본건 사채의 표면이자는 사채발행일로부터 매 3개월 단위로 아래의 날(이하“이자지급일”)마다 미상환잔액에대하여 표면금리 연3.0%를 곱하여 계산한  금액을  이자로서 후급한다(명확히하기위하여, 매이자지급일에이자지급일현재사채원금에3.0%를곱하여계산한금액의1/4을지급한다). 다만, 이자 지급일이 영업일이 아닌 경우에는그다음영업일에 지급하고, 이자지급일 이후의 이자는 위 이자 지급일의 이자 지급시에는 계산하지 아니한다.

[이자지급일]

2021년 11월 12일           2022년  2월 12일          2022년  5월 12일

2022년  8월 12일            2022년 11월 12일         2023년  2월 12일

2023년  5월 12일            2023년  8월 12일          2023년 11월 12일

2024년  2월 12일            2024년  5월 12일          2024년  8월 12일

가. 본건 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 또는 시가를 하회하는 

ⅰ) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 한다.

ⅱ) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다.

나. 본건 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 

ⅰ) 무상증자를 하거나, 

ⅱ) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, 

ⅲ) 주식을 분할하거나, 

ⅳ) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 

본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 위 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 또한 “시가”는 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에 따른 기준주가 또는 이론권리락주가로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 사채발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 지난 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

25일 전

5영업일 전

1차

2022-07-18

2022-08-05

2022-08-12

101.0151%

2차

2022-08-18

2022-09-02

2022-09-12

101.1027%

3차

2022-09-17

2022-10-05

2022-10-12

101.1875%

4차

2022-10-18

2022-11-07

2022-11-12

101.2752%

5차

2022-11-17

2022-12-05

2022-12-12

101.3609%

6차

2022-12-18

2023-01-05

2023-01-12

101.4494%

7차

2023-01-18

2023-02-06

2023-02-12

101.5380%

8차

2023-02-15

2023-03-06

2023-03-12

101.6214%

9차

2023-03-18

2023-04-05

2023-04-12

101.7139%

10차

2023-04-17

2023-05-04

2023-05-12

101.8033%

11차

2023-05-18

2023-06-02

2023-06-12

101.8936%

12차

2023-06-17

2023-07-05

2023-07-12

101.9810%

13차

2023-07-18

2023-08-07

2023-08-12

102.0714%

14차

2023-08-18

2023-09-05

2023-09-12

102.1626%

15차

2023-09-17

2023-10-04

2023-10-12

102.2508%

16차

2023-10-18

2023-11-06

2023-11-12

102.3421%

17차

2023-11-17

2023-12-05

2023-12-12

102.4312%

18차

2023-12-18

2024-01-05

2024-01-12

102.5233%

19차

2024-01-18

2024-02-02

2024-02-12

102.6155%

20차

2024-02-16

2024-03-05

2024-03-12

102.7045%

21차

2024-03-18

2024-04-05

2024-04-12

102.7996%

22차

2024-04-17

2024-05-03

2024-05-12

102.8917%

23차

2024-05-18

2024-06-04

2024-06-12

102.9856%

24차

2024-06-17

2024-07-05

2024-07-12

103.0766%