주주총회소집공고 2024-02-27 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227007707
| 2024년 2월 27일 | ||
| 회 사 명 : | (주)포스코퓨처엠 | |
| 대 표 이 사 : | 김 준 형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 포항시 남구 신항로 110 | |
| (전 화) 054-290-0114 | ||
| (홈페이지)http://poscofuturem.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 | (성 명) 이 형 수 |
| (전 화) 054-290-0140 | ||
| (제53기 정기) |
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
회사 정관 제19조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대해서는
상법 제542조의4 및 정관 제21조 제2항에 의거
이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2024년 3월 25일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 경북 포항시 남구 신항로 110 ㈜포스코퓨처엠 본사 강당
3. 회의목적사항
- 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
- 부의안건
□ 제1호 의안 : 제53기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 사업 목적 변경의 건
제2-2호 의안 : 공고 방법 변경의 건
□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 유병옥 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 윤덕일 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 김진출 선임의 건
제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김준형 선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 권오철 선임의 건
제3-6호 의안 : 사외이사 윤태화 선임의 건
□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건
□ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건
□ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사 방법
1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
- 본인 직접 행사 : ①신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참
- 대리 행사 : ①위임장 원본 및 ②대리인 신분증 지참
※ 위임장에 기재할 사항
- 대리인의 성명, 생년월일
- 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후
즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
- 위임인(주주)의 날인 또는 서명
※ 위의 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.
2) 전자투표에 의한 의결권 행사
○ 전자투표시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
○ 전자투표 행사기간:
2024년 3월 15일 09시 ~ 2024년 3월 24일 17시
(기간 중24시간 이용 가능)
○ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
○ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨
5. 기타 사항
- 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.
주식회사 포스코퓨처엠
대표이사 김 준 형 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김원용 (출석률: 100%) | 이웅범 (출석률: 100%) | 전영순 (출석률: 100%) | 권오철 (출석률: 100%) | 윤현철 (출석률 : 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||||
| 01 | 2023.01.30 | ① 삼성SDI 중장기 양극재 공급 계약 ② 제52기 결산 승인 ③ 2023년 회사채 발행한도 승인의 건 ④ 수출입은행 장기 차입(Ultium CAM 출자용도) ⑤ 사외이사 후보 추천위원회 운영규정 개정 ⑥ 2023년 사회복지공동모금회 성금 출연 ⑦ 나이지리아 프로젝트 현지법인 청산의 건 ⑧ 준법지원인 선임 [보고사항] - 2022년 경영실적 - 2022년 내부회계관리제도 운영 실태 - 중장기 RE100 대응 방안 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 02 | 2023.2.24 | ① 친환경 미래소재 기업 브랜드 확립을 위한 사명 변경의 건 ② 배당 절차 변경의 건 ③ 제52기 정기주주총회 소집 ④ 제52기 정기주주총회 부의안건 ⑤ 광양 양극재 3단계 및 포항 양극재 1단계 사업 변경 ⑥ 포항 양극재사업 추가 부지매입 투자 ⑦ 준법통제기준 개정 [보고사항] - 2023년 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 계획 - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 - 기술료 지급 현황 - 삼성SDI 중장기 공급계약 관련 수익성 보고 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 03 | 2023.03.20 | ① 대표이사 사장 선임 및 사내이사 직위 부여 ② 직원 성과장려 주식보상을 위한 자기주식 처분의 건 ③ 2022년도 임원 주식보상을 위한 자기주식 처분의 건 ④ 2023년도 임원 보수한도 및 세부기준 설정 ⑤ 포항 양극재 2-1단계 증설 투자 ⑥ 광양 양극재사업 추가 부지매입 투자 ⑦ 사외이사 후보 추천위원회 운영규정 개정 및 위원 선임의 건 ⑧ 공정거래 자율준수관리자 선임 ⑨ 안전보건계획 보고 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 04 | 2023.04.24 | ① 포항 양극재 2-2단계 투자 ② 장기 차입(광양 전구체 2단계 시설대출, 장기 한도대출)의 건 ③ 2023년 자기주식 처분 승인의 건 ④ 이사회 운영기준 개정 ⑤ 강릉 산불 피해복구 지원을 위한 성금 출연 [보고사항] - LG에너지솔루션 양극재 중장기 공급계약 - 2023년 1분기 경영실적 보고 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 05 | 2023.06.02 | ① 국내 전구체 합작 사업 지분투자 ② 준법통제기준 개정 ③ 캐나다 2단계 합작투자 [보고사항] - 캐나다 JV 2단계 양극재 공급 계약 - 탄소중립 전략 및 실행계획 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 |
| 06 | 2023.07.24 | ① 광양 양극재 5단계 투자 ② 2023년 하반기 신규 장기차입 시행 계획 ③ 집중호우 피해 복구 및 이재민 지원을 위한 성금 출연 [보고사항] - 2023년 2분기 경영실적 보고 - ISO37301 경영검토 보고 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 |
| 07 | 2023.10.25 | [보고사항] - 캐나다 1단계 합작 투자 변경 - 2023년 3분기 경영실적 | |||||
| 08 | 2023.11.14 | ① 포스코 퓨처 머티리얼즈 캐나다 홀딩스 유상증자 참여 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 09 | 2023.12.20 | ① 2024년 경영계획 ② 2024년 특수관게자와의 거래 계획 ③ 2024년 자금조달 계획 ④ 2024년 사내근로복지기금 출연 ⑤ 2024년 주요 협력사 공동근로복지기금 출연 ⑥ 2023년 사회복지공동모금회 기부금 출연 ⑦ 포스코 1% 나눔재단 기부금 출연 ⑧ 석회소성설비 임대차 계약 ⑨ 포항 양극재공장 부지 교통시설 기부 채납 [보고사항] - 인도네시아 양극재 합작 투자 - 포항 인조흑연 음극재 2단계 증설 투자 - LFP 시장 동향 및 전망 - 컴플라이언스 프로그램 운영 결과 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 사외이사후보추천위원회 | 김원용 위원장, 전영순, 이웅범, 윤현철, 권오철, 윤덕일 위원 | 2023.02.24 | ① 사외이사 후보 추천 | 가결 |
| 감사위원회 | 전영순 위원장, 윤현철, 이웅범 위원 | 2023.01.30 | [보고사항] -2022년 내부회계관리제도 운영실태 및 2023년 내부회계관리제도 운영계획 | |
| 2023.02.22 | ① 내부회계관리제도 운영실태 평가 ② 2022년 감사위원회 감사보고서 ③ 내부감시장치 가동현황에 대한 평가 의견서 [보고사항] - 2022년 하반기 업무감사 결과 및 2023년 업무 감사 계획 - 2022년 기말 재무제표에 대한 내부감사 결과 - 2022년 기말 재무제표에 대한 외부감사 결과 | 가결 가결 가결 | ||
| 2023.02.24 | ① 정기 주주총회 의안 의견 진술 | 가결 | ||
| 2023.03.20 | ① 감사위원회 위원장 선임 ② 내부감사부서 책임자 임면 동의 | 가결 가결 | ||
| 2023.04.24 | [보고사항] - 2023년 1분기 재무제표에 대한 외부감사 검토결과 - 2023년 1분기 재무제표에 대한 내부감사부서 검토 결과 - 2022년도 외부감사인 감사결과 평가 | |||
| 2023.07.24 | [보고사항] - 2023년 2분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과 - 2023년 2분기 재무제표에 대한 내부감사부서 검토 결과 - 2023년 상반기 업무감사 결과 | |||
| 2023.10.25 | ① 외부감사인의 비감사 서비스 계약에 대한 승인 ② 외부감사인 선임 평가기준 [보고사항] - 2023년 3분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과 - 2023년 3분기 재무제표에 대한 내부감사부서의 검토결과 | 가결 가결 | ||
| 2023.11.14 | ① 2024년 외부감사인 해임 요청 승인 ② 2024~2026 회계연도 외부감사인 선정 및 계약에 대한 승인 | 가결 가결 | ||
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 5명 | 3,600 | 403 | 81 | - |
※ 인원수: 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수
※ 상기 주총승인 금액은 사내이사 3명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 9명의 보수한도 총액임
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
※ 우리회사의 매출은 계열회사인 (주)포스코와 (주)LG에너지솔루션에 집중하여 발생하나, 연중 계속하여 발생하고 단일거래로 표현하기에 부족한 점이 많아 이장의 기재를 생략합니다. 다음 장의 내용을 참조하시기 바랍니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)포스코 | 매출, 매입 거래 등 | '23.1.1~'23.12.31 | 13,809 | 45.4 |
| (주)포스코이앤씨 | 매출, 매입 거래 등 | '23.1.1~'23.12.31 | 2,189 | 7.2 |
※ 상기 비율은 2022년도 별도재무제표 기준 매출액 30,412억원 대비 비율입니다.
