증권발행실적보고서 2021-06-17 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210617000285
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 06월 17일 |
| 회 사 명 : | 대한해운 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 만 태 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78로(SM R&D센터) |
| (전 화) 02-3701-0114 | |
| (홈페이지) http://www.korealines.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재 무 본 부 장 (성 명) 박 성 호 |
| (전 화) 02-3701-0114 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 수상 운송업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 186,516,861,300 | 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 |
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 2021년 06월 08일 | 2021년 06월 08일 | 2021년 06월 17일 |
| 구주주 | 2021년 06월 08일 | 2021년 06월 09일 | 2021년 06월 17일 |
| 일반공모 | 2021년 06월 14일 | 2021년 06월 15일 | 2021년 06월 17일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권(주) | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
| 주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 KB증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다. |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 우리사주조합 | 14,981,274 | 20.0 | 1 | 5,354,524 | 13,332,764,760 | 0.2 | 1 | 5,354,524 | 13,332,764,760 | 7.1 |
| 구주주(신주인수권증서) | 59,925,096 | 80.0 | 42,846 | 57,203,613 | 142,436,996,370 | 1.9 | 42,846 | 57,203,613 | 142,436,996,370 | 76.4 |
| 구주주(초과청약) | - | - | 35,183 | 3,869,103 | 9,634,066,470 | 0.1 | 35,183 | 3,869,103 | 9,634,066,470 | 5.2 |
| 실권주 일반공모 | - | - | 28,640 | 2,915,018,870 | 7,258,396,986,300 | 97.8 | 25,157 | 8,479,130 | 21,113,033,700 | 11.3 |
| 계 | 74,906,370 | 100 | 106,670 | 2,981,446,110 | 7,423,800,813,900 | 100 | 103,187 | 74,906,370 | 186,516,861,300 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | 8,479,130 | 100.0 | - |
| 계 | 8,479,130 | 100.0 | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 미확약 | - | - |
| 합계 | - | - |
| 청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황] | |
| (기준일 : 2021년 06월 17일) | (단위: 주, %) |
| 구분 | 증권신고서 제출 전일 | 증자 후(예상) | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| 에스엠하이플러스(주) | 52,338,380 | 21.43 | 65,634,612 | 20.56 |
| (주)티케이케미칼 | 28,934,580 | 11.85 | 36,285,226 | 11.37 |
| (주)케이엘홀딩스 | 40,068,260 | 16.40 | 50,247,345 | 15.74 |
| 에스엠인더스트리(주) | 4,275,267 | 1.75 | 5,361,371 | 1.68 |
| 우준욱 | 10,000 | 0.00 | 10,000 | 0.00 |
| 민태윤 | 15,000 | 0.00 | 19,572 | 0.01 |
| 총계 | 125,641,487 | 51.43 | 157,558,126 | 49.36 |
| 주) 유상증자의 증권신고서 제출일 전일(2021년 03월 30일) 기준 발행주식총수는 244,271,090주였으며, 본 유상증자로 인해 74,906,370주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 319,177,460주로 증가할 예정입니다. |
- 증자 등기 신청예정일 : 2021년 06월 18일 (등기 완료 예정일 : 2021년 06월 22일)
- 상장 예정일 : 2021년 06월 30일
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 일 자 | 공고방법 |
|---|---|---|
| 신주발행(신주배정기준일)의 공고 | 2021년 03월 31일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.korealines.co.kr) |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 | 2021년 06월 04일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.korealines.co.kr) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2021년 06월 11일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.korealines.co.kr) KB증권(주) 홈페이지 (www.kbsec.com) |
| 실권주 일반공모 배정 및 환불 공고 | 2021년 06월 17일 | KB증권(주) 홈페이지 (www.kbsec.com) |
2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 대한해운(주) - 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78로
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 186,516,861,300 | 2,490 | 74,906,370 | 186,516,861,300 | - |
| 계 | 186,516,861,300 | 2,490 | 74,906,370 | 186,516,861,300 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 186,516,861,300 | 2,490 | 74,906,370 | 186,516,861,300 | - | |
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 186,516,861,300 | - | - | 186,516,861,300 |
[자금의 세부 사용내역]
당사는 금번 유상증자 모집총액을 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 위한 채무상환자금으로 사용할 계획이며, 세부 사용 내역 및 상환시기는 아래와 같습니다.
