증권발행실적보고서 2024-04-25 15:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425000461
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 25일 |
| 회 사 명 : | 한화투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 한두희 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| (전 화) 02-3772-7000 | |
| (홈페이지)http://www.hanwhawm.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협 |
| (전 화)02-3772-7048 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계증권 | 2024.04.15 | 2024.04.24 | 2024.04.25 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 10521 | 5,000,000,000 | 11 | 1,373,500,000 | 27.47 | 11 | 1,373,500,000 | 27.47 |
| 10522 | 5,000,000,000 | 10 | 692,000,000 | 13.84 | 10 | 692,000,000 | 13.84 |
| 10523 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9236 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9237 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9238 | 5,000,000,000 | 3 | 90,000,000 | 1.80 | 3 | 90,000,000 | 1.80 |
| 9239 | 5,000,000,000 | 2 | 135,000,000 | 2.70 | 2 | 135,000,000 | 2.70 |
4. 배정방법
한화디럭스ELS 제10521호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화디럭스ELS 제10522호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화디럭스ELS 제10523호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여 발행이 취소되었습니다.
한화스마트ELS 제9236호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여 발행이 취소되었습니다.
한화스마트ELS 제9237호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여 발행이 취소되었습니다.
한화스마트ELS 제9238호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제9239호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
2024년 04월 25일
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) | 2024년 04월 12일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) | 2024년 04월 25일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점
가. 자금조달내역
| [종목명 : | 한화디럭스ELS 제10521호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 137,350 | 1,373,500,000 | 1,373,500,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 137,350 | 1,373,500,000 | 1,373,500,000 | |
| [종목명 : | 한화디럭스ELS 제10522호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 69,200 | 692,000,000 | 692,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 69,200 | 692,000,000 | 692,000,000 | |
| [종목명 : | 한화디럭스ELS 제10523호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| [종목명 : | 한화스마트ELS 제9236호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| [종목명 : | 한화스마트ELS 제9237호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| [종목명 : | 한화스마트ELS 제9238호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 9,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 9,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| [종목명 : | 한화스마트ELS 제9239호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 13,500 | 135,000,000 | 135,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 13,500 | 135,000,000 | 135,000,000 | |
나. 발행비용
| 구 분 | 발행분담금 |
|---|---|
| 한화디럭스ELS 제10521호 파생결합증권 | 68,670 원 |
| 한화디럭스ELS 제10522호 파생결합증권 | 34,600 원 |
| 한화디럭스ELS 제10523호 파생결합증권 | 0 원 |
| 한화스마트ELS 제9236호 파생결합증권 | 0 원 |
| 한화스마트ELS 제9237호 파생결합증권 | 0 원 |
| 한화스마트ELS 제9238호 파생결합증권 | 4,500 원 |
| 한화스마트ELS 제9239호 파생결합증권 | 6,750 원 |
| 합 계 | 114,520 원 |
* 발행분담금(원 이하 절사)
다. 자금사용예정내역
중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.
[한화디럭스ELS 제10521호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 25일
나. 월수익지급
○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 [65%이상]인 경우
○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 각 기초자산 종가
○ 월수익지급평가일 :
| 차수 | 월 수익지급 평가일 | 차수 | 월 수익지급 평가일 | 차수 | 월 수익지급 평가일 | 차수 | 월 수익지급 평가일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-21 | 10 | 2025-02-20 | 19 | 2025-11-20 | 28 | 2026-08-20 |
| 2 | 2024-06-20 | 11 | 2025-03-20 | 20 | 2025-12-19 | 29 | 2026-09-18 |
| 3 | 2024-07-22 | 12 | 2025-04-22 | 21 | 2026-01-20 | 30 | 2026-10-20 |
| 4 | 2024-08-20 | 13 | 2025-05-20 | 22 | 2026-02-20 | 31 | 2026-11-20 |
| 5 | 2024-09-20 | 14 | 2025-06-20 | 23 | 2026-03-20 | 32 | 2026-12-21 |
| 6 | 2024-10-22 | 15 | 2025-07-22 | 24 | 2026-04-21 | 33 | 2027-01-20 |
| 7 | 2024-11-20 | 16 | 2025-08-20 | 25 | 2026-05-20 | 34 | 2027-02-22 |
| 8 | 2024-12-19 | 17 | 2025-09-22 | 26 | 2026-06-22 | 35 | 2027-03-22 |
