[기재정정]주주총회소집공고 2023-03-15 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000878
| 2023년 03월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년2월23일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 주주총회 소집공고 3. 회의의 목적사항 | 재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회승인 요건 충족 | 가.보고사항 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사 회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 가.보고사항 (4) 외부감사인 선임 보고
제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
| III. 경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항 | 제1호 의안 : 제59기(2022. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
| 2023년 3월 15일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 농심 | |
| 대 표 이 사 : | 이 병 학 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) | |
| (전 화) 02-820-7114 | ||
| (홈페이지) http://www.nongshim.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 | (성 명) 황 청 용 |
| (전 화) 02-820-7083 | ||
| (제59기 정기) |
주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거 제59기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심빌딩 지하1층 강당
※주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.
3. 회의의 목적사항
가.보고사항
(1) 영업보고
(2) 감사보고
(3) 제59기(2022. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 보고
(4) 외부감사인 선임 보고
(5) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나.부의사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건
| 성 명 | 생년월일 | 약 력 | 추천인 | 최대주주와의 관계 | 당사와의 최근 3년간 거래내역 | 비 고 |
| 황청용 | 1961.12.06 | 1988년 동아대학교 경영학과 졸업 1987년 농심 입사 2009년~2017년 상무 2018년~2022년 경영기획부문장 전무 2023년~현재 경영관리부문장 부사장 | 이사회 | 최대주주((주)농심홀딩스)의 계열회사 기타비상무이사 | - | 사내이사 후보자 · 신규선임 |
■ 주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 「국세징수법」 또는 「지방세징수법」에 따른 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 : 없음
■ 주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 : 없음
■ 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사ㆍ감사 결격 사유의 유무 : 없음
제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4.의결권 행사에 관한 사항
<주주총회 참석시 준비물>
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
대리인의 신분증
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.
- 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」
- 전자투표 행사기간: 2023년3월17일 오전9시부터 2023년3월23일 오후 5시까지
※ 상기 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능
- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후
의안별로 의결권행사가 가능합니다.
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
6. 기타
- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한, 주주님들의 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.
- 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
- 제59기 1주당 현금배당금은 5,000원(배당율(100%))으로 4월 24일(월) 지급할 예정이며 변동이 있을 경우 당사 홈페이지(www.nongshim.com)를 통하여 안내드리겠습니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신병일 (출석률:100 %) | 여인홍 (출석률: 100%) | 김지연 (출석률: 100%) | 변동걸 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 1/26 | 1. 제58기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 제58기 정기주주총회 소집의 건 | ||||||
| 3. 제58기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 | ||||||
| 4. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | ||||||
| 5. ㈜호텔농심 임대로 감면 승인의 건 | ||||||
| 보고 : 2021년 준법지원 자율점검 결과 보고 | - | - | - | - | ||
| 보고 : 2022년 전사 안전보건 계획수립 보고 | ||||||
| 2 | 2/10 | 1. 제58기 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 수협은행 여신한도 약정의 건 | ||||||
| 보고 : 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | ||
| 보고 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고 | ||||||
| 3 | 3/16 | 1. 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 제58기 정기주주총회 소집의 건 | ||||||
| 3. 고문 위촉 및 보수책정의 건 | ||||||
| 4 | 3/25 | 1. 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | ||||||
| 3. 이사회 규정 개정(안)의 건 | ||||||
