포스코퓨처엠 (003670) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

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[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-09-20 17:39:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230920000539


증권발행조건확정



금융위원회 귀중 2023년    09월   20일

회       사       명 :

 주식회사 포스코퓨처엠
대   표     이   사 :

 김 준 형
본  점  소  재  지 : 경상북도 포항시 남구 신항로 110

 (전  화) 054-290-0114

 (홈페이지) http://www.poscofuturem.com
작  성  책  임  자 : (직  책) 경영기획실장        (성  명) 이 형 수

 (전  화) 054-290-0140


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 14일


[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2023년 09월 14일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2023년 09월 20일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측에 따른
기재내용 정정
2023년 09월 20일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)포스코퓨처엠 제21-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(한국형 녹색채권)
(주)포스코퓨처엠 제21-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(한국형 녹색채권)

3. 모집 또는 매출금액 : 

제21-1회 금 이천억원정(\200,000,000,000)
제21-2회 금 오백억원정(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정


5. 정정사항

항  목 정정요구ㆍ명령
관련 여부 		 정정사유 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
표지 아니오 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정		 모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원 모집 또는 매출총액 : 250,000,000,000원
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 아니오 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정		 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요		 아니오 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정		 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법		 아니오 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정		 - (주3) 추가 기재
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항		 아니오 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정		 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 아니오 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정		 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적 아니오 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정		 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후


(주1) 정정 전

회차 : 21-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액		 100,000,000,000 모집(매출)총액 100,000,000,000
발행가액 100,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2026년 09월 26일
원리금
지급대행기관		 (주)우리은행
포스코기업영업지원팀		 (사채)관리회사 한국증권금융(주)
비고 ESG채권(한국형 녹색채권)
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 09월 12일 한국기업평가 회사채 (AA-)
2023년 09월 13일 한국신용평가 회사채 (AA-)
2023년 09월 13일 나이스신용평가 회사채 (AA-)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 3,500,000 35,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
대표 케이비증권 3,500,000 35,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
대표 한국투자증권 3,000,000 30,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 09월 26일 2023년 09월 26일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
시설자금 100,000,000,000
발행제비용 284,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모		 사용
지역		 사용
국가		 원화 교환
예정 여부		 인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우		 보증기관 - 지분증권과
연계된 경우		 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우		 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계		 매출전
보유증권수		 매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】		 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 31일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 21일이며, 상장예정일은 2023년 09월 26일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임
▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음
주1) 본 사채는 2023년 09월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


회차 : 21-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액		 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000
발행가액 50,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2028년 09월 26일
원리금
지급대행기관		 (주)우리은행
포스코기업영업지원팀		 (사채)관리회사 한국증권금융(주)
비고 ESG채권(한국형 녹색채권)
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 09월 12일 한국기업평가 회사채 (AA-)
2023년 09월 13일 한국신용평가 회사채 (AA-)
2023년 09월 13일 나이스신용평가 회사채 (AA-)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 미래에셋증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
대표 신한투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
대표 삼성증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 키움증권 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 신영증권 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 유안타증권 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 대신증권 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 09월 26일 2023년 09월 26일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
시설자금 50,000,000,000
발행제비용 142,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모		 사용
지역		 사용
국가		 원화 교환
예정 여부		 인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우		 보증기관 - 지분증권과
연계된 경우		 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우		 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계		 매출전
보유증권수		 매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】		 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 31일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 21일이며, 상장예정일은 2023년 09월 26일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임
▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음
주1) 본 사채는 2023년 09월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


(주1) 정정 후

회차 : 21-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액		 200,000,000,000
 모집(매출)총액 200,000,000,000
발행가액 200,000,000,000
 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2026년 09월 26일
원리금
지급대행기관		 (주)우리은행
포스코기업영업지원팀		 (사채)관리회사 한국증권금융(주)
비고 ESG채권(한국형 녹색채권)
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 09월 12일 한국기업평가 회사채 (AA-)
2023년 09월 13일 한국신용평가 회사채 (AA-)
2023년 09월 13일 나이스신용평가 회사채 (AA-)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 7,000,000 70,000,000,000 60,166,167(정액) 총액인수
대표 케이비증권 7,000,000 70,000,000,000 60,166,167(정액) 총액인수
대표 한국투자증권 6,000,000 60,000,000,000 45,166,167(정액) 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 09월 26일 2023년 09월 26일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
시설자금 200,000,000,000
발행제비용 422,820,001

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모		 사용
지역		 사용
국가		 원화 교환
예정 여부		 인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우		 보증기관 - 지분증권과
연계된 경우		 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우		 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계		 매출전
보유증권수		 매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】		 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 31일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 21일이며, 상장예정일은 2023년 09월 26일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임
▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.


