증권발행실적보고서 2024-04-02 13:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240402001701
금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 02일 |
회 사 명 : | 한화투자증권 주식회사 |
대 표 이 사 : | 한두희 (인) |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
(전 화) 02-3772-7000 | |
(홈페이지)http://www.hanwhawm.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협 |
(전 화)02-3772-7048 | |
1. 청약 및 납입일정
증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
---|---|---|---|
주가연계파생결합사채 | 2024.03.29 | 2024.04.01 | 2024.04.02 |
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원) |
인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
(단위 : 원, 주, %) |
회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
572 | 669,300,000 | 3 | 598,354,200 | 89.40 | 3 | 598,354,200 | 89.40 |
4. 배정방법
한화글로벌 ELB 제572호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
2024년 04월 02일
가. 청약공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
청 약 공 고 | 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) | 2024년 03월 28일 |
나. 배정공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
배 정 공 고 | 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) | 2024년 04월 02일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점
가. 자금조달내역
[종목명 : | 한화글로벌 ELB 제572호 파생결합사채(주가연계파생결합사채) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 669,300,000 | 1,338,600 | 447 | 598,354,200 | 598,354,200 | USD 447,000 |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 669,300,000 | 1,338,600 | 447 | 598,354,200 | 598,354,200 | USD 447,000 |
- 원화환산 적용환율은 2024년 03월 27일자 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @ 1,338.60원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다.
나. 발행비용
구 분 | 발행분담금 |
---|---|
한화글로벌 ELB 제572호 파생결합사채 | 29,910 원 |
합 계 | 29,910 원 |
* 발행분담금(원 이하 절사)
다. 자금사용예정내역
중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.
[한화글로벌 ELB 제572호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 02일
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
① 만기평가가격이 최초기준가격의 600% 이상인 경우 | 액면금액 ×[100%+(5.38% x 수익기간일수/365)] |
② 만기평가가격이 최초기준가격의 600% 미만인 경우 | 액면금액 ×[100%+(5.37% x 수익기간일수/365)] |
※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(213일)
※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2024년 10월 29일
○ 만기일 : 2024년 11월 01일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
2024년 04월 02일 |
한화투자증권 주식회사 |
대표이사 한두희 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240402001701