증권발행실적보고서 2024-04-16 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240416000313
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 16일 |
| 회 사 명 : | 대신증권 |
| 대 표 이 사 : | 오익근 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
| 1588-4488 | |
| http://www.daishin.com | |
| 작 성 책 임 자 : | 패시브운용본부 김대석 |
| 02-769-2511 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계파생결합사채 | 2024년 04월 11일 | 2024년 04월 15일 | 2024년 04월 16일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| BALANCE ELB 96 | 5,000,000,000 | 14 | 267,000,000 | 5.34 | 14 | 267,000,000 | 5.34 |
| BALANCE ELB 97 | 50,000,000,000 | 130 | 23,802,000,000 | 47.60 | 130 | 23,802,000,000 | 47.60 |
4. 배정방법
가. 공모결과 대신[Balance]ELB 96회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.
나. 공모결과 대신[Balance]ELB 97회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.
증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 04월 16일 입니다.)
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 대신증권 홈페이지 | 2024년 04월 08일 |
| http://www.daishin.com |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 대신증권 홈페이지 | 2024년 04월 16일 |
| http://www.daishin.com |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 대신증권 본,지점
가. 자금조달내역
| [종목명 : 대신[Balance]ELB 96회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) (낮은위험)] | |||
| (단위 : 원, 주) | |||
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 26,700 | 267,000,000 | 267,000,000 | |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 26,700 | 267,000,000 | 267,000,000 | |
| [종목명 : 대신[Balance]ELB 97회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) (낮은위험)] | |||
| (단위 : 원, 주) | |||
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 50,000,000,000 | 10,000 | 2,380,200 | 23,802,000,000 | 23,802,000,000 | |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 50,000,000,000 | 10,000 | 2,380,200 | 23,802,000,000 | 23,802,000,000 | |
나. 발행비용
(1) 인수수수료 :-
(2) 발행분담금 : 1,203,450원 (발행총액의 0.005%)
(3) 보증료 :-
(4) 기타비용 :-
다. 자금사용예정내역
(1) 개 요
중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 파생결합사채(주가연계파생결합사채)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.
(2) 사용내역
대신[Balance]ELB 96회 주가연계파생결합사채(낮은위험)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 발행금액 | 267,000,000 |
| 발행비용 | 13,350 |
| 헷지거래 사용액 | 266,986,650 |
대신[Balance]ELB 97회 주가연계파생결합사채(낮은위험)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 발행금액 | 23,802,000,000 |
| 발행비용 | 1,190,100 |
| 헷지거래 사용액 | 23,800,809,900 |
[종목명 : 대신[Balance]ELB 96회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(낮은위험)]
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 대신[Balance]ELB 96회 파생결합사채(낮은위험) | |
| 기초자산 | KOSPI200 지수 / EURO STOXX50 지수 | |
| 모 집 총 액 | 5,000,000,000원 | |
| 발행회사 신용등급 | AA- | |
| 판매회사 신용등급 | AA- | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 500,000 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 11일 |
| 청약종료일 | 2024년 04월 15일 (14:00) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2024년 04월 16일 | |
| 배정 및 환불일 | 2024년 04월 16일 | |
| 발 행 일 | 2024년 04월 16일 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 자동조기상환일 [자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 | |
| 만 기 일 | 2027년 04월 16일 | |
| 만기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. | |
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 각 기초자산의 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 15일(현지 거래소 기준)
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 :
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2024년 10월 11일 | 액면금액 ×102.60% |
| 2차 | 2025년 04월 11일 | 액면금액 ×105.20% |
| 3차 | 2025년 10월 10일 | 액면금액 ×107.80% |
| 4차 | 2026년 04월 13일 | 액면금액 ×110.40% |
| 5차 | 2026년 10월 13일 | 액면금액 ×113.00% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ①모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 100%이상인 경우 | 액면금액×115.60% |
| ②모든 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 100% 미만인 경우. | 액면금액 ×101.20% |
○만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○만기평가일 : 2027년 04월 13일(현지 거래소 기준)
○최종관찰일 : 2027년 04월 13일(현지 거래소 기준)
[종목명 : 대신[Balance]ELB 97회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(낮은위험)]
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 대신[Balance]ELB 97회 파생결합사채(낮은위험) | |
| 기초자산 | KOSPI200 지수 | |
| 모 집 총 액 | 50,000,000,000원 | |
| 발행회사 신용등급 | AA- | |
| 판매회사 신용등급 | AA- | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 5,000,000 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 11일 |
| 청약종료일 | 2024년 04월 15일 (14:00) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2024년 04월 16일 | |
| 배정 및 환불일 | 2024년 04월 16일 | |
| 발 행 일 | 2024년 04월 16일 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2024년 10월 16일 | |
| 만기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. | |
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산의 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 15일(현지 거래소 기준)
나. 만기상환
○발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 | 액면금액×101.955% |
| ② 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상이 아닌경우 | 액면금액×101.950% |
○만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○만기평가일 : 2024년 10월 11일(현지 거래소 기준)
○최종관찰일 : 2024년 10월 11일(현지 거래소 기준)
| 2024년 04월 16일 |
| 대신증권 주식회사 |
| 대표이사 오익근 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240416000313
