[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-02-22 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222001830
| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 22일 |
| 회 사 명 : | 한화투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 한 두 희 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| (전 화) 02-3772-7000 | |
| (홈페이지) http://www.hanwhawm.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획관리실장 (성 명) 손 종 민 |
| (전 화) 02-3772-7179 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 16일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
- 한화투자증권(주) 제29-1회 무기명식 이권부 무보증사채
- 한화투자증권(주) 제29-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 300,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 150,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 300,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 29-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 여의도한화금융센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 263,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임. | ||
| 주1) 본사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 29-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 여의도한화금융센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 304,211,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임. | ||
| 주1) 본사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 29-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 186,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 186,000,000,000 |
| 발행가액 | 186,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 여의도한화금융센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 12,600,000 | 126,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 186,000,000,000 |
| 발행제비용 | 646,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 29-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 114,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 114,000,000,000 |
| 발행가액 | 114,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 여의도한화금융센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,400,000 | 24,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 114,000,000,000 |
| 발행제비용 | 419,911,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임. | ||
| 주)"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| [회차: 제29-1회] | (단위 :원 ) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않음. | |
| 이 자 율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 27일. | |
| 신용평가 등급 | AA- (한국신용평가) / AA- (한국기업평가) | |
| 상환방법 및 기한 | 본 사채의 원금은 2026년 02월 27일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 28일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 여의도한화금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임. | |
| 주1) 본사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회차: 제29-2회] | (단위 :원 ) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않음. | |
| 이 자 율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, | |
| 신용평가 등급 | AA- (한국신용평가) / AA- (한국기업평가) | |
| 상환방법 및 기한 | 본 사채의 원금은 2027년 02월 26일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 28일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 여의도한화금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임. | |
| 주1) 본사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| [회차: 제29-1회] | (단위 :원 ) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 186,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 186,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않음. | |
| 이 자 율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 27일. | |
| 신용평가 등급 | AA- (한국신용평가) / AA- (한국기업평가) | |
| 상환방법 및 기한 | 본 사채의 원금은 2026년 02월 27일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 28일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 여의도한화금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임. | |
| 주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회차: 제29-2회] | (단위 :원 ) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 114,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 114,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않음. | |
| 이 자 율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, | |
| 신용평가 등급 | AA- (한국신용평가) / AA- (한국기업평가) | |
| 상환방법 및 기한 | 본 사채의 원금은 2027년 02월 26일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 28일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 여의도한화금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임. | |
| 주)"본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제29-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 8 | 16 | - | - | - | - | 24 |
| 수량 | 1,200 | 1,380 | - | - | - | - | 2,580 |
| 경쟁율 | 1.71:1 | 1.97:1 | - | - | - | - | 3.69:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제29-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 10 | 9 | - | - | - | - | 19 |
| 수량 | 1,100 | 540 | - | - | - | - | 1,640 |
| 경쟁율 | 1.38:1 | 0.68:1 | - | - | - | - | 2.05:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제29-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -30 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 7.8% | 200 | 7.8% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.9% | 300 | 11.6% | 포함 |
| -17 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.9% | 350 | 13.6% | 포함 |
| -16 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.9% | 450 | 17.4% | 포함 |
| -15 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 11.6% | 750 | 29.1% | 포함 |
| -14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.9% | 850 | 32.9% | 포함 |
| -13 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.9% | 950 | 36.8% | 포함 |
| -12 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.9% | 1,050 | 40.7% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 7.8% | 1,250 | 48.4% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 7.8% | 1,450 | 56.2% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.9% | 1,550 | 60.1% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.9% | 1,600 | 62.0% | 포함 |
| -5 | 1 | 400 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 19.4% | 2,100 | 81.4% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.9% | 2,200 | 85.3% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.9% | 2,250 | 87.2% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.8% | 2,270 | 88.0% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.9% | 2,370 | 91.9% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.9% | 2,470 | 95.7% | 포함 |
| 22 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 2,480 | 96.1% | 포함 |
| 27 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.9% | 2,580 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 8 | 1,200 | 16 | 1,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 2,580 | 100.0% | 2,580 | 100.0% | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제29-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -30 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.6% | 10 | 0.6% | 포함 |
| -25 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.1% | 110 | 6.7% | 포함 |
| -20 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 12.2% | 310 | 18.9% | 포함 |
| -15 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.0% | 360 | 22.0% | 포함 |
| -14 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 12.2% | 560 | 34.1% | 포함 |
| -13 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.6% | 570 | 34.8% | 포함 |
| -11 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 12.2% | 770 | 47.0% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 9.1% | 920 | 56.1% | 포함 |
| -7 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.2% | 940 | 57.3% | 포함 |
