[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2021-06-04 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210604000244
| 금융위원회 귀중 | 2021년 06월 04일 |
| 회 사 명 : | DB손해보험(주) |
| 대 표 이 사 : | 김 정 남 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 432 |
| (전 화) 1588-0100 | |
| (홈페이지) http://www.idbins.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획파트장 (성 명) 박 권 일 |
| (전 화) 02-3011-3143 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 31일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
DB손해보험(주) 제2회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 사천사백구십억원(\449,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은 파란색으로 표시하였습니다 | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000 | 모집 또는 매출총액 : 499,000,000,000 |
| 요약정보 1. 핵심투자위험 | [자본적정성 변동 위험] (전략) 금번 제2회 후순위사채 발행으로 당사의 RBC비율은 2021년 1분기 기준 195.2%에서 8.5%p. 가량 개선된 203.7%를 기록할 것으로 기대하고 있습니다. (후략) | [자본적정성 변동 위험] (전략) 금번 제2회 후순위사채 발행으로 당사의 RBC비율은 2021년 1분기 기준 195.2%에서 14.1%p. 가량 개선된 209.3%를 기록할 것으로 기대하고 있습니다. (후략) |
| 요약정보 2.모집 또는 매출에 관한 사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 일반적인 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅲ. 투자위험요소 2. 회사위험 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증후순위사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 300,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 300,000,000,000 |
| 발행가액 | 300,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2031년 06월 10일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜신한은행 강남대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA+ (한국신용평가) / AA0 (NICE신용평가) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | - | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 06월 10일 | 2021년 06월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 300,000,000,000 |
| 발행제비용 | 908,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결하였습니다. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다. | ||
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 2.90% ~ 3.50%로 합니다. 주3) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 결정된 발행조건은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증후순위사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 499,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 499,000,000,000 |
| 발행가액 | 499,000,000,000 | 이자율 | 3.37 |
| 발행수익률 | 3.37 | 상환기일 | 2031년 06월 10일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜신한은행 강남대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA+ (한국신용평가) / AA0 (NICE신용평가) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | - | 14,500,000 | 145,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | - | 9,400,000 | 94,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권 | - | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | - | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 06월 10일 | 2021년 06월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 499,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,445,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결하였습니다. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다. | ||
| (문구 삭제) |
(주2) 정정 전
| [회 차 : 2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증후순위사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 | |
| 전자등록 총액 | 300,000,000,000 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 300,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 본 조 8호에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일, 2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일, 2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일, 2028년 12월 10일, 2029년 03월 10일, 2029년 06월 10일, 2029년 09월 10일, 2029년 12월 10일, 2030년 03월 10일, 2030년 06월 10일, 2030년 09월 10일, 2030년 12월 10일, 2031년 03월 10일, 2031년 06월 10일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021.05.27 / 2021.05.26 | |
| 평가결과등급 | AA+ / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 05월 28일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2031년 06월 10일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [사채의 중도상환(Call option)] 가. "본 사채"의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(2026년 06월 10일 포함) 이후부터 매 이자지급기일에「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환전일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 다. 본 호에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. |
| 상 환 기 한 | 2031년 06월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 06월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 강남대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결하였습니다. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다. | |
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 2.90% ~ 3.50%로 합니다. 주3) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 결정된 발행조건은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : 2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증후순위사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 | |
| 전자등록 총액 | 499,000,000,000 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 499,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | 3.37 |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 본 조 8호에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일, 2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일, 2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일, 2028년 12월 10일, 2029년 03월 10일, 2029년 06월 10일, 2029년 09월 10일, 2029년 12월 10일, 2030년 03월 10일, 2030년 06월 10일, 2030년 09월 10일, 2030년 12월 10일, 2031년 03월 10일, 2031년 06월 10일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021.05.27 / 2021.05.26 | |
