증권발행실적보고서 2023-11-13 14:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000321
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 11월 13일 |
| 회 사 명 : | 대신증권 |
| 대 표 이 사 : | 오익근 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
| 1588-4488 | |
| http://www.daishin.com | |
| 작 성 책 임 자 : | 법인금융상품본부 이은석 |
| 02-769-2085 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 기타파생결합증권 | 2023년 11월 06일 | 2023년 11월 10일 | 2023년 11월 13일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| BALANCE DLS 384 | 1,000,000,000 | 1 | 100,000 | 0.01 | 1 | 100,000 | 0.01 |
| BALANCE DLS 385 | 1,000,000,000 | 1 | 100,000 | 0.01 | 1 | 100,000 | 0.01 |
4. 배정방법
가. 공모결과 대신[Balance]DLS 384회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.
나. 공모결과 대신[Balance]DLS 385회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.
증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2023년 11월 13일 입니다.)
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 대신증권 홈페이지 | 2023년 11월 02일 |
| http://www.daishin.com |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 대신증권 홈페이지 | 2023년 11월 13일 |
| http://www.daishin.com |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 대신증권 본,지점
가. 자금조달내역
| [종목명 : 대신[Balance]DLS 384회 기타파생결합증권(기타파생증권) (중위험,원금부분지급형)] | |||
| (단위 : 원, 주) | |||
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,000,000 | 10,000 | 10 | 100,000 | 100,000 | |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 1,000,000,000 | 10,000 | 10 | 100,000 | 100,000 | |
| [종목명 : 대신[Balance]DLS 385회 기타파생결합증권(기타파생증권) (중위험,원금부분지급형)] | |||
| (단위 : 원, 주) | |||
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,000,000 | 10,000 | 10 | 100,000 | 100,000 | |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 1,000,000,000 | 10,000 | 10 | 100,000 | 100,000 | |
나. 발행비용
(1) 인수수수료 :-
(2) 발행분담금 : 0원 (발행총액의 0.005%)
(3) 보증료 :-
(4) 기타비용 :-
다. 자금사용예정내역
(1) 개 요
중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 기타파생결합증권(기타파생증권)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.
(2) 사용내역
대신[Balance]DLS 384회 기타파생결합증권(중위험,원금부분지급형)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 발행금액 | 100,000 |
| 발행비용 | 0 |
| 헷지거래 사용액 | 100,000 |
대신[Balance]DLS 385회 기타파생결합증권(중위험,원금부분지급형)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 발행금액 | 100,000 |
| 발행비용 | 0 |
| 헷지거래 사용액 | 100,000 |
[종목명 : 대신[Balance]DLS 384회 기타파생결합증권(기타파생증권)
(중위험,원금부분지급형)]
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 대신[Balance]DLS 384회 기타파생결합증권(중위험,원금부분지급형) | |
| 기초자산 | USD/KRW | |
| 모 집 총 액 | 1,000,000,000원 | |
| 발행회사 신용등급 | AA- | |
| 판매회사 신용등급 | AA- | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 100,000 | |
| 최소청약금액 | 100,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2023년 11월 06일 |
| 청약종료일 | 2023년 11월 10일 (13:00) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 숙려제도 대상 투자자 | 청약기간 | 2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일 |
| 숙려기간 | 2023년 11월 08일 ~ 2023년 11월 09일 | |
| 청약확정일 | 2023년 11월 10일(13:00 까지) | |
| 납 입 일 | 2023년 11월 13일 | |
| 배정 및 환불일 | 2023년 11월 13일 | |
| 발 행 일 | 2023년 11월 13일 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2024년 02월 13일 | |
| 만기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도 금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. ※ 자본시장법 시행령 개정에 따라 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자, 고난도 금융투자상품의 경우 개인 일반투자자)은 청약 종료일로부터 2영업일전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간(2영업일)에는 청약이 불가합니다. | |
가. 만기상환
○발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 만기평가일에 USD/KRW의 가격이 900 이상인 경우 | 액면금액+(액면금액X3.82%X이자지급기간/365) |
| ② 만기평가일에 USD/KRW의 가격이 900 이상이 아닌 경우 | 액면금액+(액면금액X-1.00%X이자지급기간/365) |
○이자계산시작일(포함) : 2023년 11월 13일
○이자계산종료일(포함) : 2024년 02월 12일
○이자지급기간 : 이자계산시작일(포함)부터 이자계산종료일(포함)까지의 일수
○만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○만기평가일 : 2024년 02월 06일(현지 거래소 기준)
○만기상환일 : 2024년 02월 13일(현지 거래소 기준)
(만기일 결정 방식 : 만기평가일(불포함) 후 3영업일)
[종목명 : 대신[Balance]DLS 385회 기타파생결합증권(기타파생증권)
(중위험,원금부분지급형)]
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 대신[Balance]DLS 385회 기타파생결합증권(중위험,원금부분지급형) | |
| 기초자산 | USD/KRW | |
| 모 집 총 액 | 1,000,000,000원 | |
| 발행회사 신용등급 | AA- | |
| 판매회사 신용등급 | AA- | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 100,000 | |
| 최소청약금액 | 100,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2023년 11월 06일 |
| 청약종료일 | 2023년 11월 10일 (13:00) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 숙려제도 대상 투자자 | 청약기간 | 2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일 |
| 숙려기간 | 2023년 11월 08일 ~ 2023년 11월 09일 | |
| 청약확정일 | 2023년 11월 10일(13:00 까지) | |
| 납 입 일 | 2023년 11월 13일 | |
| 배정 및 환불일 | 2023년 11월 13일 | |
| 발 행 일 | 2023년 11월 13일 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2024년 02월 13일 | |
| 만기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도 금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. ※ 자본시장법 시행령 개정에 따라 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자, 고난도 금융투자상품의 경우 개인 일반투자자)은 청약 종료일로부터 2영업일전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간(2영업일)에는 청약이 불가합니다. | |
가. 만기상환
○발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 만기평가일에 USD/KRW의 가격이 800 이상인 경우 | 액면금액+(액면금액X3.76%X이자지급기간/365) |
| ② 만기평가일에 USD/KRW의 가격이 800 이상이 아닌 경우 | 액면금액+(액면금액X-1.00%X이자지급기간/365) |
○이자계산시작일(포함) : 2023년 11월 13일
○이자계산종료일(포함) : 2024년 02월 12일
○이자지급기간 : 이자계산시작일(포함)부터 이자계산종료일(포함)까지의 일수
○만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○만기평가일 : 2024년 02월 06일(현지 거래소 기준)
○만기상환일 : 2024년 02월 13일(현지 거래소 기준)
(만기일 결정 방식 : 만기평가일(불포함) 후 3영업일)
| 2023년 11월 13일 |
| 대신증권 주식회사 |
| 대표이사 오익근 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000321