가. 업계의 현황
당사는 내화물제조, 노재정비, 내화물축조공사, 생석회제조, 제철소 화성공장 위탁운영 및 이차전지 음,양극재 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 철강산업 및 전기차 시장 성장과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.
내화물은 각종 기간산업의 공업용로에 사용하는 재료로써 고온에서도 용융되지 않는비금속재료의 총칭이며 특히 철강산업과 시멘트 및 요업 등의 산업에 있어서 중요한 공업용 소재입니다.
국내 내화물 산업은 90년대 중반까지 중화학 공업의 발전과 함께 지속적 성장을 이루어 설비투자 등을 통한 생산성 향상을 이루었으며 양적, 질적인 성장이 가능하였습니다. 그러나, 최근에는 전 세계 내화물업체의 과잉 설비로 인한 가동율 감소 및 저가의 중국산 제품의 유입 등 무한경쟁의 체제에 놓여있는 실정입니다. 따라서 극한의 원가 경쟁력 확보와 고부가가치품의 개발을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하여야 할 것입니다.
회사의 노재정비, 내화물축조공사, 생석회 제조사업의 성과는 주요고객인 포스코의 조강생산량 증감과 밀접한 관계가 있습니다.
이차전지의 4대 핵심요소는 양극활물질(양극재), 음극활물질(음극재), 분리막 및 전해액으로 구성되어 있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온등 배터리 제조업체는 핵심 소재들을 사용하여 이차전지를 생산하고, 최종적으로 IT, 자동차, 에너지 업체 등에 공급합니다.
최근 기후 변화에 대응하기 위해 온실가스 감축을 위한 전기차 및 신재생에너지의 효율적 저장이 가능한 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS) 등이 각국 정부의 정책에 힘입어 전세계적으로 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다. SNE리서치에 따르면 글로벌 전기차 배터리 사용량은 2023년 705.5GWh를 기록하며 전년 대비 38.6% 성장하였습니다.
시장 성장의 이유로는 아래와 같이 4가지로 보고 있습니다.
○ 주요국가의 EV Drive 정책
최근 전기차 수요 둔화 움직임이 나타나고 있지만, 각 국가별 다양한 이차전지산업 육성 및 활성화 정책은 지속적으로 시행되고 있습니다. 중국, 미국, 유럽 등 EV 주요 생산 및 판매 국가에서 구매자들에게 세제 혜택과 차량 보조금을 지급해주며 자동차 생산업체에게 전기차 생산을 의무화하고, 내연기관의 배출가스 규제 강화 또는 내연기관의 퇴출을 목표로 정책을 추진함에 따라 소비자들의 EV 구매의 매력 상승과 완성차 업체의 전기차 포트폴리오 확대 및 생산/공급이 증가할 것이라고 생각합니다.
○ 글로벌 완성차 OEM 업체들의 전기차 판매 목표
각국의 완성차 업체들의 전기차 라인업이 추가 되고 있으며, 이에 따른 본격적인 전기차 시장의 확장이 이루어질 것으로 예상합니다. 현대차는 2030년까지 전기차 모델 18개를 구축하여, 연간 200만대의 전기차 판매를 목표로 하고 있습니다. 일본의 도요타 또한 2026년까지 신규 전기차 모델 10종을 출시해 연간 150만대의 전기차 판매를 목표로 하고 있습니다.
○ 전기차 생산 기술 발전에 따른 주행거리 상승 & 가격 하락
최근 계속되는 양극재 중심의 배터리 발전으로 배터리의 에너지밀도가 향상되고 있습니다. 고가 소재인 코발트 중심의 양극재에서 하이-니켈 중심의 양극재 중심으로 발전하면서 배터리 효율성이 개선되어 내연기관과 비교하여 단점이었던 EV의 주행거리가 상승하고 생산단가를 낮추는 효과를 얻고 있습니다.
○ 증가하는 수요 대응을 위한 신규기술 개발
토요타는 차세대 배터리로 불리는 전고체 배터리의 양산을 2027년까지 달성할 계획을 가지고 있으며, 완성차 OEM을 비롯한 셀사, 소재사는 더 높은 에너지 효율을 얻기 위해 SW-CNT 도전재, 실리콘 음극재, 리튬메탈 음극재 등 기술개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. 또한, 배터리 용적을 늘려 양, 음극재 추가 적재를 통해 주행거리 확대를 위한 CTP(Cell-to-Pack)기술 역시 주목받고 있습니다.
당사는 LG에너지솔루션, LG에너지솔루션과 美 GM의 합작 법인인 Ultium Cells, 삼성SDI 및 SK온 등 전기차 배터리업체 위주로 이차전지 소재를 납품하여 매출을 발생시키고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2023년은 세계적인 고금리, 저성장 등 부정적인 거시경제 요건하에서, 전기차 시황악화에 따른 가격하락, 판매부진 등 대외적 영향으로 어려운 한 해였습니다. 하지만, 회사는 미래성장을 위한 에너지소재분야 증설에 집중, 차세대 제품 양산 및 초기 품질확보에 주력하였으며, 지속적인 수익성 향상활동과 지속가능경영 내실화에 집중한결과, 3년 연속 창사 최대매출을 경신하고, 누적 수주 100조원을 달성하는 등의 성과를 이루었습니다.
지난해 회사가 추진했던 주요 성과를 말씀드리도록 하겠습니다.
첫째, 에너지소재사업은 차세대 제품을 본격 양산하였으며, 글로벌시장 적기대응을 위한 투자 및 신제품 개발에 주력하였습니다.
하이니켈 단결정 양극재를 국내 최초로 양산 공급하며, 매출을 확대하고 신규고객을 확보하는 등 시장 침투력을 강화하였으며, 국내·외에 양극재 공장을 준공하고, 신규투자를 승인하는 등 시장선점을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 동시에 신규공장 안정화로 수익성 확대를 위한 제조 경쟁력를 확보하였습니다. 또한, 인조흑연 음극재 등 미래선도 기술을 개발하며 Global Top Player를 목표로 나아가고 있습니다.
둘째, 기초소재사업은 핵심기술 내재화 및 설비개선을 통해 생산능력을 증대하고 경쟁력을 확보하는 동시에, 고부가 신사업 안정화에 주력하였습니다.