| 평가결과등급 | AA+ / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 05월 28일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2031년 06월 10일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [사채의 중도상환(Call option)] 가. "본 사채"의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(2026년 06월 10일 포함) 이후부터 매 이자지급기일에「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환전일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 다. 본 호에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. |
| 상 환 기 한 | 2031년 06월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 06월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 강남대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결하였습니다. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다. | |
| (문구 삭제) |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제2회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 8 | 24 | 11 | - | - | - | 43 |
| 수량 | 1,600 | 3,480 | 1,800 | - | - | - | 6,880 |
| 경쟁율 | 0.53:1 | 1.16:1 | 0.60:1 | - | - | - | 2.29:1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제2회] |
| (단위 : %, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 2.91% | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.3% | 20 | 0.3% | 포함 |
| 3.02% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.7% | 70 | 1.0% | 포함 |
| 3.15% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.7% | 120 | 1.7% | 포함 |
| 3.18% | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.3% | 140 | 2.0% | 포함 |
| 3.20% | - | - | 1 | 50 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | 4 | 450 | 6.5% | 590 | 8.6% | 포함 |
| 3.23% | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 7.3% | 1,090 | 15.8% | 포함 |
| 3.25% | 1 | 200 | 1 | 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 350 | 5.1% | 1,440 | 20.9% | 포함 |
| 3.28% | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.9% | 1,640 | 23.8% | 포함 |
| 3.30% | 3 | 700 | 3 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,500 | 21.8% | 3,140 | 45.6% | 포함 |
| 3.33% | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.9% | 3,340 | 48.5% | 포함 |
| 3.34% | - | - | 3 | 450 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 4 | 950 | 13.8% | 4,290 | 62.4% | 포함 |
| 3.35% | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.9% | 4,490 | 65.3% | 포함 |
| 3.36% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.5% | 4,590 | 66.7% | 포함 |
| 3.37% | 1 | 200 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 5.8% | 4,990 | 72.5% | 포함 |
| 3.38% | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.2% | 5,140 | 74.7% | 포함 |
| 3.39% | - | - | 1 | 500 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 8.7% | 5,740 | 83.4% | 포함 |
| 3.40% | 1 | 300 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 5.8% | 6,140 | 89.2% | 포함 |
| 3.45% | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.9% | 6,340 | 92.2% | 포함 |
| 3.49% | - | - | 2 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 | 1.2% | 6,420 | 93.3% | 포함 |
| 3.50% | - | - | 4 | 360 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 460 | 6.7% | 6,880 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 8 | 1,600 | 24 | 3,480 | 11 | 1,800 | - | - | - | - | - | - | 43 | 6,880 | 100% | - | - | - |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제2회] |
| (단위: 억원) |
| 수요예측 참여자 | 2.91% | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.20% | 3.23% | 3.25% | 3.28% | 3.30% | 3.33% | 3.34% | 3.35% | 3.36% | 3.37% | 3.38% | 3.39% | 3.40% | 3.45% | 3.49% | 3.50% | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 23 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 24 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 25 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 26 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 27 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 28 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 29 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 30 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 31 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 32 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 33 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 34 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 35 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 36 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 37 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 38 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 39 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 40 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 41 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 42 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자 43 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 합계 | 20 | 50 | 50 | 20 | 450 | 500 | 350 | 200 | 1,500 | 200 | 950 | 200 | 100 | 400 | 150 | 600 | 400 | 200 | 80 | 460 | 6,880 |
| 누적합계 | 20 | 70 | 120 | 140 | 590 | 1,090 | 1,440 | 1,640 | 3,140 | 3,340 | 4,290 | 4,490 | 4,590 | 4,990 | 5,140 | 5,740 | 6,140 | 6,340 | 6,420 | 6,880 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [DB손해보험(주) 제2회 무보증 후순위사채] 수요예측 시 공모희망금리는 연 2.90% ~ 3.50%로 한다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함 |