회차 : 21-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액		 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000
발행가액 50,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2028년 09월 26일
원리금
지급대행기관		 (주)우리은행
포스코기업영업지원팀		 (사채)관리회사 한국증권금융(주)
비고 ESG채권(한국형 녹색채권)
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 09월 12일 한국기업평가 회사채 (AA-)
2023년 09월 13일 한국신용평가 회사채 (AA-)
2023년 09월 13일 나이스신용평가 회사채 (AA-)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 미래에셋증권 1,000,000 10,000,000,000 45,166,167(정액) 총액인수
대표 신한투자증권 1,000,000 10,000,000,000 60,166,665(정액)
 총액인수
대표 삼성증권 1,000,000 10,000,000,000 29,166,667(정액)
 총액인수
인수 키움증권 500,000 5,000,000,000 15,000,000(정액)
 총액인수
인수 신영증권 500,000 5,000,000,000 15,000,000(정액)
 총액인수
인수 유안타증권 500,000 5,000,000,000 15,000,000(정액)
 총액인수
인수 대신증권 500,000 5,000,000,000 30,000,000(정액)
 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 09월 26일 2023년 09월 26일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
시설자금 50,000,000,000
발행제비용 274,219,999

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모		 사용
지역		 사용
국가		 원화 교환
예정 여부		 인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우		 보증기관 - 지분증권과
연계된 경우		 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우		 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계		 매출전
보유증권수		 매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】		 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 31일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 21일이며, 상장예정일은 2023년 09월 26일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임
▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.


(주2) 정정 전

회  차 : 21-1
(단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증 공모사채
전 자 등 록  총 액 100,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 100,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법
및 기한		 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한
2023년 12월 26일, 2024년 3월 26일, 2024년 6월 26일, 2024년 9월 26일,
2024년 12월 26일, 2025년 3월 26일, 2025년 6월 26일, 2025년 9월 26일,
2025년 12월 26일, 2026년 3월 26일, 2026년 6월 26일, 2026년 9월 26일.

신용평가
등급		 평가회사명 한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가
평가일자 2023.09.12 / 2023.09.13 / 2023.09.13
평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의
분석		 주관회사명 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)
분석일자 2023년 09월 14일
상환방법
및 기한		 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2026년 09월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2026년 09월 26일
납 입 기 일 2023년 09월 26일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관		 회 사 명 (주)우리은행 포스코기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
ESG채권 종류 한국형 녹색채권
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 31일 NH투자증권(주),  미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 21일이며, 상장예정일은 2023년 09월 26일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.
▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.
주1) 본 사채는 2023년 09월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


회  차 : 21-2
(단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증 공모사채
전 자 등 록  총 액 50,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 50,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법
및 기한		 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 기한
2023년 12월 26일, 2024년 3월 26일, 2024년 6월 26일, 2024년 9월 26일,
2024년 12월 26일, 2025년 3월 26일, 2025년 6월 26일, 2025년 9월 26일,
2025년 12월 26일, 2026년 3월 26일, 2026년 6월 26일, 2026년 9월 26일,
2026년 12월 26일, 2027년 3월 26일, 2027년 6월 26일, 2027년 9월 26일,
2027년 12월 26일, 2028년 3월 26일, 2028년 6월 26일, 2028년 9월 26일.