내화물사업은 설비 자동화로 생산능력을 증대하고, 고객 맞춤형 제품개발로 사용수명을 개선하는 등 본업 역량을 강화하였습니다. 또한, 성공적인 축로경험을 바탕으로국내·외 대형 공사를 수주하고 성공적으로 수행하였으며, 친환경 제품 판매를 확대하는 등 신규사업 시장점유률을 확보하였습니다. 라임화성사업은 설비 강건화를 통해 경쟁력을 확보하고, 원료 경쟁력을 기반으로 탄소소재 기술개발 및 사업화를 추진하였습니다.
셋째, ESG 경영, 조직문화 개선, 우수인력 확보, 원가절감, 경제적 자금 조달 등 기업가치 제고 및 지속가능경영을 위한 기반을 확보하였습니다.
수익성 향상을 위한 원가절감 활동, 성장 투자를 위한 경제적 자금 조달, 투자사업 관리체계를 강화하고, 또한 국내외 IR강화, 조직문화 및 근무 인프라 개선, 우수인력 확보 및 인재육성 등 ESG 활동을 통하여 기업가치를 제고하고, 내실있는 성장과 지속가능 경영을 위한 활동을 강화하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 기초소재사업부에서 내화물, 생석회, 화성품 등을, 에너지소재사업부에서 음/양극재 소재를 생산하여 판매하고 있습니다.
(단위:백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 구 분 | 주요 고객 | 2023년 연간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | ||||
| 기초소재사업부 | 상품/ 제품/ 용역/ 기타매출 | 내화물본부 | (주)포스코 등 | 541,466 | 11.4 |
| 라임화성본부 | (주)포스코, OCI(주), Krakatau Posco 등 | 856,607 | 18.0 | ||
| 에너지소재사업부 | 에너지소재본부 | LG에너지솔루션 등 | 3,361,799 | 70.6 | |
| 합계 | - | 4,759,872 | 100.0 | ||
(2) 시장점유율
* 내화물 시장점유율
| 구 분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|
| 포스코퓨처엠 | 19.7% | 18.7% | 19.4% |
※ 대한내화물공업협동조합발행책자(2023.6) '내화물공업현황'을 참고하였으며 주요 경쟁업체의 2022년도 내화물 생산실적을 바탕으로 산정하였습니다.
※ 생석회, 화성 사업부의 매출 대부분은 (주)포스코로 발생하며, 에너지소재 점유율은 판매 제품의 다양성으로 정확한 비교가 어려워 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
국내 내화물 시장은 내화물 업체와 특정 수요처의 독점 공급관계를 형성하고 있습니다. 포스코를 중심으로 한 철강업계가 내화물시장의 약 70%(국내)의 비중을 차지하고 있으며, 그중 당사와 조선내화가 포스코에 약 80%를 공급하고 있으며, 동국제강계열에는 동국알앤에스가, 현대계열에는 한국내화가 주로 공급하고 있습니다.
로재정비, 내화물공사, 생석회, 케미칼사업은 철강산업과 밀접한 관계를 맺고 있으며철강 업황에 따라 이익에 영향을 줄수 있습니다.
이차전지소재사업은 니켈, 리튬 등과 같은 원자재의 가격 급등락과 글로벌 전기차 시장 및 IT기기 시장의 성장확대와 상관관계가 있습니다. 이에 따라 원자재의 가격 변동, 전기차 시장의 수요에 따라 산업의 성장속도는 영향을 받을 수 있을것으로 예상합니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
내화물사업은 글로벌마케팅을 통한 맞춤형 신규 시장을 확대하고, 최대 생산량 및 저가 원료 사용으로 원가 경쟁력을 향상시키며, 저탄소 철강 생산 전환에 맞는 내화물 개발과 스마트공장 확대를 통해 수익성과 경쟁력을 더욱 높여나가겠습니다. 또한 플랜트의 핵심기술 및 설계능력 내재화, 친환경 고부가가치 소재인 활성탄소 사업 본격 추진, 에너지용 Sagger 소재 개발 사업 진출 등 사업을 다각화하여 지속적인 성장을 이뤄나가도록 하겠습니다.
美 IRA 수혜를 누릴수 있는 양극재, 음극재 추가 수주를 통해 EV시장 성장에 선제적으로 대응하고, 신규 가동시설 조기 안정화, 기존 생산시설 공정개선 및 생산운영 최적화를 통한 제조 경쟁력 강화로 수익성을 향상시키겠습니다.
또한 LFP 및 Mid Ni 단결정 양극재 등 제품 포트폴리오를 확대하고 차세대 소재 기술을 확보하여 이차전지소재시장을 선도해 나가겠습니다.
(5) 조직도
당사는 대표이사(CEO) 예하, 사장직속, 기획지원본부, 기초소재사업부, 에너지소재사업부를 두고 운영중에 있으며 중국, 인도네시아, 캐나다에 해외 연결 및 지분법사를 두고 있습니다.
전사 조직도_24년 1월 기준 |
가. 일 시 : 2024년 3월 25일 (월) 오전 10시
나. 장 소 : 경북 포항시 남구 신항로 110 ㈜포스코퓨처엠 본사 강당
다. 회의목적사항
(1) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
(2) 부의안건
□ 제1호 의안 : 제53기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 사업 목적 변경의 건
제2-2호 의안 : 공고 방법 변경의 건
□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 유병옥 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 윤덕일 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 김진출 선임의 건
제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김준형 선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 권오철 선임의 건
제3-6호 의안 : 사외이사 윤태화 선임의 건
□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건
□ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건
□ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제53기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 기타 참고사항
외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부 감사인의 검토과정에서 변경될 수 있음
1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 53 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 52 기 2022년 12월 31일 현재 | |
주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제53기 | 제52기 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| 유 동 자 산 | 2,411,881,410,829 | 2,037,518,471,950 | |
| 현금및현금성자산 | 4,6,7,8 | 389,579,199,482 | 281,380,444,158 |
| 기타유동금융자산 | 4,6,8,10,11,38,39 | 263,412,024,345 | 543,581,894,767 |
| 매출채권 | 4,6,9,39 | 758,049,903,328 | 288,251,214,999 |
| 계약자산 | 4,9,29,39 | 9,680,909,912 | 11,953,195,995 |
| 재고자산 | 13 | 916,674,470,483 | 870,133,665,539 |
| 기타자산 | 12 | 71,356,583,015 | 42,187,760,955 |
| 당기법인세자산 | 3,128,320,264 | 30,295,537 | |
| 비 유 동 자 산 | 3,922,711,887,042 | 2,599,957,668,239 | |
| 유형자산 | 14 | 3,359,487,997,645 | 2,097,998,557,447 |
| 사용권자산 | 15 | 103,847,838,212 | 99,734,376,124 |
| 무형자산 | 16 | 40,880,147,843 | 30,937,938,871 |
| 관계기업 및 공동기업 투자 | 18 | 262,841,552,913 | 287,705,105,620 |
| 기타비유동금융자산 | 4,6,10,11,38,39 | 49,257,106,080 | 34,375,942,268 |
| 투자부동산 | 17 | 188,070,156 | 188,070,156 |
| 순확정급여자산 | 22 | 27,388,587,772 | 31,155,257,910 |
| 기타자산 | 12 | 23,338,406,670 | 1,074,893,841 |
| 이연법인세자산 | 23 | 55,482,179,751 | 16,787,526,002 |
| 자 산 총 계 | 6,334,593,297,871 | 4,637,476,140,189 | |
| 부 채 | |||
| 유 동 부 채 | 1,396,407,813,025 | 965,792,822,766 | |
| 매입채무 | 4,6,39 | 262,251,342,107 | 288,697,331,268 |
| 계약부채 | 20,29,39 | 1,271,094,700 | 4,743,604,414 |
| 단기차입금 | 4,6,21 | 352,139,820,122 | 202,826,829,068 |
| 유동성장기차입금 및 사채 | 4,6,21 | 327,651,087,897 | 262,105,774,279 |
| 기타유동금융부채 | 4,6,19,38,39 | 424,393,605,558 | 162,576,173,394 |
| 리스부채 | 4,6,15 | 16,787,717,635 | 18,075,727,222 |
| 기타충당부채 | 24 | 5,798,873,151 | 3,917,731,426 |
| 기타유동부채 | 20 | 4,828,034,290 | 3,496,114,947 |
| 당기법인세부채 | 23 | 1,286,237,565 | 19,353,536,748 |
| 비 유 동 부 채 | 2,326,719,494,763 | 1,021,038,678,582 | |
| 장기차입금 및 사채 | 4,6,21 | 2,218,104,479,318 | 926,410,899,757 |
| 순확정급여채무 | 22 | 406,999,499 | 424,740,953 |
| 기타비유동금융부채 | 4,6,19,38,39 | 16,843,484,836 | 10,709,737,378 |
| 리스부채 | 4,6,15 | 79,702,557,350 | 73,711,926,919 |
| 기타충당부채 | 24 | 8,057,979,367 | 5,839,075,936 |
| 이연법인세부채 | 23 | 3,603,994,393 | 3,942,297,639 |
| 부 채 총 계 | 3,723,127,307,788 | 1,986,831,501,348 | |
| 자 본 | |||
| 지배기업의 소유지분 | 2,350,209,876,264 | 2,471,021,644,051 | |
| 자본금 | 25 | 38,731,610,000 | 38,731,610,000 |
| 자본잉여금 | 26 | 1,457,400,615,954 | 1,454,531,893,625 |
| 자본조정 | 27 | (127,633,910,076) | (16,819,535,254) |
| 기타포괄손익누계액 | 28 | (16,742,186,987) | (8,920,112,154) |
| 이익잉여금 | 28 | 998,453,747,373 | 1,003,497,787,834 |
