한화투자증권 (003530) 공시 - 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 2024-02-08 09:46:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208000106


증권발행실적보고서



금융감독원장 귀하 2024년 02월 08일



회       사       명 :

한화투자증권 주식회사
대   표     이   사 :

한두희 (인)
본  점  소  재  지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전  화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com


작  성  책  임  자 : (직  책)파생솔루션팀장     (성  명)정영협

(전  화)02-3772-7048



Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일
주가연계증권 2024.01.29 2024.02.07 2024.02.08



2. 인수기관별 인수금액


(단위 : 원)
인수기관 회 차 인수금액 비 율
- - - -

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황


(단위 : 원, 주, %)
회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황
건수 금액 비율 건수 금액 비율
10494 5,000,000,000 4 212,800,000 4.26 4 212,800,000 4.26
10495 5,000,000,000 0 0 0 0 0 0
10496 10,000,000,000 5 94,100,000 0.94 5 94,100,000 0.94
9204 5,000,000,000 1 40,000,000 0.80 1 40,000,000 0.80
9205 5,000,000,000 0 0 0 0 0 0
9206 5,000,000,000 2 70,000,000 1.40 2 70,000,000 1.40


4. 배정방법


한화디럭스ELS 제10494호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

한화디럭스ELS 제10495호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여 발행이 취소되었습니다.

한화디럭스ELS 제10496호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

한화스마트 ELS 제9204호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

한화스마트ELS 제9205호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여 발행이 취소되었습니다.

한화스마트ELS 제9206호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등


2024년 02월 08일

Ⅲ. 공시 이행상황


가. 청약공고

구     분 신     문 일     자
청 약 공 고 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2024년 01월 26일


나. 배정공고

구     분 신     문 일     자
배 정 공 고 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) 2024년 02월 08일



다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역


가. 자금조달내역

[종목명 : 한화디럭스ELS 제10494호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)
구    분 신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액 확정
권면총액
비    고
발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)
모    집(a) 5,000,000,000 10,000 21,280 212,800,000 212,800,000
매    출(b) 0 0 0 0 0
총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 21,280 212,800,000 212,800,000



[종목명 : 한화디럭스ELS 제10495호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)
구    분 신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액 확정
권면총액
비    고
발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)
모    집(a) 5,000,000,000 10,000 0 0 0
매    출(b) 0 0 0 0 0
총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 0 0 0



[종목명 : 한화디럭스ELS 제10496호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)
구    분 신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액 확정
권면총액
비    고
발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)
모    집(a) 10,000,000,000 10,000 9,410 94,100,000 94,100,000
매    출(b) 0 0 0 0 0
총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 9,410 94,100,000 94,100,000



[종목명 : 한화스마트 ELS 제9204호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)
구    분 신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액 확정
권면총액
비    고
발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)
모    집(a) 5,000,000,000 10,000 4,000 40,000,000 40,000,000
매    출(b) 0 0 0 0 0
총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 4,000 40,000,000 40,000,000



[종목명 : 한화스마트ELS 제9205호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)
구    분 신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액 확정
권면총액
비    고
발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)
모    집(a) 5,000,000,000 10,000 0 0 0
매    출(b) 0 0 0 0 0
총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 0 0 0



[종목명 : 한화스마트ELS 제9206호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)
구    분 신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액 확정
권면총액
비    고
발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)
모    집(a) 5,000,000,000 10,000 7,000 70,000,000 70,000,000
매    출(b) 0 0 0 0 0
총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 7,000 70,000,000 70,000,000



나. 발행비용

구  분 발행분담금
한화디럭스ELS 제10494호 파생결합증권 10,640 원
한화디럭스ELS 제10495호 파생결합증권 0 원
한화디럭스ELS 제10496호 파생결합증권 4,700 원
한화스마트 ELS 제9204호 파생결합증권 2,000 원
한화스마트ELS 제9205호 파생결합증권 0 원
한화스마트ELS 제9206호 파생결합증권 3,500 원
합   계 20,840 원

* 발행분담금(원 이하 절사)