| 4. 이사회 의장 선임의 건 | ||||||
| 5. ㈜호텔농심 영업부문 일부양수, 임대료 감면 및 소규모 제조맥주의 제조 판매의 건 | ||||||
| 6. 농심이스포츠㈜에 대한 투자의 건 | ||||||
| 5 | 4/27 | 1. ㈜호텔농심 영업부문 일부양수의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 6/10 | 1. NONGSHIM(HONGKONG) Ltd.의 태경농산 지분 양수의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 농심과 계열회사간 대규모 내부거래 승인의 건 | ||||||
| 3. 이사회내 ESG위원회 신설 및 ESG위원회규정 제정의 건 | ||||||
| 보고 : 2021 농심 지속가능경영보고서 발간 | - | - | - | - | ||
| 보고 : 인천복합물류센터 태양광(신재생에너지) 설비 설치(하반기) 계획 | ||||||
| 보고 : 2022년 상반기 경영실적(예상) | ||||||
| 7 | 6/27 | 1. 2022년 임원기본급 조정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 메가마트 임대차 계약 변경 승인의 건 | ||||||
| 3. 농심과 계열회사간 대규모 내부거래 승인의 건 | ||||||
| 8 | 7/28 | 1. 메가마트 임대차 계약 변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 9/28 | 1. 계열회사간 대규모 내부거래 변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 10/28 | 보고 : 외부감사인 지정 사전 수취 | - | - | - | - |
| 보고 : 온실가스 감축 로드맵 수립 컨설팅 | ||||||
| 보고 : 양봉농가 지원 | ||||||
| 보고 : 2022년 1월~9월 경영실적 현황 | ||||||
| 11 | 12/27 | 1. 계열회사간 대규모 내부거래 변경 승인의 건(농심엔지니어링) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 12/28 | 1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 임원 승진, 승급, 신규 승진 및 보수책정의 건 | ||||||
| 3. 상담역 선임 및 보수책정의 건 | ||||||
| 4. 고문 위촉 및 보수책정의 건 | ||||||
| 5. 임원 업무 분장의 건 | ||||||
| 6. 제60기 임원(등기, 미등기) 보수 및 직무수행비 책정의 건 | ||||||
| 7. 준법지원인 선임의 건 | ||||||
| 8. 2022년 경영성과급 지급의 건 | ||||||
| 9. 신규법인 설립의 건 | ||||||
| 보고 : 2022년 경영실적(예상) 및 2023년 경영목표 | - | - | - | - | ||
| 보고 : 2023년 경영지침 | ||||||
| 보고 : 농심 온실가스 감축 로드맵 수립 자문 용역의 건 | ||||||
| ※재선임 : 신병일 사외이사(2022.3.25부) |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 신병일(위원장),변동걸,여인홍,김지연 | 1.26 | 1. 제58기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 2. 제58기 감사위원회 독립성과 활동에 관한 자체평가의 건 | ||||
| 3. 제58기 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | ||||
| 사외이사후보추천위원회 | 박준(위원장), 신동원 신병일,변동걸,여인홍,김지연 | 1.26 | 1. 사외이사 선임의 건 | 가결 |
| 감사위원회 | 신병일(위원장),여인홍,김지연,변동걸 | 2.10 | 1. 제58기 연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 보고 : 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | |||
| 신병일(위원장),변동걸,여인홍,김지연 | 3.4 | 외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 커뮤니케이션 | - | |
| 신병일(위원장),변동걸,여인홍,김지연 | 3.16 | 1. 제58기 결산재무제표 및 감사보고서 확정의 건 | 가결 | |
| 2. 제58기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 | ||||
| 신병일(위원장),변동걸,여인홍,김지연 | 3.25 | 1. 위원장 선임의 건 | 가결 | |
| 신병일(위원장),변동걸,여인홍,김지연 | 5.13 | 1. 제59기 1분기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건 | 가결 | |
| ESG위원회 | 이병학(위원장),변동걸,여인홍,김지연 | 6.10 | 1. 인천복합물류센터 태양광(신재생에너지) 설비 설치(하반기)의 건 | 가결 |
| 2. 2021년도 농심 지속가능경영보고서 발간의 건 | ||||
| 감사위원회 | 신병일(위원장),변동걸,여인홍,김지연 | 6.21 | 외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 커뮤니케이션 | - |
| 감사위원회 | 신병일(위원장),변동걸,여인홍,김지연 | 8.12 | 1. 제59기 반기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건 | 가결 |
| 2. 제59기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 | ||||
| ESG위원회 | 이병학(위원장),변동걸,여인홍,김지연 | 8.28 | 1. 온실가스 감축 로드맵 수립 컨설팅의 건 | 가결 |
| 2. 양봉농가 지원의 건 | ||||
| 감사위원회 | 신병일(위원장),변동걸,여인홍,김지연 | 9.29 | 외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 커뮤니케이션 | - |
| 감사위원회 | 신병일(위원장),변동걸,여인홍,김지연 | 10.28 | 보고 : 외부감사인 지정 사전 수취 | - |
| 11.11 | 1. 제59기 3분기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건 | 가결 | ||
| 12.28 | 외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 커뮤니케이션 | - | ||
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 4 | 6,800,000 | 168,000 | 42,000 | - 사외이사(신병일,변동걸,여인홍,김지연) |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
농심태경(주) (계열회사) | 매출,매입 등 | 2022.1.1~12.31 | 2,301 | 9.6 |
율촌화학(주) (계열회사) | 매출,매입 등 | 2022.1.1~12.31 | 1,878 | 7.8 |
※ 최근사업연도 자산총액 또는 매출총액(순매출액) 기준 총거래금액 5% 이상
(순매출액 5% 기준 : 119,798,040,091원 이상)을 기재함.
