[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-04-20 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230420000554
| 금융위원회 귀중 | 2023년 04월 20일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 포스코퓨처엠 |
| 대 표 이 사 : | 김 준 형 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 포항시 남구 신항로 110 |
| (전 화) 054-290-0114 | |
| (홈페이지) http://www.poscofuturem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 (성 명) 이 형 수 |
| (전 화) 054-290-0140 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 17일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 17일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 04월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정 |
| 2023년 04월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)포스코퓨처엠 제20-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(한국형 녹색채권)
(주)포스코퓨처엠 제20-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(한국형 녹색채권)
3. 모집 또는 매출금액 :
제20-1회 금 이천억원정(\200,000,000,000)
제20-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000원 |
| [요약정보] | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 20-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 포스코기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | ESG채권(한국형 녹색채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2023년 04월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2023년 04월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,200,000 | 22,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,200,000 | 22,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,200,000 | 22,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 2,200,000 | 22,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 346,860,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 21일까지 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 20-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 04월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 포스코기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | ESG채권(한국형 녹색채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2023년 04월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2023년 04월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 175,190,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 21일까지 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 20-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 포스코기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | ESG채권(한국형 녹색채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2023년 04월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2023년 04월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 616,860,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 20-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 04월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 포스코기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | ESG채권(한국형 녹색채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2023년 04월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2023년 04월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 310,190,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 회 차 : | 20-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가/ NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2023.04.14 / 2023.04.13 / 2023.04.14 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 04월 17일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 04월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 포스코기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | 한국형 녹색채권 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 21일까지 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회 차 : | 20-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일, 2028년 04월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가/ NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2023.04.14 / 2023.04.13 / 2023.04.14 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 04월 17일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 04월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 04월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 포스코기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | 한국형 녹색채권 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 21일까지 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 회 차 : | 20-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 200,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가/ NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2023.04.14 / 2023.04.13 / 2023.04.14 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 04월 17일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 04월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 포스코기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | 한국형 녹색채권 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | |
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회 차 : | 20-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일, 2028년 04월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가/ NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2023.04.14 / 2023.04.13 / 2023.04.14 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 04월 17일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 04월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 04월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 포스코기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | 한국형 녹색채권 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | |
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여내역
[회차: 제20-1회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| 유(*) | 무 | ||||||
| 건수 | 9 | 21 | 19 | - | - | - | 49 |
| 수량 | 1,100 | 3,900 | 3,100 | - | - | - | 8,100 |
| 경쟁률 | 1.10 : 1 | 3.90 : 1 | 3.10 : 1 | - | - | - | 8.10 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차: 제20-2회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| 유(*) | 무 | ||||||
| 건수 | 4 | 5 | 13 | - | - | - | 22 |
| 수량 | 400 | 700 | 1,400 | - | - | - | 2,500 |
| 경쟁률 | 0.80 : 1 | 1.40 : 1 | 2.80 : 1 | - | - | - | 5.00 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
[제20-1회]
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -25 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 100 | 1.23% | 포함 |
| -21 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.47% | 300 | 3.70% | 포함 |
| -20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 400 | 4.94% | 포함 |
| -16 | - | - | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 4.94% | 800 | 9.88% | 포함 |
| -15 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.70% | 1,100 | 13.58% | 포함 |
| -14 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.70% | 1,400 | 17.28% | 포함 |
| -13 | - | - | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.70% | 1,700 | 20.99% | 포함 |
| -12 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 1,800 | 22.22% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 1,900 | 23.46% | 포함 |
| -9 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.47% | 2,100 | 25.93% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.47% | 2,300 | 28.40% | 포함 |
| -7 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.47% | 2,500 | 30.86% | 포함 |
| -6 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 2,600 | 32.10% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 2,700 | 33.33% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.70% | 3,000 | 37.04% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.47% | 3,200 | 39.51% | 포함 |
| 0 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 3,300 | 40.74% | 포함 |
| 5 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.94% | 3,700 | 45.68% | 포함 |
| 6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 3,800 | 46.91% | 포함 |
| 7 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.47% | 4,000 | 49.38% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 4,100 | 50.62% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.70% | 4,400 | 54.32% | 포함 |
| 11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 4,500 | 55.56% | 포함 |
| 18 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.47% | 4,700 | 58.02% | 포함 |
| 19 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.47% | 4,900 | 60.49% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.47% | 5,100 | 62.96% | 포함 |
| 24 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 5,200 | 64.20% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.70% | 5,500 | 67.90% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.47% | 5,700 | 70.37% | 포함 |
| 29 | - | - | 2 | 700 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,200 | 14.81% | 6,900 | 85.19% | 포함 |
| 30 | - | - | 4 | 1,000 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,200 | 14.81% | 8,100 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 9 | 1,100 | 21 | 3,900 | 19 | 3,100 | - | - | - | - | - | - | 49 | 8,100 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[제20-2회]
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -25 | 1 | 100 | 1 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 20.00% | 500 | 20.00% | 포함 |
| -24 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 8.00% | 700 | 28.00% | 포함 |
| -23 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 800 | 32.00% | 포함 |
| -21 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 8.00% | 1,000 | 40.00% | 포함 |
| -12 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 1,100 | 44.00% | 포함 |
| -11 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 1,200 | 48.00% | 포함 |