신용평가
등급		 평가회사명 한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가
평가일자 2023.09.12 / 2023.09.13 / 2023.09.13
평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의
분석		 주관회사명 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)
분석일자 2023년 09월 14일
상환방법
및 기한		 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2028년 09월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2028년 09월 26일
납 입 기 일 2023년 09월 26일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관		 회 사 명 (주)우리은행 포스코기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
ESG채권 종류 한국형 녹색채권
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 31일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 21일이며, 상장예정일은 2023년 09월 26일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.
▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.
주1) 본 사채는 2023년 09월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


(주2) 정정 후

회  차 : 21-1
(단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증 공모사채
전 자 등 록  총 액 200,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 200,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법
및 기한		 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한
2023년 12월 26일, 2024년 3월 26일, 2024년 6월 26일, 2024년 9월 26일,
2024년 12월 26일, 2025년 3월 26일, 2025년 6월 26일, 2025년 9월 26일,
2025년 12월 26일, 2026년 3월 26일, 2026년 6월 26일, 2026년 9월 26일.

신용평가
등급		 평가회사명 한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가
평가일자 2023.09.12 / 2023.09.13 / 2023.09.13
평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의
분석		 주관회사명 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)
분석일자 2023년 09월 14일
상환방법
및 기한		 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2026년 09월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2026년 09월 26일
납 입 기 일 2023년 09월 26일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관		 회 사 명 (주)우리은행 포스코기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
ESG채권 종류 한국형 녹색채권
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 31일 NH투자증권(주),  미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 21일이며, 상장예정일은 2023년 09월 26일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.
▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.


회  차 : 21-2
(단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증 공모사채
전 자 등 록  총 액 50,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 50,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법
및 기한		 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 기한
2023년 12월 26일, 2024년 3월 26일, 2024년 6월 26일, 2024년 9월 26일,
2024년 12월 26일, 2025년 3월 26일, 2025년 6월 26일, 2025년 9월 26일,
2025년 12월 26일, 2026년 3월 26일, 2026년 6월 26일, 2026년 9월 26일,
2026년 12월 26일, 2027년 3월 26일, 2027년 6월 26일, 2027년 9월 26일,
2027년 12월 26일, 2028년 3월 26일, 2028년 6월 26일, 2028년 9월 26일.

신용평가
등급		 평가회사명 한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가
평가일자 2023.09.12 / 2023.09.13 / 2023.09.13
평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의
분석		 주관회사명 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)
분석일자 2023년 09월 14일
상환방법
및 기한		 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2028년 09월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2028년 09월 26일
납 입 기 일 2023년 09월 26일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관		 회 사 명 (주)우리은행 포스코기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
ESG채권 종류 한국형 녹색채권
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 31일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 21일이며, 상장예정일은 2023년 09월 26일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.
▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.


(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[회차: 제21-1회]

(단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사
(집합)		 투자매매
중개업자		 연기금, 운용사(고유),
은행, 보험		 기타 거래실적 거래실적
유(*) 무
건수 13 16 12 - - - 41
수량 1,600 3,000 1,300 - - - 5,900
경쟁률 1.60 : 1 3.00 : 1 1.30 : 1 - - - 5.90 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회차: 제21-2회] 

(단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사
(집합)		 투자매매
중개업자		 연기금, 운용사(고유),
은행, 보험		 기타 거래실적 거래실적
유(*) 무
건수 5 1 2 - - - 8
수량 500 100 300 - - - 900
경쟁률 1.00 : 1 0.20 : 1 0.60 : 1 - - - 1.80 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


(2) 수요예측 신청가격 분포

[제21-1회]