※ 2022년 자산총액: 2,687,384,597,157원, 2022년 순매출액: 2,395,960,801,817원
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
- 라면류
면 사업은 국민의 식생활에 있어 큰 비중을 차지하는 사업으로 수요가 안정되어 있어내수 경기변동에 대해 비교적 비탄력적인 특성이 있습니다. 그리고 정부의 물가안정 정책, 공정거래 관련 규제의 강화, 동반성장 관련 사항 등이 사업상 영향을 주고 있으며 그 외에 식품첨가물 이슈 등 식품안전 Risk가 큰 고려요소로 작용하고 있습니다.
- 스낵류
스낵 사업은 아동/청소년층을 주 소비자로 가진 전형적인 소비재/기호식품 사업으로 수요가 안정되어 있으나, 품목별 수요변동 및 판촉비 비중이 비교적 큰 편입니다.
- 음료류
음료 사업은 다양한 소비자 유형을 가진 사업으로, 매출이 경기변동의 영향을 크게 받지 않지만, 유행이 빨라 제품 수명주기가 짧고 업체들 간 경쟁이 매우 치열하다는 특성이 있습니다.
- 기타
해외브랜드 수입 / 판매사업은 세계적인 식품기업들과 당사 간의 전략적 제휴를 통해 이루어지고 있으며, 이는 세계화 전략을 추진하는 데 있어 글로벌 네트워크 기반 확대에도 크게 기여하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
- 라면류
최근의 인구구조 및 생활패턴의 변화로 인해 국내 라면시장 전반이 양적으로는 저성장 추세를 보이고 있지만, 소비자들이 편리성과 개성을 추구하고, 고급화 트렌드가 지속되고 있어 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다.
- 스낵류
저출산 고령화 현상으로 인해 주 소비층인 아동/청소년층 인구가 지속적으로 감소하고 있어 양적 측면에서는 정체 또는 저성장 추세를 보이고 있으나, 소비자들이 프리미엄 가치를 추구하고 있어 고부가가치 및 기능성 제품 등을 통해 스낵 시장의 지속적인 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다.
- 음료류
음료시장은 사회적 거리두기 활동의 영향에서 벗어나 야외활동 관련 소비가 회복되며 비교적 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 탄산음료, 커피, 에너지드링크, 생수 카테고리의 매출이 증가하였으며, 그 외 과일주스 등의 카테고리는 매출이 감소하였습니다.
- 기타
보유한 해외 브랜드의 판매는 지속적으로 양호한 성장세를 이어가고 있으며, 가격조정 및 마케팅 비용의 효율적 관리에 힘입어 수익성도 차츰 개선되고 있습니다. 매출 확대를 위해 소비자 유형별 맞춤 마케팅 활동을 확대하고 신규 수요처 발굴을 지속할 계획입니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
- 라면류
경제성장이나 소득수준의 변화에 의한 총 수요의 양적 변화는 미미하며, 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다. 계절적으로는 동절기에 성수기가 형성되고 있으나, 최근 몇 년간 그러한 추세는 약화되고 있습니다.
- 스낵류
경제성장이나 소득수준의 변화, 계절의 변화에 의해 수요가 양적 측면에서 의미 있는 수준의 영향을 받고 있지는 않습니다. 다만 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 총 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다.
- 음료류
음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받고, 동절기보다 하절기의 매출이 높게 나타나는 특성을 보입니다.
- 기타
해외브랜드 수입 / 판매 사업은 각 브랜드 / 품목에 따라 상이한 특성을 가지고 있습니다. 새로운 신상품의 도입 역시 지속적으로 추진하고 있습니다. 환율 및 FTA 등으로 인한 관세 변화에 대한 시뮬레이션 및 가격조정, 적정재고 관리를 통해 적정 수익을 확보하도록 하겠습니다.
