000 | 100.0000 | 1 | 30,000,000,000 | 100.0000 |
| 13 | 20,000,000,000 | 1 | 20,000,000,000 | 100.0000 | 1 | 20,000,000,000 | 100.0000 |
4. 배정방법
공모결과 Y DLB 제12, 13호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음
3) 증자등기일 : 해당사항 없음
1) 청약공고
| 구 분 | 구 분 | 공 고 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 제12호 | 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr | 2024년 03월 26일 |
| 제13호 |
2) 배정공고
| 구 분 | 구 분 | 공 고 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 제12호 | 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr | 2024년 03월 27일 |
| 제13호 |
3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시
| 구 분 | 제 출 일 | 공 시 장 소 |
|---|---|---|
| 일괄신고서 | 2023년 11월 23일 | 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr |
| 일괄신고 추가서류 | 2024년 03월 26일 | |
| 투자설명서 | 2024년 03월 26일 |
1) 자금조달내역
| [종목명 : | 유안타 Y 기타파생결합사채(DLB) 제12호 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 30,000,000,000 | 10,000 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 30,000,000,000 | 10,000 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - |
| [종목명 : | 유안타 Y 기타파생결합사채(DLB) 제13호 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 20,000,000,000 | 10,000 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 20,000,000,000 | 10,000 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - |
2) 발행비용
| (단위 : 원) |
| 구분 | 인수수수료 | 발행분담금 | 보증료 | 기타비용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제12호 | - | 1,500,000 | - | - | 발행금액의 0.5/10,000 |
| 제13호 | - | 1,000,000 | - | - |
3) 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
<유안타 Y 기타파생결합사채(DLB) 제12호>
1. 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유안타 Y 기타파생결합사채(DLB) 제12호 (낮은위험) | |
| 기초자산 | 국고채권 3개월 금리 | |
| 모 집 총 액 | 30,000,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 3,000,000 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 03월 27일 |
| 청약종료일 | 2024년 03월 27일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2024년 03월 27일 | |
| 배정 및 환불일 | 2024년 03월 27일 | |
| 발 행 일 | 2024년 03월 27일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 해당사항 없음 | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 해당사항 없음 | |
| 자동조기상환일 [자동조기상환금액 지급일] | 해당사항 없음 | |
| 만 기 일 | 2025년 03월 27일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
2. 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 만기상환
ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 만기평가일에 국고채권 3개월 금리가 7% 초과인 경우 | 총액면금액×[100% + {4.06% × (n / 365일)}] |
| ② 만기평가일에 국고채권 3개월 금리가 7% 이하인 경우 | 총액면금액×[100% + {4.05% × (n / 365일)}] |
※ n = 365일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 국고채권 3개월 금리
ｏ 만기평가일 : 2025년 03월 25일
ｏ 만기일(지급일) : 2025년 03월 27일
만기평가일(불포함)로부터 2영업일
<유안타 Y 기타파생결합사채(DLB) 제13호>
1. 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유안타 Y 기타파생결합사채(DLB) 제13호 (낮은위험) | |
| 기초자산 | 국고채권 3개월 금리 | |
| 모 집 총 액 | 20,000,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 2,000,000 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 03월 27일 |
| 청약종료일 | 2024년 03월 27일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2024년 03월 27일 | |
| 배정 및 환불일 | 2024년 03월 27일 | |
| 발 행 일 | 2024년 03월 27일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 해당사항 없음 | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 해당사항 없음 | |
| 자동조기상환일 [자동조기상환금액 지급일] | 해당사항 없음 | |
| 만 기 일 | 2025년 03월 27일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
2. 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 만기상환
ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 만기평가일에 국고채권 3개월 금리가 7% 초과인 경우 | 총액면금액×[100% + {4.06% × (n / 365일)}] |
| ② 만기평가일에 국고채권 3개월 금리가 7% 이하인 경우 | 총액면금액×[100% + {4.05% × (n / 365일)}] |
※ n = 365일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 국고채권 3개월 금리
ｏ 만기평가일 : 2025년 03월 25일
ｏ 만기일(지급일) : 2025년 03월 27일
만기평가일(불포함)로부터 2영업일
| 2024년 03월 27일 |
| 유안타증권 주식회사 |
| 대표이사 궈 밍 쩡 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327000461