| 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2021년 06월 02일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 DB손해보험(주)와 협의하여 제2회 무보증 후순위사채 발행금액의 총액을 4,990억원으로 증액하기로 결정하였습니다. 다. "이자율조정일"에 재 산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 90,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 90,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자(주) | 00115694 | 40,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권(주) | 00163682 | 40,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권(주) | 00113359 | 40,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 공동대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액을 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수있습니다. |
나. 사채의 관리
| [제2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 300,000,000,000 | 8,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 공동대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액을 변경할 수 있고, 이에 따라 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 140,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 145,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자(주) | 00115694 | 94,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권(주) | 00163682 | 60,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권(주) | 00113359 | 60,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| (문구 삭제) |
나. 사채의 관리
| [제2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 499,000,000,000 | 8,000,000 | - |
| (문구 삭제) |
(주5) 정정 전
1. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회 차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제2회 무보증 후순위사채 | 3,000 (주1) | (주2) | 2031년 06월 10일 | (주4) |
| 주1) 상기에 기재되어 있는 금액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율이 결정될 예정입니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 연 2.90% ~ 3.50%로 합니다. |
주4) 사채의 중도상환(Call option) : 나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 다. 본 호에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. |
주5) "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년째 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다. 다. "이자율조정일"에 재 산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. |
(후략)
(주5) 정정 후
1. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회 차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제2회 무보증 후순위사채 | 4,990 | 3.37 | 2031년 06월 10일 | (주1) |
주1) 사채의 중도상환(Call option) : 나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 다. 본 호에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. |
주2) "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년째 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다. 다. "이자율조정일"에 재 산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. |
(후략)
(주6) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 31일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 당사가 파산 또는 청산한 경우에 당사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 사채관리회사에게 통지하여야 합니다. 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 기타 조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 02-3770-8800 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 300,000,000,000 | 8,000,000 | 정액 |
| 주) 본 사채는 2021년 06월 02일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있고, 이에 따라 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주6) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 31일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 당사가 파산 또는 청산한 경우에 당사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 사채관리회사에게 통지하여야 합니다. 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 기타 조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 02-3770-8800 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 499,000,000,000 | 8,000,000 | 정액 |
| (문구 삭제) |
(후략)
(주7) 정정 전
[자본적정성 변동 위험]
| 바. 당사의 RBC비율은 2017~2020년 각각 2017년 201.6%, 2018년 216.3%, 2019년 223.8%, 2020년 207.5%를 기록하며 4개년간 200%를 상회하였으나, 2021년 1분기 들어 RBC비율이 전년말 대비 12.3% 하락한 195.2%를 기록하였습니다. 2021년 1분기 지급여력기준금액은 위험 익스포져 증가로 인하여 약 495억 증가하였으며, 지급여력금액은 전년말 대비 3,347억 감소하였습니다. 2020년 4분기 이후 금리상승으로 매도가능증권평가이익이 크게 감소하는 등 금리 상승의 영향이 부담으로 작용하였습니다. 이러한 요구자본 증가 대비 가용자본 감소로 2021년 1분기 지급여력비율은 전년말 대비 12.3% 감소한 195.2%를 기록하였습니다. 금번 제2회 후순위사채 발행으로 당사의 RBC비율은 2021년 1분기 기준 195.2%에서 8.5%p. 가량 개선된 203.7%를 기록할 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 향후 감독당국의 규제 강화 등의 요인에 의해서 지급여력비율(RBC) 상승 효과가 미미 할 수 있으며, 예상치 못한 영업 환경의 악화, 대내외 이슈로 인한 금리의 급격한 변동 등이 발생할 경우 수익성 저하에 따른 재무 비율 악화 등으로 인해 RBC비율에 부정적인 영향이 발생할 가능성을 배제 할 수 없습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금 3,000억원 을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, RBC비율 산출 시 '지급여력금액'이 3,000억원 만큼 증가하여 RBC비율은 2021년 1분기 기준 195.2%에서 8.5%p. 가량 개선된 203.7%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 RBC비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
| [본 사채 발행 이후 RBC 비율 개선 효과] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 1분기 | 금번 사채발행 후 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지급여력금액 | 6,016,946 | 6,942,098 | 7,242,336 | 6,907,591 | 7,207,591 |
| 지급여력기준금액 | 2,782,413 | 3,102,193 | 3,489,637 | 3,539,124 | 3,539,124 |
| RBC비율(%) | 216.3 | 223.8 | 207.5 | 195.2 | 203.7 |
| 자료: 당사 제시 및 금융감독원 금융통계정보시스템 주) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다. |
(중략)
금번 후순위사채 발행 후 시간경과에 따른 보완자본 인정금액은 아래와 같습니다.