(4) 경쟁요소
- 라면류
성숙된 시장을 형성하고 있는 면 사업의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 프로모션/신제품 출시/품질 개선/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 세계화 진전과 함께 다양한 형태의 식품이 등장하고 있으며 서구문화에 익숙해진 세대의 증가 및 건강에 대한 관심의 확대로 인해 제품간 동종업계와의 경쟁에서 대체식품 및 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지는 추세가 이어지고 있습니다.
당사는 차별적인 기술력을 이용해 '카구리면', '신볶게티큰사발면', '라면왕김통깨'와 같이 소비자 니즈에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 철저한 식품 안전성 확보 조치를 통해 고객들에게 '건강'과 '행복'이라는 가치를 지속적으로 제공함으로써 현 시장에서의 선도자 위치를 유지하고 있으며, 신성장 동력 확보를 위해 건면류 등의 신규 카테고리 개척 활동에도 적극적으로 임하고 있습니다.
당사는 현지 경쟁자들과 높은 차별성을 가진 '辛'브랜드를 필두로, 너구리, 짜파게티 등 프리미엄 브랜드의 집중 육성과 전략 거점 국가의 개척지역 확대 및 현지 인력 활용을 통한 소매시장 공략, 유럽지역 대형 유통채널 진입 확대, 신흥국 국가별 특성에 적합한 프로모션 활동 등을 통해 꾸준한 매출 성장세를 유지하고자 하며, 생산역량의 확대, 관리시스템 및 영업조직의 재정비, 원/부자재의 구매 체계 선진화를 통해서 지속적인 수익을 달성하고자 합니다.
- 스낵류
다수의 경쟁자가 시장 내에서 경쟁을 벌이고 있으나, 마케팅 및 기술력에서 강점을 가진 상위 5개 업체가 시장점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 성숙시장에서의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 신제품 출시/품질 개선/기존 제품 리프레싱/프로모션/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 대형 유통채널의 증가는 이를 더욱 심화시키고 있습니다. 아울러, 식품에 대한 수요가 고급화/다양화 됨에 따라 해외 브랜드 및 외식업체 등의 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지고 있습니다.
당사는 차별적인 기술력을 이용해 변화하는 고객 니즈에 부합하는 '우와한 콩칩,치즈칩', '고메포테토 트러플머스터드맛' 등의 프리미엄 신제품의 지속적인 출시 및 기존 제품 확장과 주기적 리프레싱을 통하여 고객들에게 늘 새로운 가치를 제공하고, 신규 카테고리 개척 등 시장 확대에도 심혈을 기울이고 있습니다.
- 음료류
당사는 전국에 걸친 영업망을 구축해 둔 상태이며, '백산수'를 수위권 브랜드로 육성 중이고, 국내외 수요 확대에 대비해 생산역량을 대규모로 구축하였습니다. 이를 기반으로 생수 및 주스 카테고리에서의 점유율을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 가격구조 개선 및 생산성 향상을 통해 수익성을 증대시킬 것입니다.
- 기타류
이외에 ‘라이필 더마콜라겐’을 필두로 건강기능식 사업에 진출하여 순조롭게 육성 중이며, 판매채널 확대와 취급 품목의 점진적인 다양화를 통해 성장동력의 한 축으로 자리매김할 수 있도록 하겠습니다.
(5) 자원조달의 특성
주요 원/부자재인 소맥분, 전분, 팜유, 포장지 원료등은 수입에 의존하고 있어 국제 시세의 변동과 환율의 변동 등 교역여건에 따라 채산성 및 수급에 큰 영향을 주고 있습니다.
(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등
- 식품위생법
식품으로 인한 위생상의 위해를 방지하고 식품영양의 질적인 향상을 도모함으로써 국민보건의 증진에 이바지함을 목적으로 1962년 제정된 법령입니다. 본 법령은 식품의 안전성과 건전성을 확보하기 위하여 영업 및 원료 등의 채취 단계에서부터 제조, 가공, 수입, 조리, 저장, 운반, 진열, 판매 등에 이르는 모든 과정을 규정하고 있습니다. 비위생적인 식품 등의 배제, 식품·식품첨가물 등의 기준과 규격, 영업허가제도, 출입· 검사 등의 제도, 건강진단 및 위생교육 등에 대한 제도와 행정제재 및 벌칙을 규정하고 있으며 세부사항은 시행령, 시행규칙 및 여러 하부 고시 등을 통하여 관리하고 있습니다.
