증권발행실적보고서 2023-11-21 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231121000278
금융감독원장 귀하 | 2023년 11월 21일 |
회 사 명 : | 대신증권 주식회사 |
대 표 이 사 : | 오 익 근 |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
(전 화) 1588-4488 | |
(홈페이지) http://www.daishin.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) Trading부문장 (성 명) 박 정 환 |
(전 화) 02)769-2577 | |
1. 청약 및 납입일정
증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
---|---|---|---|
상장지수증권 | 2023년 11월 21일 | 2023년 11월 21일 | 2023년 11월 21일 |
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원) |
인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
(단위 : 원, 주, %) |
회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
39 | 10,000,000,000 | 1 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000,000 | 100 |
40 | 10,000,000,000 | 1 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000,000 | 100 |
본 증권은 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정한 후 발행되는 간주공모 형태이므로, 유동성공급자를 제외한 다른 일반 개인 및 기관의 청약은 허용되지 않으며, 청약안내 및 배정에 관한 공고도 하지 않았습니다.
4. 배정방법
본 증권은 발행사인 대신증권이 직접 유동성 공급을 할 예정이므로, 본 증권의 모집절차 완료 후 전량 발행사에서 보유하게 됩니다. 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급시 사용하게 될 예정입니다.
1) 증권 교부일: 해당사항 없음. (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장예정일: 2023년 11월 28일
3) 증자등기일: 해당사항 없음.
가. 일괄신고추가서류 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 -> dart.fss.or.kr
나. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 -> dart.fss.or.kr
가. 자금조달내역
[종목명: 대신증권 대신 3X 레버리지 국채30년 상장지수증권 제39호]
(단위:원)
구분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A*B) | ||||
모집(a) | 10,000,000,000 | 50,000 | 200,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
매출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
총계(a+b) | 10,000,000,000 | 50,000 | 200,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
[종목명: 대신증권 대신 인버스 3X 국채30년 상장지수증권 제40호]
(단위:원)
구분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A*B) | ||||
모집(a) | 10,000,000,000 | 50,000 | 200,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
매출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
총계(a+b) | 10,000,000,000 | 50,000 | 200,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
나. 발행비용
[종목명: 대신증권 대신 3X 레버리지 국채30년 상장지수증권 제39호]
(단위: 원)
구분 | 금액 | 계산근거 |
발행분담금 | 500,000 | 금융기관분담금징수등에관한규정제5조1항제3호 |
예탁원수수료 | 2,000,000 | 예탁원 파생결합증권 발행 수수료 규정 |
상장수수료 | 333,300 | 유가증권상장규정 |
상장예비심사수수료 | 2,000,000 | 유가증권상장규정 |
합계 | 4,833,300 | - |
[종목명: 대신증권 대신 인버스 3X 국채30년 상장지수증권 제40호]
(단위: 원)
구분 | 금액 | 계산근거 |
발행분담금 | 500,000 | 금융기관분담금징수등에관한규정제5조1항제3호 |
예탁원수수료 | 2,000,000 | 예탁원 파생결합증권 발행 수수료 규정 |
상장수수료 | 333,300 | 유가증권상장규정 |
상장예비심사수수료 | 2,000,000 | 유가증권상장규정 |
합계 | 4,833,300 | - |
다. 자금사용예정내역
발행사는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금을 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다.
[종목명: 대신증권 대신 3X 레버리지 국채30년 상장지수증권 제39호]
(1) 제비용
구분 | 내용 | 연간비율(%) | |
지표가치 반영 비용 | 발행사보수 | 운용보수 | 0.25 |
라이센스 | 기초지수 라이센스 비용 | 0.01 | |
위탁사무보수 | 한국예탁결제원 | 0.04 | |
기타비용 | 상장 관련 비용, 경상적/반복적 비용, 거래비용 및 헤지 관련 시장충격비용 | 0.20 | |
소계 | - | 0.50 | |
기초지수 반영비용 | 해당사항 없음. | - | |
소계 | - | - | |
합계 | - | 0.50 |
(2) 예상손익구조
제비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
0.50 | 365 | 100만원 | 100.00 | 3 |
* 해당 상품은 지표가치(IV,기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액)를 기준으로 투자자에 수익을 지급하는 상품으로, 기초지수 수익률과 실제 수익률은 제비용, 세금, 기타 거래비용 등으로 인해 차이가 발생합니다.