(단위: bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사(집합) 투자매매
중개업자		 연기금, 운용사(고유),
은행, 보험		 기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-20 - - 2 200 - - - - - - - - 2 200 3.39% 200 3.39% 포함
-16 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 1.69% 300 5.08% 포함
-12 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.69% 400 6.78% 포함
-10 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.69% 500 8.47% 포함
-8 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 1.69% 600 10.17% 포함
-7 - - 1 100 1 100 - - - - - - 2 200 3.39% 800 13.56% 포함
-6 1 100 1 100 - - - - - - - - 2 200 3.39% 1,000 16.95% 포함
-5 - - 1 100 1 200 - - - - - - 2 300 5.08% 1,300 22.03% 포함
-4 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 1.69% 1,400 23.73% 포함
-3 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 1.69% 1,500 25.42% 포함
-2 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.69% 1,600 27.12% 포함
-1 - - 2 200 - - - - - - - - 2 200 3.39% 1,800 30.51% 포함
0 - - 1 100 3 300 - - - - - - 4 400 6.78% 2,200 37.29% 포함
5 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.69% 2,300 38.98% 포함
7 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.69% 2,400 40.68% 포함
8 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.69% 2,500 42.37% 포함
9 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.69% 2,600 44.07% 포함
11 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.69% 2,700 45.76% 포함
15 2 300 - - - - - - - - - - 2 300 5.08% 3,000 50.85% 포함
16 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 3.39% 3,200 54.24% 포함
17 3 300 - - - - - - - - - - 3 300 5.08% 3,500 59.32% 포함
19 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 3.39% 3,700 62.71% 포함
25 - - 1 200 - - - - - - - - 1 200 3.39% 3,900 66.10% 포함
28 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 1.69% 4,000 67.80% 포함
29 1 200 - - 1 100 - - - - - - 2 300 5.08% 4,300 72.88% 포함
30 1 100 2 1,500 - - - - - - - - 3 1,600 27.12% 5,900 100.00% 포함
합계 13 1,600 16 3,000 12 1,300 - - - - - - 41 5,900 100.00% - - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[제21-2회]

(단위: bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사(집합) 투자매매
중개업자		 연기금, 운용사(고유),
은행, 보험		 기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-1 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 11.11% 100 11.11% 포함
0 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 11.11% 200 22.22% 포함
3 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 11.11% 300 33.33% 포함
10 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 22.22% 500 55.56% 포함
16 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 11.11% 600 66.67% 포함
17 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 11.11% 700 77.78% 포함
20 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 11.11% 800 88.89% 포함
23 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 11.11% 900 100.00% 포함
합계 5 500 1 100 2 300 - - - - - - 8 900 100.00% - - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제21-1회]

(단위: bp, 억원)
수요예측참여자 ㈜포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-20 -16 -12 -10 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 5 7 8 9 11 15 16 17 19 25 28 29 30
기관투자자1 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자2 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자3 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자4 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자5 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자6 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자7 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자8 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자9 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자10 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자11 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자12 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자13 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자15 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자18 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자22 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자23 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자24 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자25 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자26 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자28 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자29 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　
기관투자자30 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　
기관투자자31 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　
기관투자자32 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　
기관투자자33 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　
기관투자자34 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　
기관투자자35 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　
기관투자자36 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　
기관투자자37 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　
기관투자자38 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　
기관투자자39 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,000
기관투자자40 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500
기관투자자41 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100
합계 200 100 100 100 100 200 200 300 100 100 100 200 400 100 100 100 100 100 300 200 300 200 200 100 300 1,600
누적합계 200 300 400 500 600 800 1,000 1,300 1,400 1,500 1,600 1,800 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 3,000 3,200 3,500 3,700 3,900 4,000 4,300 5,900


[제21-2회]

(단위: bp, 억원)
수요예측참여자 ㈜포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-1 0 3 10 16 17 20 23
기관투자자1 100 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자2 　 100 　 　 　 　 　 　
기관투자자3 　 　 100 　 　 　 　 　
기관투자자4 　 　 　 200 　 　 　 　
기관투자자5 　 　 　 　 100 　 　 　
기관투자자6 　 　 　 　 　 100 　 　
기관투자자7 　 　 　 　 　 　 100 　
기관투자자8 　 　 　 　 　 　 　 100
합계 100 100 100 200 100 100 100 100
누적합계 100 200 300 500 600 700 800 900


라. 유효수요의 범위 및 산정근거

구  분 내 용
유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제21-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,900억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 41건

제21-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 900억원
- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.23%p.
- 총 참여신청건수: 8건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜포스코퓨처엠과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 동종업계 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - (주1)공모희망금리 산정근거] 참고

② 지난 2023년 09월 18일 진행한 당사의 수요예측에서 제21-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 590%에 해당하는 5,900억원, 제21-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 180%에 해당하는 900억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 내 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.

[제21-1회]
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

[제21-2회]
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.


(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회  차: 21-1] (단위: 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
대표주관회사 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 108 35,000,000,000 0.15 총액인수
대표주관회사 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 35,000,000,000 0.15 총액인수
대표주관회사 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 30,000,000,000 0.15 총액인수
주) 본 사채는 2023년 09월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.