- 수입식품안전관리특별법
수입식품의 안전성 확보를 위하여 주문자상표부착 수입식품 위생점검, 우수수입업소등록제도 등을 운영하여 현지 제조업체에 대한 위생관리 상태를 점검하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 수입식품 관련 제도는 더욱 안전하고 깨끗한 식품을 수입하여 제공할 수 있도록 운영하는 제도입니다. 이처럼 수입식품안전관리특별법은 국내 식품뿐만 아니라 수입 식품에 대한 안전까지도 고려하고 있습니다.
- 어린이 식생활 안전관리 특별법
어린이들의 비만을 예방하고자 2010년 11월 26일부터 시행된 제도입니다. 이 법의 주요 내용은 어린이들이 주로 취식하는 식품군을 설정하고(이하 어린이 기호식품)각 식품에 대하여 별도로 설정된 기준에 적용하여 '고열량ㆍ저영양 식품'을 판정하고,고열량ㆍ저영양 식품으로 판정된 제품에 대하여 TV광고 금지 및 학교 내와 학교 주변 200m 내의 우수판매업소에서 판매금지하는 내용입니다. 또한 이법에서 어린이기호식품품질인증 제도를 운영하여 어린이에게 안전하고 영양을 고루 갖춘 어린이 기호식품의 제조, 가공, 유통, 판매를 권장하고 있으며 식품의약품 안전처에서는 어린이 기호식품 품질인증의 제도 확대 및 정착을 위해 노력하고 있습니다.
- 식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률
본 법령은 2018년 3월 13일 제정되어 2019년 3월 14일에 시행된 법령으로 식품위생법, 건강기능식품에 관한 법률, 축산물 위생관리법에 분산되어 있는 표시 관련 규정을 통합하여 영업자들이 표시·광고 규제의 주요 내용을 보다 쉽게 파악할 수 있게 하였습니다. 또한, 식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률은 영업자가 식품 등에 관하여 국민들에게 정확한 정보를 제공하도록 하기 위하여 사행심을 조장하거나 음란한 표현을 사용하여 공중도덕이나 사회윤리를 현저하게 침해하는 부당한 표시·광고를 금지하고 있으며, 식품 등을 표시·광고한 자는 자기가 한 표시·광고 중 사실과 관련한 사항에 대하여 그 실제를 영업자 스스로 증명할 수 있도록 하였습니다. 최근 유통기한을 소비기한으로 대체하는 법령이 개정되어 23년 1월 1일시행 되었으며 업계 혼란을 방지학위해 1년간의 유예기간이 주어졌습니다.
이러한 제도의 시행으로 인하여 당사는 관련법규의 준수는 물론 고객의 Needs에 적합한 새로운 제품 개발 등의 활동도 진행하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2022년 세계 경제는 글로벌 경제활동이 재개되며 완만하게 회복될 것으로 보였으나, 러시아- 우크라이나 전쟁, 인플레이션 및 공급망 이슈, 글로벌 통화정책 긴축 전환 등은 세계 경기 회복에 상당한 진통을 초래하고 있으며, 내수 경기에도 그 영향을 미치고 있습니다. 특히, 국제 원부자재 시세 상승, 운송비, 인건비의 부담 증가 등 요소들은 기업경영 환경을 더욱 불확실하게 만들고 있습니다.
이러한 상황을 극복하고 매출 성장과 적정 이익을 확보하기 위해, 우리 농심은 급변하는 시장 환경에 대처하고 공급망을 안정적으로 운영하는 데에 총력을 기울였습니다. 그 결과 판매기회 손실 없이 주력사업 중심으로 매출을 확대할 수 있었고, 새롭게 출시한 '카구리면’,'사천백짬뽕 사발’, '라면왕김통깨’, '우와한 콩칩·치즈칩’, '고메포테토 트러플머스터드맛’ 등의 제품들은 시장에서 만족할 만한 성과를 보여주었습니다. 이와 더불어 신성장동력 확보를 위해 건강기능식품 '더마콜라겐’ 사업을 순조롭게 육성 중이고, 대체육 사업 확장을 위해 비건 레스토랑을 오픈하는 등 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 해외 시장에서는 현지 주류시장 분포 확대 및 辛 브랜드 라인업 확대, 미국 제2공장 본격 가동을 통한 북미지역 시장 확대 대응 등을 추진하였습니다.
