주권관련사채권의취득결정 2021-06-14 17:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210614800443
주권 관련 사채권의 취득결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | (주)아이에이치큐리츠(대한민국) | 대표이사 | 김형철 | |
| 자본금(원) | 3,000,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식총수(주) | 6,000 | 주요사업 | 건설업 | ||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 74,300,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 74,300,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 118,664,486,779 | ||||
| 자기자본대비(%) | 62.61 | ||||
| 대규모규모 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 계열회사 사업안정성 및 투자수익 기대 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2021-06-16 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-14 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 06월 16일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. | ||||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2021년 5월 26일 설립일 기준입니다. - 주식회사 아이에이치큐리츠는 사외이사가 선임되지 않았습니다. - 상기 취득내역의 자기자본은 2020년 사업연도 연결재무제표 기준입니다. - 종속회사는 2021년 6월 16일 (예정일) 10억원의 유상증자를 실행할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
【 전환사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 3 | |
| 만기이자율(%) | 4 | ||
| 사채만기일 | 2024-06-16 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 500 | ||
| 전환가액 결정방법 | 액면가 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주식 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2021-06-16 | |
| 종료일 | 2024-05-16 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 해당사항 없음 | ||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210614800443
