포스코퓨처엠 (003670) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-02-22 17:38:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222003094


증권발행조건확정



금융위원회 귀중 2023년    02월   22일



회       사       명 :

주식회사 포스코케미칼
대   표     이   사 :

민 경 준
본  점  소  재  지 : 경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전  화) 054-290-0114

(홈페이지) http://www.poscochemical.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 경영기획실장        (성  명) 이 형 수

(전  화) 054-290-0140


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 13일


[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2023년 02월 13일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2023년 02월 17일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측에 따른
기재내용 정정
2023년 02월 17일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정
2023년 02월 22일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)포스코케미칼 제19-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(녹색채권)
(주)포스코케미칼 제19-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(녹색채권)


3. 모집 또는 매출금액 :
제19-1회 금 이천오백억원정(\ 250,000,000,000)
제19-2회 금 일천오백억원정(\ 150,000,000,000)


4. 정정사유 : 발행금리 확정


5. 정정사항

항  목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
[회차 : 19-1]
이자율: -
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 19-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 19-1]
이자율: 4.007%
발행수익률: 4.007%

(문구 삭제)








[회차 : 19-2]
이자율: 4.361%
발행수익률: 4.361%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
[회차 : 19-1]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 19-2]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 19-1]
발행수익률(%): 4.007
연리이자율(%): 4.007

(문구 삭제)








[회차 : 19-2]
발행수익률(%): 4.361
연리이자율(%): 4.361

(문구 삭제)



제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
[(주)포스코케미칼 제19-1회 무보증사채]
- 이자율: (주1)

[(주)포스코케미칼 제19-2회 무보증사채]
- 이자율: (주2)

(주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[(주)포스코케미칼 제19-1회 무보증사채]
- 이자율: 4.007%

[(주)포스코케미칼 제19-2회 무보증사채]
- 이자율: 4.361%

(문구 삭제)


 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. 


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222003094

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