| 비지배지분 | 261,256,113,819 | 179,622,994,790 | |
| 자 본 총 계 | 2,611,465,990,083 | 2,650,644,638,841 | |
| 자 본 과 부 채 총 계 | 6,334,593,297,871 | 4,637,476,140,189 |
- 연결 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 53기 | 제 52기 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 5,29,39 | 4,759,871,486,264 | 3,301,915,805,063 |
| 매출원가 | 32,39 | 4,502,641,709,206 | 2,967,157,795,371 |
| 매출총이익 | 257,229,777,058 | 334,758,009,692 | |
| 일반관리비 | 30,32,39 | 197,707,172,296 | 156,949,012,419 |
| 판매및물류비 | 30,33 | 23,640,418,763 | 11,937,327,330 |
| 영업이익 | 35,882,185,999 | 165,871,669,943 | |
| 기타수익 | 31,39 | 9,937,503,103 | 4,774,826,974 |
| 기타비용 | 31,39 | 58,667,161,732 | 3,441,213,761 |
| 지분법손익 | 18 | (30,920,020,533) | 20,749,921,121 |
| 금융수익 | 6,33 | 203,467,428,777 | 121,370,869,361 |
| 금융비용 | 6,33 | 175,792,031,699 | 175,381,126,020 |
| 법인세비용차감전순이익 | (16,092,096,085) | 133,944,947,618 | |
| 법인세비용 | 23 | (20,527,316,038) | 12,016,380,494 |
| 당기순이익 | 4,435,219,953 | 121,928,567,124 | |
| 당기순이익의 귀속: | |||
| 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익 | 28,722,208,549 | 118,266,658,602 | |
| 비지배지분에 귀속될 당기순이익 | (24,286,988,596) | 3,661,908,522 | |
| 기타포괄손익 | (20,192,299,665) | (4,366,879,099) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | |||
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | (10,799,110,527) | 10,241,676,645 | |
| 지분법이익잉여금 | 295,594,425 | 12,439,072 | |
| 해외사업환산손익 | (1,866,708,730) | (6,445,238,307) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | - | 605,570,000 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: | |||
| 지분법자본변동 | 18 | 267,936,226 | (2,937,228,837) |
| 해외사업환산손익 | (8,090,011,059) | (5,844,097,672) | |
| 총포괄이익 | (15,757,079,712) | 117,561,688,025 | |
| 총포괄이익의 귀속: | |||
| 지배주주지분 | 10,356,040,206 | 120,339,139,797 | |
| 비지배지분 | (26,113,119,917) | (2,777,451,772) | |
| 지배기업 지분에 대한 주당순이익 | 34 | 371 | 1,527 |
- 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 지배기업 소유주 귀속분 | 비지배지분 | 총자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주석 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 합 계 | |||
| 2022년 1월 1일 잔액 | 38,731,610,000 | 1,453,110,382,327 | - | (60,006,705) | 897,537,508,588 | 2,389,319,494,210 | 49,110,438,081 | 2,438,429,932,291 | |
| 총포괄손익 | |||||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | 118,266,658,602 | 118,266,658,602 | 3,661,908,522 | 121,928,567,124 | |
| 기타포괄손익 | |||||||||
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | - | - | 10,235,798,632 | 10,235,798,632 | 5,878,013 | 10,241,676,645 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 605,570,000 | - | 605,570,000 | - | 605,570,000 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익 | - | - | - | (684,348,940) | 684,348,940 | - | - | - | |
| 지분법이익잉여금 | - | - | - | - | 12,439,072 | 12,439,072 | - | 12,439,072 | |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (2,937,228,837) | - | (2,937,228,837) | - | (2,937,228,837) | |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (5,844,097,672) | - | (5,844,097,672) | (6,445,238,307) | (12,289,335,979) | |
| 총기타포괄손익 | - | - | - | (8,860,105,449) | 10,932,586,644 | 2,072,481,195 | (6,439,360,294) | (4,366,879,099) | |
| 총포괄손익 | - | - | - | (8,860,105,449) | 129,199,245,246 | 120,339,139,797 | (2,777,451,772) | 117,561,688,025 | |
| 소유주와의 거래 | |||||||||
| 종속기업의 유상증자 | - | - | - | - | - | - | 32,436,606,434 | 32,436,606,434 | |
| 연결대상기업 변동으로 인한 변동 | - | 874,923,598 | - | - | - | 874,923,598 | 101,062,095,247 | 101,937,018,845 | |
| 자기주식의 취득 | - | - | (9,650,148,650) | - | - | (9,650,148,650) | - | (9,650,148,650) | |
| 자기주식의 처분 | - | 546,587,700 | 2,458,140,048 | - | - | 3,004,727,748 | - | 3,004,727,748 | |
| 배당 | 35 | - | - | - | - | (23,238,966,000) | (23,238,966,000) | (208,693,200) | (23,447,659,200) |
| 기타 | - | - | (9,627,526,652) | (9,627,526,652) | - | (9,627,526,652) | |||
| 소유주와의 거래 | - | 1,421,511,298 | (16,819,535,254) | - | (23,238,966,000) | (38,636,989,956) | 133,290,008,481 | 94,653,018,525 | |
| 2022년 12월 31일 잔액 | 38,731,610,000 | 1,454,531,893,625 | (16,819,535,254) | (8,920,112,154) | 1,003,497,787,834 | 2,471,021,644,051 | 179,622,994,790 | 2,650,644,638,841 | |
| 2023년 1월 1일 잔액 | 38,731,610,000 | 1,454,531,893,625 | (16,819,535,254) | (8,920,112,154) | 1,003,497,787,834 | 2,471,021,644,051 | 179,622,994,790 | 2,650,644,638,841 | |
| 총포괄손익 | |||||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | 28,722,208,549 | 28,722,208,549 | (24,286,988,596) | 4,435,219,953 | |
| 기타포괄손익 | |||||||||
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | - | - | (10,839,687,935) | (10,839,687,935) | 40,577,408 | (10,799,110,527) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 지분법이익잉여금 | - | - | - | 295,594,425 | 295,594,425 | - | 295,594,425 | ||
| 지분법자본변동 | - | - | - | 267,936,226 | - | 267,936,226 | - | 267,936,226 | |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (8,090,011,059) | (8,090,011,059) | (1,866,708,730) | (9,956,719,789) | ||
| 총기타포괄손익 | - | - | - | (7,822,074,833) | (10,544,093,510) | (18,366,168,343) | (1,826,131,322) | (20,192,299,665) | |
| 총포괄손익 | - | - | - | (7,822,074,833) | 18,178,115,039 | 10,356,040,206 | (26,113,119,918) | (15,757,079,712) | |
| 소유주와의 거래 | |||||||||
| 종속기업의 유상증자 | - | 918,215,828 | 918,215,828 | 108,950,465,992 | 109,868,681,820 | ||||
| 연결대상기업 변동으로 인한 변동 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 자기주식의 취득 | |||||||||
| 자기주식의 처분 등 | - | 1,755,178,901 | 1,568,929,704 | 3,324,108,605 | 3,324,108,605 | ||||
| 주식기준보상거래 | - | 195,327,600 | 195,327,600 | 195,327,600 | |||||
| 배당 | 35 | - | - | (23,222,155,500) | (23,222,155,500) | (1,204,227,045) | (24,426,382,545) | ||
| 기타 | - | - | (112,383,304,526) | (112,383,304,526) | - | (112,383,304,526) | |||