| [후순위사채 인정금액] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | 2031년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제2회 후순위사채 | 3,000 (100%) | 3,000 (100%) | 3,000 (100%) | 3,000 (100%) | 3,000 (100%) | 2,400 (80%) | 1,800 (60%) | 1,200 (40%) | 600 (20%) | - | - |
| 출처: 당사 제시 주) 상기 표의 후순위사채 인정금액은 각 연도말을 기준으로 작성함 |
당사의 이러한 계획과 달리 금번 수요예측에서 응찰 부족으로 발행규모가 감소한 경우 당사가 기대한 RBC비율 개선효과에 미치지 못할 수 있습니다. 또한 향후 감독당국의 규제 강화 등의 변동에 의해서도 지급여력비율(RBC) 상승 효과가 미미 할 수 있으므로 투자자 여러분들 께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주7) 정정 후
[자본적정성 변동 위험]
| 바. 당사의 RBC비율은 2017~2020년 각각 2017년 201.6%, 2018년 216.3%, 2019년 223.8%, 2020년 207.5%를 기록하며 4개년간 200%를 상회하였으나, 2021년 1분기 들어 RBC비율이 전년말 대비 12.3% 하락한 195.2%를 기록하였습니다. 2021년 1분기 지급여력기준금액은 위험 익스포져 증가로 인하여 약 495억 증가하였으며, 지급여력금액은 전년말 대비 3,347억 감소하였습니다. 2020년 4분기 이후 금리상승으로 매도가능증권평가이익이 크게 감소하는 등 금리 상승의 영향이 부담으로 작용하였습니다. 이러한 요구자본 증가 대비 가용자본 감소로 2021년 1분기 지급여력비율은 전년말 대비 12.3% 감소한 195.2%를 기록하였습니다. 금번 제2회 후순위사채 발행으로 당사의 RBC비율은 2021년 1분기 기준 195.2%에서 14.1%p. 가량 개선된 209.3%를 기록할 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 향후 감독당국의 규제 강화 등의 요인에 의해서 지급여력비율(RBC) 상승 효과가 미미 할 수 있으며, 예상치 못한 영업 환경의 악화, 대내외 이슈로 인한 금리의 급격한 변동 등이 발생할 경우 수익성 저하에 따른 재무 비율 악화 등으로 인해 RBC비율에 부정적인 영향이 발생할 가능성을 배제 할 수 없습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금 4,990억원 을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, RBC비율 산출 시 '지급여력금액'이 4,990억원 만큼 증가하여 RBC비율은 2021년 1분기 기준 195.2%에서 14.1%p. 가량 개선된 209.3%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 RBC비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
| [본 사채 발행 이후 RBC 비율 개선 효과] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 1분기 | 금번 사채발행 후 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지급여력금액 | 6,016,946 | 6,942,098 | 7,242,336 | 6,907,591 | 7,406,591 |
| 지급여력기준금액 | 2,782,413 | 3,102,193 | 3,489,637 | 3,539,124 | 3,539,124 |
| RBC비율(%) | 216.3 | 223.8 | 207.5 | 195.2 | 209.3 |
| 자료: 당사 제시 및 금융감독원 금융통계정보시스템 주) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다. |
(중략)
금번 후순위사채 발행 후 시간경과에 따른 보완자본 인정금액은 아래와 같습니다.
