[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-04-26 17:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230426000729
| 금융위원회 귀중 | 2023년 04월 26일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 포스코퓨처엠 |
| 대 표 이 사 : | 김 준 형 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 포항시 남구 신항로 110 |
| (전 화) 054-290-0114 | |
| (홈페이지) http://www.poscofuturem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 (성 명) 이 형 수 |
| (전 화) 054-290-0140 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 17일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 17일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 04월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정 |
| 2023년 04월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2023년 04월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
| (주)포스코퓨처엠 제20-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(한국형 녹색채권) |
| (주)포스코퓨처엠 제20-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(한국형 녹색채권) |
3. 모집 또는 매출금액 :
제20-1회 금 이천억원정(\ 200,000,000,000)
제20-2회 금 일천억원정(\ 100,000,000,000)
4. 정정사유 : 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 20-1] 이자율: - 발행수익률: - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 발행제비용 : 616,860,000 [회차 : 20-2] 이자율: - 발행수익률: - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 발행제비용 : 310,190,000 | [회차 : 20-1] 이자율: 3.838% 발행수익률: 3.838% (문구 삭제) 발행제비용 : 615,041,819 [회차 : 20-2] 이자율: 3.957% 발행수익률: 3.957% (문구 삭제) 발행제비용 : 309,280,909 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | [회차 : 20-1] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 20-2] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 20-1] 발행수익률(%): 3.838 연리이자율(%): 3.838 (문구 삭제) [회차 : 20-2] 발행수익률(%): 3.957 연리이자율(%): 3.957 (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | [(주)포스코퓨처엠 제20-1회 무보증사채] - 이자율: (주1) [(주)포스코퓨처엠 제20-2회 무보증사채] - 이자율: (주2) (주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [(주)포스코퓨처엠 제20-1회 무보증사채] - 이자율: 3.838% [(주)포스코퓨처엠 제20-2회 무보증사채] - 이자율: 3.957% (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 V. 자금의 사용목적 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
(주1) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 616,860,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 199,383,140,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 310,190,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 99,689,810,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 발행금액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 100,000,000 | 발행금액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 53,340,000 | 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | - | ESG채권 면제 |
| 상장연부과금 | - | ESG채권 면제 | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) | |
| ESG평가수수료 | 20,000,000 | NICE신용평가 | |
| 합 계 | 616,860,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제20-1회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다. |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 150,000,000 | 발행금액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 50,000,000 | 발행금액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 26,670,000 | 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | - | ESG 채권 면제 |
| 상장연부과금 | - | ESG 채권 면제 | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) | |
| ESG평가수수료 | 10,000,000 | NICE신용평가 | |
| 합 계 | 310,190,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제20-2회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다. |
(중략)
금번 당사가 발행하는 한국형 녹색채권은 '녹색분류체계 관련 혁신품목'에 해당하는 리튬이온 배터리 생산에 필수적인 양극재 생산설비를 구축하는 시설자금으로 사용될 예정입니다. 해당 설비는 당사의 포항 양극재 공장 생산설비 구축 프로젝트에 투입될 예정으로, 당사는 양극재 생산량 증대를 통해 세계 각국의 온실가스 감축 정책에 따라 증가하는 이차전지 시장 수요에 대응할 계획입니다.
외부평가기관인 NICE신용평가(주)에 의하면, 금번 한국형 녹색채권의 조달자금 투입프로젝트가 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)에 적합합니다. 한편, 당사는 한국형 녹색채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 (주)포스코퓨처엠 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.
(주1) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 615,041,819 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 199,384,958,181 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 309,280,909 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 99,690,719,091 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 발행금액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 100,000,000 | 발행금액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 53,340,000 | 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | - | ESG채권 면제 |
| 상장연부과금 | - | ESG채권 면제 | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) | |
| ESG평가수수료 | 18,181,819 | NICE신용평가 (VAT 별도) | |
| 합 계 | 615,041,819 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제20-1회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다. |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 150,000,000 | 발행금액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 50,000,000 | 발행금액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 26,670,000 | 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | - | ESG 채권 면제 |
| 상장연부과금 | - | ESG 채권 면제 | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) | |
| ESG평가수수료 | 9,090,909 | NICE신용평가 (VAT 별도) | |
| 합 계 | 309,280,909 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제20-2회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다. |
(중략)
금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채는 ESG채권(ESG Bond)입니다. 본 ESG채권은 대한민국 환경부가 공시한 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 한국형 녹색분류체계 가이드라인(K-Taxonomy)에 부합 및 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP)에 부합하게 발행되는 채권입니다. 한편, 당사는 한국형 녹색채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 (주)포스코퓨처엠 관리체계 관련 NICE신용평가(주)의 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.
금번 당사가 발행하는 ESG채권은 녹색채권(K-GreenBond)으로서 조성된 재원은 '녹색분류체계 관련 혁신품목'에 해당하는 리튬이온 배터리 생산에 필수적인 양극재 생산설비를 구축하는 시설자금으로 사용될 예정입니다. 해당 설비는 당사의 포항 양극재 공장 생산설비 구축 프로젝트에 투입될 예정으로, 당사는 양극재 생산량 증대를 통해 세계 각국의 온실가스 감축 정책에 따라 증가하는 이차전지 시장 수요에 대응할 계획입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230426000729