| 소유주와의 거래 | - | 2,868,722,329 | (110,814,374,822) | - | (23,222,155,500) | (131,167,807,993) | 107,746,238,947 | (23,421,569,046) | |
| 2023년 12월 31일 잔액 | 38,731,610,000 | 1,457,400,615,954 | (127,633,910,076) | (16,742,186,987) | 998,453,747,373 | 2,350,209,876,264 | 261,256,113,819 | 2,611,465,990,083 | |
- 연결 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 제53기 | 제52기 |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (446,848,740,510) | (60,953,571,038) | |
| 1.영업으로부터 창출된 현금흐름 | 36 | (341,265,244,324) | (66,532,958,149) |
| 가. 당기순이익 | 4,435,219,953 | 121,928,567,124 | |
| 나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정 | 272,422,651,888 | 177,012,304,754 | |
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (618,123,116,165) | (365,473,830,027) | |
| 2. 이자 수취 | 16,034,254,886 | 19,416,448,692 | |
| 3. 이자 지급 | (85,810,796,535) | (7,782,813,899) | |
| 4. 배당금의 수취 | 818,084,647 | 24,877,636,800 | |
| 5. 법인세 지급 | (36,625,039,184) | (30,931,884,482) | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,029,415,573,996) | (54,628,496,480) | |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 573,244,832,568 | 1,312,992,548,316 | |
| 단기금융상품의 순증감 | 21,985,903,350 | 17,513,491,811 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 542,593,250,980 | 1,257,416,421,809 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 1,459,500,000 | |
| 대여금의 회수 | 1,166,659,940 | 1,243,033,999 | |
| 보증금의 감소 | 243,000,000 | 20,000,000 | |
| 예치금의 감소 | 1,390,678,405 | 1,252,872,809 | |
| 유형자산의 처분 | 1,306,895,139 | 91,565,745 | |
| 무형자산의 처분 | - | - | |
| 정부보조금의 수령 | 1,081,614,589 | 782,065,117 | |
| 보험금 수령 | 3,476,830,165 | - | |
| 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름 | - | 33,213,597,026 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,602,660,406,564) | (1,367,621,044,796) | |
| 단기금융상품의 순증감 | 7,262,667,707 | - | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 210,000,000,000 | 552,275,402,886 | |
| 장기금융상품의 취득 | 2,339,943,880 | ||
| 대여금의 증가 | - | 2,429,888,930 | |
| 보증금의 증가 | 680,011,663 | - | |
| 예치금의 증가 | 895,300,000 | 930,945,262 | |
| 유형자산의 취득 | 1,352,075,462,313 | 659,146,835,191 | |
| 무형자산의 취득 | 13,611,402,812 | 6,760,842,431 | |
| 사용권자산의 취득 | 156,023,689 | - | |
| 관계기업투자주식의 취득 | 15,639,594,500 | 146,077,130,096 | |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,591,574,471,223 | 336,296,643,066 | |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 2,141,746,331,919 | 881,128,473,937 | |
| 차입금의 증가 | 682,932,102,116 | 549,642,907,503 | |
| 사채의 발행 | 1,348,945,547,983 | 299,048,960,000 | |
| 종속기업의 취득 | 109,868,681,820 | 32,436,606,434 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (550,171,860,696) | (544,831,830,871) | |
| 차입금의 상환 | 263,918,828,905 | 362,275,708,925 | |
| 사채의 상환 | 242,030,000,000 | 130,000,000,000 | |
| 배당금의 지급 | 23,939,612,490 | 23,447,659,200 | |
| 리스부채의 감소 | 20,283,419,301 | 19,458,314,096 | |
| 자기주식의 취득 | - | 9,650,148,650 | |
| Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 115,310,156,717 | 220,714,575,548 | |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 281,380,444,158 | 72,279,983,706 | |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (7,111,401,393) | (11,614,115,096) | |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 389,579,199,482 | 281,380,444,158 |
※ 주석사항은 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 53 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 52 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 포스코퓨처엠(구, 주식회사 포스코케미칼) | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제53기 | 제52기 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| 유 동 자 산 | 2,049,878,674,084 | 1,832,808,915,528 | |
| 현금및현금성자산 | 4,5,6 | 133,944,380,345 | 170,183,646,013 |
| 기타유동금융자산 | 4,5,7,9,37,38 | 242,420,793,056 | 526,375,340,122 |
| 매출채권 | 4,5,8,27,38 | 750,312,141,685 | 257,054,345,914 |
| 계약자산 | 4,8,27,28,38 | 9,680,909,912 | 11,953,195,995 |
| 재고자산 | 11 | 892,599,440,336 | 828,473,279,291 |
| 기타자산 | 10 | 17,829,567,616 | 38,769,108,193 |
| 당기법인세자산 | 21 | 3,091,441,134 | - |
| 비 유 동 자 산 | 3,706,677,669,903 | 2,443,816,819,477 | |
| 유형자산 | 12 | 2,531,306,323,432 | 1,787,296,220,358 |
| 사용권자산 | 13 | 98,687,712,899 | 94,562,340,169 |
| 무형자산 | 14 | 39,369,017,570 | 29,306,797,900 |
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 | 16 | 926,259,558,573 | 478,110,895,624 |
| 기타비유동금융자산 | 4,5,9,37,38 | 27,558,152,590 | 5,657,999,570 |
| 투자부동산 | 15 | 188,070,156 | 188,070,156 |
| 순확정급여자산 | 20 | 27,388,587,772 | 31,137,959,493 |
| 기타자산 | 10 | 1,069,437,859 | 769,010,205 |
| 이연법인세자산 | 21 | 54,850,809,052 | 16,787,526,002 |
| 자 산 총 계 | 5,756,556,343,987 | 4,276,625,735,005 | |
| 부 채 | |||
| 유 동 부 채 | 1,102,570,410,192 | 920,661,300,495 | |
| 매입채무 | 4,5,38 | 259,137,680,461 | 278,111,931,635 |
| 계약부채 | 18,27,28,38 | 1,321,695,761 | 4,659,210,099 |
| 단기차입금 | 4,5,19 | 284,842,760,285 | 183,190,258,828 |
| 유동성장기차입금 및 사채 | 4,5,19 | 322,776,087,897 | 262,105,774,279 |
| 기타유동금융부채 | 4,5,17,37,38 | 208,469,285,415 | 149,220,127,151 |
| 리스부채 | 4,5,13 | 16,663,968,662 | 18,011,031,233 |
| 당기법인세부채 | 21 | - | 18,426,156,911 |
| 기타충당부채 | 22,39 | 5,543,438,395 | 3,917,731,426 |
| 기타유동부채 | 18 | 3,815,493,316 | 3,019,078,933 |
| 비 유 동 부 채 | 2,225,303,849,376 | 928,840,118,957 | |
| 장기차입금 및 사채 | 4,5,19 | 2,120,979,479,318 | 848,410,899,757 |
| 기타비유동금융부채 | 4,5,17,37,38 | 16,843,484,836 | 1,082,210,726 |
| 리스부채 | 4,5,13 | 79,551,857,914 | 73,597,962,825 |
| 기타비유동충당부채 | 22,39 | 7,929,027,308 | 5,749,045,649 |
| 부 채 총 계 | 3,327,874,259,568 | 1,849,501,419,452 | |
| 자 본 | |||
| 자본금 | 23 | 38,731,610,000 | 38,731,610,000 |
| 자본잉여금 | 24 | 1,453,017,437,531 | 1,451,066,931,030 |
| 자본조정 | 25 | (5,623,078,898) | (7,192,008,602) |
| 기타포괄손익누계액 | 26 | - | - |
| 이익잉여금 | 26 | 942,556,115,786 | 944,517,783,125 |