| [차입금 상환계획] |
| 차입종류 | 차입처 | 대출일 | 만기일 | 상환예정일 | 통화 | 미상환원금 | 통화 | 원화환산 원금상환금액 | 금리 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선박금융 주1) | KSF 8 International S.A. (KSF선박금융) | 2018-04-25 | 2023-04-25 | 2021-07-26 | KRW | 10,537,000,000 | KRW | 826,925,000 | 5.30% | WHITE ROSE호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 |
| 2021-10-25 | KRW | 826,925,000 | ||||||||
| 2022-01-25 | KRW | 826,925,000 | ||||||||
| Aster Maritime S.A. (BNP Paribas 싱가폴지점) | 2019-04-03 | 2026-04-03 | 2021-07-03 | USD | $18,840,588.00 | KRW | 1,254,229,159 | 1.95% + 3M LIBOR | K.ASTER호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-03 | KRW | 1,254,229,159 | ||||||||
| 2022-01-03 | KRW | 1,254,229,159 | ||||||||
| KOREA TONNAGE INVESTMENT NO.71 COMPANY (한국자산관리공사) | 2020-04-21 | 2025-04-21 | 2021-07-21 | USD | $17,850,000.00 | KRW | 1,188,285,000 | 4.25% | ROSEMARY호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-21 | KRW | 1,188,285,000 | ||||||||
| 2022-01-21 | KRW | 1,188,285,000 | ||||||||
| KOREA TONNAGE INVESTMENT NO.66 COMPANY (한국자산관리공사) | 2019-12-23 | 2029-12-23 | 2021-06-23 | USD | $12,075,000.00 | KRW | 390,436,500 | 4.25% | K.DAPHNE호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-09-23 | KRW | 390,436,500 | ||||||||
| 2021-12-23 | KRW | 390,436,500 | ||||||||
| KOREA TONNAGE INVESTMENT NO.67 COMPANY (한국자산관리공사) | 2019-12-23 | 2029-12-23 | 2021-06-23 | USD | $26,775,000.00 | KRW | 865,750,500 | 4.25% | LAVENDER호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-09-23 | KRW | 865,750,500 | ||||||||
| 2021-12-23 | KRW | 865,750,500 | ||||||||
| KOREA TONNAGE INVESTMENT NO.73 COMPANY (한국자산관리공사) | 2020-04-05 | 2025-04-05 | 2021-07-06 | USD | $17,760,000.00 | KRW | 543,216,000 | 4.25% | SM OSPREY호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-06 | KRW | 543,216,000 | ||||||||
| 2022-01-06 | KRW | 543,216,000 | ||||||||
| KOREA TONNAGE INVESTMENT NO.74 COMPANY (한국자산관리공사) | 2020-04-05 | 2025-04-05 | 2021-07-06 | USD | $17,760,000.00 | KRW | 543,216,000 | 4.25% | SM FALCON호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-06 | KRW | 543,216,000 | ||||||||
| 2022-01-06 | KRW | 543,216,000 | ||||||||
| KOREA TONNAGE INVESTMENT NO.62 COMPANY (한국자산관리공사) | 2019-07-29 | 2029-07-29 | 2021-07-29 | USD | $8,670,000.00 | KRW | 288,583,500 | 4.50% | ADONIS호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-29 | KRW | 288,583,500 | ||||||||
| 2022-01-28 | KRW | 288,583,500 | ||||||||
| KOREA TONNAGE INVESTMENT NO.65 COMPANY (한국자산관리공사) | 2019-11-21 | 2029-11-29 | 2021-08-23 | USD | $8,006,250.00 | KRW | 258,876,375 | 4.25% | SM NAVIGATOR호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-11-22 | KRW | 258,876,375 | ||||||||
| 2022-02-22 | KRW | 258,876,375 | ||||||||
| KOREA TONNAGE INVESTMENT NO.58 COMPANY (한국자산관리공사) | 2019-07-29 | 2029-07-29 | 2021-07-29 | USD | $4,675,000.00 | KRW | 155,608,750 | 4.50% | GLOBAL BRAVE호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-29 | KRW | 155,608,750 | ||||||||