[회  차: 21-2] (단위: 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
대표주관회사 미래에셋증권(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 10,000,000,000 0.15 총액인수
대표주관회사 신한투자증권(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 10,000,000,000 0.15 총액인수
대표주관회사 삼성증권(주) 00104865 서울시 서초구 서초대로74길 11 10,000,000,000 0.15 총액인수
인수회사 키움증권(주) 00296290 서울시 영등포구 여의대로 70 5,000,000,000 0.15 총액인수
인수회사 신영증권(주) 00136721 서울시 영등포구 국제금융로8길 26 5,000,000,000 0.15 총액인수
인수회사 유안타증권(주) 00117601 서울시 중구 을지로2가 185 5,000,000,000 0.15 총액인수
인수회사 대신증권(주) 00110893 서울특별시 중구 삼일대로 343 5,000,000,000 0.15 총액인수
주) 본 사채는 2023년 09월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.


나. 사채의 관리

[회  차 : 21-1]  (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 사채관리금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료
한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 100,000,000,000 4,000,000 -
주) 본 사채는 2023년 09월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.


[회  차 : 21-2]  (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 사채관리금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료
한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 2,000,000 -
주) 본 사채는 2023년 09월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.


(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회  차: 21-1] (단위: 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료(정액)
대표주관회사 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 108 70,000,000,000 60,166,667 총액인수
대표주관회사 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 70,000,000,000 60,166,667 총액인수
대표주관회사 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 60,000,000,000 45,166,667 총액인수
(문구 삭제)


[회  차: 21-2] (단위: 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료(정액)
대표주관회사 미래에셋증권(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 10,000,000,000 45,166,667 총액인수
대표주관회사 신한투자증권(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 10,000,000,000 60,166,665 총액인수
대표주관회사 삼성증권(주) 00104865 서울시 서초구 서초대로74길 11 10,000,000,000 29,166,667 총액인수
인수회사 키움증권(주) 00296290 서울시 영등포구 여의대로 70 5,000,000,000 15,000,000 총액인수
인수회사 신영증권(주) 00136721 서울시 영등포구 국제금융로8길 26 5,000,000,000 15,000,000 총액인수
인수회사 유안타증권(주) 00117601 서울시 중구 을지로2가 185 5,000,000,000 15,000,000 총액인수
인수회사 대신증권(주) 00110893 서울특별시 중구 삼일대로 343 5,000,000,000 30,000,000 총액인수
(문구 삭제)


나. 사채의 관리

[회  차 : 21-1]  (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 사채관리금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료
한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 200,000,000,000 4,800,000 -
(문구 삭제)


[회  차 : 21-2]  (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 사채관리금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료
한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 1,200,000 -
(문구 삭제)


(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 원)
사채명칭 사채종류 발행가액(주1) 이자율 만기일 옵션관련사항
(주)포스코퓨처엠
제21-1회		 무기명식 이권부 무보증사채 100,000,000,000 (주2) 2026년 09월 26일 -
(주)포스코퓨처엠
제21-2회		 무기명식 이권부 무보증사채 50,000,000,000 (주3) 2028년 09월 26일 -
(주1) 본 사채는 2023년 09월 18일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율
(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율


(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회  차 : 21-1 ] (단위: 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료
한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 100,000,000,000 4,000,000 -
주) 본 사채는 2023년 09월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.


[회  차 : 21-2 ] (단위: 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료
한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 2,000,000 -
주) 본 사채는 2023년 09월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.


(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 원)
사채명칭 사채종류 발행가액(주1) 이자율 만기일 옵션관련사항
(주)포스코퓨처엠
제21-1회		 무기명식 이권부 무보증사채 200,000,000,000 (주1) 2026년 09월 26일 -
(주)포스코퓨처엠
제21-2회		 무기명식 이권부 무보증사채 50,000,000,000 (주2) 2028년 09월 26일 -
(주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.
(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.