본 증권의 기초자산의 가격변동치를 이용한 손익구조 및 통계자료는 아래와 같습니다. 단,이에 대한 결과치는 가상 수치를 이용한 단순참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.
[투자손익사례]
- 최대손실액: 원금 전액
- 최대이익액: 지표가치에 따라 달라짐
[상황별 예상 손익구조]
본 증권의 제비용은 연 0.50%이며, 투자원금 100만원을 가정
① 상승후 하락
연도 | 기초지수 | 기초지수 | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말지표가치 |
0 | 100.00 | - | - | - | 100.00 |
1 | 102.00 | 2.00% | 0.5 | 0.5 | 101.49 |
2 | 104.00 | 1.96% | 0.5 | 1.0 | 102.96 |
3 | 105.00 | 0.96% | 0.5 | 1.5 | 103.43 |
4 | 103.00 | -1.90% | 0.5 | 2.0 | 100.95 |
5 | 101.00 | -1.94% | 0.5 | 2.5 | 98.49 |
기초지수 수익률 | 누적 | 1.00% |
연률화 | 0.20% | |
지표가치 수익률 | 누적 | -1.50% |
연률화 | -0.30% |
② 하락후 상승
연도 | 기초지수 | 기초지수 | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말지표가치 |
0 | 100.00 | - | - | - | 100 |
1 | 98.00 | -2.00% | 0.5 | 0.5 | 97.51 |
2 | 96.00 | -2.04% | 0.5 | 1.0 | 95.04 |
3 | 95.00 | -1.04% | 0.5 | 1.4 | 93.58 |
4 | 97.00 | 2.11% | 0.5 | 1.9 | 95.07 |
5 | 99.00 | 2.06% | 0.5 | 2.4 | 96.54 |
기초지수 수익률 | 누적 | -1.00% |
연률화 | -0.20% | |
지표가치 수익률 | 누적 | -3.45% |
연률화 | -0.69% |
③ 지속 상승
연도 | 기초지수 | 기초지수 | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말지표가치 |
0 | 100.00 | - | - | - | 100 |
1 | 102.00 | 2.00% | 0.5 | 0.5 | 101.49 |
2 | 104.00 | 1.96% | 0.5 | 1.0 | 102.96 |
3 | 105.00 | 0.96% | 0.5 | 1.5 | 103.43 |
4 | 106.00 | 0.95% | 0.5 | 2.1 | 103.89 |
5 | 108.00 | 1.89% | 0.5 | 2.6 | 105.32 |
기초지수 수익률 | 누적 | 8.00% |
연률화 | 1.60% | |
지표가치 수익률 | 누적 | 5.33% |
연률화 | 1.07% |
④ 지속 하락
연도 | 기초지수 | 기초지수 | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말지표가치 |
0 | 100.00 | - | - | - | 100 |
1 | 98.00 | -2.00% | 0.5 | 0.5 | 97.51 |
2 | 96.00 | -2.04% | 0.5 | 0.9 | 95.04 |
3 | 95.00 | -1.04% | 0.5 | 1.4 | 93.58 |
4 | 94.00 | -1.05% | 0.5 | 1.9 | 92.13 |
5 | 92.00 | -2.13% | 0.5 | 2.4 | 89.72 |
기초지수 수익률 | 누적 | -8.00% |
연률화 | -1.60% | |
지표가치 수익률 | 누적 | -10.28% |
연률화 | -2.06% |
[종목명: 대신증권 대신 인버스 3X 국채30년 상장지수증권 제40호]
(1) 제비용
구분 | 내용 | 연간비율(%) | |
지표가치 반영 비용 | 발행사보수 | 운용보수 | 0.25 |
라이센스 | 기초지수 라이센스 비용 | 0.01 | |
위탁사무보수 | 한국예탁결제원 | 0.04 | |
기타비용 | 상장 관련 비용, 경상적/반복적 비용, 거래비용 및 헤지 관련 시장충격비용 | 0.20 | |
소계 | - | 0.50 | |
기초지수 반영비용 | 해당사항 없음. | - | |
소계 | - | - | |
합계 | - | 0.50 |
(2) 예상손익구조
제비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
0.50 | 365 | 100만원 | 100.00 | -3 |
* 해당 상품은 지표가치(IV,기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액)를 기준으로 투자자에 수익을 지급하는 상품으로, 기초지수 수익률과 실제 수익률은 제비용, 세금, 기타 거래비용 등으로 인해 차이가 발생합니다.
