출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210610000378
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2021년 06월 10일 |
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| 회 사 명 : | DB손해보험 주식회사
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| 대 표 이 사 : | 김 정 남
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| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 432 |
| (전 화) 1588-0100 |
| (홈페이지) http://www.idbins.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획파트장 (성 명) 박 권 일 |
| (전 화) 02-3011-3143 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 보험 및 연금업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 499,000,000,000 | 2031년 06월 10일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2021년 06월 10일 | 2021년 06월 10일 | 2021년 06월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 28.1 | - |
| 한국투자증권(주) | 14,500,000 | 145,000,000,000 | 29.1 | - |
| DB금융투자(주) | 9,400,000 | 94,000,000,000 | 18.8 | - |
| 메리츠증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 12.0 | - |
| 교보증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 12.0 | - |
| 계 | 49,900,000 | 499,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 14,000,000 | 28.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 14,500,000 | 29.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자(주) | 9,400,000 | 18.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 메리츠증권(주) | 6,000,000 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권(주) | 6,000,000 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 21 | 49,900,000 | 499,000,000,000 | 100 | 21 | 49,900,000 | 499,000,000,000 | 100 |
| 계 | 49,900,000 | 100 | 21 | 49,900,000 | 499,000,000,000 | 100 | 21 | 49,900,000 | 499,000,000,000 | 100 |
| 주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록을 통한 발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다. |
| 주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다 |
| 주3) 기관투자자라 함은 기관투자자(인수규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자)를 의미합니다. |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2021년 06월 10일
나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 06월 10일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 05월 31일 | 증권신고서 | 최초 제출 |
| 2021년 06월 04일 | [기재정정]증권신고서 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2021년 06월 04일 | [발행조건확정]증권신고서 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2021년 06월 09일 | [기재정정]증권신고서 | 발행조건 확정에 따른 기재내용 정정 및 자진정정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 06월 10일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
DB손해보험(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 432
KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
교보증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 97
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 499,000,000,000 | 499,000,000,000 | - | 499,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 499,000,000,000 | - | - | - | 499,000,000,000 |
[자금의 세부사용 내역]
금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, RBC비율 산출 시 '지급여력금액'이 4,990억원 만큼 증가하여 RBC비율은 2021년 1분기 기준 195.2%에서 14.1%p. 증가한 209.3%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 RBC비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
| [본 사채 발행 이후 RBC 비율 개선 효과] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년
1분기 | 금번 사채발행 후 (추정) |
| 지급여력금액 | 6,016,946 | 6,942,098 | 7,242,336 | 6,907,591 | 7,406,591 |
| 지급여력기준금액 | 2,782,413 | 3,102,193 | 3,489,637 | 3,539,124 | 3,539,124 |
| RBC비율(%) | 216.3 | 223.8 | 207.5 | 195.2 | 209.3 |
자료: 당사 제시 및 금융감독원 금융통계정보시스템
주) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다. |
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 RBC비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내외 대체투자 및 유가증권 투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.
| 활용방안 | 금액 | 비고 |
| 국내외 대체투자 | 399,000,000,000 | - |
| 유가증권 투자 | 100,000,000,000 | - |
| 합 계 | 499,000,000,000 | - |
주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.
주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210610000378