| 2022-01-28 | KRW | 155,608,750 | ||||||||
| KOREA TONNAGE INVESTMENT NO.59 COMPANY (한국자산관리공사) | 2019-08-26 | 2029-08-26 | 2021-08-26 | USD | $4,675,000.00 | KRW | 155,608,750 | 4.50% | GLOBAL FRONTIER호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-11-26 | KRW | 155,608,750 | ||||||||
| 2022-02-28 | KRW | 155,608,750 | ||||||||
| KOREA TONNAGE INVESTMENT NO.60 COMPANY (한국자산관리공사) | 2019-08-26 | 2029-08-26 | 2021-08-26 | USD | $4,675,000.00 | KRW | 155,608,750 | 4.50% | GLOBAL GENESIS호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-11-26 | KRW | 155,608,750 | ||||||||
| 2022-02-28 | KRW | 155,608,750 | ||||||||
| KOREA TONNAGE INVESTMENT NO.61 COMPANY (한국자산관리공사) | 2019-07-29 | 2029-07-29 | 2021-07-29 | USD | $4,675,000.00 | KRW | 155,608,750 | 4.50% | GLOBAL HOPE호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-29 | KRW | 155,608,750 | ||||||||
| 2022-01-28 | KRW | 155,608,750 | ||||||||
| KOREA TONNAGE NO.33 SHIPPING COMPANY (한국자산관리공사) | 2017-08-08 | 2027-08-08 | 2021-08-09 | USD | $5,915,000.00 | KRW | 257,461,750 | 4.25% | SM CHALLENGER호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-11-08 | KRW | 257,461,750 | ||||||||
| 2022-02-08 | KRW | 257,461,750 | ||||||||
| KOREA TONNAGE INVESTMENT NO.73 COMPANY (한국자산관리공사) | 2020-04-05 | 2025-04-05 | 2021-07-06 | USD | $17,600,000.00 | KRW | 543,216,000 | 4.25% | SM OSPREY호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-06 | KRW | 543,216,000 | ||||||||
| 2022-01-06 | KRW | 543,216,000 | ||||||||
| KOREA TONNAGE INVESTMENT NO.74 COMPANY (한국자산관리공사) | 2020-04-05 | 2025-04-05 | 2021-07-06 | USD | $17,600,000.00 | KRW | 543,216,000 | 4.25% | SM FALCON호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-06 | KRW | 543,216,000 | ||||||||
| 2022-01-06 | KRW | 543,216,000 | ||||||||
| KOREA TONNAGE INVESTMENT NO.72 COMPANY (한국자산관리공사) | 2020-05-12 | 2025-05-12 | 2021-08-12 | USD | $17,400,000.00 | KRW | 339,510,000 | 4.25% | SM HARMONY1호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-11-12 | KRW | 339,510,000 | ||||||||
| 2022-02-14 | KRW | 339,510,000 | ||||||||
| KOREA TONNAGE INVESTMENT NO.79 COMPANY (한국자산관리공사) | 2020-11-12 | 2025-11-12 | 2021-08-12 | USD | $16,800,000.00 | KRW | 339,510,000 | 3.00% | SM HARMONY2호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-11-12 | KRW | 339,510,000 | ||||||||
| 2022-02-14 | KRW | 339,510,000 | ||||||||
| SMKLC VLCC3 S.A. (한국산업은행) | 2019-09-09 | 2029-09-09 | 2021-09-09 | USD | $60,989,146.00 | KRW | 1,208,821,960 | 1.95% + 3M LIBOR | SM VENUS1호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-12-09 | KRW | 1,208,821,960 | ||||||||
| SMKLC VLCC4 S.A. (한국산업은행) | 2020-01-30 | 2030-01-30 | 2021-09-09 | USD | $61,994,462.00 | KRW | 1,137,714,986 | 1.95% + 3M LIBOR | SM VENUS2호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-12-09 | KRW | 1,137,714,986 | ||||||||