본 증권의 기초자산의 가격변동치를 이용한 손익구조 및 통계자료는 아래와 같습니다. 단,이에 대한 결과치는 가상 수치를 이용한 단순참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.
[투자손익사례]
- 최대손실액: 원금 전액
- 최대이익액: 지표가치에 따라 달라짐
[상황별 예상 손익구조]
본 증권의 제비용은 연 0.50%이며, 투자원금 100만원을 가정
① 상승후 하락
연도 | 기초지수 | 기초지수 | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말지표가치 |
0 | 100.00 | - | - | - | 100.00 |
1 | 102.00 | 2.00% | 0.5 | 0.5 | 101.49 |
2 | 104.00 | 1.96% | 0.5 | 1.0 | 102.96 |
3 | 105.00 | 0.96% | 0.5 | 1.5 | 103.43 |
4 | 103.00 | -1.90% | 0.5 | 2.0 | 100.95 |
5 | 101.00 | -1.94% | 0.5 | 2.5 | 98.49 |
기초지수 수익률 | 누적 | 1.00% |
연률화 | 0.20% | |
지표가치 수익률 | 누적 | -1.50% |
연률화 | -0.30% |
② 하락후 상승
연도 | 기초지수 | 기초지수 | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말지표가치 |
0 | 100.00 | - | - | - | 100 |
1 | 98.00 | -2.00% | 0.5 | 0.5 | 97.51 |
2 | 96.00 | -2.04% | 0.5 | 1.0 | 95.04 |
3 | 95.00 | -1.04% | 0.5 | 1.4 | 93.58 |
4 | 97.00 | 2.11% | 0.5 | 1.9 | 95.07 |
5 | 99.00 | 2.06% | 0.5 | 2.4 | 96.54 |
기초지수 수익률 | 누적 | -1.00% |
연률화 | -0.20% | |
지표가치 수익률 | 누적 | -3.45% |
연률화 | -0.69% |
③ 지속 상승
연도 | 기초지수 | 기초지수 | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말지표가치 |
0 | 100.00 | - | - | - | 100 |
1 | 102.00 | 2.00% | 0.5 | 0.5 | 101.49 |
2 | 104.00 | 1.96% | 0.5 | 1.0 | 102.96 |
3 | 105.00 | 0.96% | 0.5 | 1.5 | 103.43 |
4 | 106.00 | 0.95% | 0.5 | 2.1 | 103.89 |
5 | 108.00 | 1.89% | 0.5 | 2.6 | 105.32 |
기초지수 수익률 | 누적 | 8.00% |
연률화 | 1.60% | |
지표가치 수익률 | 누적 | 5.33% |
연률화 | 1.07% |
④ 지속 하락
연도 | 기초지수 | 기초지수 | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말지표가치 |
0 | 100.00 | - | - | - | 100 |
1 | 98.00 | -2.00% | 0.5 | 0.5 | 97.51 |
2 | 96.00 | -2.04% | 0.5 | 0.9 | 95.04 |
3 | 95.00 | -1.04% | 0.5 | 1.4 | 93.58 |
4 | 94.00 | -1.05% | 0.5 | 1.9 | 92.13 |
5 | 92.00 | -2.13% | 0.5 | 2.4 | 89.72 |
기초지수 수익률 | 누적 | -8.00% |
연률화 | -1.60% | |
지표가치 수익률 | 누적 | -10.28% |
연률화 | -2.06% |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231121000278