증권발행실적보고서 2023-09-26 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230926000621
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 09월 26일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 포스코퓨처엠 |
| 대 표 이 사 : | 김 준 형 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 포항시 남구 신항로 110 |
| (전 화) 054-290-0114 | |
| (홈페이지) http://www.poscofuturem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 (성 명) 이 형 수 |
| (전 화) 054-290-0140 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 비금속 광물제품 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 250,000,000,000 |
| 회차 : | 21-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채(녹색채권) | 200,000,000,000 | 2026년 09월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 회차 : | 21-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채(녹색채권) | 50,000,000,000 | 2028년 09월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 회차 : | 21-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 09월 26일 | 2023년 09월 26일 | 2023년 09월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권(주) | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 35.0 | - |
| KB증권(주) | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 35.0 | - |
| 한국투자증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 30.0 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권(주) | 7,000,000 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권(주) | 7,000,000 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 6,000,000 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 16 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.0 | 16 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 16 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 16 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 21-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 09월 26일 | 2023년 09월 26일 | 2023년 09월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 | - |
| 신한투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 | - |
| 삼성증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 | - |
| 키움증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 10.0 | - |
| 신영증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 10.0 | - |
| 유안타증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 10.0 | - |
| 대신증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 10.0 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 미래에셋증권(주) | 1,000,000 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | 1,000,000 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 1,000,000 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 500,000 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권(주) | 500,000 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유안타증권(주) | 500,000 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권(주) | 500,000 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2023년 09월 26일
나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 09월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : (주)포스코퓨처엠 → 경상북도 포항시 남구 신항로 110 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로2가 185 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
| 회차 : | 21-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | 한국형 녹색채권 |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000,000,000 | - | - | - | - | - | 200,000,000,000 |
| 회차 : | 21-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | 한국형 녹색채권 |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000,000,000 | - | - | - | - | - | 50,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행금액 2,500억원은 전액 양극재 제조설비 증설을 위한 시설자금으로 사용될 예정입니다.
자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| [시설자금 세부 사용내역] |
| 1. 투자구분 | 시설증설 | ||
| - 투자대상 | 양극재 제조설비 | ||
| 2. 투자내역 | 투자금액(원) | 614,800,000,000 | |
| 자기자본(원) | 2,650,644,638,841 | ||
| 자기자본대비(%) | 23.2 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 3. 투자목적 | EV 배터리용 하이니켈계 NCMA 양극소재 공급을 위한 시설 투자 | ||
| 4. 투자기간 | 시작일 | 2023-04-24 | |
| 종료일 | 2025-08-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
| 유보기한 | - | ||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 투자내역의 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년 12월 31일 기준 연결 재무제표 기준입니다. 2. 투자에 관한 주요 사항 - 투자규모 : High-Ni NCMA 제조시설, 46.3천톤/년 - 투자금액 : 총 투자비 6,148억원(설비비, 공사비, 간접비 등 포함) - 투자소재지 : 포항 영일만 4 일반산업단지 3. 투자명칭 : 포스코퓨처엠 포항 양극재 2-2단계 증설 4. 상기 투자금액, 투자기간 등은 집행 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 자료 : 당사 제시 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
금번 당사가 발행하는 한국형 녹색채권은 '녹색분류체계 관련 혁신품목'에 해당하는 리튬이온 배터리 생산에 필수적인 양극재 생산설비를 구축하는 시설자금으로 사용될 예정입니다. 해당 설비는 당사의 포항 양극재 공장 생산설비 구축 프로젝트에 투입될 예정으로, 당사는 양극재 생산량 증대를 통해 세계 각국의 온실가스 감축 정책에 따라 증가하는 이차전지 시장 수요에 대응할 계획입니다.
외부평가기관인 NICE신용평가(주)에 의하면, 금번 한국형 녹색채권의 조달자금 투입프로젝트가 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)에 적합합니다. 한편, 당사는 한국형 녹색채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 증권신고서에 기타공시첨부서류로 첨부한 (주)포스코퓨처엠 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.
| [당사 환경(녹색) 대상 프로젝트 유형] |
| 분야 | 경제 활동 | 지원대상 사업 |
|---|---|---|
| 1. 온실가스 감축 가. 산업 | 혁신품목 소재, 부품, 장비 제조 | 녹색분류체계 관련 혁신품목(리튬이온배터리)에 필요한 소재, 부품, 장비를 생산하는 설비를 구축, 운영하는 활동 |
| 온실가스 감축설비 구축 운영 | 제조업, 서비스업에서 연료전환, 에너지 절감, 자원효율 개선 등 온실가스를 감축하기 위한 설비를 구축, 운영하는 활동 ※제조업, 서비스업에 폭넓게 적용하되 발전, 수송 등 다른 분야에서 규정하고 있는 경제활동에는 본 기준 적용 불가 | |
| 4. 순환경제로의 전환 가. 자원순환 | 폐기물 재활용(재사용, 재제조, 재생이용), 새활용 | (1) 재활용가능자원을 그대로 또는 고쳐서 다시 쓰거나 생산활동에 다시 사용하는 재사용 (2) 분해, 세척, 검사, 보수, 조정, 재조립 등 일련의 성능을 유지할 수 있는 상태로 만드는 재제조 (3) 재활용가능자원의 전부 또는 일부를 원료물질로 다시 사용하는 재생이용 (4) 버려지는 자원에 디자인을 더하거나 활용방법을 바꿔 새로운 가치를 만들어내는 새활용 (5) 산업단지 또는 사업장에서 발생하는 폐부산물을 원료나 에너지로 재활용하는 활동 중 하나 이상을 위한 설비를 구축, 운영하는 활동 |
| 자료 : 당사 ESG관리체계, NICE신용평가 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230926000621