이와 같은 노력에 힘입어, 2022년 매출은 전년의 2조 1,026억원 대비 14.0% 증가한 2조 3,960 억원을 기록하였고 당기순이익은 772억원을 실현하였습니다.
2023년은 불확실성이 더욱 높아질 미증유의 경영환경을 겪을 것으로 예상됩니다. 국가간 분쟁에 따른 공급리스크는 상존하며, 주요 국가의 긴축정책 기조, 소비 및 투자의 위축 등으로 글로벌 경기 침체 가능성이 우려되고 있습니다. 대외 환경에 취약한 우리나라 역시 고물가, 고금리, 고환율, 무역수지 악화 등의 4중고를 겪을 것으로 예상되며, 국내 경제는 수출 증가율이 둔화되며 민간소비 회복은 더딜 것으로 예상됩니다. 식품 산업은 중장기적으로는 인구 구조 변화의 영향을 받아 규모가 감소할 것으로 보이며, 환율 및 기후변화 변수로 인한 변동성 위험이 상존할 것으로 예상합니다.
우리 농심은 이러한 대내외 경영환경 속에서 내실 강화와 외연 확장을 통해 지속 성장과 발전의 기반을 만들겠습니다. 사업과 수익 등 경영전반의 구조를 개선, 정비하여 내실을 강화하고, 신사업·전략사업 영역 및 해외사업 확대를 통해 외형 성장을 도모하고자 합니다. 이를 위해 다음과 같은 과제를 추진하겠습니다.
주력사업의 위상과 가치를 확대하고, 고객가치 기반의 전략사업 및 신사업 영역 확대를 통해 미래사업을 육성해 나가겠습니다.
고객 중심의 마인드로 제품을 개발함으로써 시장의 니즈를 충족시켜 나가며, 고객이 공감할 수 있는 마케팅으로 브랜드에 신선함을 제공하고, 브랜드 가치를 확대하겠습니다. 건면 등 전략사업을 강화하는 한편, 기존사업 내 신사업 기회를 발굴하여 선제적 기회를 창출하겠습니다. 또한, 건강 기능식품, 식물공장 솔루션, 대체육 등 기존 신규사업을 더욱 고도화해 육성하여 성장 모멘텀을 확보해 나가겠습니다.
이와 더불어 R&D/마케팅/영업 등 전사 조직 및 프로세스 최적화를 통해 트렌드 변화에 대한 민첩한 대응능력을 확보하고, 일하는 방식을 개선하여 성과 창출 극대화를 추진하겠습니다. 또한 해외사업 확장에 집중하겠습니다. 현지 주류시장 공략과 거점 확대를 지속 추진하고, 미국 제2공장, 중국 청도신공장 등 신규 준공한 공장들의 본격 가동을 통해 공격적인 시장 확대에 기여할 수 있도록 심혈을 기울이겠습니다.
마지막으로, ESG경영을 적극 추진하여 지속가능한 경영의 틀을 만들어 나가겠습니다. ESG 경영에 대한 높은 기대를 충족할 수 있도록 전사가 협력하여 사회적 책임을 완수하고, 이해관계자와 협력도 강화해 나가겠습니다.
이와 같은 추진과제를 기반으로 농심은 불확실한 경영여건에 체계적이고 유연하게 대응하여 2023년 경영목표를 달성함으로써 지속적인 성장을 이루어가겠습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(2) 시장점유율
(가) 개요
국내 라면 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 과반 이상의 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 그리고 국내 스낵 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.
(나) 연도별 라면,스낵류 주요 회사별 시장점유율
(연간기준) (금액기준 %)
기간 | 구분 | 농심 | 기타 | 비고 |
2022년 | 라면 | 56.3 | 43.7 | - |
스낵 | 32.3 | 67.7 | - | |
2021년 | 라면 | 56.5 | 43.5 | - |
스낵 | 30.3 | 69.7 | - | |
| 2020년 | 라면 | 55.7 | 44.3 | - |
스낵 | 30.7 | 69.3 | - |
주) 본 시장점유율은 A.C Nielson Market Track 자료를 기준으로 금액기준 백분율로 작성한 당사 추정치로써 참고목적으로 기재한 것임.