| SMKLC VLCC1 S.A. (한국산업은행) | 2019-11-29 | 2029-11-29 | 2021-08-30 | USD | $62,678,000.00 | KRW | 1,150,259,880 | 1.95% + 3M LIBOR | SM WHITE WHALE1호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-11-29 | KRW | 1,150,259,880 | ||||||||
| 2022-02-28 | KRW | 1,150,259,880 | ||||||||
| SMKLC VLCC2 S.A. (한국산업은행) | 2019-11-29 | 2029-11-29 | 2021-08-30 | USD | $62,678,000.00 | KRW | 1,150,259,880 | 1.95% + 3M LIBOR | SM WHITE WHALE2호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-11-29 | KRW | 1,150,259,880 | ||||||||
| 2022-02-28 | KRW | 1,150,259,880 | ||||||||
| VISION MARITIME S.A. (한국산업은행) | 2018-09-04 | 2023-09-04 | 2021-09-03 | USD | $8,166,663.00 | KRW | 660,157,956 | 2.50% + 3M LIBOR | SM VISION호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-12-03 | KRW | 660,157,956 | ||||||||
| KOVF KLC3 INC. (한국산업은행) | 2016-04-28 | 2026-04-28 | 2021-07-28 | USD | $10,280,306.00 | KRW | 231,751,789 | 2.80% + 3M LIBOR | SM EMERALD호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-28 | KRW | 234,532,376 | ||||||||
| KOVF KLC2 INC. (한국산업은행) | 2016-11-16 | 2026-11-16 | 2021-07-28 | USD | $8,521,636.00 | KRW | 178,962,511 | 2.80% + 3M LIBOR | SM DIAMOND호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-28 | KRW | 179,896,164 | ||||||||
| SM GEMINI1 S.A. (국민은행) | 2020-01-10 | 2030-01-10 | 2021-07-12 | USD | $33,359,168.00 | KRW | 486,647,976 | 1.65% + 3M LIBOR | SM GEMINI1호 선박금융 SR / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-11 | KRW | 490,905,431 | ||||||||
| 2022-01-10 | KRW | 495,201,364 | ||||||||
| SM GEMINI1 S.A. (국민은행) | 2020-01-10 | 2030-01-10 | 2021-07-12 | USD | $21,353,606.00 | KRW | 307,675,279 | 1.95% + 3M LIBOR | SM GEMINI1호 선박금융 JR / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-11 | KRW | 310,598,460 | ||||||||
| 2022-01-10 | KRW | 313,548,802 | ||||||||
| SM GEMINI2 S.A. (국민은행) | 2020-03-20 | 2030-03-20 | 2021-07-12 | USD | $33,359,168.00 | KRW | 486,647,976 | 1.65% + 3M LIBOR | SM GEMINI2호 선박금융 SR / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-11 | KRW | 490,905,431 | ||||||||
| 2022-01-10 | KRW | 495,201,364 | ||||||||
| SM GEMINI2 S.A. (국민은행) | 20-30-20 | 2030-03-20 | 2021-07-12 | USD | $21,353,606.00 | KRW | 307,675,279 | 1.95% + 3M LIBOR | SM GEMINI2호 선박금융 JR / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-11 | KRW | 310,598,460 | ||||||||
| 2022-01-10 | KRW | 313,548,802 | ||||||||
| LTSF KLC1 INC. (한국산업은행) | 2015-07-07 | 2027-07-07 | 2021-07-07 | USD | $30,601,333.00 | KRW | 802,526,948 | 2.50% + 3M LIBOR | SM TIGER호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-07 | KRW | 812,559,468 | ||||||||
| 2022-01-07 | KRW | 822,716,476 | ||||||||