| [후순위사채 인정금액] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | 2031년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제2회 후순위사채 | 4,990 (100%) | 4,990 (100%) | 4,990 (100%) | 4,990 (100%) | 4,990 (100%) | 3,992 (80%) | 2,994 (60%) | 1,996 (40%) | 998 (20%) | - | - |
| 출처: 당사 제시 주) 상기 표의 후순위사채 인정금액은 각 연도말을 기준으로 작성함 |
향후 감독당국의 규제 강화 등의 변동에 의해서도 지급여력비율(RBC) 상승 효과가 미미 할 수 있으므로 투자자 여러분들 께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 300,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 908,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 299,091,380,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 210,000,000 | 발행가액 * 0.07% | |
| 인수수수료 | 600,000,000 | 발행금액 * 0.20% | |
| 사채관리수수료 | 8,000,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 88,000,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(부가세 포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) | |
| 표준코드부여 수수료 | 20,000 | 건당 2만원 | |
| 합 계 | 908,620,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 주3) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적
가. 자금조달금액
| 회차 : | 2 | (기준일 : | 2021년 05월 28일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 300,000,000,000 | - | - | - | 300,000,000,000 |
| 주) 금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 통한 자본건전성 확보를 위한 것으로 조달 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다.. |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, RBC비율 산출 시 '지급여력금액'이 3,000억원 만큼 증가하여 RBC비율은 2021년 1분기 기준 195.2%에서 8.5%p. 증가한 203.7%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 RBC비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
| [본 사채 발행 이후 RBC 비율 개선 효과] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 1분기 | 금번 사채발행 후 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지급여력금액 | 6,016,946 | 6,942,098 | 7,242,336 | 6,907,591 | 7,207,591 |
| 지급여력기준금액 | 2,782,413 | 3,102,193 | 3,489,637 | 3,539,124 | 3,539,124 |
| RBC비율(%) | 216.3 | 223.8 | 207.5 | 195.2 | 203.7 |
| 자료: 당사 제시 및 금융감독원 금융통계정보시스템 주) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다. |
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 RBC비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내외 대체투자 및 유가증권 투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.
| ※자금의 세부사용 목적 |
| (단위 : 원) |
| 활용방안 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 국내외 대체투자 | 200,000,000,000 | - |
| 유가증권 투자 | 100,000,000,000 | - |
| 합 계 | 300,000,000,000 | - |
| 주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다. 주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주8) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 499,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 1,445,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 497,554,080,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 349,300,000 | 발행가액 * 0.07% | |
| 인수수수료 | 998,000,000 | 발행금액 * 0.20% | |
| 사채관리수수료 | 8,000,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 88,000,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(부가세 포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) | |
| 표준코드부여 수수료 | 20,000 | 건당 2만원 | |
| 합 계 | 1,445,920,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적
가. 자금조달금액
| 회차 : | 2 | (기준일 : | 2021년 06월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 499,000,000,000 | - | - | - | 499,000,000,000 |
| 주) 금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 통한 자본건전성 확보를 위한 것으로 조달 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다.. |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, RBC비율 산출 시 '지급여력금액'이 4,990억원 만큼 증가하여 RBC비율은 2021년 1분기 기준 195.2%에서 14.1%p. 증가한 209.3%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 RBC비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
| [본 사채 발행 이후 RBC 비율 개선 효과] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 1분기 | 금번 사채발행 후 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지급여력금액 | 6,016,946 | 6,942,098 | 7,242,336 | 6,907,591 | 7,406,591 |
| 지급여력기준금액 | 2,782,413 | 3,102,193 | 3,489,637 | 3,539,124 | 3,539,124 |
| RBC비율(%) | 216.3 | 223.8 | 207.5 | 195.2 | 209.3 |
| 자료: 당사 제시 및 금융감독원 금융통계정보시스템 주) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다. |
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 RBC비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내외 대체투자 및 유가증권 투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.
| ※자금의 세부사용 목적 |
| (단위 : 원) |
| 활용방안 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 국내외 대체투자 | 399,000,000,000 | - |
| 유가증권 투자 | 100,000,000,000 | - |
| 합 계 | 499,000,000,000 | - |
| 주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다. 주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210604000244