| 자 본 총 계 | 2,428,682,084,419 | 2,427,124,315,553 | |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 5,756,556,343,987 | 4,276,625,735,005 |
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 포스코퓨처엠(구, 주식회사 포스코케미칼) | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제53기 | 제52기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 27,28,38 | 4,457,200,823,055 | 3,041,287,029,187 |
| 매출원가 | 31,38 | 4,223,922,308,588 | 2,732,403,053,083 |
| 매출총이익 | 233,278,514,467 | 308,883,976,104 | |
| 일반관리비 | 29,31,38 | 178,500,960,595 | 145,639,948,646 |
| 판매및물류비 | 29,31 | 19,818,965,634 | 10,053,806,010 |
| 영업이익 | 34,958,588,238 | 153,190,221,448 | |
| 기타수익 | 30,38 | 6,857,333,632 | 3,768,106,731 |
| 기타비용 | 30,38 | 79,053,092,925 | 3,257,667,183 |
| 금융수익 | 5,32 | 207,646,000,529 | 142,658,812,625 |
| 금융비용 | 5,32 | 165,281,680,055 | 170,797,828,777 |
| 법인세비용차감전순이익 | 5,127,149,419 | 125,561,644,844 | |
| 법인세비용(수익) | 21 | (27,012,951,847) | 10,708,184,214 |
| 당기순이익 | 32,140,101,266 | 114,853,460,630 | |
| 기타포괄손익 | (10,879,613,105) | 10,834,070,069 | |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | 20 | (10,879,613,105) | 10,228,500,069 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | 605,570,000 | |
| 총포괄이익 | 21,260,488,161 | 125,687,530,699 | |
| 기본 및 희석주당이익 | 33 | 415 | 1,483 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 포스코퓨처엠(구, 주식회사 포스코케미칼) | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일 현재 잔액 | 38,731,610,000 | 1,450,520,343,330 | - | 78,778,940 | 841,990,439,486 | 2,331,321,171,756 | |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 114,853,460,630 | 114,853,460,630 | |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | - | - | 10,228,500,069 | 10,228,500,069 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 605,570,000 | - | 605,570,000 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익 | - | - | - | (684,348,940) | 684,348,940 | - | |
| 총포괄손익 | - | - | - | (78,778,940) | 125,766,309,639 | 125,687,530,699 | |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 배당 | 26,34 | - | - | - | - | (23,238,966,000) | (23,238,966,000) |
| 자기주식의 취득 | 25 | - | - | (9,650,148,650) | - | - | (9,650,148,650) |
| 자기주식의 처분 | 24,25 | - | 546,587,700 | 2,458,140,048 | - | - | 3,004,727,748 |
| 소유주와의 거래 | - | 546,587,700 | (7,192,008,602) | - | (23,238,966,000) | (29,884,386,902) | |
| 2022년 12월 31일 현재 잔액 | 38,731,610,000 | 1,451,066,931,030 | (7,192,008,602) | - | 944,517,783,125 | 2,427,124,315,553 | |
| 2023년 1월 1일 현재 잔액 | 38,731,610,000 | 1,451,066,931,030 | (7,192,008,602) | - | 944,517,783,125 | 2,427,124,315,553 | |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | 32,140,101,266 | 32,140,101,266 | |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | - | - | (10,879,613,105) | (10,879,613,105) | |
| 총포괄손익 | - | - | - | - | 21,260,488,161 | 21,260,488,161 | |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 배당 | 26,34 | - | - | - | - | (23,222,155,500) | (23,222,155,500) |
| 자기주식의 처분 등 | 24,25 | - | 1,755,178,901 | 1,568,929,704 | - | - | 3,324,108,605 |
| 주식기준보상거래 | 24 | - | 195,327,600 | - | - | - | 195,327,600 |
| 소유주와의 거래 | - | 1,950,506,501 | 1,568,929,704 | - | (23,222,155,500) | (19,702,719,295) | |
| 2023년 12월 31일 현재 잔액 | 38,731,610,000 | 1,453,017,437,531 | (5,623,078,898) | - | 942,556,115,786 | 2,428,682,084,419 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 포스코퓨처엠(구, 주식회사 포스코케미칼) | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 제53기 | 제52기 |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (479,972,999,746) | (67,143,622,653) | |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 35 | (384,081,852,319) | (80,142,340,218) |
| 가. 당기순이익 | 32,140,101,266 | 114,853,460,630 | |
| 나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정 | 228,726,039,272 | 162,453,496,282 | |
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (644,947,992,857) | (357,449,297,130) | |
| 2. 이자 수취 | 9,616,161,548 | 17,925,941,783 | |
| 3. 이자 지급 | (79,992,008,733) | (7,267,032,882) | |
| 4. 배당금의 수취 | 4,311,739,147 | 25,317,508,800 | |
| 5. 법인세 납부 | (29,827,039,389) | (22,977,700,136) | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (967,143,562,841) | (65,822,020,396) | |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 565,162,017,284 | 1,261,874,922,114 | |
| 단기금융상품의 처분 | 20,000,000,000 | - | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 536,517,597,275 | 1,257,416,421,809 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 1,459,500,000 | |
| 대여금의 회수 | 1,166,659,940 | 1,243,033,999 | |
| 보증금의 감소 | 243,000,000 | 20,000,000 | |
| 예치금의 감소 | 1,390,678,405 | 1,252,849,194 | |
| 유형자산의 처분 | 1,285,636,910 | 78,426,000 | |
| 정부보조금의 수령 | 1,081,614,589 | 282,065,117 | |
| 보험금의 수령 | 3,476,830,165 | - | |
| 종속기업투자주식의 처분 | - | 122,625,995 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,532,305,580,125) | (1,327,696,942,510) | |
| 단기금융상품의 취득 | - | 10,000,000,000 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 210,000,000,000 | 551,549,402,886 | |
| 대여금의 증가 | - | 2,429,888,930 | |
| 보증금의 증가 | 632,231,663 | - | |
| 예치금의 증가 | 895,300,000 | 930,945,262 | |
| 유형자산의 취득 | 791,722,614,196 | 493,735,439,370 | |
| 사용권자산의 취득 | 77,422,460 | - | |
| 무형자산의 취득 | 13,581,352,812 | 5,574,088,354 | |
| 종속기업 및 관계기업투자주식의 취득 | 515,396,658,994 | 263,477,177,708 | |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,410,878,605,450 | 243,326,921,682 | |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,959,877,512,029 | 780,110,823,529 | |
| 차입금의 증가 | 610,931,964,046 | 481,061,863,529 | |
| 사채의 발행 | 1,348,945,547,983 | 299,048,960,000 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (548,998,906,579) | (536,783,901,847) | |
| 차입금의 상환 | 263,615,502,379 | 354,528,817,925 | |
| 배당금의 지급 | 23,222,155,500 | 23,238,966,000 | |
| 리스부채의 감소 | 20,131,248,700 | 19,365,969,272 | |
