증권발행실적보고서 2024-03-28 10:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328000302
금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 28일 |
회 사 명 : | 한화투자증권 주식회사 |
대 표 이 사 : | 한두희 (인) |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
(전 화) 02-3772-7000 | |
(홈페이지)http://www.hanwhawm.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협 |
(전 화)02-3772-7048 | |
1. 청약 및 납입일정
증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
---|---|---|---|
주가연계증권 | 2024.03.19 | 2024.03.27 | 2024.03.28 |
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원) |
인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
(단위 : 원, 주, %) |
회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
10509 | 5,000,000,000 | 20 | 1,202,400,000 | 24.05 | 20 | 1,202,400,000 | 24.05 |
10510 | 5,000,000,000 | 20 | 1,533,700,000 | 30.67 | 20 | 1,533,700,000 | 30.67 |
10511 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20028 | 6,584,500,000 | 3 | 184,366,000 | 2.80 | 3 | 184,366,000 | 2.80 |
9222 | 5,000,000,000 | 11 | 986,000,000 | 19.72 | 11 | 986,000,000 | 19.72 |
9223 | 5,000,000,000 | 6 | 240,000,000 | 4.80 | 6 | 240,000,000 | 4.80 |
9224 | 5,000,000,000 | 21 | 666,300,000 | 13.33 | 21 | 666,300,000 | 13.33 |
4. 배정방법
한화디럭스ELS 제10509호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화디럭스ELS 제10510호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화디럭스ELS 제10511호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여 발행이 취소되었습니다.
한화글로벌ELS 제20028호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제9222호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제9223호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제9224호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
2024년 03월 28일
가. 청약공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
청 약 공 고 | 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) | 2024년 03월 18일 |
나. 배정공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
배 정 공 고 | 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) | 2024년 03월 28일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점
가. 자금조달내역
[종목명 : | 한화디럭스ELS 제10509호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 120,240 | 1,202,400,000 | 1,202,400,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 120,240 | 1,202,400,000 | 1,202,400,000 |
[종목명 : | 한화디럭스ELS 제10510호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 153,370 | 1,533,700,000 | 1,533,700,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 153,370 | 1,533,700,000 | 1,533,700,000 |
[종목명 : | 한화디럭스ELS 제10511호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
[종목명 : | 한화글로벌ELS 제20028호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 6,584,500,000 | 1,316,900 | 140 | 184,366,000 | 184,366,000 | USD 140,000 |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 6,584,500,000 | 1,316,900 | 140 | 184,366,000 | 184,366,000 | USD 140,000 |
- 원화환산 적용환율은 2024년 03월 15일자 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @ 1,316.90원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다.
[종목명 : | 한화스마트ELS 제9222호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 98,600 | 986,000,000 | 986,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 98,600 | 986,000,000 | 986,000,000 |
[종목명 : | 한화스마트ELS 제9223호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 24,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 24,000 | 240,000,000 | 240,000,000 |
[종목명 : | 한화스마트ELS 제9224호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 66,630 | 666,300,000 | 666,300,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 66,630 | 666,300,000 | 666,300,000 |
나. 발행비용
구 분 | 발행분담금 |
---|---|
한화디럭스ELS 제10509호 파생결합증권 | 60,120 원 |
한화디럭스ELS 제10510호 파생결합증권 | 76,680 원 |
한화디럭스ELS 제10511호 파생결합증권 | 0 원 |
한화글로벌ELS 제20028호 파생결합증권 | 9,210 원 |
한화스마트ELS 제9222호 파생결합증권 | 49,300 원 |
한화스마트ELS 제9223호 파생결합증권 | 12,000 원 |
한화스마트ELS 제9224호 파생결합증권 | 33,310 원 |
합 계 | 240,620 원 |
* 발행분담금(원 이하 절사)
다. 자금사용예정내역
중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.
[한화디럭스ELS 제10509호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 03월 28일
나. 월수익지급
○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 [65%이상]인 경우
○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 각 기초자산 종가
○ 월수익지급평가일 :
차수 | 월 수익지급 평가일 | 차수 | 월 수익지급 평가일 | 차수 | 월 수익지급 평가일 | 차수 | 월 수익지급 평가일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-23 | 10 | 2025-01-22 | 19 | 2025-10-23 | 28 | 2026-07-23 |
2 | 2024-05-23 | 11 | 2025-02-25 | 20 | 2025-11-25 | 29 | 2026-08-25 |
3 | 2024-06-25 | 12 | 2025-03-25 | 21 | 2025-12-22 | 30 | 2026-09-21 |
4 | 2024-07-23 | 13 | 2025-04-23 | 22 | 2026-01-23 | 31 | 2026-10-23 |
5 | 2024-08-23 | 14 | 2025-05-23 | 23 | 2026-02-24 | 32 | 2026-11-24 |
6 | 2024-09-24 | 15 | 2025-06-24 | 24 | 2026-03-24 | 33 | 2026-12-22 |
7 | 2024-10-23 | 16 | 2025-07-23 | 25 | 2026-04-23 | 34 | 2027-01-25 |
8 | 2024-11-25 | 17 | 2025-08-25 | 26 | 2026-05-22 | 35 | 2027-02-23 |
9 | 2024-12-23 | 18 | 2025-09-23 | 27 | 2026-06-23 | 36 | 2027-03-23 |
○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 월수익지급(세전) : 0.625% (연 7.50%)
다. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
---|---|
1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
---|---|---|
1차 | 2024년 09월 24일 | 액면금액 X 100.00% |
2차 | 2025년 03월 25일 | 액면금액 X 100.00% |
3차 | 2025년 09월 23일 | 액면금액 X 100.00% |
4차 | 2026년 03월 24일 | 액면금액 X 100.00% |
5차 | 2026년 09월 21일 | 액면금액 X 100.00% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
라. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×100.00% |
② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2027년 03월 23일
○ 만기일 : 2027년 03월 26일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화디럭스ELS 제10510호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 03월 28일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
---|---|
1-1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
1-2차 | (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) |
2-1차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
2-2차 | (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) |
3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
---|---|---|
1-1차 | 2024년 09월 24일 | 액면금액 X 104.20% |
1-2차 | 2024년 09월 24일 | 액면금액 × 104.20% |
2-1차 | 2025년 03월 25일 | 액면금액 X 108.40% |
2-2차 | 2025년 03월 25일 | 액면금액 × 108.40% |
3차 | 2025년 09월 22일 | 액면금액 X 112.60% |
4차 | 2026년 03월 24일 | 액면금액 X 116.80% |
5차 | 2026년 09월 18일 | 액면금액 X 121.00% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×125.20% |
② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2027년 03월 23일
○ 만기일 : 2027년 03월 26일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화디럭스ELS 제10511호 파생결합증권(주가연계증권)]
-발행취소로 해당사항 없음
[한화글로벌ELS 제20028호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 03월 28일
나. 월수익지급
○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 [65%이상]인 경우
○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 각 기초자산 종가
○ 월수익지급평가일 :
차수 | 월 수익지급 평가일 | 차수 | 월 수익지급 평가일 | 차수 | 월 수익지급 평가일 | 차수 | 월 수익지급 평가일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-26 | 10 | 2025-01-28 | 19 | 2025-10-28 | 28 | 2026-07-28 |
2 | 2024-05-28 | 11 | 2025-02-28 | 20 | 2025-11-28 | 29 | 2026-08-28 |
3 | 2024-06-28 | 12 | 2025-03-28 | 21 | 2025-12-24 | 30 | 2026-09-28 |
4 | 2024-07-26 | 13 | 2025-04-28 | 22 | 2026-01-28 | 31 | 2026-10-28 |
5 | 2024-08-28 | 14 | 2025-05-28 | 23 | 2026-02-27 | 32 | 2026-11-27 |
6 | 2024-09-27 | 15 | 2025-06-27 | 24 | 2026-03-27 | 33 | 2026-12-28 |
7 | 2024-10-28 | 16 | 2025-07-28 | 25 | 2026-04-28 | 34 | 2027-01-28 |
8 | 2024-11-27 | 17 | 2025-08-28 | 26 | 2026-05-28 | 35 | 2027-02-26 |
9 | 2024-12-27 | 18 | 2025-09-26 | 27 | 2026-06-26 | 36 | 2027-03-25 |
○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 월수익지급(세전) : 0.76% (연 9.12%)
다. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
---|---|
1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
---|---|---|
1차 | 2024년 09월 27일 | 액면금액 X 100.00% |
2차 | 2025년 03월 28일 | 액면금액 X 100.00% |
3차 | 2025년 09월 26일 | 액면금액 X 100.00% |
4차 | 2026년 03월 27일 | 액면금액 X 100.00% |
5차 | 2026년 09월 28일 | 액면금액 X 100.00% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
라. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×100.00% |
② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2027년 03월 25일
○ 만기일 : 2027년 03월 30일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화스마트ELS 제9222호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 03월 28일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
---|---|
1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
---|---|---|
1차 | 2024년 07월 31일 | 액면금액 X 107.70% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우 | 액면금액+[액면금액x[{(만기평가가격/최초기준가격)-1}×200%]] |
② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 | 액면금액+[액면금액x[{(만기평가가격/최초기준가격)-1}×100%]] |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2025년 04월 01일
○ 만기일 : 2025년 04월 04일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화스마트ELS 제9223호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 03월 28일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
---|---|
1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
2차 | 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
3차 | 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
4차 | 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
5차 | 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
---|---|---|
1차 | 2024년 10월 01일 | 액면금액 X 105.40% |
2차 | 2025년 03월 31일 | 액면금액 X 110.80% |
3차 | 2025년 10월 01일 | 액면금액 X 116.20% |
4차 | 2026년 03월 31일 | 액면금액 X 121.60% |
5차 | 2026년 10월 01일 | 액면금액 X 127.00% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×132.40% |
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 기초자산이 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 적이 없는 경우 | 액면금액 × 132.40% |
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 기초자산이 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 적이 있는 경우 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2027년 03월 31일
○ 만기일 : 2027년 04월 05일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화스마트ELS 제9224호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 03월 28일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
---|---|
1-1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
1-2차 | (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 65% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) |
2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
---|---|---|
1-1차 | 2024년 09월 27일 | 액면금액 X 108.06% |
1-2차 | 2024년 09월 27일 | 액면금액 × 108.06% |
2차 | 2025년 03월 28일 | 액면금액 X 116.12% |
3차 | 2025년 09월 26일 | 액면금액 X 124.18% |
4차 | 2026년 03월 27일 | 액면금액 X 132.24% |
5차 | 2026년 09월 28일 | 액면금액 X 140.30% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×148.36% |
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) | 액면금액 × 148.36% |
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2027년 03월 25일
○ 만기일 : 2027년 03월 30일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
2024년 03월 28일 |
한화투자증권 주식회사 |
대표이사 한두희 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328000302