| 9 | 2025-01-21 | 18 | 2025-10-21 | 27 | 2026-07-21 | 36 | 2027-04-20 |
○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 월수익지급(세전) : 0.6025% (연 7.23%)
다. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2024년 10월 22일 | 액면금액 X 100.00% |
| 2차 | 2025년 04월 22일 | 액면금액 X 100.00% |
| 3차 | 2025년 10월 21일 | 액면금액 X 100.00% |
| 4차 | 2026년 04월 21일 | 액면금액 X 100.00% |
| 5차 | 2026년 10월 20일 | 액면금액 X 100.00% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
라. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×100.00% |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2027년 04월 20일
○ 만기일 : 2027년 04월 23일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화디럭스ELS 제10522호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 25일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1-1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 1-2차 | (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) |
| 2-1차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 2-2차 | (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1-1차 | 2024년 10월 22일 | 액면금액 X 104.125% |
| 1-2차 | 2024년 10월 22일 | 액면금액 × 104.125% |
| 2-1차 | 2025년 04월 22일 | 액면금액 X 108.25% |
| 2-2차 | 2025년 04월 22일 | 액면금액 × 108.25% |
| 3차 | 2025년 10월 21일 | 액면금액 X 112.375% |
| 4차 | 2026년 04월 21일 | 액면금액 X 116.50% |
| 5차 | 2026년 10월 20일 | 액면금액 X 120.625% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×124.75% |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2027년 04월 20일
○ 만기일 : 2027년 04월 23일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화디럭스ELS 제10523호 파생결합증권(주가연계증권)]
-발행취소로 해당사항 없음
[한화스마트ELS 제9236호 파생결합증권(주가연계증권)]
-발행취소로 해당사항 없음
[한화스마트ELS 제9237호 파생결합증권(주가연계증권)]
-발행취소로 해당사항 없음
[한화스마트ELS 제9238호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 25일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1-1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 1-2차 | (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 65% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1-1차 | 2024년 10월 28일 | 액면금액 X 108.50% |
| 1-2차 | 2024년 10월 28일 | 액면금액 × 108.50% |
| 2차 | 2025년 04월 28일 | 액면금액 X 117.00% |
| 3차 | 2025년 10월 27일 | 액면금액 X 125.50% |
| 4차 | 2026년 04월 27일 | 액면금액 X 134.00% |
| 5차 | 2026년 10월 27일 | 액면금액 X 142.50% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×151.00% |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) | 액면금액 × 151.00% |
| ③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2027년 04월 27일
○ 만기일 : 2027년 04월 30일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화스마트ELS 제9239호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 25일
나. 월수익지급
○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 [65%이상]인 경우
○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 각 기초자산 종가
○ 월수익지급평가일 :
| 차수 | 월 수익지급 평가일 | 차수 | 월 수익지급 평가일 | 차수 | 월 수익지급 평가일 | 차수 | 월 수익지급 평가일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-30 | 10 | 2025-02-27 | 19 | 2025-11-28 | 28 | 2026-08-27 |
| 2 | 2024-06-27 | 11 | 2025-03-27 | 20 | 2026-01-02 | 29 | 2026-09-30 |
| 3 | 2024-07-29 | 12 | 2025-04-29 | 21 | 2026-01-28 | 30 | 2026-10-28 |
| 4 | 2024-08-28 | 13 | 2025-05-29 | 22 | 2026-02-27 | 31 | 2026-11-30 |
| 5 | 2024-09-27 | 14 | 2025-06-27 | 23 | 2026-03-27 | 32 | 2026-12-30 |
| 6 | 2024-10-29 | 15 | 2025-07-29 | 24 | 2026-04-29 | 33 | 2027-01-27 |
| 7 | 2024-11-27 | 16 | 2025-08-27 | 25 | 2026-05-28 | 34 | 2027-03-02 |
| 8 | 2025-01-02 | 17 | 2025-09-29 | 26 | 2026-06-29 | 35 | 2027-03-31 |
| 9 | 2025-02-03 | 18 | 2025-10-29 | 27 | 2026-07-29 | 36 | 2027-04-28 |
○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 월수익지급(세전) : 1.10% (연 13.20%)
다. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2024년 10월 29일 | 액면금액 X 100.00% |
| 2차 | 2025년 04월 29일 | 액면금액 X 100.00% |
| 3차 | 2025년 10월 29일 | 액면금액 X 100.00% |
| 4차 | 2026년 04월 29일 | 액면금액 X 100.00% |
| 5차 | 2026년 10월 28일 | 액면금액 X 100.00% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
라. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×100.00% |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2027년 04월 28일
○ 만기일 : 2027년 05월 03일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
| 2024년 04월 25일 |
| 한화투자증권 주식회사 |
| 대표이사 한두희 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425000461
