[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2021-06-04 08:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210604000007
| 금융위원회 귀중 | 2021년 06월 04일 |
| 회 사 명 : | 대한해운 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 만 태 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78로(SM R&D센터) |
| (전 화) 02-3701-0114 | |
| (홈페이지) http://www.korealines.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재 무 본 부 장 (성 명) 박 성 호 |
| (전 화) 02-3701-0114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 03월 31일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2021년 04월 14일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재 정정(파란색) |
| 2021년 04월 28일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정(빨간색) |
| 2021년 04월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정(초록색) |
| 2021년 05월 17일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 2021년 1분기보고서 제출에 따른 정정(보라색) |
| 2021년 06월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정(하늘색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 74,906,370주
3. 모집 또는 매출금액 : 186,516,861,300원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은 하늘색으로 표시하였습니다. | ||||||||||||||||||||||
| 공통 정정 사항 | 모집예정가액 : 2,490원 모집예정총액 : 186,516,861,300원 | 모집가액 : 2,490원(확정) 모집총액 : 186,516,861,300원(확정) | ||||||||||||||||||||
| 요약정보 | ||||||||||||||||||||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | 모집(매출)가액 : 2,490원 모집(매출)총액 : 186,516,861,300원 【기 타】 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. | 모집(매출)가액 : 2,490원 모집(매출)총액 : 186,516,861,300원 【기 타】 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 최종 확정된 금액입니다. | ||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | 가. 모집 또는 매출조건
| 가. 모집 또는 매출조건
| ||||||||||||||||||||
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 KB증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 74,906,370주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 74,906,370 | 500 | 2,490 | 186,516,861,300 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 03월 31일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 05월 03일) 전 제3거래일(2021년 04월 28일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.
| 기준주가(3,299원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 (2,490원) | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율(30.67%) X 할인율(20%)】 | ||
| [ 1차발행가액 산정표 (2021.03.29 ~ 2021.04.28) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/03/29 | 3,540 | 11,616,575 | 42,329,138,005 |
| 2 | 2021/03/30 | 3,435 | 6,082,952 | 20,962,786,100 |
| 3 | 2021/03/31 | 3,425 | 4,179,224 | 14,438,660,970 |
| 4 | 2021/04/01 | 3,080 | 20,542,639 | 63,343,451,055 |
| 5 | 2021/04/02 | 3,015 | 8,057,277 | 24,304,241,965 |
| 6 | 2021/04/05 | 3,025 | 4,708,156 | 14,231,358,320 |
| 7 | 2021/04/06 | 2,960 | 3,807,685 | 11,381,213,680 |
| 8 | 2021/04/07 | 2,885 | 5,763,095 | 16,701,142,405 |
| 9 | 2021/04/08 | 2,940 | 3,262,099 | 9,541,570,250 |
| 10 | 2021/04/09 | 2,940 | 2,003,978 | 5,855,813,655 |
| 11 | 2021/04/12 | 2,920 | 1,747,142 | 5,088,138,965 |
| 12 | 2021/04/13 | 2,930 | 2,314,099 | 6,810,228,075 |
| 13 | 2021/04/14 | 2,930 | 1,584,504 | 4,634,202,775 |
| 14 | 2021/04/15 | 2,895 | 2,203,512 | 6,393,429,020 |
| 15 | 2021/04/16 | 2,930 | 3,486,777 | 10,259,555,410 |
| 16 | 2021/04/19 | 3,025 | 6,403,211 | 19,323,369,560 |
| 17 | 2021/04/20 | 3,025 | 3,039,921 | 9,190,574,245 |
| 18 | 2021/04/21 | 3,000 | 1,807,446 | 5,429,299,155 |
| 19 | 2021/04/22 | 3,140 | 11,603,407 | 36,096,235,685 |
| 20 | 2021/04/23 | 3,110 | 4,472,920 | 13,897,440,515 |
| 21 | 2021/04/26 | 3,300 | 15,376,544 | 50,257,661,755 |
| 22 | 2021/04/27 | 3,340 | 8,735,527 | 29,401,729,445 |
| 23 | 2021/04/28 | 3,425 | 13,238,079 | 45,733,289,025 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 3,188 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 3,283 | |||
| 최근일 종가(C) | 3,425 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 3,299 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 3,299 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 1차발행가액 | 2,490 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(주1) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 KB증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 74,906,370주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 74,906,370 | 500 | 2,490 | 186,516,861,300 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 03월 31일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최종 확정된 금액입니다.. |
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 05월 03일) 전 제3거래일(2021년 04월 28일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.