(3) 시장의 특성
- 라면류
라면사업은 총 수요가 안정적인 시장으로, 사회적 거리두기 활동의 영향에서 벗어나 이전 수준으로 회귀한 것으로 보입니다. 가격에 의한 수요 탄력성은 낮은 편이나, 웰빙 트렌드 등 소비자의 기호 변화에 따른 대체재의 수요 증가 및 저출산 고령화에 따른 인구 구조 변화에 의한 주 소비층의 감소는 수요 시장의 감소 요인이 되고 있습니다. 또한, 경쟁사 간의 판매경쟁, 정부의 공정거래 및 대형유통 관련 규제, 식품안전, 에너지, 환경 분야 등에 대한 정책 등이 수익성에 지대한 영향을 주고 있습니다
- 스낵류
스낵 시장은 성숙시장이자 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적인 매출 추이를 보여주는 시장으로, 사회적 거리두기 활동의 영향에서 벗어나 이전 수준으로 수요가 회귀한 것으로 보입니다. 대체재의 증가 및 인구 구조 변화로 인한 주 소비층의 감소는 양적 성장의 주된 정체 요인으로 작용하고 있습니다.
- 음료류
음료 산업은 총수요는 안정적이나 유행이 매우 빠르고 신규 진입장벽이 낮아 경쟁이 대단히 치열한 시장입니다. 성장 중인 기능성 음료 카테고리를 앞세운 제약업체/유업체 등의 음료 시장 진출이 계속 확대될 것으로 보이고, 아울러 업체들 간의 M&A를 통한 규모 확대와 신규 진입 역시 계속될 것으로 판단되며, 대형 유통업체의 교섭력 강화로 인한 제조업체 납품가 인하 및 저가 기획제품 요구는 음료업계 간 경쟁을 더욱 격화시키고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사의 주력사업인 라면사업은 건면 등 신영역을 개척하고 또한 나트륨 저감화 등 안정성을 강화하여 선도기업으로서 시장을 주도해 나가고 있습니다. 또한 스낵사업은 기능성 소재개발, 최신설비 도입 등을 통한 품질 영역개발을 통하여 고부가가치 사업으로 확대시킬 것입니다.
생수사업은 소비자의 높은 선호도 및 물량 공급 능력의 확대로 판매가 점차 활성화되고 있고, 새로이 시작한 건강기능식 사업도 순조롭게 육성 중이며 취급 품목을 점진적으로 늘려갈 계획입니다. 또한 대체육 사업 확장을 위해 제품 라인업 강화 및 외식사업 확대 진출에 만전을 기하고 있습니다.
중국 및 미국 법인은 고품질의 제품을 개발하고 적극적인 광고 및 판촉활동을 통하여 해외시장 개척에 최선을 다하고 있습니다.
또한 당사는 강력한 판매 / 유통력을 바탕으로 상품류 판매를 지속적으로 확대시켜 새로운 성장동력 마련을 위해 노력하고 있습니다.
(5) 조직도
소집공고(조직도) |
□ 이사의 선임
제1호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황청용 | 1961.12.06 | 사내이사 | - | 최대주주((주)농심홀딩스)의 계열회사 기타비상무이사 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 황청용 | (주)농심 부사장 | 1988년 1987년 2009년~2017년 2018년~2022년 2023년~현재 | 동아대학교 경영학과 졸업 농심 입사 상무 경영기획부문장 전무 경영관리부문장 부사장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 황청용 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-황청용 후보자
본 후보자는 인사부문장, 전략기획실장을 거쳐 경영관리부문장을 역임하면서 경영시스템 및 관리 전반에 대한 높은 이해도와 전문적인 역량을 통해 회사의 안정적이고 체계적인 성장에 기여하였습니다. 현재 내부회계책임자로서 경영의 투명성 제고는 물론 당사의 ESG경영체계 구축을 통해 기업의 사회적 책임과 주주가치 강화에 큰 역할을 하였습니다. 또한 14년간 임원으로 재직하며 축적된 경영역량을 바탕으로 회사발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다. |
확인서
확인서(황청용부사장 사인) |
□ 이사의 보수한도 승인
제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위 : 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 4 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6,800,000 |
(전 기) (단위 : 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 4 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3,396,531 |
| 최고한도액 | 6,800,000 |
※ 기타 참고사항
-
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 16일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.nongshim.com ▷ 투자정보 ▷ 공시정보)에 게재할 예정입니다.
1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나,
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 17일 오전 9시부터 2023년 3월 23일 오후 5시까지 ※ 상기 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사가 가능합니다. 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 3. 기타 - 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한, 주주님들의 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.
- 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000878