| 자기주식의 취득 | - | 9,650,148,650 | |
| 사채의 상환 | 242,030,000,000 | 130,000,000,000 | |
| IV. 현금및현금성자산의 증감(I + II + III) | (36,237,957,137) | 110,361,278,633 | |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 170,183,646,013 | 65,959,239,688 | |
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (1,308,531) | (6,136,872,308) | |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 133,944,380,345 | 170,183,646,013 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 제 53(당) 기 | 제 52(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분 이익잉여금 | 21,260,488 | 125,791,645 | ||
| 전기이월이익잉여금 | - | 25,335 | ||
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | (10,879,613) | 10,228,500 | ||
| 공정가치측정금융자산 처분 | - | 684,349 | ||
| 당기순이익 | 32,140,101 | 114,853,461 | ||
| II. 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| 연구및인력개발준비금 | - | - | ||
| III. 이익잉여금 처분액 | 21,260,488 | 125,791,645 | ||
| 이익준비금 | - | - | ||
| 기업합리화적립금 | - | 26,000,000 | ||
| 시설투자적립금 | - | 26,000,000 | ||
| 결손보전적립금 | - | - | ||
| 연구및인력개발준비금 | - | 25,500,000 | ||
| 해외시장개척준비금 | - | 25,069,489 | ||
| 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 250원(50%) 전기 300원(60%) | 19,354,852 | 23,222,156 | ||
| IV. 차기이월 미처분이익잉여금 | 1,905,636 | - | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서를 참고 하시기 바랍니다.
※ 주석사항은 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 사업 목적 변경의 건
제2-2호 의안 : 공고 방법 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 1. 내화물의 제조 및 판매 1. 내화물의 시공 및 보수 1. 연소기기 제작 및 판매 1. 건설공사업 1. 공업로 설계, 제작 및 판매 1. 산업설비공사업 1. 탄소소재 제조 및 판매 1. 석회제품 제조 및 판매 1. 환경약품 제조 및 판매 1. 무기질비료 제조 및 판매 1. 대기오염방지 시설업 1. 오퍼업 1. 부동산 임대업 1. 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 1. 화학제품의 제조 및 판매 1. 이차전지 소재 제조 및 판매 1. 환경관리 대행업 1. 각호의 부대사업 일체 | 제2조(목적) 1. 내화물의 제조 및 판매 1. 내화물의 시공 및 보수 1. 연소기기 제작 및 판매 1. 건설공사업 1. 공업로 설계, 제작 및 판매 1. 산업설비공사업 1. 탄소소재 제조 및 판매 1. 석회제품 제조 및 판매 1. 환경약품 제조 및 판매 1. 무기질비료 제조 및 판매 1. 대기오염방지 시설업 1. 오퍼업 1. 부동산 임대업 1. 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 1. 화학제품의 제조 및 판매 1. 이차전지 소재 제조 및 판매 1. 이차전지 소재 원료 제조 및 판매 1. 이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업 1. 이차전지 소재 원료 가공업 1. 환경관리대행업 | - 사업영역 확장을 대비하기 위한 사업목적 추가 |
제 4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.poscochemical.com)에 한다. | 제 4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.poscofuturem.com)에 한다. | - 인터넷 홈페이지 주소 변경에 따른 공고방법 변경 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 유병옥 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 윤덕일 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 김진출 선임의 건
제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김준형 선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 권오철 선임의 건
제3-6호 의안 : 사외이사 윤태화 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유병옥 | 1962.5.4. | 사내이사 | 해당없음 | 최대주주의 임원 | 이사회 |
| 윤덕일 | 1963.6.1. | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 김진출 | 1965.2.5. | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 김준형 | 1962.11.19. | 기타비상무이사 | 해당없음 | 최대주주의 임원 | 이사회 |
| 권오철 | 1958.7.18. | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 윤태화 | 1960.10.27 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유병옥 | 포스코퓨처엠 사장 | 2024~현재 | 포스코퓨처엠 사장 | 없음 |
| 2022~2024 | 포스코홀딩스 친환경미래소재총괄 | |||
| 2021~2022 | 포스코 산업가스,수소사업부장 | |||
| 2019~2021 | 포스코 구매투자본부장 부사장 | |||
| 2017~2019 | 포스코 경영전략실 전무 | |||
| 2016~2017 | 포스코 원료실장 상무 | |||
| 2015~2016 | 포스코 스테인리스원료실장/원료2실장 상무 | |||
| 윤덕일 | 포스코퓨처엠 기획지원본부장 | 2023~현재 | 포스코퓨처엠 기획지원본부장 | 없음 |
| 2022~2022 | 포스코 경영기획본부장 | |||
| 2019~2021 | 포스코건설 경영기획본부장 | |||
| 2017~2018 | 포스코 재무실장 | |||
| 2015~2016 | 포스코ICT 경영기획실장 | |||
| 2011~2015 | 포스코PTKP 재무 본부장 | |||
| 김진출 | 포스코퓨처엠 안전환경센터장 | 2022~현재 | 포스코퓨처엠 안전환경 센터장 | 없음 |
| 2020~2021 | 포스코케미칼 포항노재사업실 실장 | |||
| 2019~2019 | 포스코케미칼 내화물마케팅실 실장 | |||
| 2017~2018 | 포스코케미칼 광양로재정비실 실장 | |||
| 2012~2017 | 포스코케미칼 ZPR 법인장 | |||
| 김준형 | 포스코홀딩스 친환경미래소재총괄 | 2024~현재 | 포스코홀딩스 친환경미래소재총괄 | 없음 |
| 2023~2024 | 포스코퓨처엠 사장 | |||
| 2021~2022 | SNNC 대표이사 | |||
| 2019~2020 | 포스코케미칼 에너지소재본부장 | |||
| 2018~2018 | 포스코ESM 대표이사 | |||
| 2017~2017 | 포스코ESM 생산본부장 | |||
| 2016~2017 | 포스코 신사업실장 | |||
| 2013~2016 | 포스코 포항제철소 압연담당 부소장 | |||
| 권오철 | 원익IPS 사외이사 | 2022~현재 | 포스코퓨처엠 사외이사 | 없음 |
| 2019~현재 | 원익IPS 사외이사 | |||
| 2014~2020 | 미국 Cypress Semiconductor社 Board Member | |||
| 2013~2018 | SK하이닉스 상임 고문 | |||
| 2011~2013 | 한국반도체협회 회장 | |||
| 2010~2013 | SK하이닉스 대표이사 | |||
| 2009~2010 | 하이닉스반도체 중국생산법인 대표 | |||
| 윤태화 | 가천대 경영학과 교수 | 2020~현재 | 이노션 사외이사 | 없음 |
2018~현재 | SK하이닉스 사외이사 | |||
1998~현재 | 가천대 경영학과 교수 /경영대학원장 | |||
2019~2023 | 포항공과대학교 감사 | |||
2019~2022 | 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 | |||
2016~2023 | 한국고용정보원 감사 | |||
2016~2016 | 한국회계정보학회장 | |||
2013~2013 | 한국세무학회장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유병옥 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 윤덕일 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김진출 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김준형 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 권오철 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 윤태화 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<권오철> 해외 생산법인 대표 및 미국 반도체 회사 이사 경험을 통하여, 포스코퓨처엠의 해외 진출전략 및 안정적 현지화를 위한 건설적 제언을 하고자 함. 포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상시키는데 최선을 다할 계획임. 본 후보자는 회계·재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 또한 감사위원회 위원으로서 내부감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통해 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하고자 함. 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함. 포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전 실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상시키는데 최선을 다할 계획임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<유병옥> 투자 및 경영 전략 분야에서도 많은 경험을 보유하고 있어 국내외 투자 사업의 안정적 수행과 수익성 제고를 통해 회사의 지속적인 성장과 혁신을 이끌 수 있는 적임자로 판단됨.