다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화디럭스ELS 제10494호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격  : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2024년 02월 08일

나. 월수익지급

○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 [65%이상]인 경우


○ 월수익지급평가가격 : 해당  월수익지급평가일 각 기초자산 종가


○ 월수익지급평가일 : 

차수 월 수익지급
평가일 
차수 월 수익지급
평가일 
차수 월 수익지급
평가일 
차수 월 수익지급
평가일
1 2024-03-05 10 2024-12-03 19 2025-09-03 28 2026-06-03
2 2024-04-03 11 2025-01-03 20 2025-09-29 29 2026-07-02
3 2024-05-02 12 2025-02-04 21 2025-11-04 30 2026-08-04
4 2024-06-03 13 2025-03-04 22 2025-12-03 31 2026-09-03
5 2024-07-03 14 2025-04-03 23 2026-01-05 32 2026-10-02
6 2024-08-05 15 2025-04-30 24 2026-02-03 33 2026-11-03
7 2024-09-03 16 2025-06-02 25 2026-03-03 34 2026-12-03
8 2024-10-02 17 2025-07-03 26 2026-04-02 35 2027-01-05
9 2024-11-05 18 2025-08-05 27 2026-05-04 36 2027-02-02


○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 월수익지급(세전)  : 0.64% (연 7.68%)

다. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수 자동조기상환 발생조건
1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우


○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:  

차 수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2024년 08월 05일 액면금액 X 100.00%
2차 2025년 02월 04일 액면금액 X 100.00%
3차 2025년 08월 05일 액면금액 X 100.00%
4차 2026년 02월 03일 액면금액 X 100.00%
5차 2026년 08월 04일 액면금액 X 100.00%


○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건 상환금액
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×100.00%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

○ 만기평가일 : 2027년 02월 02일

○ 만기일 : 2027년 02월 05일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)



[한화디럭스ELS 제10495호 파생결합증권(주가연계증권)]


 -발행취소로 해당사항 없음



[한화디럭스ELS 제10496호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격  : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2024년 02월 08일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수 자동조기상환 발생조건
1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우


○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:  

차 수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2024년 08월 05일 액면금액 X 105.15%
2차 2025년 02월 04일 액면금액 X 110.30%
3차 2025년 08월 05일 액면금액 X 115.45%
4차 2026년 02월 03일 액면금액 X 120.60%
5차 2026년 08월 04일 액면금액 X 125.75%


○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건 상환금액
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×130.90%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

○ 만기평가일 : 2027년 02월 02일

○ 만기일 : 2027년 02월 05일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)



[한화스마트 ELS 제9204호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격  : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2024년 02월 08일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수 자동조기상환 발생조건
1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우


○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:  

차 수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2024년 06월 03일 액면금액 X 105.20%


○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건 상환금액
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우 액면금액+[액면금액x[{(만기평가가격/최초기준가격)-1}×200%]]
② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 액면금액+[액면금액x[{(만기평가가격/최초기준가격)-1}×100%]]

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○ 만기평가일 : 2025년 02월 04일

○ 만기일 : 2025년 02월 07일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)



[한화스마트ELS 제9205호 파생결합증권(주가연계증권)]


 -발행취소로 해당사항 없음



[한화스마트ELS 제9206호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격  : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2024년 02월 08일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수 자동조기상환 발생조건
1-1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
1-2차 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 65% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우


○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:  

차 수 자동조기상환평가일 상환금액
1-1차 2024년 08월 12일 액면금액 X 107.00%
1-2차 2024년 08월 12일 액면금액 × 107.00%
2차 2025년 02월 10일 액면금액 X 114.00%
3차 2025년 08월 11일 액면금액 X 121.00%
4차 2026년 02월 10일 액면금액 X 128.00%
5차 2026년 08월 10일 액면금액 X 135.00%


○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건 상환금액
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×142.00%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
액면금액 × 142.00%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준
액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

○ 만기평가일 : 2027년 02월 10일

○ 만기일 : 2027년 02월 15일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)



2024년 02월 08일
한화투자증권 주식회사
대표이사    한두희    (인)


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208000106

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