| LTSF KLC2 INC. (한국산업은행) | 2016-04-11 | 2028-04-11 | 2021-07-07 | USD | $34,389,255.00 | KRW | 813,697,959 | 2.50% + 3M LIBOR | SM LION호 선박금융 / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-07 | KRW | 823,869,678 | ||||||||
| 2022-01-07 | KRW | 834,168,148 | ||||||||
| LTSF KLC3 INC. (한국산업은행) | 2016-07-07 | 2028-07-07 | 2021-07-07 | USD | $35,063,199.00 | KRW | 804,045,689 | 2.50% + 3M LIBOR | SM DRAGON호 선박금융SR / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-07 | KRW | 814,096,317 | ||||||||
| 2022-01-07 | KRW | 824,272,563 | ||||||||
| LTSF KLC4 INC. (한국산업은행) | 2016-09-02 | 2028-09-02 | 2021-07-07 | USD | $35,642,268.00 | KRW | 790,258,188 | 2.50% + 3M LIBOR | SM PUMA호 선박금융SR / 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-10-07 | KRW | 794,863,075 | ||||||||
| 2022-01-07 | KRW | 805,020,083 | ||||||||
| 선박금융 소계 | KRW | 10,537,000,000 | KRW | 54,705,941,491 | ||||||
| USD | $742,181,654.00 | |||||||||
| 기업어음 | 한양증권 | 2021-01-08 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | KRW | 10,000,000,000 | KRW | 10,000,000,000 | 4.50% | 만기일에 3개월 연장후 21/07/08 상환예정 |
| 신영증권 | 2021-02-18 | 2021-05-18 | 2021-08-18 | KRW | 2,000,000,000 | KRW | 2,000,000,000 | 4.30% | 만기일에 3개월 연장후 21/08/18 상환예정 | |
| 신영증권 | 2021-03-04 | 2021-06-04 | 2021-09-03 | KRW | 5,000,000,000 | KRW | 5,000,000,000 | 4.30% | 만기일에 3개월 연장후 21/09/03 상환예정 | |
| 한양증권 | 2021-02-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | KRW | 9,000,000,000 | KRW | 9,000,000,000 | 4.30% | 만기일시상환 | |
| 기업어음 소계 | KRW | 26,000,000,000 | KRW | 26,000,000,000 | ||||||
| 전자단기사채 | 신영증권 | 2021-01-07 | 2021-04-07 | 2021-07-07 | KRW | 30,000,000,000 | KRW | 30,000,000,000 | 4.50% | 만기일에 3개월 연장후 21/07/07 상환예정 |
| 한양증권 | 2021-01-08 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | KRW | 20,000,000,000 | KRW | 20,000,000,000 | 4.50% | 만기일에 3개월 연장후 21/07/08 상환예정 | |
| 신영증권 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-07-15 | KRW | 10,000,000,000 | KRW | 10,000,000,000 | 4.40% | 만기일에 3개월 연장후 21/07/15상환예정 | |
| 신영증권 | 2021-02-18 | 2021-05-18 | 2021-08-18 | KRW | 16,000,000,000 | KRW | 16,000,000,000 | 4.30% | 만기일에 3개월 연장후 21/08/18 상환예정 | |
| 신영증권 | 2021-03-04 | 2021-06-04 | 2021-09-03 | KRW | 3,000,000,000 | KRW | 3,000,000,000 | 4.30% | 만기일에 3개월 연장후 21/09/04 상환예정 | |
| 신영증권 | 2021-03-18 | 2021-06-18 | 2021-09-16 | KRW | 10,000,000,000 | KRW | 10,000,000,000 | 4.30% | 만기일에 3개월 연장후 21/09/18 상환예정 | |
| 한양증권 | 2021-03-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | KRW | 10,000,000,000 | KRW | 10,000,000,000 | 4.30% | 만기일시상환 | |
| 사모사채 | 한국해양진흥공사 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | KRW | 4,300,000,000 | KRW | 4,300,000,000 | 3.51% | 만기일시상환 |
| 하이투자증권 | 2020-11-17 | 2021-05-17 | 2021-11-17 | KRW | 6,000,000,000 | KRW | 6,000,000,000 | 4.55% | 만기일에 6개월 연장후 21/11/17 상환예정 | |
| 현대차증권 | 2020-04-27 | 2021-04-27 | 2022-04-26 | KRW | 7,000,000,000 | KRW | 7,000,000,000 | 4.55% | 만기일에 12개월 연장후 22/04/26 상환예정 | |
