증권발행실적보고서 2024-04-23 08:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240423000006
금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 23일 |
회 사 명 : | 유안타증권 주식회사 |
대 표 이 사 : | 궈 밍 쩡 (인) |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권 |
(전 화) 02) 3770-2000 | |
(홈페이지) http://www.myasset.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종 |
(전 화) 02) 3770-5976 | |
1. 청약 및 납입일정
증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
---|---|---|---|
주가연계증권 | 2024년 04월 23일 | 2024년 04월 23일 | 2024년 04월 23일 |
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원) |
인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
(단위 : 원, 주, %) |
회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
3048 | 9,900,000,000 | 1 | 4,515,390,000 | 45.6100 | 1 | 4,515,390,000 | 45.6100 |
4. 배정방법
공모결과 W ELS 제3048호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음
3) 증자등기일 : 해당사항 없음
1) 청약공고
구 분 | 구 분 | 공 고 장 소 | 일 자 |
---|---|---|---|
청 약 공 고 | 제3048호 | 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr | 2024년 04월 02일 |
2) 배정공고
구 분 | 구 분 | 공 고 장 소 | 일 자 |
---|---|---|---|
배 정 공 고 | 제3048호 | 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr | 2024년 04월 23일 |
3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시
구 분 | 제 출 일 | 공 시 장 소 |
---|---|---|
일괄신고서 | 2023년 11월 09일 | 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr |
일괄신고 추가서류 | 2024년 04월 02일 | |
투자설명서 | 2024년 04월 02일 |
1) 자금조달내역
[종목명 : | 유안타 W 파생결합증권(ELS) 제3048호(원금비보장형) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 9,900,000,000 | 9,900 | 456,100 | 4,515,390,000 | 4,515,390,000 | - |
매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
총계(a+b) | 9,900,000,000 | 9,900 | 456,100 | 4,515,390,000 | 4,515,390,000 | - |
2) 발행비용
(단위 : 원) |
구분 | 인수수수료 | 발행분담금 | 보증료 | 기타비용 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
제3048호 | - | 225,760 | - | - | 발행금액의 0.5/10,000 |
3) 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
<유안타 W 파생결합증권(ELS) 제3048호>
1. 모집 또는 매출의 개요
항 목 | 내 용 | |
---|---|---|
종목명 | 유안타 W 파생결합증권(ELS) 제3048호 (높은위험, 원금비보장형) | |
기초자산 | KOSPI200 지수/S&P500 지수/EuroStoxx50 지수 | |
모 집 총 액 | 4,515,390,000원 | |
1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
1증권당 발행가액 | 9,900원 | |
발행 수량 | 456,100 증권 | |
최소청약금액 | 1,000,000원 | |
청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 23일 |
청약종료일 | 2024년 04월 23일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
납 입 일 | 2024년 04월 23일 | |
배정 및 환불일 | 2024년 04월 23일 | |
발 행 일 | 2024년 04월 23일 | |
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
증권의 상장여부 | 비상장 | |
자동조기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
자동조기상환일 [자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 | |
만 기 일 | 2027년 04월 22일 | |
만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
만기시 결제방법 | 현금결제 |
2. 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격
o 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)
o 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 22일
나. 자동조기상환
o 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
o 자동조기상환 발생조건
차수 | 자동조기상환 발생조건 |
---|---|
1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
o 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)
o 자동조기상환평가일 및 상환금액
차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
---|---|---|
1차 | 2024년 10월 18일 | 총액면금액×[100% + 2.50%] |
2차 | 2025년 04월 22일 | 총액면금액×[100% + 5.00%] |
3차 | 2025년 10월 20일 | 총액면금액×[100% + 7.50%] |
4차 | 2026년 04월 20일 | 총액면금액×[100% + 10.00%] |
5차 | 2026년 10월 20일 | 총액면금액×[100% + 12.50%] |
o 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일 (서울시간 기준)
o 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
o 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 | 총액면금액×[100% + 15.00%] |
2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 × 65%] 미만인 경우 단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 | 총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격] |
o 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)
o 만기평가일 : 2027년 04월 20일
o 만기일(지급일) : 2027년 04월 22일
만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)
2024년 04월 23일 |
유안타증권 주식회사 |
대표이사 궈 밍 쩡 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240423000006