(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회  차 : 21-1 ] (단위: 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료
한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 200,000,000,000 4,800,000 -
(문구 삭제)


[회  차 : 21-2 ] (단위: 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료
한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 1,200,000 -
(문구 삭제)


(주6) 정정 전


1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역


가. 자금조달금액

[제21-1회] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000
발   행   제   비   용(2) 284,520,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ] 99,715,480,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


[제21-2회] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000
발   행   제   비   용(2) 142,520,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ] 49,857,480,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


나. 발행 제비용의 내역

[제21-1회] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
발행분담금 70,000,000 발행금액 ×0.07%
인수수수료 150,000,000 발행금액 ×0.15%
대표주관수수료 50,000,000 발행금액 ×0.05%
사채관리수수료 4,000,000 정액 지급
신용평가수수료 - 한국신용평가, 한국기업평가,
NICE신용평가 (VAT 별도)
기타 비용 상장수수료 - ESG채권 면제
상장연부과금 - ESG채권 면제
표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원
등록수수료 500,000 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)
ESG평가수수료 10,000,000 NICE신용평가 (VAT 별도)
합    계 284,520,000 -
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제21-1회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.


[제21-2회] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
발행분담금 35,000,000 발행금액 ×0.07%
인수수수료 75,000,000 발행금액 ×0.15%
대표주관수수료 25,000,000 발행금액 ×0.05%
사채관리수수료 2,000,000 정액 지급
신용평가수수료 - 한국신용평가, 한국기업평가,
NICE신용평가 (VAT 별도)
기타 비용 상장수수료 - ESG 채권 면제
상장연부과금 - ESG 채권 면제
표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원
등록수수료 500,000 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)
ESG평가수수료 5,000,000 NICE신용평가 (VAT 별도)
합    계 142,520,000 -
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제21-2회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.


2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :  21-1 (기준일 :  2023년 09월 13일 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계 비고
100,000 - - - - - 100,000 -


회차 :  21-2 (기준일 :  2023년 09월 13일 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계 비고
50,000 - - - - - 50,000 -


나. 자금의 세부 사용내역


금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 전액 양극재 제조설비 증설을 위한 시설자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2023년 09월 18일 수요예측 결과에 따라 최대 3,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 1,500억원 역시 전액 시설자금으로 사용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역


가. 자금조달금액

[제21-1회] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 200,000,000,000
발   행   제   비   용(2) 422,820,001
순 수 입 금 [ (1) - (2) ] 199,577,179,999
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


[제21-2회] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000
발   행   제   비   용(2) 274,219,999
순 수 입 금 [ (1) - (2) ] 49,725,780,001
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


나. 발행 제비용의 내역

[제21-1회] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
발행분담금 140,000,000 발행금액 ×0.07%
인수수수료 165,500,001 정액 지급
대표주관수수료 100,000,000 발행금액 ×0.05%
사채관리수수료 4,800,000 정액 지급
신용평가수수료 - 한국신용평가, 한국기업평가,
NICE신용평가 (VAT 별도)
기타 비용 상장수수료 - ESG채권 면제
상장연부과금 - ESG채권 면제
표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원
등록수수료 500,000 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)
ESG평가수수료 12,000,000 NICE신용평가 (VAT 별도)
합    계 422,820,001 -
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제21-1회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.


[제21-2회] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
발행분담금 35,000,000 발행금액 ×0.07%
인수수수료 209,499,999 정액 지급
대표주관수수료 25,000,000 발행금액 ×0.05%
사채관리수수료 1,200,000 정액 지급
신용평가수수료 - 한국신용평가, 한국기업평가,
NICE신용평가 (VAT 별도)
기타 비용 상장수수료 - ESG 채권 면제
상장연부과금 - ESG 채권 면제
표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원
등록수수료 500,000 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)
ESG평가수수료 3,000,000 NICE신용평가 (VAT 별도)
합    계 274,219,999 -
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제21-2회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.


2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :  21-1 (기준일 :  2023년 09월 19일
 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계 비고
200,000 - - - - - 200,000 -


회차 :  21-2 (기준일 :  2023년 09월 19일
 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계 비고
50,000 - - - - - 50,000 -


나. 자금의 세부 사용내역


금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행금액 2,500억원은 전액 양극재 제조설비 증설을 위한 시설자금으로 사용될 예정입니다. (문구 삭제)


　위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
 


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230920000539

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