| 회사채 소계 | KRW | 116,300,000,000 | KRW | 116,300,000,000 | ||||||
| 일반대출 | 한국수출입은행 | 2020-07-06 | 2021-07-06 | 2021-09-23 | USD | $14,400,000.00 | KRW | 905,360,000 | 2.8% + 3M LIBOR | 21/07/06 대환 후 만기 일시상환 |
| 2022-03-31 | KRW | 905,360,000 | ||||||||
| 2022-07-06 | KRW | 14,485,760,000 | ||||||||
| 한국산업은행 | 2020-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | KRW | 19,000,000,000 | KRW | 19,000,000,000 | 3.00% | 만기 일시상환 | |
| 한국산업은행 | 2020-06-11 | 2021-06-11 | 2022-06-11 | KRW | 9,000,000,000 | KRW | 9,000,000,000 | 2.93% | 21/06/11대환 후 만기일시상환 | |
| 기업은행 | 2020-04-24 | 2021-04-24 | 2022-04-24 | KRW | 1,000,000,000 | KRW | 1,000,000,000 | 1.872% + 3M KORIBOR | 21/04/24 대환 후 만기일시상환 | |
| 하나은행 | 2019-12-24 | 2022-12-24 | 2021-09-24 | KRW | 11,670,000,000 | KRW | 1,666,000,000 | 2.744% + 6M 금융채 | 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-12-24 | KRW | KRW | 1,666,000,000 | |||||||
| 2022-03-24 | KRW | KRW | 1,666,000,000 | |||||||
| 2022-06-24 | KRW | KRW | 1,666,000,000 | |||||||
| 하나은행 | 2020-09-10 | 2023-09-11 | 2021-09-10 | KRW | 10,000,000,000 | KRW | 1,000,000,000 | 2.878% + 6M 금융채 | 매3개월마다 분할상환 | |
| 2021-12-10 | KRW | KRW | 1,000,000,000 | |||||||
| 2022-03-10 | KRW | KRW | 1,000,000,000 | |||||||
| 2022-06-10 | KRW | KRW | 1,000,000,000 | |||||||
| 일반차입 소계 | USD | $14,400,000.00 | KRW | 55,960,480,000 | ||||||
| KRW | 50,670,000,000 | |||||||||
| 차입상환 원화환산 총계 | KRW | 252,966,421,491 | ||||||||
| 주1) 선박금융의 차입처는 BBCHP 구조 상 SPC명이며, 괄호안의 금융기관이 실제 대주단의 AGENT 은행입니다. |
| 주2) 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
| 주3) 원화환산 원금상환금액은 2021.03.30일자 서울외국환중개(주) 고시 매매기준율 1,131.70원/USD 기준이며, 실제 원화환산 원금상환금액은 환율에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다. |
| 출처: 당사 제시 |
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2021년 05월 14일 | 하나은행 증권대행부 | 명의개서대리인 | 59,857,690 |
| 계 | 59,857,690 | |||
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2021년 06월 09일 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) | - | 57,203,578 |
| 2021년 06월 09일 | 한국예탁결제원 (초과청약) | - | 3,869,103 |
| 2021년 06월 09일 | 특별계좌청약 (신주인수권증서 청약) | - | 35 |
| 계 | 61,072,716 | ||
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
신주인수권증서 청약 실권주 | 우리사주 배정 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|---|
| 2,654,077 | 9,626,750 | 67,406 | 12,348,233 |
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| (단위 : 주) |
| 신주인수권증서 및 우리사주 청약 실권주 및 단수주 | 초과청약주식수 | 초과청약배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 12,348,233 | 3,869,103 | 100.0% | 실권주 8,479,130주는 일반공모 청약 진행 |
3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)
| (단위: 주) |
| 일반공모 주식수 | 일반공모 청약주식수 | 청약 경쟁률 |
|---|---|---|
| 8,479,130 | 2,915,018,870 | 343.79 : 1 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210617000285
- 2024-05-20
-
03:04
KODEX 레버리지 19570 ▼490 2.44%
-
03:04
골프존 77900 ▼200 0.26%
-
03:04
한국가스공사 28800 ▼100 0.35%