출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228006715
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 28일 |
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회 사 명 :
| 한화투자증권 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 한 두 희 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| (전 화) 02-3772-7000 |
| (홈페이지) http://www.hanwhawm.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획관리실장 (성 명) 손 종 민 |
| (전 화) 02-3772-7179 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 186,000,000,000 | 2026년 02월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 114,000,000,000 | 2027년 02월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 12,600,000 | 126,000,000,000 | 67.8 | - |
| NH투자증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 16.1 | - |
| 삼성증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 16.1 | - |
| 계 | 18,600,000 | 186,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 12,600,000 | 67.8 | - | - | - | - | 1 | 600,000 | 6,000,000,000 | 3.2 |
| NH투자증권(주) | 3,000,000 | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 3,000,000 | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 13 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100.0 | 13 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 96.8 |
| 계 | 18,600,000 | 100 | 13 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100 | 14 | 18,600,000 | 186,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 2,400,000 | 24,000,000,000 | 21.0 | - |
| 한국투자증권(주) | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 39.5 | - |
| 하나증권(주) | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 39.5 | - |
| 계 | 11,400,000 | 114,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 2,400,000 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 4,500,000 | 39.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권(주) | 4,500,000 | 39.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 11 | 11,400,000 | 114,000,000,000 | 100.0 | 11 | 11,400,000 | 114,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 11,400,000 | 100 | 11 | 11,400,000 | 114,000,000,000 | 100 | 11 | 11,400,000 | 114,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 02월 28일
나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
가. 증권신고서 :
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
나. 일괄신고 추가서류 :
| 해당사항 없음 |
| 다. 투자설명서 : | 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 한화투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 56
KB증권(주): 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
하나증권(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 186,000,000,000 | 186,000,000,000 | - | 186,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 186,000,000,000 | - | - | 186,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 114,000,000,000 | 114,000,000,000 | - | 114,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 114,000,000,000 | - | - | 114,000,000,000 |
■ 자금의 세부사용 내역
[채무상환자금 세부사용내역]
| 발행인 | 종목명 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 차환대상금액 |
| 한화투자증권(주) | 한화투자증권 주식회사 제26-1회 무보증사채 | 1.851% | 2021-04-09 | 2024-04-09 | 220,000 | 220,000 |
| 한화투자증권(주) | 한화투자증권 주식회사 제27-1회 무보증사채 | 5.299% | 2022-09-16 | 2024-09-13 | 130,000 | 80,000 |
(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주2) 한화투자증권 주식회사 제27-1회 무보증사채 130,000백만원 차환에 대한 부족자금 50,000백만원은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228006715
