출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222003094
증권발행조건확정
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금융위원회 귀중 | 2023년 02월 22일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 포스코케미칼 |
대 표 이 사 :
| 민 경 준 |
본 점 소 재 지 : | 경상북도 포항시 남구 신항로 110 |
| (전 화) 054-290-0114 |
| (홈페이지) http://www.poscochemical.com |
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작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 (성 명) 이 형 수 |
| (전 화) 054-290-0140 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 13일
제출일자 | 문서명 | 비고 |
2023년 02월 13일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
2023년 02월 17일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정 |
2023년 02월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2023년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)포스코케미칼 제19-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(녹색채권) |
(주)포스코케미칼 제19-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(녹색채권) |
3. 모집 또는 매출금액 :
제19-1회 금 이천오백억원정(\ 250,000,000,000)
제19-2회 금 일천오백억원정(\ 150,000,000,000)
4. 정정사유 : 발행금리 확정
5. 정정사항
항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다. |
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 19-1] 이자율: - 발행수익률: -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 19-2] 이자율: - 발행수익률: -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 19-1] 이자율: 4.007% 발행수익률: 4.007%
(문구 삭제)
[회차 : 19-2] 이자율: 4.361% 발행수익률: 4.361%
(문구 삭제)
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제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | [회차 : 19-1] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 19-2] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 19-1] 발행수익률(%): 4.007 연리이자율(%): 4.007
(문구 삭제)
[회차 : 19-2] 발행수익률(%): 4.361 연리이자율(%): 4.361
(문구 삭제)
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제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | [(주)포스코케미칼 제19-1회 무보증사채] - 이자율: (주1)
[(주)포스코케미칼 제19-2회 무보증사채] - 이자율: (주2)
(주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [(주)포스코케미칼 제19-1회 무보증사채] - 이자율: 4.007%
[(주)포스코케미칼 제19-2회 무보증사채] - 이자율: 4.361%
(문구 삭제)
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위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222003094