| -10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 1,300 | 52.00% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 1,400 | 56.00% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 12.00% | 1,700 | 68.00% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 1,800 | 72.00% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 1,900 | 76.00% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 8.00% | 2,100 | 84.00% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 2,200 | 88.00% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 8.00% | 2,400 | 96.00% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 2,500 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 400 | 5 | 700 | 13 | 1,400 | - | - | - | - | - | - | 22 | 2,500 | 100.00% | - | - | |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
[제20-1회]
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | ㈜포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -25 | -21 | -20 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -2 | -1 | |
| 기관투자자1 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자2 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자4 | 400 | |||||||||||||||
| 기관투자자5 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자7 | 300 | |||||||||||||||
| 기관투자자8 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | |||||||||||||||
| 합계 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 300 | 200 |
| 누적합계 | 100 | 300 | 400 | 800 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 3,000 | 3,200 |
| 수요예측참여자 | ㈜포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | |
| 기관투자자25 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자26 | 300 | ||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자36 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자37 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자38 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자39 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자40 | 300 | ||||||||||||||
| 기관투자자41 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자42 | 500 | ||||||||||||||
| 기관투자자43 | 500 | ||||||||||||||
| 기관투자자44 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자45 | 500 | ||||||||||||||
| 기관투자자46 | 300 | ||||||||||||||
| 기관투자자47 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자48 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자49 | 100 | ||||||||||||||
| 합계 | 100 | 400 | 100 | 200 | 100 | 300 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | 1,200 | 1,200 |
| 누적합계 | 3,300 | 3,700 | 3,800 | 4,000 | 4,100 | 4,400 | 4,500 | 4,700 | 4,900 | 5,100 | 5,200 | 5,500 | 5,700 | 6,900 | 8,100 |
[제20-2회]
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | ㈜포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -25 | -24 | -23 | -21 | -12 | -11 | -10 | -7 | -5 | -4 | -1 | 0 | 5 | 9 | 30 | |
| 기관투자자1 | 300 | ||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||||||
| 합계 | 500 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 누적합계 | 500 | 700 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,200 | 2,400 | 2,600 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 발행내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차: 20-1] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 22,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 22,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | KB증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 22,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 22,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 12,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 20-2] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | 삼성증권(주) | 00104865 | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신영증권(주) | 00136721 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 26 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수회사 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울시 중구 을지로2가 185 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 20-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 20-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차: 20-1] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 120,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | KB증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| (문구 삭제) |
| [회 차: 20-2] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 60,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | 삼성증권(주) | 00104865 | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신영증권(주) | 00136721 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 26 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수회사 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울시 중구 을지로2가 185 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| (문구 삭제) |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 20-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 200,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (문구 삭제) |
| [회 차 : 20-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (문구 삭제) |
(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위: 원) |
| 사채명칭 | 사채종류 | 발행가액(주1) | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)포스코퓨처엠 제20-1회 | 무기명식 이권부 무보증사채 | 100,000,000,000 | (주2) | 2026년 04월 27일 | - |
| (주)포스코퓨처엠 제20-2회 | 무기명식 이권부 무보증사채 | 50,000,000,000 | (주3) | 2028년 04월 27일 | - |
| (주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율 |
| (주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율 |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : | 20-1 | ] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 20-2 | ] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위: 원) |
| 사채명칭 | 사채종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)포스코퓨처엠 제20-1회 | 무기명식 이권부 무보증사채 | 200,000,000,000 | (주1) | 2026년 04월 27일 | - |
| (주)포스코퓨처엠 제20-2회 | 무기명식 이권부 무보증사채 | 100,000,000,000 | (주2) | 2028년 04월 27일 | - |
| (주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : | 20-1 | ] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 200,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (문구 삭제) |
| [회 차 : | 20-2 | ] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (문구 삭제) |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 346,860,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 99,653,140,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 175,190,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 49,824,810,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 150,000,000 | 발행금액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 50,000,000 | 발행금액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 53,340,000 | 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | - | ESG채권 면제 |
| 상장연부과금 | - | ESG채권 면제 | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) | |
| ESG평가수수료 | 20,000,000 | NICE신용평가 (VAT 별도) | |
| 합 계 | 346,860,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제20-1회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다. |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 75,000,000 | 발행금액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 25,000,000 | 발행금액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 26,670,000 | 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | - | ESG 채권 면제 |
| 상장연부과금 | - | ESG 채권 면제 | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) | |
| ESG평가수수료 | 10,000,000 | NICE신용평가 (VAT 별도) | |
| 합 계 | 175,190,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제20-2회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
| 회차 : | 20-1 | (기준일 : | 2023년 04월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | 한국형 녹색채권 |
자금의 사용목적
| 회차 : | 20-2 | (기준일 : | 2023년 04월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | - | - | - | - | - | 50,000 | 한국형 녹색채권 |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 전액 시설자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2023년 04월 19일 수요예측 결과에 따라 최대 3,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 1,500억원 역시 전액 시설자금으로 사용할 예정입니다.
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 616,860,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 199,383,140,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 310,190,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 99,689,810,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 발행금액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 100,000,000 | 발행금액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 53,340,000 | 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | - | ESG채권 면제 |
| 상장연부과금 | - | ESG채권 면제 | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) | |
| ESG평가수수료 | 20,000,000 | NICE신용평가 (문구 삭제) | |
| 합 계 | 616,860,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제20-1회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다. |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 150,000,000 | 발행금액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 50,000,000 | 발행금액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 26,670,000 | 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | - | ESG 채권 면제 |
| 상장연부과금 | - | ESG 채권 면제 | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) | |
| ESG평가수수료 | 10,000,000 | NICE신용평가 (문구 삭제) | |
| 합 계 | 310,190,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제20-2회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
| 회차 : | 20-1 | (기준일 : | 2023년 04월 19일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 | 한국형 녹색채권 |
자금의 사용목적
| 회차 : | 20-2 | (기준일 : | 2023년 04월 19일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | 한국형 녹색채권 |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행금액 3,000억원은 전액 시설자금으로 사용될 예정입니다. (문구 삭제)
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230420000554