후보자는 그룹 주요 사업회사의 재무 총괄 임원 경험과 자금분야에 대한 탁월한 전문성을 바탕으로, 회사의 대규모 투자사업 추진에 필요한 자금확보와 재무건전성 제고에 큰 기여를 하고 있음. 체계적인 경영관리를 통한 회사의 리스크 관리 및 수익성 향상에 큰 역할을 수행할 것으로 기대됨.
후보자는 포스코퓨처엠 대표이사 및 에너지소재사업부장을 역임하여 회사 및 이차전지소재사업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있을 뿐만 아니라, 현재 포스코그룹의 친환경미래소재 총괄로서 그룹의 통합 전략 수립 및 실행에 기여하고 있음. 후보자의 이사회 참여를 통해 지주사와 포스코퓨처엠 간 지속적인 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대됨.
후보자는 유수 반도체 회사에서 근무하며 마케팅, 전략기획, 대외협력 분야에서 탁월한 성과를 보이는 등 해당분야에 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 전문가임. 또한, SK하이닉스 대표이사, 동사의 중국생산법인 대표이사를 역임하며, 조직을 안정적으로 운영하는 등 리더십도 탁월함. 또한, 미국 반도체회사(Cypress Semiconductor)에서의 다년간 등기임원 경험은 Global standard에 부합하는 이사회 중심 경영체계 확립에 기여할 것으로 기대됨. 해외법인 경영자 경험을 보유한 후보자는 당사의 해외사업 진출전략 구상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단되며, 과거 국내 대표 반도체社의 경영자로서 보여준 역량은 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대됨.
후보자는 가천대학교 경영대학원장 및 교수이면서 공인회계사로 회계법인 재직 및 한국세무학회 회장을 역임한 재무, 회계전문가임. 다양한 기관의 감사자문위원회 위원 등으로 활동하면서 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영 의사결정의 투명성을 제고하고 특히 회사 감사위원회 직무 수행을 더욱 선진화할 것으로 기대됨. 또한, 다년간 타사 사외이사를 역임하며 선진 지배구조에 대해 높은 이해도를 보유하여 객관적/독립적인 지위에서 직무를 수행할 것으로 기대함. |
확인서
사내이사 확인서_유병옥 |
사내이사확인서_윤덕일 |
사내이사확인서_김진출 |
사내이사확인서_김준형 |
사외이사 확인서_권오철 |
사외이사 확인서_윤태화 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사위원회 위원의 선임
제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이복실 | 1961.8.20 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이복실 | 롯데카드 사외이사 | 2022~현재 | 포스코1%나눔재단 이사 | 없음 |
| 2021~현재 | 롯데카드 사외이사 | |||
| 2019~2023 | 세계여성이사협회 한국지부 회장 | |||
| 2013~2014 | 여성가족부 차관 | |||
| 1984~2013 | 경기도교육청, 여성가족부 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이복실 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<이복실> 본 후보자는 행정분야 전문가로서 보유한 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 또한 감사위원회 위원으로서 내부감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통해 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하고자 함. 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 기업의 ESG 목표 추구, 사회적 가치창출 등 포스코퓨처엠의 지속가능 경영 실현에 의미있는 역할을 하고자 함. 또한, 포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전 실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상 시키는데 최선을 다할 계획임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<이복실> 후보자는 여성가족부 등 20년 이상 행정분야에 근무하여 높은 전문성을 보유하고 있고, 특히 여성가족부 차관, 세계여성이사협회 한국지부 회장 등을 역임하며 폭넓은 경험과 식견을 갖추고 있음. 또한, 국내 유수 기업의 사외이사 및 ESG위원장을 역임하여 지속가능한 경영시스템 구축, 사회적 가치창출 등을 포함한 회사의 경영/투자활동에 대해 균형잡힌 관점을 제공할 수 있을 것으로 기대함. |
확인서
사외이사 확인서_이복실 |
※ 기타 참고사항
상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
제5호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안) 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤태화 | 1960.10.27 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤태화 | 가천대 경영학과 교수 | 2020~현재 | 이노션 사외이사 | 없음 |
2018~현재 | SK하이닉스 사외이사 | |||
1998~현재 | 가천대 경영학과 교수 | |||
2019~2023 | 포항공과대학교 감사 | |||
2019~2022 | 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 | |||
2016~2023 | 한국고용정보원 감사 | |||
2016~2016 | 한국회계정보학회장 | |||
2013~2013 | 한국세무학회장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 윤태화 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<윤태화> 다양한 기관의 감사자문위원회 위원 등으로 활동하면서 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영 의사결정의 투명성을 제고하고 특히 회사 감사위원회 직무 수행을 더욱 선진화할 것으로 기대됨. 또한, 다년간 타사 사외이사를 역임하며 선진 지배구조에 대해 높은 이해도를 보유하여 객관적/독립적인 지위에서 직무를 수행할 것으로 기대함. |
확인서
사외이사 확인서_윤태화 |
□ 이사의 보수한도 승인
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9명(5명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 36억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9명(5명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,068백만원 |
| 최고한도액 | 36억원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 15일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 당사 홈페이지 주소
http://www.poscofuturem.com (상세위치 : 투자정보 -> IR자료실 -> 공시정보)
※ 전자투표에 관한 사항 - 당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국 예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 나. 전자투표 행사 기간 - 2024년 3월 15일(09시) ~ 2024년 3월 24일(17시) * 기간 중 24시간 이용 가능 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류
- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227007707