| 기준주가(3,299원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 (2,490원) | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율(30.67%) X 할인율(20%)】 | ||
| [ 1차발행가액 산정표 (2021.03.29 ~ 2021.04.28) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/03/29 | 3,540 | 11,616,575 | 42,329,138,005 |
| 2 | 2021/03/30 | 3,435 | 6,082,952 | 20,962,786,100 |
| 3 | 2021/03/31 | 3,425 | 4,179,224 | 14,438,660,970 |
| 4 | 2021/04/01 | 3,080 | 20,542,639 | 63,343,451,055 |
| 5 | 2021/04/02 | 3,015 | 8,057,277 | 24,304,241,965 |
| 6 | 2021/04/05 | 3,025 | 4,708,156 | 14,231,358,320 |
| 7 | 2021/04/06 | 2,960 | 3,807,685 | 11,381,213,680 |
| 8 | 2021/04/07 | 2,885 | 5,763,095 | 16,701,142,405 |
| 9 | 2021/04/08 | 2,940 | 3,262,099 | 9,541,570,250 |
| 10 | 2021/04/09 | 2,940 | 2,003,978 | 5,855,813,655 |
| 11 | 2021/04/12 | 2,920 | 1,747,142 | 5,088,138,965 |
| 12 | 2021/04/13 | 2,930 | 2,314,099 | 6,810,228,075 |
| 13 | 2021/04/14 | 2,930 | 1,584,504 | 4,634,202,775 |
| 14 | 2021/04/15 | 2,895 | 2,203,512 | 6,393,429,020 |
| 15 | 2021/04/16 | 2,930 | 3,486,777 | 10,259,555,410 |
| 16 | 2021/04/19 | 3,025 | 6,403,211 | 19,323,369,560 |
| 17 | 2021/04/20 | 3,025 | 3,039,921 | 9,190,574,245 |
| 18 | 2021/04/21 | 3,000 | 1,807,446 | 5,429,299,155 |
| 19 | 2021/04/22 | 3,140 | 11,603,407 | 36,096,235,685 |
| 20 | 2021/04/23 | 3,110 | 4,472,920 | 13,897,440,515 |
| 21 | 2021/04/26 | 3,300 | 15,376,544 | 50,257,661,755 |
| 22 | 2021/04/27 | 3,340 | 8,735,527 | 29,401,729,445 |
| 23 | 2021/04/28 | 3,425 | 13,238,079 | 45,733,289,025 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 3,188 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 3,283 | |||
| 최근일 종가(C) | 3,425 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 3,299 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 3,299 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 1차발행가액 | 2,490 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 2차발행가액의 산출근거
구주주 청약개시일(2021년 06월 08일) 전 제3거래일(2021년 06월 03일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율(20%)]
| [ 2차발행가액 산정표 (2021.05.28 ~ 2021.06.03) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/05/28 | 3,385 | 4,663,737 | 15,721,741,780 |
| 2 | 2021/05/31 | 3,360 | 2,580,138 | 8,645,788,165 |
| 3 | 2021/06/01 | 3,310 | 1,927,341 | 6,399,451,225 |
| 4 | 2021/06/02 | 3,320 | 2,013,045 | 6,717,227,130 |
| 5 | 2021/06/03 | 3,325 | 2,019,351 | 6,683,170,585 |
| 1주일 가중산술평균주가(A) | 3,345 | |||
| 기산일 종가(B) | 3,325 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 3,335 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 3,325 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 2차발행가액 | 2,660 | 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정발행가액의 산출근거
확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
| ['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] | |
| (기산일 : 2021년 06월 03일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/06/01 | 3,310 | 1,927,341 | 6,399,451,225 |
| 2 | 2021/06/02 | 3,320 | 2,013,045 | 6,717,227,130 |
| 3 | 2021/06/03 | 3,325 | 2,019,351 | 6,683,170,585 |
| 3거래일 가중산술평균주가(A) | 3,322 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% | 1,995 | (단, 호가단위 미만은 절상) | ||
▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
| [ 확정발행가액 산정표 ] | |
| (기산일 : 2021년 06월 03일) | (단위 : 원) |
| 구 분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 2,490 |
| 2차 발행가액 | 2,660 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 1,995 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 2,490 |
(주2) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 186,516,861,300 |
발행제비용(2) | 1,841,023,200 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 184,675,838,100 |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 33,573,030 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 559,550,584 | 모집총액의 0.3% |
| 인수수수료 | 932,584,307 | 모집총액의 0.5% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 34,530,000 | 추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 시 2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원 (10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) |
| 등록면허세 | 149,812,740 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 29,962,540 | 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 100,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 1,841,023,201 |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 은행차입금, 기업어음, 전자단기사채, 사모사채 및 선박금융 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용 내역은 아래와 같습니다.
| (기준일 : | 2021년 04월 28일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 186,516,861,300 | - | - | 186,516,861,300 |
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
(후략)
(주2) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 186,516,861,300 |
발행제비용(2) | 1,841,023,200 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 184,675,838,100 |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 33,573,030 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 559,550,584 | 모집총액의 0.3% |
| 인수수수료 | 932,584,307 | 모집총액의 0.5% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 34,530,000 | 추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 시 2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원 (10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) |
| 등록면허세 | 149,812,740 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 29,962,540 | 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 100,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 1,841,023,201 |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 은행차입금, 기업어음, 전자단기사채, 사모사채 및 선박금융 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용 내역은 아래와 같습니다.
| (기준일 : | 2021년 06월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 186,516,861,300 | - | - | 186,516,861,300 |
주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
(후략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210604000007