| -6 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 12.2% | 1,140 | 69.5% | 포함 |
| 0 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 12.2% | 1,340 | 81.7% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.1% | 1,440 | 87.8% | 포함 |
| 3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.1% | 1,540 | 93.9% | 포함 |
| 27 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.1% | 1,640 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 10 | 1,100 | 9 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1,640 | 100.0% | 1,640 | 100.0% | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제29-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 한화투자증권㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30 | -20 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | 0 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
| 기관투자자1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 200 | 100 | 50 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 50 | 500 | 100 | 50 | 20 | 100 | 100 | 10 | 100 |
| 누적 합계 | 200 | 300 | 350 | 450 | 750 | 850 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,450 | 1,550 | 1,600 | 2,100 | 2,200 | 2,250 | 2,270 | 2,370 | 2,470 | 2,480 | 2,580 |
| [회 차 : 제29-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 한화투자증권㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30 | -25 | -20 | -15 | -14 | -13 | -11 | -10 | -7 | -6 | 0 | 1 | 3 | 27 | |
| 기관투자자1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 10 | 100 | 200 | 50 | 200 | 10 | 200 | 150 | 20 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 누적 합계 | 10 | 110 | 310 | 360 | 560 | 570 | 770 | 920 | 940 | 1,140 | 1,340 | 1,440 | 1,540 | 1,640 |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다. [제29-1회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제29-2회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 :제 29-1 회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 :제 29-2 회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 :제 29-1 회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 126,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 30,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차 :제 29-2 회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 24,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 45,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 45,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭 및 만기등에 관한 사항
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원,%) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 연리이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권(주) 제29-1회 | 70,000,000,000 | 2026년 02월 27일 | 주3) | - |
| 한화투자증권(주) 제29-2회 | 80,000,000,000 | 2027년 02월 26일 | 주4) | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주5) 확정 금액 및 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원,%) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 연리이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권(주) 제29-1회 | 186,000,000,000 | 2026년 02월 27일 | 주1) | - |
| 한화투자증권(주) 제29-2회 | 114,000,000,000 | 2027년 02월 26일 | 주2) | - |
| 주1) "본 사채"의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) "본 사채"의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
[회 차 : 29-1] | (단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
발 행 제 비 용(2) | 263,120,000 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 69,736,880,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
[회 차 : 29-2] | (단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
발 행 제 비 용(2) | 304,211,600 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 79,695,788,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
[회 차 : 29-1] | (단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 140,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 35,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 | 44,000,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
합 계 | 263,120,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
[회 차 : 29-2] | (단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 160,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 40,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 | 46,000,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
합 계 | 304,211,600 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 29-1 | (기준일 : | 2024년 02월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000 | - | - | 70,000 | - |
| 회차 : | 29-2 | (기준일 : | 2024년 02월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 80,000 | - | - | 80,000 | - |
당사는 금번 발행되는 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
나. 자금의 세부사용 내역
[채무상환자금 세부사용내역]
| (단위 : 백만원) |
| 발행인 | 종목명 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 차환대상금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권(주) | 한화투자증권 주식회사 제26-1회 무보증사채 | 1.851% | 2021-04-09 | 2024-04-09 | 220,000 | 150,000 |
| (주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (주2) 한화투자증권 주식회사 제26-1회 무보증사채 220,000백만원 차환에 대한 부족자금 70,000백만원은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. |
[증액분 세부사용내역]
수요예측 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 증액 발행되는 자금은 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 우선순위 | 사용목적 | 내용 | 사용금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 채무상환자금 | 한화투자증권 주식회사 제26-1회 무보증사채 차환자금 | 70,000 |
| 2 | 채무상환자금 | 한화투자증권 주식회사 제27-1회 무보증사채 차환자금 | 80,000 |
| (주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
[회 차 : 29-1] | (단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 186,000,000,000 |
발 행 제 비 용(2) | 646,020,000 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 185,353,980,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
[회 차 : 29-2] | (단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 114,000,000,000 |
발 행 제 비 용(2) | 419,911,600 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 113,580,088,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
[회 차 : 29-1] | (단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 111,600,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 372,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 93,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 | 67,200,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
합 계 | 646,020,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
[회 차 : 29-2] | (단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 79,800,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 228,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 57,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 | 52,800,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
합 계 | 419,911,600 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 29-1 | (기준일 : | 2024년 02월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 186,000 | - | - | 186,000 | - |
| 회차 : | 29-2 | (기준일 : | 2024년 02월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 114,000 | - | - | 114,000 | - |
당사는 금번 발행되는 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 조달금액 3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
나. 자금의 세부사용 내역
[채무상환자금 세부사용내역]
| (단위 : 백만원) |
| 발행인 | 종목명 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 차환대상금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권(주) | 한화투자증권 주식회사 제26-1회 무보증사채 | 1.851% | 2021-04-09 | 2024-04-09 | 220,000 | 220,000 |
| 한화투자증권(주) | 한화투자증권 주식회사 제27-1회 무보증사채 | 5.299% | 2022-09-16 | 2024-09-13 | 130,000 | 80,000 |
| (주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (주2) 한화투자증권 주식회사 제27-1회 무보증사채 130,000백만원 차환에 대한 부족자금 50,000백만원은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. |
(삭제)
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222001830
